HubSpot への CRM 移行
Checkpoint GTM は、Salesforce、Pipedrive、Attio、Close、Zoho、スプレッドシートから HubSpot への B2B SaaS 企業の移行を支援します。移行元システムを監査し、すべてのフィールドを仕分けし、データを履歴ごとクリーンアップして移行し、ワークフローと連携を再構築し、切り替えをリハーサルして、チームをトレーニングします。単一システムの移行は通常約 8 週間、複数の連携を含む複雑なプロジェクトは 12〜16 週間かかります。移行はスコープ固定のプロジェクトで、€15K から（税抜）です。作業開始前にスコープと価格を確定します。ある Salesforce から HubSpot への移行では、5 万件以上のレコードを 8 週間で、ダウンタイム 0 日で移行しました。
HubSpot への CRM 移行はどのように進みますか？
| フェーズ | 実施内容 | 得られる成果物 |
|---|---|---|
| 1. 監査 | ソースシステムをマッピング: すべてのオブジェクト、フィールド、自動化、連携、レポート。 | オブジェクト、フィールド、ワークフロー、レポートの一覧。それぞれに「残す・修正する・削除する」の判断を付けます |
| 2. 計画 | 移行戦略を設計: データマッピング、フェージング、リスク軽減、ロールバック計画。 | 合意済みのフィールド仕分けシート、移行計画、ロールバック計画 |
| 3. 移行 | 段階的にデータ転送を実行。各ステップでテスト、検証、整合。 | HubSpot 上のレコード、関連付け、アクティビティ履歴。移行元と突き合わせて照合済み |
| 4. 再構築 | HubSpot 上で自動化、レポート、ダッシュボード、連携を再現。 | HubSpot 上でネイティブに動作するワークフロー、レポート、ダッシュボード、連携 |
| 5. ローンチ | 並行運用、チームトレーニング、移行後 30 日間のサポート付きでローンチ。 | 切り替え前の時間を計ったエンドツーエンドのドライラン、トレーニング済みのチーム、30 日間のサポート |
移行元ごとの期間と、壊れやすい点は？
移行元システムを 1 行ずつまとめています。期間と壊れやすい点は当社のプロジェクトがある場合はその実績に、必要なエディションは HubSpot のドキュメントに基づいています。数値を公開していない項目はその旨を記載しています。
| 移行元 | 期間（週） | 壊れやすい点 | 必要な HubSpot エディション | 実績 |
|---|---|---|---|---|
| Salesforce から HubSpot への移行 | 単一 org で約 8 週間。カスタムオブジェクトが多い場合や別システムを伴う場合は 12〜16 週間 | 数式項目と積み上げ集計項目、フローと Apex、レコードタイプ、共有ルール | 計算プロパティとロールアッププロパティには Professional または Enterprise | 事例: 5 万件以上のレコードを 8 週間で移行、ダウンタイム 0 日 |
| Pipedrive から HubSpot への移行 | 6〜10 週間。複数の連携がある場合は 12〜16 週間 | Leads Inbox、成約と失注のステータス、カスタムアクティビティタイプ、閲覧グループ | リードのモデル化は Sales Hub のエディションで決まります | 8 社の VC ポートフォリオへの展開における 2 つの Pipedrive インスタンス |
| Attio から HubSpot への移行 | 6〜10 週間。複数の連携がある場合は 12〜16 週間 | リストエントリーに保持されたデータ、カスタムオブジェクト、同期されたメール、ワークフロー | カスタムオブジェクトを独立したオブジェクトとして残す必要がある場合のみ Enterprise | 同じポートフォリオ展開における 1 つの Attio インスタンス |
| Close から HubSpot への移行 | 6〜10 週間。複数の連携がある場合は 12〜16 週間 | 実態は会社であるリード、定期的な商談金額、カスタムアクティビティ、シーケンス | ご相談時に確認 | AppMagic: デモから商談への転換率 3 倍、90 日間でパイプライン 180 万ユーロ |
| Marketo と Pardot から HubSpot への移行 | 当社の Pardot プロジェクトで、キックオフから停止まで約 12 週間 | 同意ステータス、フォームハンドラー、スコアリングとグレーディング、Salesforce 同期の選択リスト | Salesforce を CRM として残す場合は Professional または Enterprise | ホスピタリティテック領域の SaaS 企業: 56,000 件のコンタクトをオプトインのステータスを保ったまま Pardot から移行。Marketo は当社の Salesforce 移行事例 で HubSpot に統合 |
| Zoho CRM | ご相談時に確認 | ご相談時に確認 | ご相談時に確認 | ご相談時に確認 |
どの移行も €15K（税抜）からのスコープ固定のプロジェクトで、作業開始前に設計します。HubSpot のライセンス費用は別途かかります。
当社のスコーピングとデリバリーの通話で示された導入期間と、HubSpot へ移行する理由は、HubSpot と CRM 移行のベンチマーク 2026（英語）にまとめています。
どの CRM から移行しますか？
移行元のシステムごとに、特有の落とし穴があります。ご利用のシステムを選ぶと、その移行で実施するフィールドマッピング、タイムライン、切り替え計画をご覧いただけます。
Salesforce から HubSpot への移行
フィールドの仕分け、選択リスト、数式フィールド、参照関係を HubSpot に置き換えます。
Pipedrive から HubSpot への移行
チームが Pipedrive では手狭になったときの、商談、パイプライン、アクティビティ履歴の移行。
Attio から HubSpot への移行
柔軟な Attio のオブジェクトとリストを、HubSpot の標準オブジェクトとカスタムオブジェクトに移します。
Close から HubSpot への移行
営業とマーケティングが 1 つのシステムを必要とするときの、通話、メールのワークフロー、リード履歴の移行。
正気を失わずに CRM を移行する
Salesforce、Pipedrive、Attio、その他どの CRM から HubSpot への移行も、データマッピング、クリーンアップ、自動化の再構築、チームトレーニングまで全工程を担当します、何も壊さず、何も失わせません。
提供内容
ソースシステムの監査
現在の CRM の徹底分析: 移行が必要なオブジェクト、フィールド、自動化、連携、レポート、ユーザーワークフロー。
データマッピング & クリーンアップ
すべてのフィールド、オブジェクト、関係を HubSpot のデータモデルにマッピング。重複の削除、フォーマットの正規化、移行当日前にギャップを埋めます。
自動化の再構築
重要なワークフロー、シーケンス、自動化を HubSpot ネイティブで再現、多くの場合、元よりも優れた形で。
連携の再接続
技術スタックを HubSpot のエコシステムに再接続: 課金システム、サポートツール、マーケティングプラットフォーム、カスタム API。
履歴データの移行
コンタクト、企業、案件、チケット、メール、ノート、活動履歴を、関係性の整合性を保ったまま移行。
チームトレーニング & 定着
役割別トレーニング、ドキュメント、初日からチームが軌道に乗るための 30 日間ハイパーケア期間。
対象
- 現在の CRM の限界を超えつつある企業
- コストと複雑さを削減するために Salesforce から移行するチーム
- スプレッドシートと複数ツールから HubSpot に統合するスタートアップ
- 自社で移行を試みて壁にぶつかった組織
- ポートフォリオ全体で HubSpot に標準化する VC ポートフォリオ企業
CRM 移行に関するご質問にお答えします
HubSpot への CRM 移行にはどのくらい時間がかかりますか？
単一システムの移行は、移行先のデータモデルが固まってから通常約 8 週間かかります。複数の連携を含むプロジェクトは 12〜16 週間です。当社のSalesforce から HubSpot への移行事例では、5 万件以上のレコードを 8 週間で移行しました。
CRM 移行の費用はいくらですか？
移行はスコープ固定のプロジェクトで、€15K からです。具体的な金額は、データ量、オブジェクトと連携の数、再構築が必要な自動化の量によって決まります。作業開始前に、すべての移行でスコープと価格を確定します。すべての料金は料金ページに掲載しています。
移行中にダウンタイムは発生しますか？
切り替えをリハーサルしていれば、発生しません。切り替え期間中は 2 つのシステムを並行して稼働させ、本番稼働の前に、実際のレコード 1 件をカスタマージャーニー全体にわたって流す、時間を計ったドライランを行います。Salesforce から HubSpot への移行では、チームのダウンタイムは 0 日でした。
HubSpot にはどのようなデータを移行できますか？
コンタクト、会社、商談、チケット、メール、メモ、アクティビティ履歴を、それぞれの関連付けを保ったまま移行します。未完了のレコードだけでなくアクティビティ履歴も移行するため、営業担当は初日から進行中のアカウントの経緯を把握できます。履歴をどこまで遡るかは、計画フェーズでお客様と相談して決めます。
旧 CRM のフィールドはすべて移行しますか？
いいえ。すべてのフィールド、ワークフロー、パイプラインステージ、レポートについて、まず「残す・修正する・削除する」を判断します。ある Salesforce から HubSpot への移行では、最初の仕分けで、フィールドの約 35% を削除、25% を修正の対象とし、40% はそのまま残しました。
どの CRM からの移行に対応していますか？
Salesforce、Pipedrive、Attio、Close、Zoho、Monday CRM、Copper、スプレッドシート、カスタムシステムに対応しています。Salesforce、Pipedrive、Attio、Close には専用のガイドがあります。
HubSpot ではなく Salesforce への移行も可能ですか？
はい。当社は HubSpot Platinum Partner であり、Salesforce Advanced Administrator 認定も保有しています。Foodji では、Pipedrive から Salesforce への移行を、単なるリフト・アンド・シフトではなく、オペレーティングモデルの立て直しとして実施しました。
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データはぶっつけ本番で扱うには重要すぎます
データ損失とダウンタイムは、すべての移行が抱える二つの不安です。十分な経験から、リスクがどこにあるか、そしてどう取り除くかを正確に把握しています。
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