Salesforce から HubSpot への移行
最終更新: 2026-10-21 · 監修: Noah Charak(Managing Director)
ベルリン拠点の HubSpot Platinum Partner で Salesforce Advanced Administrator 認定を持つ Checkpoint GTM は、org がコスト面でも複雑さの面でもチームの手に負えなくなった Seed から Series B の B2B SaaS チームを、Salesforce から HubSpot へ移行します。単一 org の場合は通常およそ 8 週間、カスタムオブジェクトが多い org や別システムとの統合を伴う場合は 12~16 週間かかります。移行は €15K からのスコープ固定のプロジェクトとして、作業開始前に設計します。標準的な Sales Hub + Marketing Hub の導入は €15K–€50K です。移行対象はリード、アカウント、取引先責任者、商談、商品、ケース、合意した範囲の活動履歴で、再構築したオートメーション、トレーニング、30 日間のハイパーケアも含まれます。
- 約 8 週間単一 org、監査を含む
- €15K からスコープ固定の移行プロジェクト、税抜
- 0 日Salesforce ケーススタディでのダウンタイム
Salesforce のオブジェクトは HubSpot でどう対応しますか?
2 つのプラットフォームは型システムを共有していません。Salesforce から HubSpot への移行は項目単位のトリアージです。すべてのオブジェクトと項目に、HubSpot での置き場所、変換方法、あるいは移行しないという判断を割り当てます。
| Salesforce | HubSpot | そのまま移行できる? | 当社の対応 |
|---|---|---|---|
| リード | ライフサイクルステージ付きのコンタクト、または HubSpot のリードレコード | 一部 | 未変換のリードは HubSpot のコンタクトになります。リードの変換はライフサイクルステージの変更になるため、リード専用の項目はコンタクト側に置き場所が必要です。 |
| 取引先と取引先責任者 | 会社とコンタクト | ほぼ可能 | 取引先の階層は親会社と子会社に対応します。Web サイトのない取引先には、インポート前にドメインまたはマッチングルールを付与します。そうしないと重複が発生します。 |
| 商談と取引先責任者の役割 | 取引とラベル付き関連付け | ほぼ可能 | ルックアップと役割の選択リストは、チャンピオンや経済的決裁者などのラベル付き関連付け 1 つにまとまります。 |
| レコードタイプ | 別々のパイプラインまたはプロパティ | 一部 | 意味が共通でないレコードタイプの選択リスト値は、別々のプロパティまたはパイプラインに分けます。 |
| 数式項目と積み上げ集計項目 | ロールアップ・計算プロパティ、ワークフロー、または対応なし | 不可 | 数式項目はそのままでは移行できません。積み上げ集計は通常 HubSpot のロールアップ プロパティになり、数式は計算プロパティ、ワークフローで値を書き込むプロパティになるか、廃止されます。計算プロパティとロールアップ プロパティには Professional または Enterprise エディションが必要です。 |
| 商品、価格表、商談の明細 | 商品ライブラリと明細 | 一部 | 価格表や通貨が複数ある場合は、明細をインポートする前に HubSpot での価格設計が必要です。 |
| ケース | チケット | ほぼ可能 | ケースのステータスはチケットパイプラインのステージになります。ケースのコメントとメールはチケットのタイムラインにインポートされますが、項目の履歴管理は引き継がれません。 |
| キャンペーンとキャンペーンメンバー | キャンペーン、リスト、コンタクトプロパティ | 一部 | キャンペーンメンバーのステータス履歴は 1 対 1 では対応しません。アトリビューションとレポートで実際に使われているものを残します。 |
| フロー、プロセスビルダー、Apex、入力規則 | ワークフローとプロパティのルール | 不可 | 翻訳ではなく、新しいモデルに合わせて再構築します。Salesforce のケーススタディでは、200 のオートメーションが 34 の HubSpot ワークフローになりました。 |
| 共有ルールとロール階層 | チームとユーザー権限 | 一部 | どのオーナー、地域、ロールの項目が閲覧範囲を決めているかを調べてから、削除の可否を判断します。 |
Salesforce から HubSpot への移行はどう進みますか?
5 つのフェーズを毎回同じ順序で進めます。Salesforce は切り替えまで稼働を続け、並行稼働での確認が済んでから廃止します。
監査
すべてのオブジェクト、項目、オートメーション、レポート、連携を棚卸しし、最近更新されたレコードでの入力率と、各項目に依存するメタデータを把握します。
計画
ゴーライブ前に HubSpot の会社の自動作成設定を確認し、新しいコンタクトが重複した会社を生まないようにします。
移行
ポータルを並行して構築し、検証レポート付きでテスト移行を一通り実施したうえで、週末に切り替えます。
再構築
ワークフロー、レポート、ダッシュボードを作り直し、連携を 1 つずつ、それぞれロールバック計画つきで移します。
ローンチ
時間を計ったリハーサルを行い、各チームをトレーニングし、短い期間だけ両システムを並行稼働させたうえで、30 日間のハイパーケアを提供します。
Salesforce から HubSpot への移行で何がうまくいかなくなりますか?
Salesforce の org には長年の判断の積み重ねがあります。リスクは、それを精査せずに HubSpot へ持ち込むことです。
トリアージではなくマッピングで済ませる
項目を 1 対 1 でマッピングすると、負債を新しいプラットフォームにそのまま持ち込むことになります。カスタム項目が 600 強あった Series B の org では、トリアージで約 35% を削除対象とし、HubSpot はカスタムプロパティ約 240 個でゴーライブしました。
隠れた閲覧権限のロジック
アカウントの地域、取引ポッド、オーナーのロールといった項目は、レポートのためではなく共有ルールを動かすために存在していることがよくあります。それを確認せずに削除すると、見てはいけない人が見たり、見るべき人が見られなくなったりします。
履歴が多すぎる
活動履歴は、移行時間を最も押し上げ、予測精度への寄与は最も小さいものです。当社の標準は、直近 90 日の活動、すべての進行中の商談、更新サイクルが続いている受注済み取引で、それ以外は読み取り専用のアーカイブに残します。
すべての連携を一度に切り替える
Salesforce ケーススタディの org には 15 の連携があり、すべて 8 週間以内に移行しました。1 つずつ、それぞれロールバック計画つきで進めたため、1 つの障害がスタック全体を止めることはありませんでした。
ダウンタイム 0 日で Salesforce から HubSpot へ
従業員 120 名の Series B の B2B SaaS 企業は、創業以来 Salesforce を使い続けてきました。カスタムオブジェクト、Apex トリガー、マネージドパッケージ、そして 3 人の管理者が 5 年かけて作った 200 超のオートメーションがあり、正しく使いこなせているのはチームの半分に満たない状態でした。
週末の切り替えと 5 営業日の並行稼働を経て、8 週間で HubSpot に移行しました。CRM の利用率は 60 日以内に 48% から 94% に向上しました。
Salesforce から HubSpot へのケーススタディを読む →- 50,000+件のレコードを関連付けと活動タイムラインごと移行
- 0 日のダウンタイム
- 40%CRM とマーケティングオートメーションのコストを削減
Salesforce から HubSpot への移行に関するご質問
Salesforce から HubSpot への移行にはどのくらいかかりますか?
単一の Salesforce org は通常およそ 8 週間です。匿名化した Series B のケーススタディでは、監査を含めて 50,000 件超のレコードと 15 の連携を 8 週間で移行しました。カスタムオブジェクトが多い org や別システムとの統合を伴う場合は 12~16 週間かかります。
Salesforce から HubSpot への移行にはいくらかかりますか?
移行は €15K からのスコープ固定のプロジェクトとして、作業開始前に設計します。標準的な Sales Hub + Marketing Hub の導入は €15K–€50K、Enterprise 規模の移行は €100K を超えることがあります。価格はすべて税抜です。
Salesforce の数式項目は HubSpot でどうなりますか?
数式項目はそのままでは移行できません。積み上げ集計は通常 HubSpot のロールアップ プロパティになり、数式は計算プロパティ、ワークフローで値を書き込むプロパティになるか、廃止されます。計算プロパティとロールアップ プロパティには Professional または Enterprise エディションが必要です。入力となる項目がすべて削除される数式も、あわせて削除されます。
Salesforce の履歴はどこまで移行すべきですか?
すべてを移行することはまれです。当社の標準は、直近 90 日の活動、すべての進行中の商談の全履歴、更新サイクルが続いている取引の受注レコードです。それ以外は、チームが参照できる読み取り専用の Salesforce アーカイブに残します。
Salesforce のリードは HubSpot でもコンタクトと別になりますか?
同じ形ではありません。HubSpot は人をコンタクトとして管理し、ファネルのどこにいるかはライフサイクルステージで示すため、リードの変換はステージの変更になります。リード専用の項目はコンタクトにマッピングし、見込み度の評価をどう記録するかはインポート前に決めます。
Salesforce と HubSpot を並行稼働させることはできますか?
はい、短い期間であれば可能です。Salesforce ケーススタディでは、週末に切り替え、漏れを見つけるために 5 営業日のあいだ両システムを並行稼働させ、30 日間の並行確認を経て Salesforce を廃止しました。
Salesforce から HubSpot への移行で CRM のコストは下がりますか?
下がる可能性があります。Salesforce ケーススタディでは、Salesforce と別のマーケティングオートメーションツールを 1 つの HubSpot スイートに置き換えた結果、年間の CRM とマーケティングオートメーションのコストが 40% 減りました。削減額は、ご利用のエディション、シート数、廃止するマネージドパッケージによって変わります。
移行のスコープを決める前にお読みください
- Salesforce から HubSpot への項目マッピング: トリアージ用スプレッドシート選択リスト、数式、ルックアップの扱いも含め、すべての項目を残す・修正する・削除するで判断します。
- グリーンフィールドかブラウンフィールドか: どちらの CRM プロジェクトか?データを動かす前に移行のスコープを決める 3 つの質問。
- 更新前に行う Salesforce ライセンス監査Salesforce の更新前 90 日間に確認すべきこと。
- プロジェクト計画が飛ばしがちなゴーライブのリハーサル切り替えの前に、実際のレコード 1 件を全工程に通してみましょう。
- ケーススタディ: 8 週間で Salesforce から HubSpot へ50,000 件超のレコード、ダウンタイム 0 日、ツールコスト 40% 削減。
その他の移行元システム: Attio から HubSpot への移行 Pipedrive から HubSpot への移行 Close から HubSpot への移行 すべての CRM 移行
Salesforce から HubSpot への移行を計画する
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