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CRM 移行 · Close

Close から HubSpot への移行

最終更新: 2026-10-21 · 監修: Noah Charak(Managing Director)

ベルリン拠点の HubSpot Platinum Partner である Checkpoint GTM は、通話とメールを軸に営業してきたチームが、マーケティング、ライフサイクルステージ、レポートを 1 つのプラットフォームで必要とするようになったときに、Seed から Series B の B2B SaaS チームを Close から HubSpot へ移行します。この移行は AppMagic で実施しました。Close の移行は通常 6~10 週間の標準的な HubSpot 導入の範囲に収まり、複数の連携がある場合は 12~16 週間かかります。各移行は €15K からのスコープ固定のプロジェクトとして作業開始前に設計し、標準的な Sales Hub + Marketing Hub の導入は €15K–€50K です。移行対象はリード、コンタクト、商談、通話、メール、メモ、タスクで、再構築したシーケンス、トレーニング、30 日間のハイパーケアも含まれます。

  • 6~10 週間標準的な移行と導入
  • €15K からスコープ固定の移行プロジェクト、税抜
  • 180 万ユーロAppMagic の最初の 90 日間の新規パイプライン
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オブジェクトマップ

Close のオブジェクトは HubSpot でどう対応しますか?

最大の落とし穴は言葉です。Close のリードは、コンタクトや商談を保持する会社レコード、つまりアカウントです。HubSpot のリードは、人または見込み度評価のステップを指します。ここを取り違えると、会社が人としてインポートされてしまいます。

Close から HubSpot へのオブジェクトマップ: そのまま移行できるものと、設計判断が必要なもの
Close HubSpot そのまま移行できる? 当社の対応
リード(アカウントのレコード)会社一部Close のリードはそれぞれ HubSpot の会社になります。リードのステータスは会社プロパティまたはライフサイクルステージに移し、その方針はインポート前に決めます。
コンタクト会社に関連付けられたコンタクトほぼ可能すべてのコンタクトは、Close で所属していたアカウントとの紐付けを保ちます。メールアドレスのないコンタクトにはマッチングルールを設けます。そうしないと、テストインポートのたびに重複が生まれます。
商談、ステータス、パイプライン取引、取引パイプライン、ステージほぼ可能進行中のステータスはステージになり、受注と失注のステータスは「成約」と「失注」に対応します。リード見込み度評価用のパイプラインを別に追加することも多くあります。Close の商談金額の期間(一回限り、月額、年額)には HubSpot に直接対応するものがないため、継続的な金額にはインポート前にルールを設けます。
通話、録音、SMSタイムライン上の通話アクティビティ一部通話ログは日時、結果、メモとともに移行されます。録音と SMS のスレッドは、インポートする・リンクにする・アーカイブするのいずれかを決める必要があります。
メール記録されたメールアクティビティと連携した受信トレイ一部合意した範囲のメール履歴は、該当するコンタクトにインポートされます。新着メールについては、担当者が受信トレイを再接続します。
カスタムアクティビティプロパティ、メモ、またはカスタムオブジェクト不可Close のアクティビティとして記録された構造化フォームには、HubSpot に直接対応するものがありません。それぞれ、どう集計するかを軸に設計し直します。
カスタム項目会社、コンタクト、取引のプロパティほぼ可能リードレベルの項目は会社に、コンタクトの項目はコンタクトに、商談の項目は取引に入ります。レポート対象にしたい自由記述の項目は、固定のリストに置き換えます。
スマートビュー保存済みビューとリスト一部個人単位ではなくロール単位で作り直し、同じレコードを誰が見ても同じ項目が表示されるようにします。
シーケンスとワークフローHubSpot のシーケンスとワークフロー不可コピーではなく再構築します。未返信者、失格となった取引、無料ユーザー向けのナーチャリングを、チームが説明できる登録ルールとともに作り直します。
移行の進め方

Close から HubSpot への移行はどう進みますか?

5 つのフェーズを毎回同じ順序で進めます。切り替えまでは、担当者はこれまでどおり Close から電話をかけ続けられます。

  1. 監査

    カスタマージャーニーと、それを支える Close の設定を整理します。リードのステータス、商談パイプライン、スマートビュー、カスタムアクティビティ、シーケンス、連携が対象です。

  2. 計画

    ゴーライブ前に HubSpot の会社の自動作成設定を確認し、新しいコンタクトが重複した会社を生まないようにします。

  3. 移行

    リードを会社としてインポートし、続いてコンタクト、商談、アクティビティをインポートします。テスト実行のたびに、件数と関連付けを突き合わせます。

  4. 再構築

    各チーム向けに、通話、タスクキュー、シーケンス、リードスコアリング、フォームから取引へのルール、ダッシュボードを設定します。

  5. ローンチ

    デモ依頼から成約までを時間を計ってリハーサルし、営業とオペレーションをトレーニングしたうえで、最初の見込み度評価サイクルと 30 日間のハイパーケアに伴走します。

リスク

Close から HubSpot への移行で何がうまくいかなくなりますか?

Close は素早く売るために作られています。リスクは、そのアカウントモデルと、レコードだけでなく習慣まで移すことから生まれます。

「リード」という言葉に 2 つの意味がある

Close のリードは会社です。これを HubSpot のコンタクトにマッピングすると、すべてのアカウントが人として届き、コンタクトや取引と切り離されてしまいます。

すべてを 1 つのパイプラインで管理している

Close のチームでは、デモ依頼、見込みのあるリード、本物の取引を 1 つのパイプラインで管理していることがよくあります。そのまま移すと、HubSpot のレポートにも同じ曖昧さが表れます。AppMagic では、数字が意味を持つ前に、リード、MQL、取引を分ける必要がありました。

リフト・アンド・シフトは混乱ごと運んでしまう

自由記述の失注理由、場当たり的なナーチャリング、流入元の追跡不足は、プラットフォームを変えても改善しません。移行は、それらを作り直す好機です。

初日から架電のルーティンが崩れる

ダイヤラーを中心に動いている担当者は、不足にまっ先に気づきます。架電、通話結果、タスクキューは、ゴーライブの後ではなく、前のリハーサルで設定して検証します。

実績

AppMagic: Close から HubSpot へ、そして再構築されたレベニューエンジン

モバイルアプリの市場インテリジェンスプラットフォームである AppMagic は、すべてのデモ依頼を 1 つのパイプラインで扱い、ライフサイクルステージのない状態で Close を使って営業していました。当社は HubSpot へ移行すると同時に、同じプロジェクトでレベニューオペレーションを再構築しました。ライフサイクルモデル、リードスコアリング、失注の分類体系、ナーチャリングシーケンス、ダッシュボードです。

Checkpoint GTM は Close CRM から HubSpot への完全移行を主導してくれました。それだけでなく、その上に Revenue オペレーション全体を再構築してくれました。

Vice President of Global Sales, AppMagic
AppMagic のケーススタディを読む →
  • 3 倍インバウンドのデモから商談への転換率
  • 180 万ユーロ最初の 90 日間の新規パイプライン
  • 41%セールス受け入れデモの増加
FAQ

Close から HubSpot への移行に関するご質問

Close から HubSpot への移行にはどのくらいかかりますか?

Close の移行は通常、6~10 週間の標準的な HubSpot 導入の範囲に収まります。AppMagic は、レベニューオペレーションの再構築と並行して、キックオフからパイプラインのゴーライブまでを数か月ではなく数週間で進めました。複数の連携がある場合は 12~16 週間かかります。

Close から HubSpot への移行にはいくらかかりますか?

Close の移行は €15K からです。各移行はスコープ固定のプロジェクトとして作業開始前に設計し、標準的な Sales Hub + Marketing Hub の導入は €15K–€50K です。費用は、移行に加えてどこまで再構築するか、連携の数、通話とメールの履歴をどれだけ残すかによって変わります。価格はすべて税抜です。

Close のリードは HubSpot で何になりますか?

会社になります。Close のリードは、コンタクトと商談を保持するアカウントなので、HubSpot では会社に対応し、コンタクトと取引が関連付けられます。Close のリードのステータスは、会社プロパティまたはライフサイクルステージに移します。

Close の通話ログや録音は HubSpot に移行されますか?

通話ログは、日時、結果、メモとともに通話アクティビティとして移行されます。録音と SMS のスレッドは 1 対 1 では対応しないため、チームが実際に見返すものに応じて、インポート、リンク、アーカイブのどれにするかを事前に合意します。

移行の際にパイプラインとライフサイクルステージを整理できますか?

はい。むしろそれが目的になることがほとんどです。AppMagic では、移行とレベニューオペレーションの再構築を 1 つのプロジェクトとして実施しました。開始条件と終了条件を定めた新しいライフサイクルステージ、営業パイプラインから切り離したリード見込み度評価パイプライン、構造化した失注の分類体系です。

Close から HubSpot への移行でどのような成果が得られますか?

移行だけで得られるのは、より整ったシステムです。成果を生むのは、その上に行う再構築です。Close から HubSpot に移行した後、AppMagic はインバウンドのデモから商談への転換率 3 倍、最初の 90 日間で新規パイプライン 180 万ユーロ、セールス受け入れデモ 41% 増、予測精度 88% への向上を実現しました。

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