Salesforce から HubSpot への移行で取引履歴を失わない方法：カスタムオブジェクトも失わずに
はい、Salesforce から HubSpot へは取引履歴を失わずに移行できます。ただし、履歴のすべてが HubSpot に同じ形で入るわけではありません。商談は金額と所有者を保ったまま取引としてインポートされ、コンタクトや会社とのリンクは関連付けとしてインポートされます。アクティビティは、インポートでマッピングすれば元の日付を保ちます。HubSpot 自身のステージ開始日は読み取り専用のため、Salesforce のステージの日付はカスタムプロパティに入れます。カスタムオブジェクトには HubSpot の Enterprise サブスクリプションが必要です。ステージと項目の履歴の全体は、読み取り専用のアーカイブに残します。どの部分をどこに置くかを書面で合意し、Salesforce を停止する前に、突き合わせ済みのテスト移行で証明してください。当社の Salesforce から HubSpot へのケーススタディでは、ある Series B の SaaS 企業の 8,000 件の取引が、検証レポート付きの 3 回の完全なテスト移行を経て移行され、取引や顧客のレコードは 1 件も欠けませんでした。
取引履歴とは何で、それぞれの部分は HubSpot のどこに入りますか？
当社では取引履歴を 6 つの層に分けています。層ごとに HubSpot での置き場所が異なり、そのうち 2 つ、ステージ履歴と項目履歴には、直接対応するものがありません。
| Salesforce での形 | HubSpot での置き場所 | やるべきこと |
|---|---|---|
| 取引レコード：金額、所有者、作成日、完了予定日を持つ商談 | 1 つまたは複数の取引パイプラインにある取引。Salesforce の各ステージを HubSpot のどのステージにマッピングするかは、お客様が決めます。 | Salesforce の Opportunity ID は専用のプロパティに保持します。HubSpot の一度きりの移行ツールである HubSpot Smart Transfer は、各取引の「作成日」を Salesforce に合わせるワークフローを追加します。通常のインポートの場合は、元の作成日を専用のプロパティに保持し、本番の全件ロードの前にサンプルでテストしてください。 |
| ステージ履歴：OpportunityHistory オブジェクト | 直接の置き場所はありません。HubSpot は「[ステージ]に入った日付」「[ステージ]を出た日付」と、ステージ滞在時間のプロパティ（「[ステージ]にいた最後の時間」「[ステージ]の累積時間」）を自ら計算しており、これらは読み取り専用のため、Salesforce の履歴で埋めることはできません。 | 営業サイクルのレポートで使うステージ開始日はカスタムの日付プロパティにロードし、ステージ、金額、確度、完了予定日のすべての変更を記録した OpportunityHistory のエクスポート全体はアーカイブに残します。 |
| アクティビティのタイムライン：ToDo、行動、メール、電話、メモ | 関連付けられた取引、コンタクト、会社のタイムライン上の通話、メール、ミーティング、メモ、タスク。 | インポートファイルで「アクティビティー日」の列をマッピングしてください。マッピングしないと、HubSpot はすべてのアクティビティにインポート時点の日付を付けます。HubSpot の Salesforce 連携をオンにしても、既存の Salesforce の ToDo データはインポートされません。レコードは Salesforce で作成または更新されたときに同期され、それ以外について HubSpot はインポートを使うよう案内しています。そのため、連携だけでは履歴は移りません。 |
| 取引先責任者の役割とその他のリレーション | レコード間の関連付け。チャンピオンや経済的決裁者などのカスタムの関連付けラベルには、Professional または Enterprise サブスクリプションが必要です。 | 取引先責任者の役割はそれぞれ関連付けラベルとして移し、承認の前に、取引ごとの関連付けの数を両側で数えてください。 |
| カスタムオブジェクト | HubSpot のカスタムオブジェクト。Enterprise サブスクリプションが必要です。Smart Transfer は Salesforce のカスタムオブジェクトを HubSpot のカスタムオブジェクトにマッピングしますが、参照（ルックアップ）項目と計算項目には対応していません。 | まず各カスタムオブジェクトとそのプロパティ、関連付けを設計し、そのうえでオブジェクト間のルックアップを、Salesforce の ID で照合した関連付けとして再構築します。 |
| 項目履歴：商談やその他のオブジェクトで履歴管理している項目 | 直接対応するものはありません。HubSpot のプロパティ履歴には HubSpot が記録した変更が表示され、インポートも変更元の 1 つとして示されます。 | 切り替えの前にエクスポートしてください。Field Audit Trail がない場合、Salesforce は項目履歴を画面上で 18 か月、API 経由で 24 か月保持します。エクスポートはアーカイブし、レポートに必要な少数の項目だけをカスタムプロパティとして移します。 |
出典： HubSpot：ステージの計算プロパティ · HubSpot：インポートツールが対応している内容 · HubSpot：アクティビティのデフォルトプロパティ · HubSpot：オブジェクトについて · HubSpot：CRM データの上限 · HubSpot：Salesforce 向け Smart Transfer · HubSpot：Salesforce とのアクティビティの同期 · Salesforce：商談履歴 · Salesforce：項目履歴の保持期間 · Salesforce：データエクスポート · HubSpot：インポートファイルの形式設定 · HubSpot：レコードのプロパティ履歴を表示する
HubSpot でレポートできるようにするか、アーカイブに残すか？
履歴を失わないことは、そのすべてを HubSpot に移すことではありません。すべての層が決まった場所に収まり、その置き場所が、切り替え前に署名するスコープに明記されていることです。
- HubSpot でレポートできるもの：フォーキャスト、勝率、更新、コミッションの基になるもの。通常は、進行中の取引とその全履歴、更新サイクルが続いている受注済みの取引、営業サイクルのレポートで使うステージ開始日です。
- レコード上で見えるもの：チームが取引やコンタクトで参照するものの、レポートには使わないアクティビティ。
- 読み取り専用のアーカイブに残すもの：ステージと項目の履歴のエクスポート全体を含む、それ以外のすべて。Salesforce のデータエクスポートでは CSV ファイルが得られ、Enterprise、Performance、Unlimited の各エディションでは週 1 回実行できます。Salesforce は 48 時間後にファイルを削除するため、各ファイルは速やかにダウンロードしてください。
- 移行しないもの：重複や見込みのないリードなど、移行しないと決めたレコード。判断が書面に残るよう、署名済みのスコープにルールごとに一覧にします。
当社の標準では、直近 90 日のアクティビティ、すべての進行中の商談とその全履歴、更新サイクルが続いている受注済みの取引を移行し、それ以外は読み取り専用のアーカイブに残します。取締役会や財務のレポートで HubSpot 内により多くの履歴が必要な場合は、インポートの後ではなく、作業開始前に固定スコープに含めます。
スコープ内のものが何も失われていないことを、どう証明しますか？
切り替えの前に、移行全体をステージング環境に実行し、オブジェクトごとに Salesforce と突き合わせます。検証レポートで扱うべきチェック項目は次のとおりです：
- オブジェクトごとのレコード数：リード、取引先責任者、取引先、商談、ケース、各カスタムオブジェクトについて Salesforce と HubSpot を比較し、統合した重複や意図的に除外したレコードなど、すべての差異に説明を付けます。
- 関連付け：取引ごとのコンタクト数、会社ごとの取引数、各カスタムオブジェクトのリンクを、両側で数えます。
- 金額：四半期ごとの受注金額とステージごとの進行中パイプラインが、通貨ごとに完全に一致すること。
- 日付：サンプルの取引について、作成日、完了予定日、移行したステージ開始日を手作業で確認します。
- アクティビティ：サンプルについて取引ごとのアクティビティ数を確認し、さらに最も古いアクティビティと最も新しいアクティビティの日付を確認して、インポート当日の日付になったものがないことを確かめます。
- 所有者：すべてのレコードに有効な HubSpot の所有者が設定され、退職者が所有していたレコードは書面のルールに従って再割り当てされていること。
- 追跡可能性：移行したすべてのレコードが Salesforce の ID を保持し、欠落があれば移行元までたどれること。
テスト移行を実行する前に、期待する結果を受け入れ基準として書き出し、営業と財務の責任者に承認してもらいます。切り替えるのは、最後のテスト移行が基準を満たしたときだけです。アーカイブに残すものも、同じ文書に記載してください。
Checkpoint GTM が取引履歴を保ったまま Salesforce から HubSpot へ移行する方法
当社の Salesforce から HubSpot へのケーススタディでは、従業員 120 名の Series B の B2B SaaS 企業が、4 つのパイプラインにまたがる 8,000 件の取引、カスタムオブジェクト、Apex トリガー、200 のオートメーションを抱えていました。当社は 4 つのパイプラインを 2 つに統合し、Salesforce のカスタムオブジェクトを HubSpot にマッピング（3 つのカスタムオブジェクトを含む）し、データ変換、重複排除、関連付けマッピングのための移行スクリプトを作成し、週末の切り替えの前に、検証レポート付きの 3 回の完全なテスト移行を実施しました。
その後 5 営業日のあいだ両システムを並行稼働させ、最初の 2 週間は毎日の検証チェックを行い、30 日間の並行確認を経て Salesforce を停止しました。コンタクト、会社、取引、チケット、カスタムオブジェクトを含む 50,000+ 件のレコードを、関連付けとアクティビティのタイムラインごと移行し、取引や顧客のレコードは 1 件も欠けませんでした。当社のゴーライブ計画には、実際のレコード 1 件を全工程に通す、時間を計ったリハーサルも含まれます。Checkpoint GTM は HubSpot Platinum Partner であり、チームには Salesforce Advanced Administrator の認定者がいます。各移行は、作業開始前に合意する €15K（税抜）からのスコープ固定のプロジェクトとして価格を設定します。
確認先： Salesforce から HubSpot へのケーススタディ · Salesforce から HubSpot への移行サービス · ゴーライブのリハーサル · HubSpot Platinum Partner
Salesforce から HubSpot への移行パートナーに聞くべき質問
どのパートナーに依頼する場合でも、次の質問への答えで、履歴が守られるかどうかがわかります。回答は書面で求めてください。
- 切り替えの前に完全なテスト移行を何回実施しますか？検証レポートのサンプルを見せてもらえますか？
- HubSpot のステージ開始日が読み取り専用であることを踏まえて、当社のステージ履歴はどこに移りますか？
- 当社のカスタムオブジェクトのうち、どれが HubSpot のカスタムオブジェクトになり、それにはどのサブスクリプションが必要ですか？
- アクティビティは、どのようにして元の日付を保ち、正しい取引、コンタクト、会社に関連付けられたままになりますか？
- 何をどの形式でアーカイブに残し、Salesforce の停止後は誰がそれを開けますか？
- 書面の受け入れ基準は何で、最後のテスト移行がそのうち 1 つを満たさなかった場合はどうなりますか？
購買担当者からよくあるご質問
取引履歴を失わずに Salesforce から HubSpot へ移行できますか？
はい、履歴のすべての層について、切り替え前に移行先を合意していれば可能です。取引、金額、所有者、関連付けは HubSpot にインポートされます。アクティビティは、インポートで HubSpot の「アクティビティー日」をマッピングすれば元の日付を保ちます。HubSpot 自身のステージ開始日は読み取り専用のため、Salesforce のステージの日付はカスタムプロパティに入れます。ステージと項目の履歴の全体は、読み取り専用のアーカイブに残します。Salesforce を停止する前に、突き合わせ済みのテスト移行でそれを証明します。
Salesforce の商談のステージ履歴は HubSpot に引き継がれますか？
HubSpot 自身のステージのプロパティには引き継がれません。HubSpot は「[ステージ]に入った日付」「[ステージ]を出た日付」と、ステージ滞在時間のプロパティ（「[ステージ]にいた最後の時間」「[ステージ]の累積時間」）を自ら計算しており、これらは読み取り専用のため、HubSpot 上で行われたステージ変更しか反映しません。レポートに使うステージ開始日はカスタムの日付プロパティにロードし、ステージ、金額、確度、完了予定日のすべての変更を記録した Salesforce の OpportunityHistory のエクスポートは、アーカイブに残します。
Salesforce のカスタムオブジェクトは HubSpot に移行できますか？
HubSpot のカスタムオブジェクトに移行できます。カスタムオブジェクトには Enterprise サブスクリプションが必要です。HubSpot Smart Transfer は Salesforce のカスタムオブジェクトを HubSpot のカスタムオブジェクトにマッピングしますが、参照（ルックアップ）項目と計算項目には対応していません。そのため、各オブジェクトとそのプロパティを設計したあと、オブジェクト間のリレーションを、Salesforce の ID で照合した関連付けとして再構築します。当社の Salesforce から HubSpot へのケーススタディでは、移行先の設計に 3 つのカスタムオブジェクトが含まれていました。
インポート後もアクティビティは元の日付を保ちますか？
インポートファイルで HubSpot の「アクティビティー日」をマッピングすれば保ちます。マッピングしない場合、HubSpot は各アクティビティにインポート時点の日付を付けます。通話、メール、ミーティング、メモ、タスクはインポートでき、各行の ID を使ってコンタクト、会社、取引に関連付けられます。ただし、インポートでメール、ミーティング、メモ、タスクは作成できても更新はできないため、まずサンプルでテストしてください。HubSpot の Salesforce 連携をオンにしても、既存の Salesforce の ToDo データはインポートされません。それにはインポートを使うよう、HubSpot は案内しています。
何も失われていないことは、どう確認すればよいですか？
完全なテスト移行を、Salesforce と署名済みのスコープの両方と突き合わせます。オブジェクトごとのレコード数、関連付けの数、四半期ごとの受注金額、ステージごとの進行中パイプライン、手作業で確認した日付のサンプル、取引ごとのアクティビティ数、所有者、そしてすべてのレコードに Salesforce の ID があることを確認します。期待する結果はテスト移行の前に書面の受け入れ基準として合意し、最後の実行が基準を満たしたときだけ切り替えます。
取引履歴を失わずに Salesforce から HubSpot へ CRM を移行できるのは誰ですか？
Checkpoint GTM は、ベルリンを拠点に B2B SaaS チームの Salesforce から HubSpot への移行を手がけています。HubSpot Platinum Partner であり、チームには Salesforce Advanced Administrator の認定者がいます。当社のケーススタディでは、4 つのパイプラインにまたがる 8,000 件の取引と同社のカスタムオブジェクトを含む 50,000+ 件のレコードを、検証レポート付きの 3 回の完全なテスト移行を経て 8 週間で移行し、取引や顧客のレコードは 1 件も欠けませんでした。各移行は、作業開始前に合意する €15K（税抜）からのスコープ固定のプロジェクトとして価格を設定します。
履歴を守る Salesforce から HubSpot への移行を計画する
現在 Salesforce の履歴を基にしているレポートと、お持ちのカスタムオブジェクトをお知らせください。30 分で、どの層を HubSpot でレポートできるように残し、何をアーカイブに移し、移行のスコープをどう設計するかの見取り図をお示しします。
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