Migrazione CRM verso HubSpot
Checkpoint GTM migra aziende B2B SaaS verso HubSpot da Salesforce, Pipedrive, Attio, Close, Zoho e fogli di calcolo. Analizziamo il sistema sorgente, facciamo il triage di ogni campo, puliamo e spostiamo i dati con il loro storico, ricostruiamo workflow e integrazioni, proviamo il cutover e formiamo il team. La migrazione di un singolo sistema richiede in genere circa otto settimane; i progetti complessi con più integrazioni richiedono 12–16 settimane. Le migrazioni sono progetti a scope fisso a partire da €15K (IVA esclusa), definiti e quotati prima dell'inizio dei lavori. In una migrazione da Salesforce a HubSpot abbiamo spostato 50K+ record in otto settimane senza un solo giorno di downtime.
Come si svolge una migrazione CRM verso HubSpot?
| Fase | Cosa succede | Cosa ottenete |
|---|---|---|
| 1. Audit | Mappare il vostro sistema sorgente: ogni oggetto, campo, automation, integrazione e report. | Un inventario di oggetti, campi, workflow e report, con una decisione su ciascuno: tenere, modificare o eliminare |
| 2. Plan | Disegnare la strategia di migrazione: data mapping, fasaggio, mitigazione dei rischi e piano di rollback. | Un foglio di triage dei campi firmato, il piano di migrazione e un piano di rollback |
| 3. Migrate | Eseguire il trasferimento dei dati in fasi. Testare, validare e riconciliare a ogni passo. | Record, associazioni e storico delle attività in HubSpot, riconciliati con la sorgente |
| 4. Rebuild | Ricreare automation, report, dashboard e integrazioni in HubSpot. | Workflow, report, dashboard e integrazioni che girano nativamente in HubSpot |
| 5. Launch | Go-live con parallel running, formazione del team e 30 giorni di supporto post-migrazione. | Una prova end-to-end cronometrata prima del cutover, un team formato e 30 giorni di supporto |
Da quale CRM state migrando?
Ogni sistema sorgente ha le sue insidie. Scegliete il vostro per vedere il field mapping, i tempi e il piano di cutover che applichiamo a quella migrazione.
Migrazione da Salesforce a HubSpot
Triage dei campi, picklist, campi formula e lookup tradotti in HubSpot.
Migrazione da Pipedrive a HubSpot
Deal, pipeline e storico delle attività quando il team supera i limiti di Pipedrive.
Migrazione da Attio a HubSpot
Spostare gli oggetti e le liste flessibili di Attio sugli oggetti standard e custom di HubSpot.
Migrazione da Close a HubSpot
Chiamate, workflow email e storico dei lead spostati quando vendite e marketing hanno bisogno di un unico sistema.
Migrare il vostro CRM senza perdere la testa
Passate da Salesforce, Pipedrive, Attio o da qualsiasi altro CRM a HubSpot? Gestiamo l'intera migrazione: data mapping, cleanup, ricostruzione delle automation e formazione del team, perché niente si rompa e niente si perda.
Cosa consegniamo
Audit del sistema sorgente
Analisi profonda del vostro CRM attuale: oggetti, campi, automation, integrazioni, report e workflow utente da trasferire.
Data Mapping & Cleanup
Mappare ogni campo, oggetto e relazione sul data model di HubSpot. Pulire i duplicati, normalizzare i formati e colmare i gap prima del giorno della migrazione.
Ricostruzione delle automation
Ricreare i vostri workflow critici, le sequenze e le automation in modo nativo in HubSpot, spesso meglio degli originali.
Riconnessione delle integrazioni
Ricollegare il vostro tech stack: sistemi di billing, tool di support, piattaforme marketing e API custom all'ecosistema HubSpot.
Trasferimento dei dati storici
Migrare contatti, aziende, deal, ticket, email, note e history delle attività con piena integrità delle relazioni.
Formazione & adoption del team
Formazione per ruolo, documentazione e finestra di hypercare di 30 giorni perché il vostro team sia operativo dal primo giorno.
Per chi è pensato
- Aziende che hanno superato il loro CRM attuale
- Team che migrano da Salesforce per ridurre costi e complessità
- Startup che consolidano da spreadsheet e tool multipli verso HubSpot
- Organizzazioni che hanno provato a migrare da sole e si sono scontrate con un muro
- Aziende di portfolio VC che standardizzano su HubSpot a livello di portfolio
Domande sulla migrazione CRM, con le nostre risposte
Quanto dura una migrazione CRM verso HubSpot?
La migrazione di un singolo sistema richiede in genere circa otto settimane, una volta concordato il data model di destinazione. I progetti con più integrazioni richiedono 12–16 settimane. La nostra case study da Salesforce a HubSpot ha migrato 50K+ record in otto settimane.
Quanto costa una migrazione CRM?
Le migrazioni sono progetti a scope fisso a partire da €15K. Dove si colloca la vostra dipende dal volume di dati, dal numero di oggetti e integrazioni e da quante automazioni vanno ricostruite. Definiamo e quotiamo ogni migrazione prima dell'inizio dei lavori. Tutti i nostri prezzi sono sulla pagina prezzi.
Ci sarà downtime durante la migrazione?
Non se il cutover viene provato. Facciamo girare i due sistemi in parallelo durante il passaggio e, prima del go-live, seguiamo un record reale lungo l'intera customer journey in una prova cronometrata. Nella nostra migrazione da Salesforce a HubSpot il team ha avuto zero giorni di downtime.
Quali dati potete migrare su HubSpot?
Contatti, aziende, deal, ticket, email, note e storico delle attività, con le relazioni tra di loro intatte. Migriamo lo storico delle attività, non solo i record aperti, così i commerciali hanno il contesto di un account attivo fin dal primo giorno. Fin dove arrivare con lo storico è una decisione che prendiamo con voi nella fase di pianificazione.
Migrate ogni campo del vecchio CRM?
No. Ogni campo, workflow, fase di pipeline e report riceve prima una decisione: tenere, modificare o eliminare. In una migrazione da Salesforce a HubSpot il primo passaggio di triage ha segnato circa il 35% dei campi da eliminare e il 25% da modificare, mantenendo il 40% così com'erano.
Da quali CRM migrate?
Salesforce, Pipedrive, Attio, Close, Zoho, Monday CRM, Copper, fogli di calcolo e sistemi custom. Abbiamo guide dedicate per Salesforce, Pipedrive, Attio e Close.
Potete migrare verso Salesforce invece che verso HubSpot?
Sì. Siamo HubSpot Platinum Partner e abbiamo la certificazione Salesforce Advanced Administrator. Per Foodji abbiamo condotto una migrazione da Pipedrive a Salesforce come reset del modello operativo e non come semplice lift-and-shift.
Letture di approfondimento sulle migrazioni CRM
- Greenfield o brownfield: che tipo di progetto CRM è questo?Tre domande per scegliere tra una ricostruzione pulita e un'eredità.
- Field mapping da Salesforce a HubSpot: un foglio di triage, non un documento di mappingTenere, modificare o eliminare ogni campo Salesforce prima di spostare qualsiasi cosa.
- Migrazioni CRM brownfield: ereditare un'istanza senza il suo debitoPerché la maggior parte delle migrazioni è un audit e non un cambio di piattaforma.
- La prova generale del go-live del CRM che intercetta ciò che il piano non vedeDue ore, un record reale, tutto il team, prima del cutover.
- Case study: da Salesforce a HubSpot senza un solo giorno di downtime50K+ record in otto settimane e costi di tooling inferiori del 40%.
- Case study: il passaggio di AppMagic da Close a HubSpot3x di conversione inbound dopo aver ricostruito l'operazione revenue sopra la migrazione.
I vostri dati sono troppo importanti per andare a braccio
La perdita di dati e il downtime sono le due paure che ogni migrazione porta con sé. Ne abbiamo fatte abbastanza da sapere esattamente dove vive il rischio, e come eliminarlo.
Pianificate la migrazione