Migrazione da Salesforce a HubSpot
Ultimo aggiornamento: 2026-10-21 · Revisionato da Noah Charak, Managing Director
Checkpoint GTM, HubSpot Platinum Partner con sede a Berlino e certificazione Salesforce Advanced Administrator, porta i team SaaS B2B da Seed a Series B da Salesforce a HubSpot quando l'org è diventata troppo costosa o troppo complessa da usare per il team. Una singola org richiede in genere circa otto settimane; le org con molti oggetti personalizzati o con la fusione con un secondo sistema richiedono 12–16 settimane. Le migrazioni partono da €15K, definite come progetto a perimetro fisso prima dell'inizio dei lavori, e un'implementazione standard di Sales Hub + Marketing Hub costa €15K–€50K. Cosa viene migrato: lead, account, contatti, opportunità, prodotti, case e storico delle attività concordato, più automazioni ricostruite, formazione e 30 giorni di hypercare.
- Circa 8 settimaneper una singola org, audit incluso
- Da €15Kprogetto di migrazione a perimetro fisso, IVA esclusa
- 0 giornidi downtime nel nostro case study Salesforce
Come si mappano gli oggetti Salesforce su HubSpot?
Le due piattaforme non condividono un sistema di tipi. Una migrazione da Salesforce a HubSpot è un triage a livello di campo: ogni oggetto e ogni campo trova una casa in HubSpot, una trasformazione, oppure non parte affatto.
| In Salesforce | In HubSpot | Si migra senza problemi? | Cosa facciamo |
|---|---|---|---|
| Lead | Contatti con una lifecycle stage, oppure record lead di HubSpot | In parte | I lead non convertiti diventano contatti HubSpot. La conversione del lead diventa un cambio di lifecycle stage, quindi i campi presenti solo sul lead hanno bisogno di una collocazione sul contatto. |
| Account e contatti | Aziende e contatti | Per lo più | Le gerarchie di account diventano aziende madre e figlie. Gli account senza sito web ricevono un dominio o una regola di corrispondenza prima dell'import, altrimenti compaiono duplicati. |
| Opportunità e ruoli dei contatti | Deal e associazioni etichettate | Per lo più | Un lookup più una picklist di ruoli diventa un'unica associazione etichettata, come champion o economic buyer. |
| Record type | Pipeline o proprietà separate | In parte | I valori di picklist dei record type che non condividono lo stesso significato vengono suddivisi in proprietà o pipeline separate. |
| Campi formula e roll-up summary | Proprietà di rollup e di calcolo, workflow, oppure niente | No | Nessun campo formula migra così com'è. I roll-up summary diventano di solito proprietà di rollup di HubSpot; le formule diventano proprietà di calcolo, proprietà valorizzate da workflow, oppure vengono eliminate. Le proprietà di calcolo e di rollup richiedono un'edizione Professional o Enterprise. |
| Prodotti, listini e righe di opportunità | Libreria prodotti e righe d'ordine | In parte | Più listini o valute richiedono una progettazione dei prezzi in HubSpot prima dell'import delle righe. |
| Case | Ticket | Per lo più | Gli stati dei case diventano fasi della pipeline dei ticket. Commenti ed e-mail dei case vengono importati nella timeline del ticket; lo storico delle modifiche ai campi non viene trasferito. |
| Campagne e membri della campagna | Campagne, liste e proprietà dei contatti | In parte | Lo storico degli stati dei membri della campagna non si mappa uno a uno. Manteniamo ciò che attribution e reporting usano davvero. |
| Flow, Process Builder, Apex e regole di validazione | Workflow e regole sulle proprietà | No | Ricostruiti sul nuovo modello, non tradotti. Nel nostro case study Salesforce, 200 automazioni sono diventate 34 workflow HubSpot. |
| Sharing rule e gerarchia dei ruoli | Team e permessi degli utenti | In parte | Verifichiamo quali campi di owner, regione e ruolo governano la visibilità prima di eliminarne anche uno solo. |
Come si svolge una migrazione da Salesforce a HubSpot?
Cinque fasi, sempre nello stesso ordine. Salesforce resta attivo fino al cutover e viene dismesso solo dopo la conferma in parallelo.
Audit
Inventario di ogni oggetto, campo, automazione, report e integrazione, con i tassi di compilazione sui record modificati di recente e i metadati che dipendono da ciascun campo.
Pianificazione
Verifichiamo l'impostazione di creazione automatica delle aziende di HubSpot prima del go-live, così i nuovi contatti non generano aziende duplicate.
Migrazione
Costruire il portale in parallelo, eseguire migrazioni di test complete con report di validazione, poi fare il cutover durante un fine settimana.
Ricostruzione
Ricreare workflow, report e dashboard e spostare le integrazioni una alla volta, ciascuna con un piano di rollback.
Lancio
Eseguire una prova generale cronometrata, formare ogni team, far girare i due sistemi in parallelo per una breve finestra, poi offrire 30 giorni di hypercare.
Cosa va storto nelle migrazioni da Salesforce a HubSpot?
Le org Salesforce portano con sé anni di decisioni. Il rischio è trasferirle in HubSpot senza esaminarle.
Mappare invece di fare triage
Una mappatura dei campi uno a uno trasferisce il debito sulla nuova piattaforma. In una org Series B con poco più di 600 campi personalizzati, il triage ne ha segnati circa il 35 % per l'eliminazione e HubSpot è partito con circa 240 proprietà personalizzate.
Logica di visibilità nascosta
Campi come regione dell'account, deal pod o ruolo dell'owner esistono spesso per governare una sharing rule, non per un report. Eliminarli senza verificarlo significa che le persone sbagliate vedono, o smettono di vedere, i record.
Troppo storico
Lo storico delle attività è il fattore che incide di più sui tempi di migrazione e di meno sulla qualità del forecast. Il nostro default è 90 giorni di attività, ogni opportunità aperta e i deal closed-won ancora in un ciclo di rinnovo; il resto resta in un archivio in sola lettura.
Passare tutte le integrazioni insieme
L'org del nostro case study Salesforce aveva 15 integrazioni, tutte spostate nelle 8 settimane: una alla volta, ciascuna con un piano di rollback, così un singolo guasto non ha mai fermato l'intero stack.
Da Salesforce a HubSpot senza un giorno di downtime
Un'azienda SaaS B2B in Series B con 120 persone usava Salesforce fin dalla fondazione: oggetti personalizzati, trigger Apex, managed package e oltre 200 automazioni costruite da tre admin in cinque anni. Meno della metà del team lo usava correttamente.
L'abbiamo portata su HubSpot in 8 settimane, con cutover nel fine settimana e cinque giorni lavorativi di funzionamento in parallelo. L'adozione del CRM è passata dal 48 % al 94 % in 60 giorni.
Leggi il case study da Salesforce a HubSpot →- 50.000+record migrati con associazioni e timeline delle attività
- 0 giornidi downtime
- 40 %in meno di costi per CRM e marketing automation
Domande sulla migrazione da Salesforce a HubSpot
Quanto dura una migrazione da Salesforce a HubSpot?
Una singola org Salesforce richiede in genere circa otto settimane: il nostro case study anonimizzato Series B ha migrato oltre 50.000 record e 15 integrazioni in 8 settimane, audit incluso. Le org con molti oggetti personalizzati o con la fusione con un secondo sistema richiedono 12–16 settimane.
Quanto costa una migrazione da Salesforce a HubSpot?
Le migrazioni partono da €15K, definite come progetto a perimetro fisso prima dell'inizio dei lavori; un'implementazione standard di Sales Hub + Marketing Hub costa €15K–€50K e le migrazioni di livello Enterprise possono superare €100K. Tutti i prezzi sono IVA esclusa.
Che fine fanno i campi formula di Salesforce in HubSpot?
Nessun campo formula migra così com'è. I roll-up summary diventano di solito proprietà di rollup di HubSpot; le formule diventano proprietà di calcolo, proprietà valorizzate da workflow, oppure vengono eliminate. Le proprietà di calcolo e di rollup richiedono un'edizione Professional o Enterprise. Una formula i cui input vengono tutti eliminati viene eliminata a sua volta.
Quanto storico di Salesforce conviene migrare?
Raramente tutto. Il nostro default sono gli ultimi 90 giorni di attività, lo storico completo di ogni opportunità aperta e il record closed-won di ogni deal ancora in un ciclo di rinnovo. Tutto il resto resta in un archivio Salesforce in sola lettura che il team può consultare.
I lead di Salesforce restano separati dai contatti in HubSpot?
Non allo stesso modo. HubSpot tratta le persone come contatti e usa le lifecycle stage per indicare dove si trovano nel funnel, quindi la conversione del lead diventa un cambio di stage. Mappiamo i campi presenti solo sul lead sul contatto e decidiamo prima dell'import come registrare la qualificazione.
Possiamo far girare Salesforce e HubSpot in parallelo?
Sì, per una breve finestra. Nel nostro case study Salesforce abbiamo fatto il cutover in un fine settimana, fatto girare i due sistemi in parallelo per cinque giorni lavorativi per individuare le lacune e dismesso Salesforce dopo 30 giorni di conferma in parallelo.
Passare da Salesforce a HubSpot riduce il costo del CRM?
Può farlo. Nel nostro case study Salesforce, il costo annuo di CRM e marketing automation è sceso del 40 % dopo che l'azienda ha sostituito Salesforce e un tool di marketing automation separato con un'unica suite HubSpot. Il risparmio dipende dalle vostre edizioni, dal numero di licenze e dai managed package che dismettete.
Da leggere prima di definire il perimetro della migrazione
- Mappatura dei campi da Salesforce a HubSpot: il foglio di triageMantenere, modificare o eliminare ogni campo, con picklist, formule e lookup gestiti.
- Greenfield o brownfield: che tipo di progetto CRM è?Tre domande che stabiliscono il perimetro di una migrazione prima che si sposti qualsiasi dato.
- L'audit delle licenze Salesforce prima del rinnovoCosa controllare nei 90 giorni prima di un rinnovo di Salesforce.
- La prova generale del go-live che il piano di progetto saltaFate percorrere a un record reale l'intero percorso prima del cutover.
- Case study: da Salesforce a HubSpot in 8 settimaneOltre 50.000 record, 0 giorni di downtime e il 40 % in meno di costi per gli strumenti.
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