HubSpot pour l’immobilier, la proptech et la construction
Nous configurons HubSpot selon la façon dont vendent les entreprises de la proptech, de la construction tech et des services immobiliers : portefeuilles, bâtiments et lots en objets personnalisés, objets listings et projets activés là où ils sont pertinents, pilotes et déploiements dans leur propre pipeline, et données d’usage synchronisées en lecture seule, les données des locataires et de paiement restant dans vos propres systèmes.
- PlatinumHubSpot Solutions Partner
- 6 à 10 semainespour une implémentation HubSpot standard
- UEhébergement des données en Allemagne, choisi dès la mise en place
HubSpot est-il adapté à l’immobilier, à la proptech et à la construction ?
Oui. HubSpot réunit sur une seule plateforme le marketing, les ventes, l’onboarding, le customer success et le travail avec les partenaires des entreprises de la proptech et de la construction tech, de la première démo au déploiement sur tout le portefeuille. Toutes les offres peuvent activer les objets listings et projets ; Enterprise ajoute les objets personnalisés pour les portefeuilles, les bâtiments et les lots, ainsi que les connexions aux entrepôts de données via Data Hub, avec hébergement des données dans l’UE, en Allemagne.
Beaucoup d’équipes proptech que nous rencontrons ont adopté HubSpot pour leurs newsletters et leurs demandes de démo, puis y ont ajouté les ventes, les pilotes et les partenaires sans modèle sous-jacent. Les propriétaires de portefeuilles apparaissent sous forme de dizaines d’entreprises en doublon, les bâtiments vivent dans des tableurs à côté du CRM et les déploiements sont suivis dans la boîte mail de quelqu’un. Un modèle d’objets réfléchi, mis en place avant que le portail ne grossisse, règle ces trois problèmes.
Checkpoint GTM est un HubSpot Platinum Partner basé à Berlin. Nous configurons Marketing Hub, Sales Hub, Service Hub, Data Hub et Revenue Hub pour les entreprises de l’immobilier, de la proptech et de la construction, connectons HubSpot en lecture seule à vos données produit et à votre entrepôt de données, migrons depuis Salesforce et d’autres CRM, et confions le portail à un responsable désigné.
Ce que nous configurons
- Entreprises, contacts, objets listings et projets, et objets personnalisés Enterprise pour les portefeuilles, les bâtiments et les lots
- Des pipelines distincts pour les nouvelles affaires, les pilotes et déploiements, et les projets des entreprises de construction
- Données agrégées d’usage et de portefeuille synchronisées en lecture seule avec Data Hub, sans les données des locataires ni de paiement
- Devis, authentification unique, journaux d’audit et agents Breeze configurés sur des données propres et minimales
Combinaison de Hubs type
- Smart CRM et Sales Hub pour les ventes et les partenariats, Marketing Hub pour la génération de demande, les événements et le nurturing fondé sur le consentement
- Data Hub pour la synchronisation des données produit et de l’entrepôt de données ; Service Hub pour l’onboarding, les déploiements, le support et le customer success
- Enterprise là où vous avez besoin d’objets personnalisés, de connexions à l’entrepôt de données ou de gestion multi-comptes, Professional là où ce n’est pas le cas
Le modèle d’objets HubSpot que nous construisons pour l’immobilier et la proptech
Les entreprises de la proptech et de la construction tech vendent à une organisation, mais le chiffre d’affaires se joue dans les portefeuilles, les bâtiments, les lots, les annonces et les projets. Le modèle d’objets doit tous les contenir et il est conçu dans les limites des objets personnalisés de HubSpot. C’est notre point de départ, adapté à votre produit.
- EntreprisesPropriétaires, gestionnaires d’actifs, gestionnaires immobiliers, sociétés de logement, promoteurs et entreprises de construction en tant que comptes, avec des entreprises mères et filiales pour les groupes, les fonds et les entités régionales qui achètent séparément.
- Contacts et rôles d’achatGestionnaires d’actifs, responsables techniques et facility managers, responsables ESG, chefs de projet, IT et achats sous forme de rôles étiquetés, à côté des équipes de chantier et du personnel des immeubles qui utilisent le produit au quotidien.
- DealsUn deal par nouveau contrat, pilote, vague de déploiement ou opportunité apportée par un partenaire, avec la tarification, le nombre de bâtiments ou de lots concernés et le canal d’origine.
- Objets personnalisés pour les portefeuilles, les bâtiments et les lotsSur Enterprise, des objets personnalisés contiennent les portefeuilles, les bâtiments et les lots, associés aux entreprises et aux deals, avec le statut, la taille, la région et l’usage agrégé du produit comme champs. Les dossiers des locataires, les loyers et les données de paiement ne font pas partie du modèle.
- Objets listings et projetsL’objet listings, activé par un Super Admin dans l’outil de modèle de données et disponible sur toutes les offres, contient les biens ou lots proposés pour les places de marché et les services immobiliers. L’objet projets gère les projets de construction, les déploiements et les implémentations dans des vues en tableau.
- Partenaires et canauxCourtiers, installateurs, gestionnaires immobiliers et partenaires de recommandation sous forme d’entreprises ou d’un objet partenaire personnalisé, reliés aux deals et aux bâtiments qu’ils apportent, avec des portails partenaires issus des applications PRM de la marketplace HubSpot que nous mettons en place.
Des pipelines pour les nouvelles affaires, les déploiements et les projets
Chaque dynamique commerciale a son propre pipeline, ses définitions d’étapes et ses critères de sortie, pour qu’un pilote signé sur un bâtiment ne compte jamais comme une victoire sur tout le portefeuille.
Nouvelles affaires
De la découverte à la signature pour les deals directs avec les propriétaires, les gestionnaires d’actifs et les gestionnaires immobiliers, avec un pilote convenu et une revue technique et achats avant le contrat.
Découverte · Démo · Pilote convenu · Revue technique et achats · Contrat · Gagné
Pilote et déploiement
D’un premier bâtiment à l’ensemble du portefeuille : pilote en cours, revue des résultats, planification du déploiement et vagues de déploiement, avec la part du portefeuille déjà déployée comme critère de sortie.
Pilote en cours · Revue des résultats · Déploiement planifié · Déploiement en cours · Portefeuille déployé
Projets des entreprises de construction et des promoteurs
Deals par projet avec les entreprises de construction, les promoteurs et les maîtres d’œuvre, de l’appel d’offres au démarrage du projet, avec les dates limites de remise des offres dans la fiche et une passation vers l’objet projets.
Appel d’offres · Offre remise · Attribué · Démarrage du projet · Passation
Les intégrations que nous connectons à HubSpot pour l’immobilier et la proptech
Nous connectons les systèmes qui contiennent les données de portefeuille, d’usage et de facturation, en lecture seule et sous forme agrégée, pour que le CRM montre ce que font réellement les clients sans devenir un logiciel de gestion immobilière.
- Connexion à l’entrepôt de donnéesSur Enterprise, Data Hub connecte les entrepôts de données et les plateformes de stockage, pour que les bâtiments, les lots et l’usage agrégés par client arrivent dans les entreprises et les objets personnalisés sans export manuel.
- Données produit et plateformeBâtiments déployés, lots gérés, utilisateurs actifs et annonces par client, issus de votre propre base de données produit et synchronisés dans un seul sens vers HubSpot via Data Hub ou votre entrepôt de données. Les dossiers des locataires et les données opérationnelles des bâtiments restent à la source.
- Devis pour les déploiementsDes devis générés depuis les deals dans Revenue Hub Professional ou Enterprise, avec des lignes de produits issues de la bibliothèque de produits par bâtiment, lot ou module, pour que la tarification des déploiements reste cohérente dans toute l’équipe commerciale.
- Données de facturationLes factures et le revenu récurrent issus de votre système de facturation, intégrés dans HubSpot comme données de reporting en lecture seule sur les entreprises et les objets personnalisés. La facturation, les loyers et le recouvrement restent dans les systèmes qui les gèrent.
- Jeux de données pour le reporting de portefeuilleLes jeux de données (datasets) de Data Hub, sur Professional et Enterprise et actuellement en bêta, combinent les fiches HubSpot avec des données externes de portefeuille et d’usage pour le reporting.
- Coexistence avec SalesforceLorsqu’une société mère, un fonds ou une autre division utilise Salesforce, l’intégration Salesforce de HubSpot synchronise dans les deux sens les contacts, les entreprises, les deals, les tickets et, sur Enterprise, les objets personnalisés, avec des règles de synchronisation par champ.
Les paramètres de sécurité et de données que nous configurons
Les propriétaires institutionnels, les sociétés de logement et votre propre délégué à la protection des données vous demanderont comment votre CRM traite les données. Voici les paramètres HubSpot que nous mettons en place et documentons.
- Un CRM conçu pour minimiser les donnéesNous gardons les dossiers des locataires, les données de loyers et de paiements et les documents des bâtiments hors de HubSpot. HubSpot contient la relation commerciale et les agrégats dont les commerciaux ont besoin ; votre produit et vos systèmes immobiliers restent la référence pour les locataires, les lots et les flux financiers.
- Gestion multi-comptesLes groupes comptant plusieurs marques, fonds ou entités nationales peuvent rattacher jusqu’à 29 comptes Professional ou Enterprise supplémentaires à un compte principal Enterprise, avec des données mises en miroir, des ressources copiées, des workflows multi-comptes et un reporting transversal.
- Hébergement des données dans l’UE, en AllemagneHubSpot héberge les comptes dans un centre de données de l’UE situé en Allemagne, et les comptes payants peuvent changer de centre de données. Nous choisissons la région dès la mise en place ou planifions le transfert d’un portail existant.
- Accord de traitement des données (DPA) et outils RGPDL’accord de traitement des données (DPA) de HubSpot inclut des clauses RGPD et les clauses contractuelles types de l’UE. Nous configurons la base légale sur les contacts, les limites d’e-mails marketing fondées sur le consentement, la suppression définitive et le gestionnaire des demandes relatives aux données pour les demandes de suppression et d’export envoyées par les prospects et les locataires.
- SSO et journaux d’auditAuthentification unique (SSO) sur Professional et Enterprise, et journaux d’audit de l’activité du compte, où les Super Admins Enterprise peuvent aussi voir les actions effectuées par des employés de HubSpot dans le compte.
- Rapports de sécurité pour les évaluations fournisseursHubSpot dispose d’un rapport SOC 2 Type II confidentiel, d’un rapport SOC 3 public et de son premier rapport SOC 1 Type II, et détient le label de niveau 2 de l’EU Cloud Code of Conduct. Nous y orientons les équipes IT et achats de vos clients chargées de ces évaluations, en complément de la documentation CRM que nous rédigeons.
Agents Breeze AI, configurés pour l’immobilier et la proptech
Les agents Breeze de HubSpot fonctionnent avec les crédits HubSpot. Nous configurons ceux qui sont rentables pour une équipe proptech et les orientons vers les données commerciales, jamais vers les informations des locataires ni les données sensibles.
- Agent clientRépond aux questions courantes des prospects et des clients sur le produit, les prix et l’onboarding, sur Professional et Enterprise, avec des crédits consommés uniquement lorsqu’il apporte une résolution. Les questions propres à un portefeuille sont transmises à votre équipe.
- Agent de prospectionAnalyse les propriétaires, gestionnaires d’actifs et entreprises de construction qui manifestent une intention d’achat et rédige des messages de prospection à partir des données CRM, des conversations et des signaux d’intention, dans la langue préférée du contact.
- Agent de donnéesRenseigne des propriétés comme la taille du portefeuille, la classe d’actifs ou les régions à partir de recherches web, des sites des entreprises et des transcriptions d’appels, via les propriétés intelligentes et les actions de workflow, en tenant les informations sensibles à l’écart de ses entrées.
- Créateur d’agentsDes agents personnalisés pour vos propres processus, par exemple une synthèse du portefeuille avant une réunion de déploiement ou un résumé d’appel d’offres pour l’équipe chargée de la réponse, construits avec des actions qui naviguent sur le web et lisent et écrivent des fiches CRM.
Migrer le CRM d’une entreprise de la proptech ou de la construction tech vers HubSpot
Depuis Salesforce, un autre CRM ou un dispositif monté par les fondateurs à base de tableurs et d’un outil de suivi des pilotes. Nos migrations suivent quatre étapes.
Cartographier le modèle
Inventorier chaque objet, propriété, pipeline et intégration, décider comment les portefeuilles, bâtiments, lots et projets correspondent aux entreprises, aux objets listings et projets et aux objets personnalisés, et convenir des champs qui restent hors du CRM avant de déplacer le moindre enregistrement.
Nettoyer et minimiser
Dédoublonner les propriétaires, les groupes et les entreprises de construction, supprimer les données des locataires et de paiement qui n’ont pas leur place dans un CRM, et retirer les champs que personne n’utilise.
Migrer et tester
Migrer les données avec HubSpot Smart Transfer ou l’intégration Salesforce, reconnecter les synchronisations d’usage et de portefeuille, et réaliser une répétition chronométrée sur de vrais portefeuilles avant la bascule.
Basculer et transmettre
Les équipes commerciales, partenariats et customer success basculent à une date fixe, les tableaux de bord de portefeuille deviennent opérationnels, et un responsable formé de votre côté reprend le portail et sa documentation.
Notre expérience HubSpot avec les entreprises de l’immobilier, de la proptech et de la construction
Nos pages sectorielles ne nomment jamais nos clients. Voici le type de travail qui se cache derrière cette page.
- HubSpot Platinum Solutions Partner80+ implémentations CRM pour 100+ entreprises SaaS B2B, réalisées par une équipe senior basée à Berlin.
- HubSpot pour la décarbonation des bâtiments et la proptechConfiguration HubSpot et assurance qualité des données pour une entreprise de décarbonation de bâtiments tertiaires, dans le prolongement de notre travail antérieur sur son CRM, sa méthodologie commerciale et sa stratégie data, afin que la structure du CRM soit entièrement exploitable en reporting. Des équipes de la proptech et des services immobiliers gèrent aussi leurs ventes, leurs déploiements et leur travail avec les partenaires sur des portails HubSpot que nous avons configurés.
- Migrations vers HubSpotSalesforce, Pardot et Close migrés vers HubSpot pour nos clients, dont une entreprise de 120 personnes migrée depuis Salesforce en 8 semaines sans aucune perte de données.
Administrateur HubSpot interne, agence généraliste ou Checkpoint ?
| Recrutement interne | Agence généraliste | Checkpoint GTM | |
|---|---|---|---|
| Délai de démarrage | 3 à 6 mois pour recruter et rendre la personne opérationnelle | Quelques semaines, après une phase de propositions | Sous deux semaines |
| Configuration des données immobilières | Dépend des compétences data et intégration de la personne recrutée | Souvent un paramétrage standard du portail | Portefeuilles, bâtiments, annonces et projets pensés comme un seul modèle |
| Périmètre | Une seule personne pour l’administration, les données et les demandes | Généralement un seul hub ou un seul projet | Marketing, Sales, Service, Data et Revenue Hub, connectés à vos données produit et à votre entrepôt de données |
| Délai de mise en œuvre | S’allonge avec les demandes en attente | Variable selon l’agence et l’équipe | 6 à 10 semaines en standard, 12 à 16 semaines pour un projet multi-hubs complexe |
| Risque principal | Dépendance à une personne clé si l’administrateur part | Des intégrations que personne dans votre équipe ne sait maintenir | Nécessite un responsable désigné de votre côté pour prendre le relais |
Questions sur HubSpot pour l’immobilier, la proptech et la construction
HubSpot est-il adapté à l’immobilier, à la proptech et à la construction ?
Oui. HubSpot couvre sur une seule plateforme le marketing, les ventes, l’onboarding, le customer success et le travail avec les partenaires des entreprises de la proptech, de la construction tech et des services immobiliers. Toutes les offres peuvent activer les objets listings et projets ; Enterprise ajoute les objets personnalisés pour les portefeuilles, les bâtiments et les lots ainsi que les connexions aux entrepôts de données via Data Hub, et les comptes peuvent être hébergés dans le centre de données de HubSpot situé dans l’UE, en Allemagne.
HubSpot ou Salesforce pour l’immobilier, la proptech et la construction ?
Les deux font bien tourner les équipes commerciales de la proptech et de la construction tech, et nous implémentons les deux. HubSpot est généralement plus rapide à lancer et plus facile à maîtriser pour une équipe du seed à la série B, avec le marketing, les ventes, le service client et la synchronisation des données sur une seule plateforme, les objets listings et projets et des agents Breeze intégrés. Salesforce convient aux organisations qui ont besoin d’une personnalisation enterprise poussée et disposent d’une équipe d’administration pour la gérer. Lorsqu’une société mère, un fonds ou une autre division utilise Salesforce, l’intégration Salesforce de HubSpot maintient les deux systèmes synchronisés.
Comment modélisez-vous les portefeuilles, les bâtiments et les lots dans HubSpot ?
Sur Enterprise, avec des objets personnalisés pour les portefeuilles, les bâtiments et les lots, associés à la fiche entreprise du propriétaire ou du gestionnaire et aux deals qui les couvrent. Le statut, la taille, la région et l’usage agrégé figurent sur chaque fiche, pour que les rapports montrent quelle part d’un portefeuille est déjà déployée. Nous concevons le modèle dans les limites des objets personnalisés de HubSpot et en excluons les dossiers des locataires.
À quoi servent les objets listings et projets de HubSpot ?
L’objet listings de HubSpot contient les biens ou lots proposés, ce qui convient aux places de marché et aux services immobiliers ; un Super Admin l’active dans l’outil de modèle de données, et il est disponible sur tous les produits et toutes les offres. L’objet projets organise le travail avec des tâches, des deals et des contacts dans des vues en tableau, ce qui convient aux projets de construction et aux déploiements de portefeuille ; les règles de pipeline sur les projets nécessitent Professional ou Enterprise.
De quelle édition HubSpot une entreprise de la proptech ou de la construction tech a-t-elle besoin ?
Il vous faut Enterprise si vous voulez des objets personnalisés pour les portefeuilles, les bâtiments et les lots, une connexion directe à un entrepôt de données ou la gestion multi-comptes pour plusieurs entités, car ces trois fonctionnalités relèvent d’Enterprise. Professional convient aux équipes qui travaillent avec les objets listings et projets et synchronisent l’usage via des intégrations d’applications ; cette édition inclut l’authentification unique et l’agent client, et les devis sont fournis avec Revenue Hub Professional. Nous dimensionnons la combinaison de hubs et de licences selon votre processus, et non l’inverse.
HubSpot peut-il se connecter à nos données produit, immobilières ou à notre entrepôt de données ?
Oui, en lecture seule et sous forme agrégée. Data Hub synchronise les données entre applications et, sur Enterprise, connecte les entrepôts de données et les plateformes de stockage, pour que les bâtiments déployés, les lots gérés, l’usage et les annonces par client arrivent régulièrement dans les entreprises et les objets personnalisés. Les dossiers des locataires, les loyers et les données opérationnelles des bâtiments restent à la source.
Combien de temps prend une implémentation HubSpot pour une entreprise de la proptech ou de la construction tech ?
Une implémentation HubSpot standard prend 6 à 10 semaines, une implémentation multi-hubs complexe 12 à 16 semaines. Les migrations depuis un autre CRM sont proposées à partir de 15 000 €, et le travail commence généralement dans les deux semaines qui suivent le premier appel.
Comment traitez-vous les données des locataires et les données personnelles dans HubSpot ?
Nous réduisons ces données au strict minimum. HubSpot contient la relation commerciale avec les propriétaires, les gestionnaires et les entreprises de construction ; les dossiers des locataires, les loyers et les paiements restent dans votre produit et vos systèmes immobiliers. Pour les contacts présents dans HubSpot, nous configurons la base légale, les limites d’e-mails fondées sur le consentement, la suppression définitive et le gestionnaire des demandes relatives aux données, dans le cadre de l’accord de traitement des données (DPA) de HubSpot avec ses clauses RGPD et les clauses contractuelles types de l’UE, avec un hébergement en Allemagne.
Le modèle de revenus derrière le portail
Pénétration du portefeuille, pilotes qui deviennent des déploiements, ventes de construction par projet, attribution des partenaires et KPIs pour le board : comment nous pilotons les revenue operations pour l’immobilier, la proptech et la construction, sur une page dédiée.
Commencez par un appel HubSpot de 30 minutes
Présentez-nous votre portail, vos clients cibles et l’endroit où se trouvent aujourd’hui vos données de portefeuille, de bâtiments et d’usage. Vous obtenez une vision claire de ce que nous configurerions, sur quelle édition, et à quel coût.
- Un appel de 30 minutes avec votre responsable RevOps, partenariats ou commercial
- Un cadrage d’une page : hubs, objets, intégrations, calendrier et prix
- Le travail démarre sous deux semaines