HubSpot pour les entreprises de l’ESG, du climat et de l’énergie
Nous configurons HubSpot selon la façon dont vendent les entreprises du climat et de l’énergie : sites, installations et contrats d’énergie en objets personnalisés, offres et visites techniques dans un pipeline de tickets à côté du deal, un travail de renouvellement qui commence bien avant la fin d’un contrat, et des volumes et revenus synchronisés depuis les systèmes où ils se trouvent.
- PlatinumHubSpot Solutions Partner
- 6 à 10 semainespour une implémentation HubSpot standard
- UEhébergement des données en Allemagne, choisi dès la mise en place
HubSpot est-il adapté aux entreprises de l’ESG, du climat et de l’énergie ?
Oui. HubSpot gère le marketing, les ventes, le travail d’offre, le service et les renouvellements des entreprises du climat et de l’énergie sur une seule plateforme, de la première demande jusqu’à un contrat qui se renouvelle pendant des années. Sur Enterprise, il ajoute des objets personnalisés pour les sites, les installations et les contrats, ainsi que des connexions à l’entrepôt de données via Data Hub, et les comptes peuvent être hébergés dans le centre de données européen de HubSpot en Allemagne.
Beaucoup d’équipes du climat et de l’énergie que nous rencontrons ont adopté HubSpot pour leurs newsletters et leurs formulaires de demande, puis y ont ajouté les ventes et le travail d’offre. Visites et offres vivent dans les étapes du deal, chaque bâtiment d’un client devient une entreprise à part entière et les dates d’échéance des contrats dorment dans des pièces jointes. Un modèle réfléchi, avec des fiches distinctes pour les offres, les sites et les contrats, mis en place avant que le portail ne grossisse, règle ces trois problèmes.
Checkpoint GTM est un HubSpot Platinum Partner basé à Berlin. Nous configurons Marketing Hub, Sales Hub, Service Hub, Data Hub et Revenue Hub pour les entreprises du climat et de l’énergie, connectons HubSpot à vos données de facturation, de comptage et d’entrepôt de données, migrons depuis Salesforce et d’autres CRM, et confions le portail à un responsable désigné.
Ce que nous configurons
- Entreprises, contacts et objets personnalisés Enterprise pour les sites, les installations et les contrats d’énergie
- Un pipeline de deals pour les ventes à côté d’un pipeline de tickets pour les offres, les visites et les vérifications techniques
- Des pipelines de renouvellement et d’upsell organisés autour des dates d’échéance des contrats et des délais de préavis
- Synchronisation Data Hub des volumes et des revenus, authentification unique, journaux d’audit et agents Breeze sur des données propres
Combinaison de Hubs type
- Smart CRM et Sales Hub pour les ventes et les partenaires, Marketing Hub pour la génération de demande, les événements et le nurturing fondé sur le consentement
- Service Hub pour les tickets d’offre, l’onboarding et le service client ; Data Hub pour la synchronisation de la facturation, du comptage et de l’entrepôt de données
- Enterprise lorsque vous avez besoin d’objets personnalisés ou de connexions à l’entrepôt de données, Professional dans le cas contraire
Le modèle d’objets HubSpot que nous construisons pour le climat et l’énergie
Les entreprises du climat et de l’énergie vendent à une organisation, mais le travail se fait site par site, installation par installation, contrat par contrat. Le modèle d’objets doit tous les accueillir tout en restant exploitable en reporting. Voici notre point de départ, adapté à votre produit.
- EntreprisesL’organisation cliente en tant que compte, avec des entreprises mères et filiales pour les groupes, les fonds immobiliers, les sociétés de logement et leurs entités de gestion.
- Contacts et rôles d’achatGestionnaires immobiliers et d’actifs, facility managers, directeurs financiers, responsables énergie et développement durable, évaluateurs techniques et achats en tant que rôles étiquetés : chaque deal montre qui décide et qui valide.
- DealsUn deal par nouveau contrat, déploiement de site ou ajout de produit, avec le volume ou la capacité attendus, la durée du contrat et le canal d’origine : direct, installateur, énergéticien ou cabinet de conseil.
- Objets personnalisés pour les sites, les installations et les contratsSur Enterprise, des objets personnalisés accueillent les sites et bâtiments, les systèmes installés comme le photovoltaïque, les pompes à chaleur ou le stockage, et les contrats d’énergie avec durée, délai de préavis et date de renouvellement, associés aux entreprises et aux deals : un portefeuille et ses contrats sont visibles en un seul endroit.
- Partenaires et canauxInstallateurs, énergéticiens, conseillers en énergie et gestionnaires immobiliers en tant qu’entreprises ou objet partenaire personnalisé, liés aux deals et aux sites qu’ils apportent, pour l’attribution partenaires et le reporting des commissions.
- Tickets et projetsDes tickets pour les offres, les visites techniques et les vérifications techniques, et l’objet projets pour piloter les plans d’installation et de déploiement en vues tableau, associés au deal et au client.
Des pipelines pour les nouvelles affaires, les offres et les renouvellements
Chaque mode de vente dispose de son propre pipeline, de ses définitions d’étapes et de ses critères de sortie : un deal qui attend son offre ne ressemble jamais à une vente au point mort, et un renouvellement ne démarre jamais trop tard.
Nouvelles affaires
De la découverte à la signature pour les deals directs et apportés par les partenaires, pilotés par les ventes, avec un critère de sortie : le ticket d’offre doit être terminé avant que le deal ne soit marqué comme gagné.
Découverte · Qualifié · Offre demandée · Offre présentée · Négociation · Gagné
Offres et vérifications techniques
Un pipeline de tickets piloté par l’équipe des offres ou des opérations, créé depuis le deal, pour les visites, l’analyse de consommation, le dimensionnement des installations et la tarification, avec un responsable et une échéance pour chaque étape.
Demandée · Données collectées · Visite ou analyse · Chiffrée · Approuvée
Renouvellements et upsell
Des deals planifiés à partir de la date d’échéance et du délai de préavis du contrat, pour les renouvellements de contrats de fourniture, de contracting et d’abonnement, et pour les nouveaux produits vendus aux clients existants.
Renouvellement à venir · En revue · Offre envoyée · Renouvelé ou étendu
Les intégrations que nous connectons à HubSpot pour le climat et l’énergie
Nous connectons les systèmes qui détiennent les données de volume, de capacité, de contrat et de revenus : le CRM montre ce que les clients achètent réellement, sans devenir votre plateforme de facturation ou de comptage.
- Connexion à l’entrepôt de donnéesSur Enterprise, Data Hub connecte les entrepôts de données et les plateformes de stockage : les tables agrégées de volume, de capacité et de revenus récurrents alimentent les entreprises et les objets personnalisés sans export manuel.
- Plateformes de facturation et de données énergétiquesDébut de fourniture, volume contracté et livré, capacité installée et revenus par client depuis votre plateforme de facturation ou de données énergétiques, synchronisés dans HubSpot via Data Hub ou votre entrepôt de données. Relevés de compteurs et factures restent à la source.
- Outils d’offre et de conceptionStatut de l’offre, dimensionnement de l’installation et prix, écrits depuis votre outil d’offre ou de conception dans le ticket et le deal : les ventes voient où en est chaque offre sans changer d’outil.
- Devis dans Revenue HubLorsque vous tarifez des produits standard dans le CRM, les devis de Revenue Hub Professional ou Enterprise construisent l’offre à partir du deal, avec signature électronique, et la conservent à côté du pipeline.
- Jeux de données pour le reporting de portefeuilleLes jeux de données Data Hub, disponibles sur Professional et Enterprise et actuellement en bêta, combinent les fiches HubSpot avec des données externes de volume, de capacité et de revenus pour le reporting de portefeuille et de renouvellement.
- Coexistence avec SalesforceLorsqu’une maison mère ou une autre entité utilise Salesforce, l’intégration Salesforce de HubSpot synchronise contacts, entreprises, deals, tickets et, sur Enterprise, objets personnalisés dans les deux sens, avec des règles de synchronisation par champ.
Les paramètres de sécurité et de données que nous configurons
Énergéticiens, sociétés de logement, grandes entreprises et acheteurs publics vous demanderont comment votre CRM traite les données. Voici les paramètres HubSpot que nous mettons en place et documentons.
- Un modèle de données sobre et exploitable en reportingHubSpot porte la relation commerciale : comptes, sites, contrats, offres et les agrégats dont les ventes ont besoin. Relevés de compteurs, factures et données d’exploitation des installations restent dans les systèmes conçus pour eux, ce qui garde le portail rapide et facile à auditer.
- Hébergement des données dans l’UE, en AllemagneHubSpot héberge les comptes dans un centre de données de l’UE situé en Allemagne, et les comptes payants peuvent changer de centre de données. Nous choisissons la région dès la mise en place ou planifions le transfert d’un portail existant.
- Accord de traitement des données (DPA) et outils RGPDL’accord de traitement des données (DPA) de HubSpot intègre des clauses RGPD et les clauses contractuelles types de l’UE. Nous mettons en place la base légale sur les contacts, les limites fondées sur le consentement pour l’e-mail marketing, la suppression définitive et le gestionnaire des demandes relatives aux données, ce qui compte lorsque vous vendez à des locataires et à des propriétaires occupants autant qu’à des entreprises.
- SSO et journaux d’auditAuthentification unique (SSO) sur Professional et Enterprise, et journaux d’audit de l’activité du compte, où les Super Admins Enterprise peuvent aussi voir les actions effectuées par des employés de HubSpot dans le compte.
- Traitement des données par l’IAHubSpot n’autorise pas ses fournisseurs d’IA à utiliser vos données pour entraîner des modèles, et indique où ses sous-traitants IA traitent les données de l’UE. Nous limitons les agents Breeze aux seules données métier et documentons quels agents tournent sur quelles fiches.
- Rapports de sécurité pour les évaluations fournisseursHubSpot dispose d’un rapport SOC 2 Type II confidentiel, d’un rapport SOC 3 public et de son premier rapport SOC 1 Type II, et détient le label de niveau 2 du EU Cloud Code of Conduct. Nous y renvoyons les équipes achats de vos clients, en complément de la documentation CRM que nous rédigeons.
Agents Breeze AI, configurés pour le climat et l’énergie
Les agents Breeze de HubSpot fonctionnent avec les crédits HubSpot. Nous mettons en place ceux qui sont rentables pour une équipe du climat et de l’énergie et les orientons vers des données commerciales propres.
- Agent clientRépond aux questions courantes des prospects et des clients sur les produits, le processus d’offre et les contrats, sur Professional et Enterprise, les crédits n’étant consommés que lorsqu’il apporte une résolution. Les questions propres à un site sont transmises à votre équipe.
- Agent de prospectionRecherche des propriétaires immobiliers, des sociétés de logement et des entreprises qui manifestent une intention d’achat, et rédige des messages de prospection à partir des données CRM, des conversations et des signaux d’intention, dans la langue préférée du contact.
- Agent de donnéesRenseigne des propriétés comme la taille du portefeuille, les types de bâtiments, les engagements de durabilité ou les obligations de reporting à partir de recherches web, des sites des entreprises et des transcriptions d’appels, via les propriétés intelligentes et les actions de workflow.
- Créateur d’agentsDes agents personnalisés pour vos propres processus, par exemple une fiche de compte sur les sites et les contrats d’un client avant un appel de renouvellement, ou une synthèse d’offre pour la personne qui l’approuve, construits avec des actions qui naviguent sur le web et lisent et écrivent des fiches CRM.
Migrer le CRM d’une entreprise du climat ou de l’énergie vers HubSpot
Depuis Salesforce, un autre CRM, ou un dispositif bricolé par les fondateurs à base de tableurs, de dossiers d’offres et d’un outil de facturation. Nos migrations suivent quatre étapes.
Cartographier le modèle
Inventorier chaque objet, propriété, pipeline et intégration, décider comment clients, sites, installations et contrats se répartissent entre entreprises et objets personnalisés, et séparer le travail d’offre du deal avant de déplacer la moindre fiche.
Nettoyer et consolider
Fusionner les bâtiments créés comme des entreprises distinctes, rattacher les contrats avec leurs dates d’échéance, dédoublonner les contacts entre sites et supprimer les champs que personne n’utilise.
Migrer et tester
Transférer les données avec HubSpot Smart Transfer ou l’intégration Salesforce, reconnecter les synchronisations de facturation et de volumes, et réaliser une répétition chronométrée sur des comptes réels avant la bascule.
Basculer et transmettre
Ventes, équipes d’offres et gestion de comptes basculent à une date fixe, les tableaux de bord de renouvellement et de portefeuille deviennent opérationnels, et un responsable formé de votre côté reprend le portail et sa documentation.
Notre expérience HubSpot auprès des entreprises du climat et de l’énergie
Nos pages sectorielles ne nomment jamais nos clients. Voici le type de travail qui se cache derrière cette page.
- HubSpot Platinum Solutions Partner80+ implémentations CRM pour 100+ entreprises SaaS B2B, réalisées par une équipe senior basée à Berlin.
- HubSpot pour l’énergie et la décarbonationConfiguration HubSpot et assurance qualité des données pour une entreprise de décarbonation de bâtiments tertiaires, afin que la structure de son CRM soit entièrement exploitable en reporting, et une architecture de pipelines de deals et de tickets HubSpot pour un fournisseur d’énergie B2B, couvrant les parcours SDR, AE, renouvellement et upsell pour des offres de fourniture et de flexibilité sur abonnement.
- Migrations vers HubSpotSalesforce, Pardot et Close migrés vers HubSpot pour nos clients, dont une entreprise de 120 personnes migrée depuis Salesforce en 8 semaines sans aucune perte de données.
Administrateur HubSpot interne, agence généraliste ou Checkpoint ?
| Recrutement interne | Agence généraliste | Checkpoint GTM | |
|---|---|---|---|
| Délai de démarrage | 3 à 6 mois pour recruter et rendre la personne opérationnelle | Quelques semaines, après une phase de propositions | Sous deux semaines |
| Configuration climat et énergie | Dépend des compétences data et process de la personne recrutée | Souvent un paramétrage standard du portail | Sites, contrats, tickets d’offre et renouvellements pensés comme un seul modèle |
| Périmètre | Une seule personne pour l’administration, les données et les demandes | Généralement un seul hub ou un seul projet | Marketing, Sales, Service, Data et Revenue Hub, connectés à vos données de facturation et d’entrepôt de données |
| Délai de mise en œuvre | S’allonge avec les demandes en attente | Variable selon l’agence et l’équipe | 6 à 10 semaines en standard, 12 à 16 semaines pour un projet multi-hubs complexe |
| Risque principal | Dépendance à une personne clé si l’administrateur part | Des intégrations que personne dans votre équipe ne sait maintenir | Nécessite un responsable désigné de votre côté pour prendre le relais |
Questions sur HubSpot pour le climat et l’énergie
HubSpot est-il adapté aux entreprises de l’ESG, du climat et de l’énergie ?
Oui. HubSpot couvre le marketing, les ventes, le travail d’offre, le service et les renouvellements des entreprises du climat et de l’énergie sur une seule plateforme. Enterprise ajoute des objets personnalisés pour les sites, les installations et les contrats ainsi que des connexions à l’entrepôt de données via Data Hub, et les comptes peuvent être hébergés dans le centre de données européen de HubSpot en Allemagne. Nous le configurons autour de votre processus d’offre et de votre modèle contractuel.
HubSpot ou Salesforce pour les entreprises de l’ESG, du climat et de l’énergie ?
Les deux conviennent très bien aux équipes revenus des entreprises du climat et de l’énergie, et nous implémentons les deux. HubSpot est généralement plus rapide à lancer et plus simple à maîtriser pour une équipe entre la seed et la série B, avec le marketing, les ventes, le service et la synchronisation des données sur une seule plateforme et des agents Breeze intégrés. Salesforce convient aux organisations qui ont besoin d’une personnalisation enterprise poussée et disposent d’une équipe d’administration pour la faire tourner. Lorsqu’une maison mère ou une autre entité utilise Salesforce, l’intégration Salesforce de HubSpot maintient les deux systèmes synchronisés.
Comment gérez-vous les offres et les visites techniques dans HubSpot ?
Avec deux pipelines qui tournent en parallèle. Le deal appartient aux ventes ; un pipeline de tickets appartient à l’équipe qui élabore l’offre, avec des étapes pour la collecte des données, la visite ou l’analyse, la tarification et l’approbation. Un workflow crée le ticket à partir du deal, et les critères de sortie du deal exigent que le ticket d’offre soit clôturé avant que le deal ne soit marqué comme gagné : les prévisions restent sincères.
Comment modélisez-vous les sites, les installations et les contrats dans HubSpot ?
Sur Enterprise, sous forme d’objets personnalisés associés au client et au deal : sites et bâtiments, systèmes installés comme le photovoltaïque, les pompes à chaleur ou le stockage, et contrats avec durée, délai de préavis et date de renouvellement. Nous concevons le modèle dans le respect des limites d’objets personnalisés de HubSpot et conservons les données détaillées des compteurs et des installations dans les systèmes conçus pour elles.
De quelle édition de HubSpot une entreprise du climat ou de l’énergie a-t-elle besoin ?
Enterprise si vous voulez des objets personnalisés pour les sites, les installations et les contrats ou une connexion directe à l’entrepôt de données, puisque ces deux fonctions relèvent d’Enterprise. Professional convient aux équipes qui suivent les sites comme des entreprises et synchronisent les volumes via des intégrations d’applications, et inclut l’authentification unique et l’agent client. Nous dimensionnons la combinaison de hubs et de licences selon votre processus, et non l’inverse.
HubSpot peut-il se connecter à nos données de facturation, de comptage ou d’entrepôt de données ?
Oui, sous forme d’agrégats. Data Hub synchronise les données entre applications et, sur Enterprise, connecte les entrepôts de données et les plateformes de stockage : début de fourniture, volume contracté et livré, capacité installée et revenus récurrents alimentent les entreprises et les objets personnalisés à intervalles réguliers. Relevés de compteurs et factures restent à la source.
Combien de temps prend une implémentation HubSpot pour une entreprise du climat ou de l’énergie ?
Une implémentation HubSpot standard prend 6 à 10 semaines, une implémentation multi-hubs complexe 12 à 16 semaines. Les migrations depuis un autre CRM sont proposées à partir de 15 000 €, et le travail commence généralement dans les deux semaines qui suivent le premier appel.
HubSpot convient-il pour vendre à des sociétés de logement, des grandes entreprises et des acheteurs publics ?
Oui. Les rôles d’achat sur chaque deal montrent qui décide, les pipelines de tickets suivent les étapes techniques et d’achat, et l’objet projets pilote les déploiements multisites. Pour les procédures d’achat et les évaluations fournisseurs, HubSpot dispose d’un rapport SOC 2 Type II confidentiel, d’un rapport SOC 3 public, du label de niveau 2 du EU Cloud Code of Conduct et d’un accord de traitement des données (DPA) intégrant les clauses contractuelles types de l’UE, et nous documentons les paramètres que nous configurons.
Le modèle de revenus derrière le portail
Workflows d’offres, suivi des portefeuilles et des sites, prévisions de renouvellement, attribution partenaires et KPIs pour le board : comment nous pilotons les revenue operations des entreprises du climat et de l’énergie, sur sa propre page.
Commencez par un appel HubSpot de 30 minutes
Présentez-nous votre portail, la façon dont vos offres sont élaborées et l’endroit où se trouvent aujourd’hui vos données de sites, de contrats et de revenus. Vous obtenez une vision claire de ce que nous configurerions, sur quelle édition, et de ce que cela coûte.
- Un appel de 30 minutes avec votre responsable RevOps, partenariats ou commercial
- Un cadrage d’une page : hubs, objets, intégrations, calendrier et prix
- Le travail démarre sous deux semaines