Migración de CRM · De Salesforce a HubSpot

Migrar de Salesforce a HubSpot sin perder el historial de negocios ni los objetos personalizados

Última actualización: 2026-11-08 · Checkpoint GTM

Sí, puede pasar de Salesforce a HubSpot sin perder el historial de negocios, pero no todas sus partes llegan a HubSpot de la misma manera. Las oportunidades se importan como negocios con sus importes y propietarios, y sus vínculos con contactos y empresas se importan como asociaciones. Las actividades conservan sus fechas originales cuando la importación las mapea. Las fechas de entrada en etapa propias de HubSpot son de solo lectura, así que las fechas de etapa de Salesforce van a propiedades personalizadas. Los objetos personalizados requieren HubSpot Enterprise. El historial completo de etapas y de campos queda en un archivo de solo lectura. Acuerde por escrito qué parte va a cada sitio y demuéstrelo con una migración de prueba conciliada antes de apagar Salesforce. En nuestro caso de estudio de Salesforce a HubSpot, los 8.000 negocios de una empresa SaaS de Series B se migraron tras 3 migraciones de prueba completas con informes de validación, y no se quedó atrás ningún negocio ni registro de cliente.

¿Qué es el historial de negocios y dónde acaba cada parte en HubSpot?

Dividimos el historial de negocios en seis capas. Cada una tiene un destino distinto en HubSpot, y dos de ellas, el historial de etapas y el historial de campos, no tienen un equivalente directo.

Historial de negocios de Salesforce, capa por capa: dónde acaba en HubSpot y qué hacer
En Salesforce	Dónde acaba en HubSpot	Qué hacer
Registros de negocio: oportunidades con importe, propietario, fecha de creación y fecha de cierre	Negocios en uno o varios pipelines de negocios; usted decide a qué etapa de HubSpot se mapea cada etapa de Salesforce.	Guarde el Opportunity ID de Salesforce en su propia propiedad. HubSpot Smart Transfer, la herramienta de migración puntual de HubSpot, añade un workflow que ajusta la Fecha de creación de cada negocio para que coincida con Salesforce; con una importación simple, guarde la fecha de creación original en su propia propiedad y pruebe con una muestra antes de la carga completa.
Historial de etapas: el objeto OpportunityHistory	Sin destino directo. HubSpot calcula por sí mismo sus propiedades Fecha introducida y Fecha de salida, así como las propiedades de tiempo en la etapa, y son de solo lectura, así que el historial de Salesforce no puede rellenarlas.	Cargue en propiedades de fecha personalizadas las fechas de entrada en etapa que usan sus informes del ciclo de ventas, y guarde en el archivo la exportación completa de OpportunityHistory, que registra cada cambio de etapa, importe, probabilidad y fecha de cierre.
Línea de tiempo de actividad: tareas, eventos, correos, llamadas y notas	Llamadas, correos, reuniones, notas y tareas en la línea de tiempo del negocio, contacto o empresa con el que están asociadas.	Mapee la columna Fecha de actividad en el archivo de importación; si no, HubSpot fecha cada actividad en el momento de la importación. Activar la integración de HubSpot con Salesforce no importa los datos de tareas existentes de Salesforce: los registros se sincronizan cuando se crean o se actualizan en Salesforce, y HubSpot indica que se use una importación para el resto, así que la integración por sí sola no traslada el historial.
Roles de contacto y otras relaciones	Asociaciones entre registros. Las etiquetas de asociación personalizadas, como champion o economic buyer, requieren una suscripción Professional o Enterprise.	Traslade cada rol de contacto como una etiqueta de asociación y cuente las asociaciones por negocio en ambos lados antes de dar el visto bueno.
Objetos personalizados	Objetos personalizados de HubSpot, que requieren una suscripción Enterprise. Smart Transfer mapea los objetos personalizados de Salesforce a objetos personalizados de HubSpot, pero no admite campos de referencia (lookup) ni campos calculados.	Diseñe primero cada objeto personalizado, sus propiedades y sus asociaciones, y después reconstruya los lookups entre objetos como asociaciones, emparejadas por los IDs de Salesforce.
Historial de campos: campos con seguimiento en oportunidades y otros objetos	Sin equivalente directo. El historial de propiedades de HubSpot muestra los cambios que HubSpot registra, e incluye una importación como una de las fuentes de cambio.	Expórtelo antes del cutover: Salesforce conserva el historial de campos 18 meses en la interfaz y 24 meses a través de la API, salvo que tenga Field Audit Trail. Archive la exportación y traslade como propiedades personalizadas solo los pocos campos que necesita algún informe.

Fuentes: HubSpot: propiedades calculadas de etapa · HubSpot: qué admite la herramienta de importación · HubSpot: propiedades de actividad predeterminadas · HubSpot: entender los objetos · HubSpot: límites de datos del CRM · HubSpot: Smart Transfer para Salesforce · HubSpot: sincronizar actividades con Salesforce · Salesforce: historial de oportunidades · Salesforce: retención del historial de campos · Salesforce: exportación de datos · HubSpot: configurar el archivo de importación · HubSpot: ver el historial de propiedades de un registro

¿Reportable en HubSpot o guardado en un archivo?

No perder el historial no significa trasladarlo todo a HubSpot. Significa que cada capa acaba en un sitio conocido, recogido en un alcance que usted firma antes del cutover.

Reportable en HubSpot: aquello en lo que se basan los forecasts, las tasas de cierre, las renovaciones y las comisiones. Normalmente, los negocios abiertos con su historial completo, los negocios ganados que siguen en ciclo de renovación y las fechas de entrada en etapa que usan sus informes del ciclo de ventas.
Visible en el registro: la actividad que el equipo consulta en un negocio o contacto pero sobre la que no informa.
Guardado en un archivo de solo lectura: todo lo demás, incluidas las exportaciones completas del historial de etapas y de campos. Una exportación de datos de Salesforce le da archivos CSV, semanalmente en las ediciones Enterprise, Performance y Unlimited; descargue cada archivo cuanto antes, porque Salesforce lo elimina a las 48 horas.
No se traslada en absoluto: los registros que decida descartar, como duplicados y leads muertos, listados por regla en el alcance firmado para que la decisión quede por escrito.

Por defecto traemos los últimos 90 días de actividad, todas las oportunidades abiertas con su historial completo y los negocios ganados que siguen en ciclo de renovación; el resto va al archivo de solo lectura. Si los informes para su consejo o para finanzas necesitan más historial dentro de HubSpot, eso entra en el alcance fijo antes de empezar el trabajo, no después de la importación.

Compruébelo: nuestro estándar de historial en la página de migración de Salesforce a HubSpot

¿Cómo se demuestra que no se perdió nada de lo incluido en el alcance?

Ejecute la migración completa en un entorno de staging antes del cutover y concíliela con Salesforce, objeto por objeto. Estas son las comprobaciones que debe cubrir un informe de validación:

Número de registros por objeto: leads, contactos, cuentas, oportunidades, casos y cada objeto personalizado, Salesforce frente a HubSpot, con cada diferencia explicada, como duplicados fusionados o registros excluidos a propósito.
Asociaciones: contactos por negocio, negocios por empresa y los vínculos de cada objeto personalizado, contados en ambos lados.
Dinero: el importe ganado por trimestre y el pipeline abierto por etapa coinciden exactamente, en cada divisa.
Fechas: una muestra de negocios revisada a mano en fecha de creación, fecha de cierre y las fechas de entrada en etapa que haya migrado.
Actividad: el número de actividades por negocio en una muestra, más las fechas de actividad más antigua y más reciente, para que nada haya quedado fechado el día de la importación.
Propietarios: cada registro tiene un propietario activo en HubSpot, y los registros de personas que se han ido se reasignan según una regla escrita.
Trazabilidad: cada registro migrado lleva su ID de Salesforce, de modo que cualquier hueco puede rastrearse hasta el origen.

Ponga por escrito los resultados esperados como criterios de aceptación antes de la prueba, haga que los responsables de ventas y de finanzas los firmen y haga el cutover solo cuando la última prueba los cumpla. Liste en el mismo documento lo que queda en el archivo.

Cómo migra Checkpoint GTM de Salesforce a HubSpot con el historial de negocios intacto

En nuestro caso de estudio de Salesforce a HubSpot, una empresa B2B SaaS de Series B con 120 personas tenía 8.000 negocios en 4 pipelines, objetos personalizados, triggers de Apex y 200 automatizaciones. Consolidamos los 4 pipelines en 2, mapeamos sus objetos personalizados de Salesforce a HubSpot, incluidos 3 objetos personalizados, escribimos scripts de migración para la transformación de datos, la deduplicación y el mapeo de asociaciones, y ejecutamos 3 migraciones de prueba completas con informes de validación antes de un cutover de fin de semana.

Después, ambos sistemas funcionaron en paralelo durante 5 días laborables, con validaciones diarias durante las dos primeras semanas, y Salesforce se dio de baja tras 30 días de confirmación en paralelo. Se migraron 50.000+ registros, entre ellos contactos, empresas, negocios, tickets y objetos personalizados con sus asociaciones y su línea de tiempo de actividad, y no se quedó atrás ningún negocio ni registro de cliente. Nuestro plan de puesta en marcha también incluye un ensayo cronometrado que lleva un registro real por todo el recorrido. Checkpoint GTM es HubSpot Platinum Partner con certificación Salesforce Advanced Administrator en el equipo, y cada migración se presupuesta como un proyecto de alcance fijo desde €15K, IVA no incluido, acordado antes de empezar el trabajo.

Compruébelo: Caso de estudio de Salesforce a HubSpot · Servicio de migración de Salesforce a HubSpot · El ensayo de go-live · HubSpot Platinum Partner

Preguntas para cualquier partner de migración de Salesforce a HubSpot

Contrate a quien contrate, estas respuestas le dicen si su historial está a salvo. Pídalas por escrito.

¿Cuántas migraciones de prueba completas hacen antes del cutover, y podemos ver un informe de validación de muestra?
¿Adónde va nuestro historial de etapas, dado que las fechas de entrada en etapa de HubSpot son de solo lectura?
¿Cuáles de nuestros objetos personalizados se convierten en objetos personalizados de HubSpot, y qué suscripción requiere eso?
¿Cómo conservan las actividades sus fechas originales y siguen vinculadas al negocio, contacto y empresa correctos?
¿Qué va al archivo, en qué formato, y quién puede abrirlo después de apagar Salesforce?
¿Cuáles son los criterios de aceptación por escrito, y qué pasa si la última prueba no cumple alguno?

Preguntas que hacen los compradores

¿Se puede migrar de Salesforce a HubSpot sin perder el historial de negocios?

Sí, si cada capa del historial tiene un destino acordado antes del cutover. Los negocios, los importes, los propietarios y las asociaciones se importan a HubSpot; las actividades conservan sus fechas originales cuando la importación mapea la Fecha de actividad de HubSpot; las fechas de entrada en etapa propias de HubSpot son de solo lectura, así que las fechas de etapa de Salesforce van a propiedades personalizadas; y el historial completo de etapas y de campos queda en un archivo de solo lectura. Una migración de prueba conciliada lo demuestra antes de apagar Salesforce.

¿El historial de etapas de las oportunidades de Salesforce pasa a HubSpot?

No a las propiedades de etapa propias de HubSpot. HubSpot calcula por sí mismo sus propiedades Fecha introducida y Fecha de salida, así como las propiedades de tiempo en la etapa, y son de solo lectura, así que solo reflejan los cambios de etapa hechos en HubSpot. Cargue en propiedades de fecha personalizadas las fechas de entrada en etapa sobre las que informa, y guarde en el archivo la exportación de OpportunityHistory de Salesforce, que registra cada cambio de etapa, importe, probabilidad y fecha de cierre.

¿Los objetos personalizados de Salesforce se migran a HubSpot?

Pueden migrarse, a objetos personalizados de HubSpot, que requieren una suscripción Enterprise. HubSpot Smart Transfer mapea los objetos personalizados de Salesforce a objetos personalizados de HubSpot, pero no admite campos de referencia (lookup) ni campos calculados, así que las relaciones entre objetos se reconstruyen como asociaciones, emparejadas por los IDs de Salesforce, después de diseñar cada objeto y sus propiedades. En nuestro caso de estudio de Salesforce a HubSpot, el diseño objetivo incluía 3 objetos personalizados.

¿Las actividades conservan sus fechas originales después de la importación?

Sí, si el archivo de importación mapea la Fecha de actividad de HubSpot; sin ella, HubSpot fecha cada actividad en el momento de la importación. Las llamadas, correos, reuniones, notas y tareas pueden importarse y asociarse con contactos, empresas y negocios mediante IDs en cada fila, pero una importación puede crear correos, reuniones, notas y tareas, no actualizarlos, así que pruebe primero con una muestra. Activar la integración de HubSpot con Salesforce no importa los datos de tareas existentes de Salesforce; HubSpot indica que se use una importación para ello.

¿Cómo comprobamos que no se perdió nada?

Concilie una migración de prueba completa con Salesforce y con el alcance firmado: número de registros por objeto, número de asociaciones, importe ganado por trimestre, pipeline abierto por etapa, una muestra de fechas revisada a mano, número de actividades por negocio, propietarios y un ID de Salesforce en cada registro. Acuerde los resultados esperados como criterios de aceptación por escrito antes de la prueba, y haga el cutover solo cuando la última ejecución los cumpla.

¿Quién puede migrar nuestro CRM de Salesforce a HubSpot sin perder el historial de negocios?

Checkpoint GTM lleva a cabo migraciones de Salesforce a HubSpot para equipos B2B SaaS desde Berlín, como HubSpot Platinum Partner con certificación Salesforce Advanced Administrator en el equipo. En nuestro caso de estudio, 50.000+ registros, entre ellos 8.000 negocios en 4 pipelines y los objetos personalizados de la empresa, se migraron en 8 semanas tras 3 migraciones de prueba completas con informes de validación, y no se quedó atrás ningún negocio ni registro de cliente. Cada migración se presupuesta como un proyecto de alcance fijo desde €15K, IVA no incluido, acordado antes de empezar el trabajo.

Para profundizar

Planifique una migración de Salesforce a HubSpot que conserve su historial

Cuéntenos qué informes se basan hoy en su historial de Salesforce y qué objetos personalizados tiene. En 30 minutos esbozamos qué capas siguen siendo reportables en HubSpot, qué va al archivo y cómo plantearíamos el alcance de la migración.

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