La capa operativa detrás de su forecast, su función financiera y los agentes de IA que la ejecutan.
La mayoría de los equipos B2B SaaS escalan finance ops apilando headcount. Las spreadsheets reconcilian lo que deberían reconciliar los sistemas, el forecast falla con un margen en el que nadie confía, y la capa de agentes de IA que debería componer el trabajo nunca se lanza. Construimos los sistemas en su lugar, y luego nos sentamos dentro de su equipo para operarlos.
Seis cosas que cada engagement embedded lanza
Modelo pipeline-to-forecast
Modelo ponderado conectado a los exit criteria de stage, la metodología de qualification y las señales de decision authority. Defendible ante un CFO y un board, no solo una slide de sales kickoff.
Diagnóstico de stale pipeline
El pase de higiene que retira los deals que inflan su número. Recurrente, automatizado, se ejecuta antes de cada forecast call. Cómo lo operamos →
Automatización invoice-to-cash
Cotización → contrato → billing → collections, cableados entre CRM y sistema financiero (Stripe, Chargebee, NetSuite o su stack). Revenue recognition limpia como subproducto, no como incendio trimestral.
Agentes de IA para trabajo ops repetitivo
Agentes desplegados que manejan invoice chasing, extracción de datos contractuales, handoffs deal-close a finance, preparación de cierre mensual. Usted es dueño del agente; nosotros lo lanzamos, monitorizamos y expandimos.
Capa de reporting lista para CFO
Porcentaje de forecast accuracy, waterfall de deferred revenue, NRR y GRR, métricas de board. Finance y revenue reconciliados en una sola source of truth, no dos sistemas con dos cifras.
Cadence y gobernanza del forecast
El ritual operativo: forecast call semanal, cierre mensual, rollup trimestral al board. Cadence diseñada para que el modelo se use, no para quedar aparcado junto al deck del último consultor.
Discovery → Design → Build → Launch → Optimize
Auditoría de forecast accuracy (últimos cuatro trimestres), mapa de datos finance y revenue, escaneo de oportunidades de agentes de IA, entrevistas con stakeholders: CEO, CFO, RevOps y liderazgo de sales.
Arquitectura del modelo de forecast, flow de automatización financiera, specs y scope de agentes, esquema de reporting, diseño de cadence. Gate de aprobación antes de cualquier build.
Lanzar el modelo en su CRM, cablear la automatización financiera entre sistemas, desplegar el agent v1 contra el workflow de mayor dolor, dashboards en vivo, runbook redactado.
Formar al equipo, ejecutar el primer forecast call juntos con usted en la sala, entregar el operator runbook, validar el agente contra carga real.
Check-ins semanales durante los primeros 90 días, recalibración del modelo contra actuals, expansión de agentes a los siguientes dos o tres workflows, seguimiento de KPI contra baseline.
Cómo aterriza en su motion
Forecasting, finance y AI ops significan cosas distintas según cómo entre el revenue realmente en su negocio. Esto es lo que entregamos en cada una.
PLG
Su producto genera el revenue pero el forecast no ve el producto. Finance reconstruye el revenue usage-based en spreadsheets. El ARR de expansion aparece después, no antes.
Lo que entregamos
- Modelo de forecast por usage signals, leading indicators desde la instrumentación de producto consolidados en un forecast de revenue 30/60/90 días
- Capa subscription + metering: revenue recognition limpia sobre self-serve, usage-based y tiered pricing, sin reconciliación manual
- Agentes de activation + expansion: monitorizan comportamiento in-product, enrutan las cuentas correctas a sales-assist, detectan riesgo de churn antes de que llegue
Lo que cambia
Nos integramos junto al product analytics y a finance, no solo RevOps. El forecast se construye desde datos de producto, no desde stages del CRM.
Sales-Assist
Opera PLG y una motion de sales en paralelo. Los dos forecasts no se reconcilian. Los PQLs se pierden. Sales gasta tiempo en cuentas que habrían convertido self-serve igualmente y pierde plays de expansion en el book existente.
Lo que entregamos
- Modelo de PQL scoring y routing: qué signups self-serve reciben human touch, cuáles no, y la matemática detrás del umbral
- Forecast two-track: Self-serve ARR, Sales-assisted ARR y expansion separados limpiamente, reconciliados en un solo número
- Agentes sales-assist: investigación de cuentas y generación de briefs para handoffs PLG-a-sales, alertas de triggers de expansion, automatización de upgrades intra-tier
Lo que cambia
La capa de agentes maneja el volumen, su equipo de sales solo ve cuentas donde un humano añade valor. Dejan de operar dos GTMs en dos sistemas.
Sales-First
Ciclos largos, deals multi-stakeholder, facturas grandes, contratos custom. La forecast accuracy es un lanzamiento de moneda. Sales vive en el CRM, finance vive en NetSuite, nadie reconcilia. Los reps pasan horas en call prep y extracción de contratos que un agente debería manejar.
Lo que entregamos
- Forecast ponderado conectado a MEDDPICC o MEDIC: exit criteria que coinciden con cómo sus sellers trabajan realmente, no con lo que dice la slide de metodología
- Automatización contract-to-cash: CPQ, billing, AR, revenue recognition cableados deal por deal entre CRM y finance
- Agentes rep y AE: paquetes de deal call prep, summarization de meetings con flags de riesgo, extracción de datos contractuales al deal record
Lo que cambia
Nos quedamos en el forecast call con usted el primer trimestre: no solo entregamos el modelo, sino que lo operamos junto a usted hasta que sea defendible ante el board.
Tres engagements, tres motions, tres resultados
B2B SaaS Series B, vertical fintech
Reconstrucción del modelo de forecast + reconciliación finance y revenue bajo scrutiny del board.
Variación de forecast reducida de ±28 % a ±8 % en dos trimestres.
B2B SaaS europeo escalando de $5M → $20M ARR
Diagnóstico de stale-pipeline + metodología de qualification + forecast ponderado.
60 % del pipeline eliminado antes del primer forecast call de board; ±10 % de accuracy sostenido tres trimestres.
Empresa open-source PLG de dev-tools
PQL scoring + routing self-serve-a-sales + agentes de activation.
92 % de los signups self-serve enrutados correctamente la primera semana; headcount de sales estable con crecimiento ARR de 3×.
Donde aterriza con más fuerza
SaaS Series A/B, $5–30M ARR
El punto en el que apilar headcount ya no acompaña pero la systems debt ya es real.
Empresas PLG añadiendo una motion de sales
El self-serve funciona. Añadir human touch no debería romper ni el forecast ni la unit economics.
Empresas sales-first bajo scrutiny del CFO
Ciclos largos, deals grandes, finance y sales con cifras distintas, y el board quiere un solo número.
Equipos platform VC soportando finance ops del portfolio
Infraestructura de forecast y finance ops repetible sobre varias empresas Series A/B.
Cuatro formas de trabajar con nosotros en esto
Fractional / Embedded
Operador en rotación. Lun–jue dentro de su equipo durante 90 días, cadence mensual después.
Por proyecto
Build 90 días: forecast + finance + agent v1, scope fijo, outcome fijo.
Retainer
Optimización mensual, expansión de agentes, gobernanza de cadence.
Workshop / Formación
Reconstrucción del forecast call, formación en reconciliación finance y revenue, entrega de agent ops.
Su forecast es un sistema. Constrúyalo como tal.
El engagement operador de 90 días: modelo de forecast, automatización financiera, agent v1, delivery embedded.
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