HubSpot pour le capital-risque
Nous configurons HubSpot pour les sociétés de capital-risque et leurs équipes plateforme : le deal flow du premier pitch au term sheet, les relations avec les fondateurs, les co-investisseurs et les LP dans un seul CRM, et un playbook HubSpot unique que les sociétés en portefeuille, du seed à la série B, déploient en quelques semaines, avec un reporting de portefeuille que les associés peuvent consulter avant chaque réunion du board.
- PlatinumHubSpot Solutions Partner
- 8sociétés en portefeuille sur un même playbook HubSpot pour un VC berlinois
- 6 semainesen moyenne jusqu’au premier tableau de bord de portefeuille
HubSpot est-il adapté aux sociétés de capital-risque ?
Oui. HubSpot offre à une société de capital-risque un seul CRM pour le deal flow, les relations avec les fondateurs et les co-investisseurs et les communications aux LP, qu’une petite équipe de fonds peut maîtriser en interne, et une plateforme sur laquelle ses sociétés en portefeuille peuvent démarrer dès le seed puis grandir. Enterprise ajoute des objets personnalisés pour les fonds et les tours de financement, et les comptes peuvent être hébergés dans le centre de données de HubSpot dans l’UE, en Allemagne.
La plupart des fonds que nous rencontrons suivent leur deal flow dans un tableur, laissent les relations avec les fondateurs dans les boîtes mail des associés et demandent à chaque société en portefeuille ses chiffres de pipeline, chacune dans son propre format, avant chaque réunion du board. Un modèle CRM pour le fonds et un playbook unique pour le portefeuille règlent les deux problèmes, et les fondateurs continuent de s’appuyer sur le même CRM d’un tour à l’autre.
Checkpoint GTM est un HubSpot Platinum Partner basé à Berlin. Nous configurons HubSpot pour le deal flow et les relations investisseurs du fonds, construisons un playbook HubSpot par niveaux pour les sociétés en portefeuille, les migrons depuis des tableurs et d’autres CRM, et connectons chaque portail à un tableau de bord de portefeuille. Pour les équipes plateforme : notre page Accompagnement des portefeuilles VC présente le travail RevOps sur l’ensemble du portefeuille.
Ce que nous configurons
- Entreprises, contacts et deals pour les startups, les fondateurs, les co-investisseurs et les LP, ainsi que des objets personnalisés Enterprise pour les fonds et les tours de financement
- Un pipeline de deal flow du premier pitch au term sheet, un pipeline de levée de fonds par fonds et un pipeline de tickets pour les demandes des fondateurs
- Un playbook HubSpot par niveaux pour les sociétés en portefeuille, du CRM de stade seed à un dispositif de revenu de série B, déployé par cohortes
- Un tableau de bord de portefeuille alimenté par le HubSpot de chaque société, l’authentification unique (SSO), les outils RGPD et des agents Breeze sur des données propres
Combinaison de Hubs type
- Smart CRM et Sales Hub pour les associés et l’équipe d’investissement ; Marketing Hub pour les newsletters aux fondateurs, les événements et les communications aux LP fondées sur le consentement
- Service Hub pour les demandes des fondateurs à l’équipe plateforme ; pour les sociétés en portefeuille, des hubs Starter ou Professional adaptés au niveau de leur playbook
- Enterprise lorsque le fonds souhaite des objets personnalisés pour les fonds et les tours, Data Hub Enterprise pour une connexion à un entrepôt de données, Professional pour une équipe de fonds resserrée
Le modèle d’objets HubSpot que nous construisons pour les sociétés de capital-risque
Un fonds de capital-risque examine des centaines de startups pour chaque investissement et entretient des relations avec des fondateurs, des co-investisseurs et des LP pendant des années. Le modèle d’objets enregistre chacun d’eux une seule fois, quel que soit le nombre d’associés qui l’ont rencontré. Voici le modèle dont nous partons et que nous adaptons à votre fonds.
- EntreprisesStartups en pipeline, sociétés en portefeuille, co-investisseurs et LP en fiches entreprise, avec secteur, stade, tour et statut : le fonds voit chaque startup une seule fois et sait qui l’a rencontrée en premier.
- Contacts et responsables de la relationFondateurs, co-investisseurs, contacts chez les LP, mentors et experts du réseau de la plateforme sous forme de rôles étiquetés, dédoublonnés à travers les boîtes mail des associés, avec l’associé responsable de chaque relation.
- DealsUn deal par opportunité d’investissement, avec la source, le tour, la tranche de ticket et l’associé référent, pour que le fonds mesure la conversion du premier pitch au term sheet par source et par associé.
- Objet personnalisé pour les fondsEn Enterprise, un objet fonds enregistre chaque fonds avec son millésime et son statut, associé à ses sociétés en portefeuille et aux LP engagés, conçu dans les limites de HubSpot pour les objets personnalisés.
- Objet personnalisé pour les tours de financementEn Enterprise, un objet tour enregistre chaque tour de financement d’une société en portefeuille avec ses co-investisseurs, pour que les décisions de réinvestissement et les relations avec les co-investisseurs se trouvent côte à côte.
- Tickets pour les demandes des fondateursLes demandes des fondateurs (mises en relation, aide au recrutement ou soutien GTM) sous forme de tickets Service Hub associés à la société en portefeuille, pour que l’équipe plateforme voie la demande et les délais de réponse par société.
Des pipelines pour le deal flow, la levée de fonds et l’accompagnement du portefeuille
Trois pipelines, avec des définitions d’étapes que les associés valident une fois pour toutes : la réunion du lundi se tient depuis HubSpot plutôt qu’à partir d’un tableur mis à jour la veille au soir.
Opportunités d’investissement
Du premier pitch à la décision d’investissement, avec la source enregistrée à l’entrée, des critères de sortie à chaque étape et un motif consigné pour chaque refus, pour que le fonds sache quels canaux lui amènent les startups qu’il soutient.
Sourcé ou entrant · Présélection · Premier rendez-vous · Réunion des associés · Due diligence · Term sheet · Investi ou décliné
Levée de fonds
Les engagements des LP par fonds, du premier rendez-vous à l’engagement signé, associés à l’objet fonds et à la fiche entreprise du LP, pour que les associés puissent établir des prévisions sur le closing.
Prospect · Premier rendez-vous · Documents partagés · Due diligence · Engagement indicatif · Engagé
Accompagnement du portefeuille
Les demandes des fondateurs sous forme de tickets dans leur propre pipeline, pour que l’équipe plateforme les trie, y réponde et rende compte de ce que demandent les sociétés en portefeuille.
Nouvelle demande · En cours · En attente du fondateur · Terminé
Les intégrations que nous connectons à HubSpot pour les sociétés de capital-risque
Nous connectons le HubSpot du fonds aux portails du portefeuille et aux données qui alimentent le reporting du fonds, pour que les associés voient le portefeuille sans réclamer un tableur à chaque fondateur.
- Tableau de bord du portefeuille alimenté par chaque portailUn tableau de bord à l’échelle du portefeuille qui puise le pipeline, la conversion et l’efficacité commerciale dans le HubSpot de chaque société en portefeuille via l’API HubSpot, comme nous l’avons construit pour un VC berlinois sur 8 portails.
- Migration avec Smart TransferHubSpot Smart Transfer transfère en une seule fois les fiches issues d’autres CRM, et les imports reprennent le deal flow tenu dans des tableurs, pour le fonds comme pour chaque société en portefeuille.
- Jeux de données pour le reporting du fondsLes jeux de données (datasets) de Data Hub, disponibles sur Professional et Enterprise et actuellement en version bêta, combinent les fiches HubSpot avec des données externes, comme les KPIs du portefeuille, pour des rapports par fonds et par société.
- Connexion à l’entrepôt de donnéesAvec Data Hub Enterprise, HubSpot se connecte aux entrepôts de données et aux plateformes de stockage : un fonds qui conserve ses données de portefeuille dans un entrepôt peut les rapprocher de ses fiches CRM.
- Coexistence avec SalesforceLorsqu’une société en portefeuille à un stade plus avancé vend avec Salesforce, l’intégration Salesforce de HubSpot synchronise contacts, entreprises et deals dans les deux sens, avec une règle de synchronisation par champ.
- Connecteurs pour Claude et ChatGPTHubSpot publie ses propres connecteurs pour Claude et ChatGPT. Nous les configurons sur des données CRM propres, avec les accès convenus par l’équipe de votre fonds, pour les associés qui travaillent déjà dans ces assistants.
Les paramètres de sécurité et de données que nous configurons
Le CRM d’un fonds contient des données personnelles sur les fondateurs, les LP et les personnes de son réseau, et ses LP demanderont comment elles sont traitées. Voici les paramètres HubSpot que nous mettons en place et documentons.
- SSO pour l’équipe du fondsAuthentification unique (SSO) sur Professional et Enterprise : associés, chargés d’affaires et équipe plateforme se connectent via votre fournisseur d’identité, et les accès suivent votre processus d’arrivée et de départ.
- Journaux d’auditHistorique de l’activité du compte avec journaux d’audit, où les Super Admins Enterprise peuvent aussi voir les actions effectuées par des employés de HubSpot dans le compte, documenté avec le dictionnaire de données du CRM.
- Outils RGPD pour les contacts fondateurs et LPNous enregistrons la base légale sur chaque contact, appliquons des limites fondées sur le consentement aux e-mails marketing pour les newsletters et les communications aux LP, et mettons en place la suppression définitive et le gestionnaire de demandes relatives aux données pour les demandes d’accès et de suppression.
- Hébergement des données dans l’UE, en AllemagneHubSpot héberge les comptes dans un centre de données de l’UE situé en Allemagne, et les comptes payants peuvent changer de centre de données. Les nouveaux comptes se voient attribuer un centre de données selon le lieu d’inscription : nous le vérifions donc lors de la configuration, pour le fonds et pour chaque portail du portefeuille.
- Accord de traitement des données (DPA) et conditions de transfertLe DPA de HubSpot inclut des clauses RGPD, les clauses contractuelles types de l’UE et l’addendum britannique relatif aux transferts internationaux de données (UK International Data Transfer Addendum), que nous classons avec la documentation de confidentialité du fonds.
- Rapports de sécurité pour les questionnaires des LPHubSpot dispose d’un rapport SOC 2 Type II confidentiel, d’un rapport SOC 3 public et de son premier rapport SOC 1 Type II, et porte le label de niveau 2 de l’EU Cloud Code of Conduct. Nous y renvoyons les questionnaires des LP et des auditeurs.
Les agents Breeze AI, configurés pour les sociétés de capital-risque
Les agents Breeze de HubSpot fonctionnent avec les crédits HubSpot. Nous mettons en place ceux qui font gagner du temps de recherche à une petite équipe de fonds et les orientons vers des fiches propres et dédoublonnées.
- Agent de donnéesRenseigne des propriétés comme le secteur, la taille de l’entreprise ou les technologies utilisées sur les fiches des startups, à partir de recherches web et des sites d’entreprise, via les propriétés intelligentes et les actions de workflow, pour que la présélection parte de fiches complètes.
- Agent de prospectionÉtudie les entreprises que le fonds souhaite rencontrer et rédige des messages d’approche à partir des données CRM, des conversations et des données d’intention, dans la langue préférée du contact, qu’un associé relit avant envoi.
- Créateur d’agentsDes agents personnalisés pour vos propres processus, par exemple une note sur un fondateur avant un premier rendez-vous ou une synthèse hebdomadaire du deal flow pour la réunion des associés, construits avec des actions qui lisent et écrivent dans les fiches CRM.
- Agent client pour les sociétés en portefeuilleIl fait partie des niveaux supérieurs du playbook : sur Professional et Enterprise, l’agent client répond aux questions courantes des clients des sociétés en portefeuille, avec des crédits consommés uniquement lorsqu’il apporte une résolution.
Déployer HubSpot dans tout un portefeuille
Des tableurs et d’un patchwork de CRM à un playbook unique. Nos déploiements dans les portefeuilles suivent quatre étapes.
Évaluer le portefeuille
Évaluer le CRM, le pipeline et le reporting de chaque société en portefeuille, puis répartir les sociétés entre les niveaux du playbook selon leur stade et la taille de leur équipe, avant de construire quoi que ce soit.
Construire le playbook
Une configuration HubSpot unique, en niveaux : un niveau Foundation avec CRM, pipeline et reporting, un niveau Growth avec l’automatisation marketing et les prévisions, et un niveau Scale avec le dispositif de revenu complet et les intégrations.
Déployer par cohortes
Implémenter HubSpot société par société, par cohortes, migrer les CRM et tableurs existants, et former chaque équipe fondatrice en sessions collectives et en individuel.
Connecter et accompagner
Connecter chaque portail au tableau de bord de portefeuille, confier à chaque société un responsable désigné et faire passer les sociétés au niveau supérieur lorsqu’elles recrutent leur première équipe commerciale ou bouclent un tour.
Notre expérience HubSpot auprès des portefeuilles de capital-risque
Nos pages sectorielles ne nomment jamais nos clients. Voici le type de travail qui se cache derrière cette page.
- HubSpot Platinum Solutions Partner80+ implémentations CRM pour 100+ entreprises SaaS B2B, réalisées par une équipe senior basée à Berlin.
- Un playbook HubSpot, 8 sociétés en portefeuillePour l’équipe plateforme d’un VC berlinois, un playbook HubSpot en trois niveaux déployé dans 8 sociétés, du seed à la série A, en trois cohortes sur 12 semaines, migrations depuis d’autres CRM et des tableurs comprises.
- Un tableau de bord de portefeuille en 6 semainesLe même fonds disposait de tableaux de bord actifs dans tout son portefeuille au bout de 6 semaines en moyenne, et le reporting manuel pour le board, qui prenait de 8 à 15 heures par société et par mois, est tombé à moins d’une heure.
Administrateur HubSpot interne, agence généraliste ou Checkpoint ?
| Recrutement interne | Agence généraliste | Checkpoint GTM | |
|---|---|---|---|
| Délai de démarrage | 3 à 6 mois pour recruter et rendre la personne opérationnelle | Quelques semaines, après une phase de propositions | Sous deux semaines |
| Couverture du portefeuille | Une seule personne, généralement au niveau du fonds uniquement | Une société en portefeuille à la fois | Le fonds et chaque société en portefeuille sur un même playbook |
| Périmètre | Administration, données et demandes de chaque associé | Généralement un seul hub ou un seul projet | Deal flow, relations avec les LP, accompagnement des fondateurs et reporting de portefeuille |
| Délai de mise en œuvre | S’allonge avec les demandes en attente | Variable selon l’agence et l’équipe | 6 à 10 semaines pour le fonds, puis les cohortes du portefeuille |
| Risque principal | Dépendance à une personne clé si l’administrateur part | Une configuration différente dans chaque société en portefeuille | Nécessite un responsable désigné au sein du fonds pour prendre le relais |
Questions sur HubSpot pour le capital-risque
HubSpot est-il adapté aux sociétés de capital-risque ?
Oui. HubSpot gère le deal flow, les relations avec les fondateurs et les co-investisseurs et les communications aux LP dans un seul CRM qu’une petite équipe de fonds peut maîtriser en interne, et les sociétés en portefeuille peuvent démarrer sur la même plateforme dès le seed puis grandir avec elle. Enterprise ajoute des objets personnalisés pour les fonds et les tours de financement, et les comptes peuvent être hébergés dans le centre de données de HubSpot dans l’UE, en Allemagne. Nous le configurons selon la façon dont votre fonds investit.
HubSpot ou Salesforce pour le capital-risque ?
Les deux conviennent bien aux sociétés de capital-risque, et nous implémentons les deux. HubSpot est généralement plus rapide à mettre en place, plus simple à maîtriser en interne pour une petite équipe de fonds, et c’est une plateforme sur laquelle les sociétés en portefeuille peuvent démarrer dès le seed : le fonds et son portefeuille partagent ainsi un même outil, avec les agents Breeze intégrés. Salesforce convient aux fonds qui veulent des développements sur mesure poussés et disposent d’un administrateur. L’intégration Salesforce de HubSpot maintient les deux synchronisés lorsqu’une société en portefeuille utilise Salesforce.
Un fonds de capital-risque peut-il suivre son deal flow dans HubSpot ?
Oui. Chaque opportunité d’investissement est un deal dans un pipeline de deal flow allant du premier pitch au term sheet, avec la source, le tour, la tranche de ticket et l’associé référent sur la fiche, et un motif pour chaque refus. Les startups et les fondateurs sont des entreprises et des contacts : une société qui présente à nouveau son projet un an plus tard arrive avec tout son historique.
Comment déployez-vous HubSpot dans les sociétés en portefeuille ?
Nous évaluons chaque société, les répartissons entre les niveaux du playbook selon leur stade, construisons une configuration HubSpot par niveau et la déployons par cohortes, avec migrations, formation et un tableau de bord de portefeuille connecté à chaque portail. Pour un VC berlinois, nous avons déployé un même playbook dans 8 sociétés en portefeuille, en trois cohortes sur 12 semaines.
De quelle édition HubSpot une société de capital-risque a-t-elle besoin ?
Professional suffit généralement à une équipe de fonds qui suit deals, fondateurs, co-investisseurs et LP sur des objets standard, et inclut l’authentification unique (SSO). Enterprise se justifie lorsque vous souhaitez des objets personnalisés pour les fonds et les tours de financement, ou une connexion à un entrepôt de données avec Data Hub Enterprise. Les sociétés en portefeuille démarrent sur l’édition qu’exige leur niveau de playbook.
Peut-on voir le pipeline de toutes les sociétés en portefeuille au même endroit ?
Oui, lorsque chaque société suit le même playbook. Des étapes de pipeline et des propriétés communes rendent les chiffres comparables, et un tableau de bord de portefeuille puise le pipeline, la conversion et l’efficacité commerciale dans le HubSpot de chaque société via l’API. Pour un VC berlinois, l’équipe plateforme disposait de tableaux de bord actifs au bout de 6 semaines en moyenne.
Comment gérez-vous le RGPD pour les contacts fondateurs et LP ?
Nous enregistrons une base légale sur chaque contact, appliquons des limites fondées sur le consentement aux e-mails marketing pour les newsletters et les communications aux LP, et mettons en place la suppression définitive et le gestionnaire de demandes relatives aux données pour les demandes d’accès et de suppression. Les comptes peuvent être hébergés dans le centre de données de HubSpot dans l’UE, en Allemagne, et l’accord de traitement des données (DPA) de HubSpot inclut des clauses RGPD et les clauses contractuelles types de l’UE.
Combien de temps prend une implémentation HubSpot pour un fonds de capital-risque ?
Le HubSpot du fonds est une implémentation standard de 6 à 10 semaines. Le déploiement dans le portefeuille se fait ensuite par cohortes ; pour un VC berlinois, 8 sociétés sont devenues opérationnelles en trois cohortes sur 12 semaines. Les travaux commencent généralement dans les deux semaines suivant le premier appel.
Le modèle d’accompagnement du portefeuille derrière le playbook
Diagnostics de maturité GTM, RevOps à temps partiel, coaching des fondateurs et reporting à l’échelle du portefeuille : comment nous accompagnons un portefeuille VC au-delà de HubSpot, sur une page dédiée.
Commencez par un appel HubSpot de 30 minutes
Expliquez-nous comment le fonds suit aujourd’hui son deal flow et ses LP, et quels CRM utilisent vos sociétés en portefeuille. Vous obtenez une vision claire de ce que nous configurerions pour le fonds, sur quelle édition, et de la façon dont se déroulerait un déploiement dans le portefeuille.
- Un appel de 30 minutes avec un associé ou votre responsable plateforme
- Un cadrage d’une page : hubs, objets, niveaux du playbook, plan de déploiement et calendrier
- Le travail démarre sous deux semaines