HubSpot pour les partenaires conseil Salesforce
Nous configurons HubSpot comme couche marketing et pipeline des partenaires Salesforce : contenus d’expertise, événements et nurturing dans Marketing Hub, propositions et retainers dans leurs propres pipelines, missions sous forme d’objets personnalisés, et l’intégration Salesforce bidirectionnelle de HubSpot partout où votre delivery ou votre propre CRM tourne sur Salesforce.
- PlatinumHubSpot Solutions Partner
- 6 à 10 semainespour une implémentation HubSpot standard
- Bidirectionnellesynchronisation Salesforce, avec une règle pour chaque champ partagé
HubSpot est-il adapté aux partenaires conseil Salesforce ?
Oui. HubSpot réunit pour un partenaire Salesforce le marketing, le pipeline commercial et le reporting sur une seule plateforme, de la première inscription à un webinaire jusqu’au SOW signé et au retainer renouvelé. Son intégration Salesforce bidirectionnelle, sur Professional et Enterprise, maintient contacts, entreprises, deals et activités alignés avec Salesforce, et Enterprise ajoute des objets personnalisés pour les missions ainsi que la synchronisation des objets personnalisés Salesforce.
Beaucoup de partenaires Salesforce que nous rencontrons pilotent leur marketing à partir de listes d’événements, de newsletters et de tableurs, tandis que leurs consultants vivent dans Salesforce. Les leads des webinaires n’atteignent jamais un pipeline, les introductions co-sell dorment dans les boîtes mail, et personne ne sait quels contenus génèrent des propositions. Une configuration réfléchie, où HubSpot porte le marketing et le pipeline avec une règle de synchronisation pour chaque champ partagé, règle ces trois problèmes.
Checkpoint GTM est un HubSpot Platinum Partner basé à Berlin. Nous configurons Marketing Hub, Sales Hub, Service Hub, Data Hub et Revenue Hub pour les partenaires Salesforce, connectons HubSpot à Salesforce et à vos données de staffing, et confions le portail à un responsable désigné.
Ce que nous configurons
- Entreprises, contacts, deals et objets personnalisés Enterprise pour les missions et les retainers de services managés
- Pipelines pour les projets de services, les retainers et les abonnements applicatifs, plus un pipeline de tickets pour les demandes de cadrage
- L’intégration Salesforce bidirectionnelle de HubSpot, avec une règle de synchronisation pour chaque champ partagé
- Suivi des sources de deals et des partenaires apporteurs d’affaires, authentification unique, journaux d’audit et agents Breeze sur des données propres
Combinaison de Hubs type
- Marketing Hub pour les contenus d’expertise, les webinaires, les événements et le nurturing fondé sur le consentement ; Smart CRM et Sales Hub pour les propositions et les deals apportés par les partenaires
- Revenue Hub pour les devis et les devis de renouvellement ; Service Hub pour les responsables delivery qui suivent leurs projets dans l’espace de travail customer success ; Data Hub pour la synchronisation de la capacité et du staffing
- Professional pour l’intégration Salesforce et l’authentification unique ; Enterprise lorsqu’il vous faut des objets personnalisés, la synchronisation des objets personnalisés ou des marques distinctes
Le modèle d’objets HubSpot que nous construisons pour les partenaires Salesforce
Un partenaire Salesforce vend à une organisation cliente, mais le revenu se décide proposition par proposition, mission par mission et retainer par retainer, et beaucoup de deals commencent par une introduction. Le modèle doit tout contenir et rester synchronisé avec Salesforce. Voici notre point de départ, adapté à vos pôles.
- EntreprisesLes organisations clientes comme compte, avec entreprises parentes et filiales pour les groupes et les business units, et une propriété pour les produits Salesforce que chaque client utilise déjà.
- Contacts et rôles d’achatSponsors côté client, DSI, CRO, responsables finance et sales operations, administrateurs Salesforce et achats sous forme de rôles étiquetés sur chaque deal, à côté de l’account executive Salesforce qui l’a introduit.
- DealsUn deal par projet de services, retainer de services managés ou abonnement applicatif, avec le pôle, les jours estimés, la date de démarrage prévue et la source d’origine : co-sell, fiche AppExchange, partenaire apporteur d’affaires, inbound ou outbound.
- Objets personnalisés pour les missions et les retainersSur Enterprise, des objets personnalisés portent les missions, avec pôle, responsable delivery, dates de début et de fin, et les retainers, avec heures incluses, durée et date de renouvellement, associés aux entreprises et aux deals : missions vendues et renouvellements sont visibles au même endroit. Lorsque les mêmes fiches existent dans Salesforce, la synchronisation des objets personnalisés les maintient alignées.
- Partenaires et sources de recommandationPartenaires apporteurs d’affaires, éditeurs technologiques et autres cabinets de conseil sous forme d’entreprises ou d’un objet partenaire personnalisé, liés aux deals qu’ils apportent, pour l’attribution aux partenaires et le reporting des recommandations.
- Tickets et projetsDes tickets pour les demandes de cadrage et d’estimation adressées aux architectes solution, et l’objet projets pour mener le kick-off et la passation en vue tableau, associés au deal et au client.
Des pipelines pour les projets, le cadrage et les retainers
Chaque motion a son propre pipeline, ses définitions d’étapes et ses critères de sortie : une proposition qui attend une estimation ne ressemble jamais à une vente au point mort, et un renouvellement de retainer ne démarre jamais trop tard.
Projets de services
De la découverte au SOW signé pour les deals directs, co-sell et apportés par les partenaires, piloté par les ventes, avec un critère de sortie : l’estimation est approuvée avant l’envoi de la proposition.
Découverte · Cadrage · Proposition envoyée · SOW en revue · Signé
Cadrage et estimations
Un pipeline de tickets piloté par vos architectes solution, créé depuis le deal, pour les exigences, la conception de la solution, l’estimation et la revue tarifaire, avec un responsable et une échéance à chaque étape.
Demandé · Exigences · Conception de la solution · Estimé · Approuvé
Retainers, renouvellements et abonnements applicatifs
Des deals planifiés à partir de la date de fin du retainer ou de l’abonnement, pour les renouvellements de services managés, les travaux de phase deux et, le cas échéant, les abonnements à votre propre application AppExchange.
Renouvellement à échéance · En revue · Proposition envoyée · Renouvelé ou étendu
Les intégrations que nous connectons à HubSpot pour les partenaires Salesforce
Nous connectons les systèmes où vivent déjà la delivery, la capacité et les revenus : HubSpot montre ce que les clients achètent et ce que votre équipe peut livrer, sans devenir votre plateforme de delivery.
- L’intégration Salesforce de HubSpotSynchronisation bidirectionnelle des contacts et leads, des entreprises et comptes, des deals et opportunités, des tickets et requêtes et des activités, sur Professional et Enterprise, avec une règle par champ : bidirectionnelle, toujours Salesforce, toujours HubSpot ou pas de synchronisation.
- Synchronisation des objets personnalisés SalesforceSur Enterprise, les objets personnalisés de Salesforce, comme les projets ou les missions, se synchronisent de façon sélective vers des objets personnalisés HubSpot, les relations étant reprises sous forme d’associations : les données de delivery gardent leur système de référence là où travaillent vos consultants.
- Staffing et suivi des tempsJours-consultant disponibles et taux d’occupation par pôle issus de votre outil de staffing ou de suivi des temps, synchronisés dans HubSpot via Data Hub sous forme d’agrégats. Les feuilles de temps restent à la source.
- Devis dans Revenue HubLes devis dans Revenue Hub Professional ou Enterprise construisent des forfaits à prix fixe et des retainers à partir du deal, avec signature électronique, et les devis et contrats de renouvellement de Revenue Hub couvrent les renouvellements de services managés.
- Applications de gestion des partenairesLes applications de la catégorie gestion des partenaires de la marketplace HubSpot ajoutent l’enregistrement des deals, la distribution des leads aux partenaires et des portails partenaires. Nous implémentons celle qui convient à votre programme d’apporteurs d’affaires et la relions au reporting des revenus.
- Jeux de données pour le reporting de capacitéLes jeux de données de Data Hub, sur Professional et Enterprise et actuellement en bêta, combinent les deals HubSpot avec des données externes de capacité et de taux d’occupation pour une vue du pipeline face aux consultants disponibles.
Les paramètres de sécurité et de données que nous configurons
Vos clients vous confient l’accès à leurs orgs Salesforce, et leurs services achats vous demanderont comment votre propre CRM traite les données. Voici les paramètres HubSpot que nous mettons en place et documentons.
- Un modèle de données sobre et exploitable en reportingHubSpot porte la relation commerciale : comptes, contacts, propositions, missions et retainers. Les identifiants des orgs clientes, les documents de projet et les données clients restent dans les systèmes conçus pour eux, ce qui garde le portail rapide et facile à auditer.
- Hébergement des données dans l’UE, en AllemagneHubSpot héberge les comptes dans un centre de données de l’UE situé en Allemagne, et les comptes payants peuvent changer de centre de données. Les nouveaux comptes se voient attribuer un centre de données selon le lieu d’inscription ; nous le confirmons lors de la mise en place ou planifions le transfert d’un portail existant.
- Accord de traitement des données (DPA) et outils RGPDL’accord de traitement des données (DPA) de HubSpot inclut des clauses RGPD et les clauses contractuelles types de l’UE. Nous configurons la base légale sur les contacts, les limites fondées sur le consentement pour l’e-mail marketing, la suppression définitive et le gestionnaire de demandes relatives aux données, ce qui compte pour les listes de webinaires et d’événements.
- SSO et journaux d’auditAuthentification unique (SSO) sur Professional et Enterprise, et journaux d’audit de l’activité du compte, où les Super Admins Enterprise peuvent aussi voir les actions effectuées par des employés de HubSpot dans le compte.
- Traitement des données par l’IAHubSpot n’autorise pas ses fournisseurs d’IA à utiliser vos données pour entraîner des modèles, et indique où ses sous-traitants IA traitent les données de l’UE. Nous limitons les agents Breeze aux seules données métier et documentons quels agents tournent sur quelles fiches.
- Rapports de sécurité pour les évaluations fournisseurs de vos clientsHubSpot dispose d’un rapport SOC 2 Type II confidentiel, d’un rapport SOC 3 public et de son premier rapport SOC 1 Type II, et porte le label EU Cloud Code of Conduct de niveau 2. Nous orientons les services achats de vos clients vers ces documents, aux côtés de la documentation CRM que nous rédigeons.
Agents Breeze AI, configurés pour les partenaires Salesforce
Les agents Breeze de HubSpot fonctionnent avec les HubSpot Credits. Nous configurons ceux qui sont rentables pour un partenaire Salesforce et les alimentons avec des données métier propres.
- Agent clientRépond aux questions courantes sur vos pôles, vos modèles d’intervention et, le cas échéant, votre application AppExchange, sur Professional et Enterprise, les crédits n’étant consommés que lorsqu’il apporte une résolution. Les questions de cadrage sont transmises à votre équipe.
- Agent de prospectionRecherche les entreprises qui manifestent une intention d’achat et rédige des messages de prospection à partir des données du CRM, des conversations et d’intention, dans la langue préférée du contact, par exemple pour les comptes qui ont assisté à vos webinaires sur le CPQ ou la facturation.
- Agent de donnéesRenseigne des propriétés comme les produits Salesforce qu’utilise une entreprise, sa taille ou ses postes ouverts exigeant des compétences Salesforce, à partir de recherches web, de sites d’entreprise et de transcriptions d’appels, via les propriétés intelligentes et les actions de workflow.
- Créateur d’agentsDes agents personnalisés pour vos propres processus, par exemple un brief avant proposition sur l’historique d’un client, ses missions passées et ses retainers en cours, ou une synthèse de passation pour le responsable delivery, construits avec des actions qui naviguent sur le web et lisent et écrivent des fiches CRM.
Ajouter HubSpot à la stack d’un partenaire Salesforce
Depuis des tableurs, des listes d’événements et un ancien outil marketing, Salesforce restant en place là où il porte votre delivery ou votre propre CRM. Nos déploiements suivent quatre étapes.
Définir quel système fait référence
Inventorier chaque objet, propriété, pipeline et intégration dans les deux systèmes, décider quel système est propriétaire de chaque objet et de chaque champ, et faire correspondre missions et retainers à des objets personnalisés HubSpot avant de déplacer la moindre fiche.
Nettoyer et consolider
Fusionner les doublons de clients et de contacts issus des listes d’événements et des anciens outils, rattacher les retainers avec leurs dates de renouvellement, étiqueter les sources de deals sur les opportunités ouvertes et retirer les champs que personne n’utilise.
Migrer, connecter et tester
Reprendre les fiches des tableurs et des anciens outils par import ou avec HubSpot Smart Transfer, connecter l’intégration Salesforce pour les fiches que les deux systèmes partagent, et réaliser un essai à blanc chronométré de la synchronisation sur de vraies fiches avant le go-live.
Go-live et passation
Marketing, ventes et responsables alliances basculent à une date fixe, les tableaux de bord de sources, de propositions et de renouvellements deviennent opérationnels, et un responsable formé de votre côté reprend le portail, les règles de synchronisation et leur documentation.
Notre expérience HubSpot et Salesforce
Nos pages sectorielles ne nomment jamais nos clients. Voici le type de travail qui se cache derrière cette page.
- HubSpot Platinum Solutions Partner80+ implémentations CRM pour 100+ entreprises SaaS B2B, réalisées par une équipe senior basée à Berlin.
- HubSpot pour les cabinets de conseil et les partenaires d’intégrationDes configurations HubSpot pour des cabinets de conseil et des partenaires d’intégration, construites autour des propositions, des deals apportés par les partenaires et de la passation à la delivery, ainsi que du conseil GTM pour un partenaire conseil Salesforce qui exploite un produit logiciel en parallèle de ses services.
- Salesforce et HubSpot, connectésDes erreurs de synchronisation entre Salesforce et HubSpot résolues avec l’administrateur Salesforce d’un client, et des orgs Salesforce et portails HubSpot consolidés ou connectés dans l’ensemble de notre base clients, en préservant l’historique des deals et les associations.
Administrateur HubSpot interne, agence généraliste ou Checkpoint ?
| Recrutement interne | Agence généraliste | Checkpoint GTM | |
|---|---|---|---|
| Délai de démarrage | 3 à 6 mois pour recruter et rendre la personne opérationnelle | Quelques semaines, après une phase de propositions | Sous deux semaines |
| Configuration pour partenaire Salesforce | Dépend des compétences Salesforce et HubSpot de la recrue | Souvent un portail standard avec une synchronisation Salesforce par défaut | Missions, retainers, sources de deals et règles de synchronisation conçus comme un seul modèle |
| Périmètre | Une seule personne pour l’administration, les données et les demandes | Généralement un seul hub ou un seul projet | Marketing, Sales, Service, Data et Revenue Hub, connectés à Salesforce et à vos données de staffing |
| Délai de mise en œuvre | S’allonge avec les demandes en attente | Variable selon l’agence et l’équipe | 6 à 10 semaines en standard, 12 à 16 semaines pour un projet multi-hubs complexe |
| Risque principal | Dépendance à une personne clé si l’administrateur part | Une synchronisation que personne dans votre équipe ne sait maintenir | Nécessite un responsable désigné de votre côté pour prendre le relais |
Questions sur HubSpot pour les partenaires conseil Salesforce
HubSpot est-il adapté aux partenaires conseil Salesforce ?
Oui. HubSpot gère le marketing, le pipeline et le reporting d’un partenaire Salesforce sur une seule plateforme, des contenus d’expertise et des événements jusqu’aux SOW signés et aux retainers renouvelés. Son intégration Salesforce bidirectionnelle maintient les fiches partagées alignées avec Salesforce, et Enterprise ajoute des objets personnalisés pour les missions et les retainers. Nous le configurons autour de vos pôles et de vos sources de deals.
HubSpot ou Salesforce pour les partenaires conseil Salesforce ?
Les deux sont des choix solides, et nous implémentons les deux. Salesforce est la plateforme sur laquelle vos consultants livrent leurs projets, et beaucoup de partenaires y gèrent aussi leur propre CRM. HubSpot est un cadre naturel pour le marketing et le pipeline : contenus d’expertise, événements, nurturing et propositions sur une plateforme unique que le marketing et les ventes peuvent s’approprier, avec les agents Breeze intégrés. Beaucoup de partenaires utilisent les deux, reliés par l’intégration Salesforce bidirectionnelle de HubSpot avec une règle de synchronisation pour chaque champ partagé.
Comment fonctionne l’intégration Salesforce de HubSpot pour un partenaire qui livre ses projets sur Salesforce ?
L’intégration Salesforce de HubSpot synchronise dans les deux sens les contacts et leads, les entreprises et comptes, les deals et opportunités, les tickets et requêtes et les activités, sur Professional et Enterprise, avec une règle par champ : bidirectionnelle, toujours Salesforce, toujours HubSpot ou pas de synchronisation. Sur Enterprise, les objets personnalisés Salesforce comme les projets se synchronisent vers des objets personnalisés HubSpot. Nous décidons quel système est propriétaire de chaque champ avant d’activer la synchronisation.
Comment modélisez-vous les missions, les propositions et les retainers dans HubSpot ?
Les propositions sont des deals dans un pipeline de services, avec les demandes de cadrage sous forme de tickets pour vos architectes solution. Sur Enterprise, missions et retainers deviennent des objets personnalisés associés au client et au deal, avec pôle, responsable delivery, dates, heures incluses et date de renouvellement. Nous concevons le modèle dans les limites d’objets personnalisés de HubSpot et laissons la conduite des projets dans les outils conçus pour cela.
De quelle édition HubSpot un partenaire conseil Salesforce a-t-il besoin ?
Professional couvre l’intégration Salesforce bidirectionnelle, l’authentification unique et l’agent client, et convient aux partenaires qui suivent leurs missions sur les deals. Enterprise ajoute les objets personnalisés pour les missions et les retainers, la synchronisation des objets personnalisés Salesforce et, avec l’add-on Brands de Marketing Hub, des marques distinctes dans un seul compte. Nous dimensionnons la combinaison de hubs et de licences selon votre processus, et non l’inverse.
HubSpot peut-il suivre les introductions co-sell et les partenaires apporteurs d’affaires ?
Oui. Chaque deal porte une source obligatoire, de l’introduction co-sell et de la demande via la fiche AppExchange au partenaire apporteur d’affaires, à l’inbound et à l’outbound, et la personne à l’origine de l’introduction est enregistrée sur le deal. Pour un programme d’apporteurs d’affaires structuré, des applications de gestion des partenaires issues de la marketplace HubSpot ajoutent l’enregistrement des deals, la distribution des leads aux partenaires et des portails partenaires, et nous construisons les rapports partenaires à partir des mêmes données que vos prévisions.
Combien de temps prend une implémentation HubSpot pour un partenaire conseil Salesforce ?
Une implémentation HubSpot standard prend 6 à 10 semaines, une implémentation multi-hubs complexe 12 à 16 semaines. Les migrations depuis un autre CRM sont proposées à partir de 15 000 €, et le travail commence généralement dans les deux semaines qui suivent le premier appel.
Pouvons-nous promouvoir nos services et notre propre application AppExchange comme des marques distinctes dans HubSpot ?
Oui. Marketing Hub Enterprise avec l’add-on Brands gère plusieurs marques dans un seul compte : la société de services et l’application conservent leur identité et leurs communications tout en partageant un CRM unique. Sans l’add-on, nous séparons les deux avec leurs propres pipelines, types de leads et listes, pour un reporting clair.
Le modèle de revenus derrière le portail
Sources de deals et attribution co-sell, cycles de proposition, pipeline face à la capacité des consultants, renouvellements des retainers et KPIs de direction : comment nous pilotons les revenue operations des partenaires conseil Salesforce, sur sa propre page.
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