HubSpot pour le private equity
Nous configurons HubSpot pour les fonds de private equity sur deux niveaux : le CRM propre au fonds pour le deal flow, les cibles add-on, les intermédiaires et les relations investisseurs, et un standard HubSpot unique que les sociétés en portefeuille déploient, pour que l’équipe d’investissement suive le pipeline et la rétention de tout le portefeuille dans un seul format.
- PlatinumHubSpot Solutions Partner
- 3 → 1CRM fusionnés en un seul HubSpot après une fusion
- 6 à 10 semainespour une implémentation HubSpot standard
HubSpot est-il adapté aux fonds de private equity ?
Oui. HubSpot offre à un fonds de private equity un CRM unique pour le deal flow, les intermédiaires et les relations investisseurs, qu’une équipe d’investissement resserrée peut piloter, et la même plateforme que celle sur laquelle ses sociétés en portefeuille peuvent vendre, faire leur marketing et servir leurs clients. Enterprise ajoute les objets personnalisés pour les fonds et les KPIs du portefeuille, ainsi que les connexions à un entrepôt de données sur Data Hub Enterprise ; les comptes peuvent être hébergés dans le centre de données européen de HubSpot en Allemagne.
Beaucoup de fonds que nous rencontrons suivent leur deal flow dans un tableur, gardent les relations avec les conseils dans les boîtes mail des associés et collectent chaque trimestre les chiffres de pipeline du portefeuille dans un format différent pour chaque société. Un modèle CRM pour le fonds et un standard HubSpot unique pour le portefeuille règlent ces deux problèmes, et chaque nouvelle acquisition part du même modèle de référence.
Checkpoint GTM est un HubSpot Platinum Partner basé à Berlin. Nous configurons HubSpot pour l’origination et les relations investisseurs du fonds, concevons le standard du portefeuille, l’implémentons société par société et connectons le reporting du portefeuille au HubSpot et aux données financières de chaque société. Pour une société en portefeuille qui doit consolider ses add-ons, consultez HubSpot pour les entreprises détenues par des fonds de private equity.
Ce que nous configurons
- Entreprises, contacts et deals pour les cibles, les intermédiaires et les investisseurs, plus des objets personnalisés Enterprise pour les fonds et les KPIs trimestriels du portefeuille
- Pipelines pour le deal flow, les cibles add-on et la levée de fonds, avec des définitions d’étapes validées par votre comité d’investissement
- Un standard HubSpot pour le portefeuille : un seul modèle d’objets, un jeu de pipelines et un dictionnaire de KPIs, déployés dans le portail propre à chaque société en portefeuille
- Reporting du portefeuille à partir du HubSpot et des données financières de chaque société, authentification unique (SSO), journaux d’audit et agents Breeze sur des données propres
Combinaison de Hubs type
- Smart CRM et Sales Hub pour les associés, les équipes d’investissement et les operating partners ; Marketing Hub pour des communications fondées sur le consentement auprès des investisseurs et des conseils
- Data Hub pour les données financières et de l’entrepôt de données qui alimentent le reporting du portefeuille ; pour les sociétés en portefeuille, Sales, Marketing, Service et Revenue Hub dimensionnés pour chaque société
- Enterprise pour les objets personnalisés comme les fonds et les KPIs du portefeuille, ou pour les connexions à un entrepôt de données de Data Hub Enterprise ; Professional pour une équipe d’investissement resserrée
Le modèle d’objets HubSpot que nous construisons pour les fonds de private equity
Un fonds de private equity gère trois types de relations à la fois : les entreprises qu’il pourrait acquérir, les conseils qui les lui présentent et les investisseurs derrière chaque fonds. Le modèle d’objets réunit les trois dans un seul CRM sans les mélanger. C’est notre point de départ, adapté à votre stratégie.
- EntreprisesLes cibles, les sociétés en portefeuille, les intermédiaires comme les conseils M&A et les banques, et les investisseurs institutionnels, chacun sous forme de fiche entreprise avec un type, un secteur et un statut, pour qu’un associé voie un seul historique par relation.
- Contacts et responsables de la relationPropriétaires, équipes de direction, conseils et contacts investisseurs sous forme de rôles étiquetés, dédupliqués entre les boîtes mail et les tableurs des associés, avec le membre de l’équipe responsable de chaque relation renseigné sur le contact.
- DealsUn deal par opportunité d’investissement et par cible add-on, avec le secteur, la tranche de taille, la source et l’associé responsable, pour que l’origination par canal et la conversion en deals signés soient suivies dans HubSpot.
- Objet personnalisé pour les fondsSur Enterprise, un objet fonds enregistre chaque fonds avec son millésime, sa stratégie et son statut, associé aux sociétés en portefeuille qu’il détient et aux investisseurs qui s’y sont engagés, et conçu dans les limites d’objets personnalisés de HubSpot.
- Objet personnalisé pour les KPIs du portefeuilleSur Enterprise, des instantanés trimestriels des KPIs de chaque société en portefeuille, comme le pipeline, les prises de commandes, la rétention nette des revenus et le taux de succès, alimentés par le HubSpot ou les données financières de chaque société, pour que la tendance figure à côté de l’historique de la relation.
- ÉquipesDes équipes pour les équipes d’investissement, les relations investisseurs et le pôle opérationnel, avec la propriété des fiches par équipe, pour que l’origination, la levée de fonds et le travail sur le portefeuille fassent chacun l’objet d’un reporting distinct.
Pipelines pour le deal flow, les cibles add-on et la levée de fonds
Trois pipelines avec des définitions d’étapes que les associés valident une fois pour toutes, pour qu’un deal en due diligence signifie la même chose dans chaque équipe et que la réunion hebdomadaire sur les deals parte de HubSpot.
Opportunités d’investissement
Du premier examen au deal signé, avec des critères de sortie par étape, le canal source renseigné à l’entrée et un motif consigné pour chaque refus, pour que le fonds sache quels canaux apportent des deals investissables.
Sourcé · Premier contact · NDA signé · Offre indicative · Due diligence · Signé ou écarté
Cibles add-on
Les cibles de buy-and-build de chaque société plateforme, associées à la plateforme et à son operating partner, pour que le pipeline d’add-ons soit visible dans tout le portefeuille avant toute approche.
Identifiée · Approchée · En discussion · En revue · Signée · Intégrée
Levée de fonds
Les engagements des investisseurs pour chaque fonds, du premier rendez-vous à l’engagement signé, associés à l’objet fonds et à la fiche entreprise de l’investisseur, pour que les relations investisseurs puissent prévoir le closing.
Prospect · Premier rendez-vous · Documents partagés · Due diligence · Engagement indicatif · Engagé
Les intégrations que nous connectons à HubSpot pour les fonds de private equity
Nous connectons HubSpot aux données qui alimentent le reporting du portefeuille et aux systèmes que les sociétés en portefeuille utilisent déjà, pour que l’équipe d’investissement voie le portefeuille sans courir chaque trimestre après des tableurs.
- Tableau de bord du portefeuille alimenté par chaque portailUn tableau de bord à l’échelle du portefeuille qui tire le pipeline, la conversion et la rétention du HubSpot de chaque société en portefeuille via l’API HubSpot, selon les définitions de KPIs du standard du portefeuille.
- Connexion à l’entrepôt de donnéesSur Data Hub Enterprise, HubSpot se connecte aux entrepôts de données et aux plateformes de stockage, pour que les réalisés financiers et les tables du portefeuille figurent à côté des fiches fonds et KPIs du portefeuille pour le reporting trimestriel.
- Jeux de données pour le reporting de portefeuilleLes jeux de données Data Hub, disponibles sur Professional et Enterprise et actuellement en bêta, combinent les fiches HubSpot avec des données externes, comme les réalisés financiers, pour des rapports par fonds et par société en portefeuille.
- Coexistence avec SalesforceLorsqu’une société en portefeuille vend sur Salesforce, l’intégration Salesforce de HubSpot synchronise dans les deux sens les contacts, les entreprises, les deals et, sur Enterprise, les objets personnalisés, avec une règle de synchronisation pour chaque champ.
- Migration avec Smart TransferHubSpot Smart Transfer transfère en une seule fois les fiches d’autres CRM, dont Salesforce, et des imports reprennent le deal flow tenu dans des tableurs, une fois le modèle cible validé.
- Connecteurs ERP pour les sociétés en portefeuillePour les sociétés en portefeuille industrielles et de taille intermédiaire, des applications de la marketplace HubSpot connectent des ERP comme SAP Business One, Microsoft Dynamics 365 Business Central, Sage et NetSuite ; nous vérifions les objets pris en charge et le sens de synchronisation de chaque application avant la conception.
Les paramètres de sécurité et de données que nous configurons
Le CRM d’un fonds contient un deal flow confidentiel et des données personnelles sur les investisseurs, les propriétaires et les équipes de direction. Voici les paramètres HubSpot que nous mettons en place et documentons.
- SSO pour tout le fondsL’authentification unique sur Professional et Enterprise, pour que les associés, les équipes d’investissement et les operating partners se connectent via votre fournisseur d’identité et que les accès suivent votre processus d’arrivées et de départs.
- Journaux d’auditHistorique de l’activité du compte avec journaux d’audit, où les Super Admins Enterprise peuvent aussi voir les actions effectuées par des employés de HubSpot dans le compte, documenté avec le dictionnaire de données du CRM.
- Sensitive Data sur EnterpriseLorsque les relations investisseurs doivent conserver des informations personnelles sur des investisseurs individuels, Sensitive Data sur Enterprise les stocke sous forme de propriétés sensibles, que HubSpot prend en charge sur les contacts, les entreprises, les deals, les tickets et les objets personnalisés.
- Hébergement des données dans l’UE, en AllemagneHubSpot héberge des comptes dans un centre de données européen situé en Allemagne, et les comptes payants peuvent changer de centre de données. Les nouveaux comptes se voient attribuer un centre de données selon le lieu d’inscription ; nous le vérifions lors de la mise en place, pour le fonds comme pour chaque portail du portefeuille.
- Accord de traitement des données (DPA) et outils RGPDLe DPA de HubSpot inclut des clauses RGPD et les clauses contractuelles types de l’UE. Nous configurons la base légale sur les contacts, les limites fondées sur le consentement pour l’e-mail marketing, la suppression définitive et le gestionnaire de demandes relatives aux données pour les contacts investisseurs, conseils et propriétaires.
- Rapports de sécurité pour les investisseurs et les auditeursHubSpot dispose d’un rapport SOC 2 Type II confidentiel, d’un rapport SOC 3 public et de son premier rapport SOC 1 Type II, et porte le label EU Cloud Code of Conduct de niveau 2. Nous y renvoyons les questionnaires de vos investisseurs et de vos auditeurs.
Agents Breeze AI, configurés pour les fonds de private equity
Les agents Breeze de HubSpot fonctionnent avec les HubSpot Credits. Nous mettons en place ceux qui font gagner des heures de recherche à une équipe d’investissement resserrée et les alimentons avec des fiches propres et dédupliquées.
- Agent de donnéesRenseigne des propriétés comme le secteur, la taille de l’entreprise ou les technologies utilisées sur les fiches des cibles, à partir de recherches web et de sites d’entreprise, via des propriétés intelligentes et des actions de workflow, pour que la présélection parte de fiches complètes.
- Agent de prospectionAnalyse les cibles add-on et rédige des messages d’approche à partir des données CRM, des conversations et des signaux d’intention, dans la langue préférée du contact, à relire et envoyer par l’operating partner ou le CEO de la plateforme.
- Créateur d’agentsDes agents personnalisés pour vos propres processus, par exemple une note pour le comité d’investissement qui reprend l’historique de la relation avec une cible, ou une synthèse hebdomadaire du deal flow, construits avec des actions qui lisent et écrivent des fiches CRM.
- Agent client pour les sociétés en portefeuilleIntégré au standard du portefeuille : sur Professional et Enterprise, l’agent client répond aux questions courantes des clients des sociétés en portefeuille, et ne consomme des crédits que lorsqu’il apporte une résolution.
Migrer le deal flow et les relations investisseurs vers HubSpot
À partir de tableurs, des boîtes mail des associés ou d’un CRM plus ancien. Nos migrations suivent quatre étapes.
Cartographier les relations et les fonds
Inventorier chaque liste, chaque tableau de suivi et chaque CRM utilisés par le fonds, puis décider comment les cibles, les conseils, les investisseurs, les fonds et les sociétés en portefeuille correspondent aux objets et aux pipelines, avant de déplacer la moindre fiche.
Nettoyer et dédupliquer
Fusionner les entreprises et les contacts en double issus des différentes sources des associés, attribuer un responsable à chaque relation et valider les définitions d’étapes avec le comité d’investissement.
Migrer et tester
Migrer les données avec des imports ou HubSpot Smart Transfer, reconstruire les vues et les rapports de chaque équipe, et tenir une fois la réunion hebdomadaire sur les deals depuis HubSpot avant la bascule.
Déployer dans le portefeuille
Une fois le fonds opérationnel, le standard du portefeuille est déployé dans les sociétés en portefeuille par cohortes, chaque portail est connecté au reporting du portefeuille, et un responsable formé prend le relais au sein du fonds et dans chaque société.
Notre expérience HubSpot auprès des investisseurs et de leurs portefeuilles
Nos pages sectorielles ne nomment jamais nos clients. Voici le type de travail qui se cache derrière cette page.
- HubSpot Platinum Solutions Partner80+ implémentations CRM pour 100+ entreprises SaaS B2B, réalisées par une équipe senior basée à Berlin.
- Trois CRM, un seul HubSpotAprès une fusion entre éditeurs de logiciels, deux portails HubSpot et une org Salesforce consolidés en un seul HubSpot à une date de go-live fixe, avec 200 à 300 workflows hérités triés.
- Un standard HubSpot unique dans tout un portefeuillePour un fonds de capital-risque berlinois, un playbook HubSpot unique déployé dans 8 sociétés en portefeuille, avec un tableau de bord du portefeuille alimenté par chaque portail : le modèle que nous apportons à un portefeuille de private equity.
Administrateur HubSpot interne, agence généraliste ou Checkpoint ?
| Recrutement interne | Agence généraliste | Checkpoint GTM | |
|---|---|---|---|
| Délai de démarrage | 3 à 6 mois pour recruter et rendre la personne opérationnelle | Quelques semaines, après une phase de propositions | Sous deux semaines |
| Couverture du portefeuille | Une seule personne, généralement au niveau du fonds uniquement | Une société en portefeuille à la fois | Le fonds et chaque société en portefeuille sur un standard unique |
| Périmètre | Administration, données et demandes de chaque associé | Généralement un seul hub ou un seul projet | Deal flow, relations investisseurs et reporting du portefeuille, connectés aux données financières |
| Délai de mise en œuvre | S’allonge avec les demandes en attente | Variable selon l’agence et l’équipe | 6 à 10 semaines en standard, 12 à 16 semaines pour un projet multi-hubs complexe |
| Risque principal | Dépendance à une personne clé si l’administrateur part | Une configuration différente dans chaque société en portefeuille | Nécessite un responsable désigné au sein du fonds pour prendre le relais |
Questions sur HubSpot pour le private equity
HubSpot est-il adapté aux fonds de private equity ?
Oui. HubSpot gère le deal flow, les relations avec les intermédiaires et les relations investisseurs dans un CRM unique qu’une équipe d’investissement peut s’approprier, et la même plateforme sert aux sociétés en portefeuille pour le marketing, les ventes et le service client. Enterprise ajoute les objets personnalisés pour les fonds et les KPIs du portefeuille et, sur Data Hub Enterprise, les connexions à un entrepôt de données ; les comptes peuvent être hébergés dans le centre de données européen de HubSpot en Allemagne. Nous le configurons selon votre stratégie.
HubSpot ou Salesforce pour un fonds de private equity ?
Les deux servent bien les fonds de private equity, et nous implémentons les deux. HubSpot est généralement plus rapide à lancer, plus facile à prendre en main pour une équipe d’investissement resserrée, et c’est la même plateforme que celle sur laquelle de nombreuses sociétés en portefeuille vendent déjà, avec des agents Breeze intégrés. Salesforce convient aux fonds qui veulent un développement sur mesure poussé et disposent de leur propre équipe d’administration. Lorsqu’une société en portefeuille reste sur Salesforce, l’intégration Salesforce de HubSpot synchronise les deux.
Un fonds de private equity peut-il gérer le deal flow et les relations investisseurs dans un seul HubSpot ?
Oui, dans des pipelines distincts sur un même CRM. Le deal flow et les cibles add-on sont gérés comme des deals avec leurs propres étapes ; les engagements des investisseurs suivent un pipeline de levée de fonds associé à un objet fonds sur Enterprise. Les entreprises et les contacts sont partagés, si bien qu’un conseil qui est aussi investisseur n’apparaît qu’une fois, et les équipes gardent séparés les reportings d’origination et de levée de fonds.
Comment déployez-vous un standard HubSpot unique dans tout un portefeuille ?
Nous concevons le standard une seule fois : objets, propriétés, pipelines, définitions de KPIs et tableaux de bord, avec des niveaux adaptés aux différentes tailles d’entreprise. Nous l’implémentons ensuite société par société ou par cohortes, migrons le CRM existant de chaque société, formons l’équipe et connectons son portail au reporting du portefeuille. C’est ainsi que nous avons déployé un playbook unique dans 8 sociétés en portefeuille pour un fonds de capital-risque berlinois.
De quelle édition HubSpot un fonds de private equity a-t-il besoin ?
Enterprise si vous voulez des objets personnalisés pour les fonds et les KPIs du portefeuille, ou une connexion à un entrepôt de données (Data Hub Enterprise). Professional couvre généralement une équipe d’investissement resserrée qui suit les deals, les conseils et les investisseurs sur les objets standard, et inclut l’authentification unique. Les sociétés en portefeuille reçoivent l’édition dont leur modèle de vente a besoin ; nous dimensionnons chaque portail dans le standard.
HubSpot peut-il remonter les KPIs du portefeuille à l’équipe d’investissement ?
Oui, pour le volet revenus. Le HubSpot de chaque société en portefeuille suit les mêmes définitions de KPIs, un tableau de bord du portefeuille tire le pipeline, la conversion et la rétention de chaque portail, et les réalisés financiers sont combinés via les jeux de données Data Hub ou, sur Data Hub Enterprise, une connexion à un entrepôt de données. Le dossier trimestriel part alors de HubSpot plutôt que d’un modèle envoyé à chaque CFO.
Pouvez-vous examiner le HubSpot d’une cible pendant la due diligence ?
Oui. Nous examinons le modèle d’objets du portail, les définitions de pipeline, la qualité des données, les workflows et les intégrations, et vérifions si le pipeline et la rétention présentés peuvent être reconstitués à partir des fiches. Le résultat est une note courte sur ce que le CRM permet, ce qui doit être corrigé dans les 100 premiers jours et la façon dont la société s’intègre au standard du portefeuille.
Combien de temps prend une implémentation HubSpot pour un fonds de private equity ?
Une implémentation HubSpot standard prend 6 à 10 semaines, une implémentation multi-hubs complexe 12 à 16 semaines. Le CRM propre au fonds relève généralement d’une implémentation standard ; le déploiement dans le portefeuille vient ensuite, société par société ou par cohortes. Le travail commence généralement dans les deux semaines qui suivent le premier appel.
Le plan de création de valeur derrière le portail
Due diligence GTM, plan de revenus des 100 premiers jours, consolidation CRM en buy-and-build, KPIs du board et préparation de la sortie : comment nous pilotons le RevOps pour les sociétés en portefeuille de private equity, sur sa propre page.
Commencez par un appel HubSpot de 30 minutes
Présentez-nous le fonctionnement actuel de votre deal flow, de vos relations investisseurs et de votre reporting du portefeuille. Vous obtenez une vision claire de ce que nous configurerions pour le fonds, sur quelle édition, et de la façon dont le standard du portefeuille serait déployé.
- Un appel de 30 minutes avec un associé, un operating partner ou le ou la responsable des relations investisseurs
- Un cadrage d’une page : hubs, objets, intégrations, plan de déploiement et calendrier
- Le travail démarre sous deux semaines