Migrazione CRM · Da Salesforce a HubSpot

Migrare da Salesforce a HubSpot senza perdere lo storico dei deal o gli oggetti personalizzati

Ultimo aggiornamento: 2026-11-08 · Checkpoint GTM

Sì, potete passare da Salesforce a HubSpot senza perdere lo storico dei deal, ma non tutte le sue parti arrivano in HubSpot allo stesso modo. Le opportunità si importano come deal con i loro importi e owner, e i loro collegamenti a contatti e aziende si importano come associazioni. Le attività mantengono le date originali quando l'import le mappa. Le date di ingresso nelle fasi proprie di HubSpot sono in sola lettura, quindi le date delle fasi di Salesforce finiscono in proprietà personalizzate. Gli oggetti personalizzati richiedono HubSpot Enterprise. Lo storico completo delle fasi e dei campi resta in un archivio in sola lettura. Concordate per iscritto quale parte va dove, poi dimostratelo con una migrazione di prova riconciliata prima di spegnere Salesforce. Nel nostro case study da Salesforce a HubSpot, gli 8.000 deal di un'azienda SaaS in Series B sono stati migrati dopo 3 migrazioni di test complete con report di validazione, e nessun deal o record cliente è andato perso.

Che cos'è lo storico dei deal, e dove finisce ogni sua parte in HubSpot?

Dividiamo lo storico dei deal in sei livelli. Ognuno ha una collocazione diversa in HubSpot, e due di essi, lo storico delle fasi e lo storico dei campi, non hanno un equivalente diretto.

Lo storico dei deal di Salesforce, livello per livello: dove finisce in HubSpot e cosa fare
In Salesforce	Dove finisce in HubSpot	Cosa fare
Record dei deal: opportunità con importo, owner, data di creazione e data di chiusura	Deal in una o più pipeline dei deal; siete voi a decidere su quale fase di HubSpot mappare ogni fase di Salesforce.	Conservate l'Opportunity ID di Salesforce in una proprietà dedicata. HubSpot Smart Transfer, lo strumento di migrazione una tantum di HubSpot, aggiunge un workflow che imposta la Data di creazione di ogni deal in modo che corrisponda a Salesforce; con un import semplice, conservate la data di creazione originale in una proprietà dedicata e testate un campione prima del caricamento completo.
Storico delle fasi: l'oggetto OpportunityHistory	Nessuna collocazione diretta. HubSpot calcola da sé le proprietà Data di ingresso, Data di uscita e quelle sul tempo trascorso nelle fasi, che sono in sola lettura, quindi lo storico di Salesforce non può valorizzarle.	Caricate in proprietà personalizzate di tipo data le date di ingresso nelle fasi usate dai vostri report sul ciclo di vendita, e conservate nell'archivio l'export completo di OpportunityHistory, che registra ogni cambio di fase, importo, probabilità e data di chiusura.
Timeline delle attività: task, eventi, e-mail, chiamate e note	Chiamate, e-mail, riunioni, note e task sulla timeline del deal, del contatto o dell'azienda a cui sono associati.	Mappate la colonna Data dell'attività nel file di import, altrimenti HubSpot data ogni attività al momento dell'import. Attivare l'integrazione Salesforce di HubSpot non importa i dati esistenti dei task di Salesforce: i record si sincronizzano quando vengono creati o aggiornati in Salesforce, e HubSpot indica di usare un import per il resto, quindi l'integrazione da sola non trasferisce lo storico.
Ruoli dei contatti e altre relazioni	Associazioni tra record. Le etichette di associazione personalizzate, come champion o economic buyer, richiedono un'edizione Professional o Enterprise.	Trasferite ogni ruolo del contatto come etichetta di associazione, e contate le associazioni per deal su entrambi i lati prima di dare l'approvazione.
Oggetti personalizzati	Oggetti personalizzati di HubSpot, che richiedono un'edizione Enterprise. Smart Transfer mappa gli oggetti personalizzati di Salesforce su oggetti personalizzati di HubSpot, ma non supporta i campi di riferimento (lookup) né i campi calcolati.	Progettate prima ogni oggetto personalizzato, le sue proprietà e le sue associazioni, poi ricostruite i lookup tra oggetti come associazioni, abbinate tramite gli ID di Salesforce.
Storico dei campi: campi tracciati sulle opportunità e su altri oggetti	Nessun equivalente diretto. Lo storico delle proprietà di HubSpot mostra le modifiche che HubSpot registra, e indica un import come una delle fonti di modifica.	Esportatelo prima del cutover: Salesforce conserva lo storico dei campi per 18 mesi nell'interfaccia e per 24 mesi tramite API, a meno che non abbiate Field Audit Trail. Archiviate l'export e spostate come proprietà personalizzate solo i pochi campi che servono a un report.

Fonti: HubSpot: proprietà calcolate delle fasi · HubSpot: cosa supporta lo strumento di importazione · HubSpot: proprietà predefinite delle attività · HubSpot: capire gli oggetti · HubSpot: limiti dei dati del CRM · HubSpot: Smart Transfer per Salesforce · HubSpot: sincronizzare le attività con Salesforce · Salesforce: storico delle opportunità · Salesforce: conservazione dello storico dei campi · Salesforce: esportazione dei dati · HubSpot: impostare il file di importazione · HubSpot: visualizzare lo storico delle proprietà di un record

Nei report di HubSpot o conservato in un archivio?

Non perdere lo storico non significa spostarlo tutto in HubSpot. Significa che ogni livello finisce in un posto noto, messo per iscritto in un perimetro che firmate prima del cutover.

Nei report di HubSpot: ciò su cui si basano forecast, win rate, rinnovi e provvigioni. Di solito i deal aperti con il loro storico completo, i deal closed-won ancora in un ciclo di rinnovo e le date di ingresso nelle fasi usate dai vostri report sul ciclo di vendita.
Visibile sul record: l'attività che il team consulta su un deal o un contatto ma su cui non fa report.
Conservato in un archivio in sola lettura: tutto il resto, inclusi gli export completi dello storico delle fasi e dei campi. Un'esportazione dei dati di Salesforce vi fornisce file CSV, ogni settimana nelle edizioni Enterprise, Performance e Unlimited; scaricate subito ogni file, perché Salesforce lo elimina dopo 48 ore.
Non spostato affatto: i record che decidete di eliminare, come duplicati e lead morti, elencati per regola nel perimetro firmato così che la decisione resti per iscritto.

Di default portiamo gli ultimi 90 giorni di attività, ogni opportunità aperta con il suo storico completo e i deal closed-won ancora in un ciclo di rinnovo; il resto va nell'archivio in sola lettura. Se i report per il board o per la finanza richiedono più storico dentro HubSpot, lo inseriamo nel perimetro fisso prima dell'inizio dei lavori, non dopo l'import.

Verificate: il nostro default sullo storico nella pagina sulla migrazione da Salesforce a HubSpot

Come si dimostra che non si è perso nulla di ciò che rientra nel perimetro?

Eseguite la migrazione completa in un ambiente di staging prima del cutover e riconciliatela con Salesforce, oggetto per oggetto. Questi sono i controlli che un report di validazione dovrebbe coprire:

Conteggio dei record per oggetto: lead, contatti, account, opportunità, case e ogni oggetto personalizzato, Salesforce contro HubSpot, con ogni differenza spiegata, come duplicati uniti o record esclusi di proposito.
Associazioni: contatti per deal, deal per azienda e i collegamenti di ogni oggetto personalizzato, contati su entrambi i lati.
Importi: l'importo closed-won per trimestre e la pipeline aperta per fase coincidono esattamente, in ogni valuta.
Date: un campione di deal verificato a mano per data di creazione, data di chiusura e le date di ingresso nelle fasi che avete migrato.
Attività: il conteggio delle attività per deal su un campione, più le date dell'attività più vecchia e di quella più recente, così che nulla sia finito sul giorno dell'import.
Owner: ogni record ha un owner HubSpot attivo, e i record di persone che hanno lasciato l'azienda vengono riassegnati secondo una regola scritta.
Tracciabilità: ogni record migrato porta il suo ID Salesforce, così ogni lacuna può essere ricondotta alla fonte.

Mettete per iscritto i risultati attesi come criteri di accettazione prima della prova, fateli firmare ai responsabili di sales e finanza, e fate il cutover solo quando l'ultima prova li supera. Elencate nello stesso documento ciò che resta nell'archivio.

Come Checkpoint GTM migra da Salesforce a HubSpot mantenendo intatto lo storico dei deal

Nel nostro case study da Salesforce a HubSpot, un'azienda B2B SaaS in Series B con 120 persone aveva 8.000 deal su 4 pipeline, oggetti personalizzati, trigger Apex e 200 automazioni. Abbiamo consolidato le 4 pipeline in 2, mappato i suoi oggetti personalizzati Salesforce su HubSpot, inclusi 3 oggetti personalizzati, scritto script di migrazione per trasformazione dei dati, deduplicazione e mapping delle associazioni, ed eseguito 3 migrazioni di test complete con report di validazione prima di un cutover nel fine settimana.

I due sistemi hanno poi girato in parallelo per 5 giorni lavorativi, con controlli di validazione quotidiani per le prime due settimane, e Salesforce è stato dismesso dopo 30 giorni di conferma in parallelo. Sono stati migrati 50.000+ record, tra contatti, aziende, deal, ticket e oggetti personalizzati con le loro associazioni e la timeline delle attività, e nessun deal o record cliente è andato perso. Il nostro piano di go-live include anche una prova generale cronometrata che fa percorrere a un record reale l'intero percorso. Checkpoint GTM è HubSpot Platinum Partner con certificazione Salesforce Advanced Administrator nel team, e ogni migrazione ha il prezzo di un progetto a perimetro fisso a partire da €15K IVA esclusa, definito prima dell'inizio dei lavori.

Verificate: Case study da Salesforce a HubSpot · Servizio di migrazione da Salesforce a HubSpot · La prova generale del go-live · HubSpot Platinum Partner

Domande da fare a qualsiasi partner per la migrazione da Salesforce a HubSpot

Chiunque scegliate, queste risposte vi dicono se il vostro storico è al sicuro. Chiedetele per iscritto.

Quante migrazioni di test complete eseguite prima del cutover, e possiamo vedere un esempio di report di validazione?
Dove finisce il nostro storico delle fasi, visto che le date di ingresso nelle fasi di HubSpot sono in sola lettura?
Quali dei nostri oggetti personalizzati diventano oggetti personalizzati di HubSpot, e quale edizione serve?
Come fanno le attività a mantenere le date originali e a restare collegate al deal, al contatto e all'azienda giusti?
Cosa va nell'archivio, in quale formato, e chi può aprirlo dopo che Salesforce è stato spento?
Quali sono i criteri di accettazione scritti, e cosa succede se l'ultima prova non ne soddisfa uno?

Le domande di chi acquista

Si può migrare da Salesforce a HubSpot senza perdere lo storico dei deal?

Sì, se ogni livello dello storico ha una destinazione concordata prima del cutover. Deal, importi, owner e associazioni si importano in HubSpot; le attività mantengono le date originali quando l'import mappa la Data dell'attività di HubSpot; le date di ingresso nelle fasi proprie di HubSpot sono in sola lettura, quindi le date delle fasi di Salesforce finiscono in proprietà personalizzate; e lo storico completo delle fasi e dei campi resta in un archivio in sola lettura. Una migrazione di prova riconciliata lo dimostra prima che Salesforce venga spento.

Lo storico delle fasi delle opportunità di Salesforce passa in HubSpot?

Non nelle proprietà di fase di HubSpot. HubSpot calcola da sé le proprietà Data di ingresso, Data di uscita e quelle sul tempo trascorso nelle fasi, che sono in sola lettura, quindi riflettono solo i cambi di fase fatti in HubSpot. Caricate in proprietà personalizzate di tipo data le date di ingresso nelle fasi su cui fate report, e conservate nell'archivio l'export di OpportunityHistory di Salesforce, che registra ogni cambio di fase, importo, probabilità e data di chiusura.

Gli oggetti personalizzati di Salesforce migrano in HubSpot?

Possono farlo, come oggetti personalizzati di HubSpot, che richiedono un'edizione Enterprise. HubSpot Smart Transfer mappa gli oggetti personalizzati di Salesforce su oggetti personalizzati di HubSpot, ma non supporta i campi di riferimento (lookup) né i campi calcolati, quindi le relazioni tra oggetti vengono ricostruite come associazioni, abbinate tramite gli ID di Salesforce, dopo aver progettato ogni oggetto e le sue proprietà. Nel nostro case study da Salesforce a HubSpot, l'architettura target includeva 3 oggetti personalizzati.

Le attività mantengono le date originali dopo l'import?

Sì, se il file di import mappa la Data dell'attività di HubSpot; senza di essa, HubSpot data ogni attività al momento dell'import. Chiamate, e-mail, riunioni, note e task possono essere importati e associati a contatti, aziende e deal tramite gli ID in ogni riga, ma un import può creare e-mail, riunioni, note e task, non aggiornarli, quindi testate prima su un campione. Attivare l'integrazione Salesforce di HubSpot non importa i dati esistenti dei task di Salesforce; HubSpot indica di usare un import per questo.

Come verifichiamo che non si sia perso nulla?

Riconciliate una migrazione di prova completa con Salesforce e con il perimetro firmato: conteggio dei record per oggetto, conteggio delle associazioni, importo closed-won per trimestre, pipeline aperta per fase, un campione di date verificato a mano, conteggio delle attività per deal, owner e un ID Salesforce su ogni record. Concordate i risultati attesi come criteri di accettazione scritti prima della prova, e fate il cutover solo quando l'ultima esecuzione li supera.

Chi può migrare il nostro CRM da Salesforce a HubSpot senza perdere lo storico dei deal?

Checkpoint GTM gestisce migrazioni da Salesforce a HubSpot per team B2B SaaS da Berlino, come HubSpot Platinum Partner con certificazione Salesforce Advanced Administrator nel team. Nel nostro case study, 50.000+ record, inclusi 8.000 deal su 4 pipeline e gli oggetti personalizzati dell'azienda, sono stati migrati in 8 settimane dopo 3 migrazioni di test complete con report di validazione, e nessun deal o record cliente è andato perso. Ogni migrazione ha il prezzo di un progetto a perimetro fisso a partire da €15K IVA esclusa, definito prima dell'inizio dei lavori.

Per approfondire

Pianificate una migrazione da Salesforce a HubSpot che mantenga il vostro storico

Diteci quali report girano oggi sullo storico di Salesforce e quali oggetti personalizzati avete. In 30 minuti vi tracciamo quali livelli restano disponibili nei report di HubSpot, cosa va nell'archivio e come imposteremmo il perimetro della migrazione.

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