Harmeet Obhrai

Como Head of Revenue Operations, lideró la estrategia de CRM, la migración y la limpieza de datos en 30+ marcas y diseñó desde cero un stack de HubSpot centralizado. Cuando un proveedor anterior dejó sin terminar la migración del deal-flow de adquisiciones de Affinity a HubSpot, SellerX incorporó a Checkpoint para completarla. En palabras de Harmeet: «Noah y el equipo intervinieron para completar el proyecto con mucha calidad y en poco tiempo. Sin ellos, el proyecto habría fracasado y habríamos respondido por una migración fallida».

Co-lideró la migración de Salesforce a HubSpot de un wealth manager digital con más de 4.000 M€ de activos bajo gestión, a cargo del lado de datos y ejecución. Diseñó un modelo de datos de deals y carteras, rellenó el histórico de unos 10.000 deals de relationship managers y 20.000 carteras, y migró más de 50.000 llamadas históricas para que los asesores conservaran todo el historial de sus clientes en el go-live.

Lideró el lado de reporting de una migración de CRM que se ejecutó en paralelo a un nuevo lanzamiento de producto. Mapeó el customer journey, reconstruyó el reporting de revenue desde cero, convirtió el CRM en la fuente de verdad de los clientes y Chargebee en la fuente de verdad del revenue, y estableció un modelo de sprints y tickets para las solicitudes cross-funcionales. El Director of Revenue Operations de TrustYou: «Harmeet nos ayudó a tratar la migración de CRM como algo más que un cutover de sistemas. … Aportó estructura a una migración compleja sin perder de vista la escala futura del revenue».

Construyó un motor de outbound basado en señales para una plataforma de tesorería pre-Serie A que vende a empresas con sistemas de gestión de tesorería legacy: ICP por tiers, un cockpit de BDR con lead scoring, cualificación MEDDIC y un stack de Clay, Amplemarket, Apollo y HubSpot.