プライベートエクイティ向け HubSpot
プライベートエクイティ・ファンド向けに、HubSpot を 2 つのレイヤーで設定します：投資案件、アドオン候補、仲介者、IR を管理するファンド自身の CRM と、投資先企業が展開する 1 つの HubSpot 標準です。投資チームは、ポートフォリオ全体のパイプラインと継続率を 1 つの形式で確認できます。
- PlatinumHubSpot Solutions Partner
- 3 → 1合併後に 1 つの HubSpot へ統合した CRM
- 6〜10 週間標準的な HubSpot 導入の期間
HubSpot はプライベートエクイティ・ファンドに向いていますか？
はい。HubSpot は、プライベートエクイティ・ファンドに、投資案件、仲介者、IR を管理する 1 つの CRM を提供します。少人数のディールチームでも運用でき、投資先企業が営業、マーケティング、サービスに使えるのと同じプラットフォームです。Enterprise ではファンドとポートフォリオ KPI のためのカスタムオブジェクトが加わり、Data Hub Enterprise ではデータウェアハウス連携も利用できます。アカウントは、ドイツにある HubSpot の EU データセンターでホストできます。
私たちが出会うファンドの多くは、投資案件をスプレッドシートで管理し、アドバイザーとの関係をパートナーの受信トレイにとどめ、投資先企業のパイプラインの数字を毎四半期、企業ごとに異なる形式で集めています。ファンド向けの CRM モデルとポートフォリオ向けの 1 つの HubSpot 標準がその両方を解決し、新たな買収はすべて同じ設計図から始まります。
ベルリン拠点の Checkpoint GTM は HubSpot Platinum Partner です。ファンドの案件ソーシングと IR のために HubSpot を設定し、ポートフォリオ標準を設計して 1 社ずつ導入し、ポートフォリオレポーティングを各社の HubSpot と財務データに接続します。統合すべきアドオンを抱える個別の投資先企業については、PE 投資先企業向け HubSpot をご覧ください。
設定する内容
- 投資候補、仲介者、投資家のための会社、コンタクト、取引。加えて、ファンドと四半期ごとのポートフォリオ KPI のための Enterprise のカスタムオブジェクト
- 投資案件、アドオン候補、ファンドレイズのパイプライン。ステージ定義は貴社の投資委員会が承認
- ポートフォリオの HubSpot 標準：1 つのオブジェクトモデル、パイプラインのセット、KPI 辞書を、各投資先企業の自社ポータルに展開
- 各社の HubSpot と財務データによるポートフォリオレポーティング、シングルサインオン、監査ログ、整ったデータの上で動く Breeze エージェント
標準的な Hub の組み合わせ
- パートナー、ディールチーム、オペレーティングパートナーに Smart CRM と Sales Hub、投資家とアドバイザーへの同意に基づく情報配信に Marketing Hub
- ポートフォリオレポーティングを支える財務とデータウェアハウスのデータに Data Hub。投資先企業には、企業ごとに構成を決めた Sales Hub、Marketing Hub、Service Hub、Revenue Hub
- ファンドやポートフォリオ KPI などのカスタムオブジェクト、または Data Hub Enterprise のデータウェアハウス連携が必要なら Enterprise、少人数のディールチームには Professional
プライベートエクイティ・ファンド向けに構築する HubSpot のオブジェクトモデル
プライベートエクイティ・ファンドは 3 種類の関係を同時に管理します：買収する可能性のある企業、その企業を持ち込むアドバイザー、そして各ファンドを支える投資家です。オブジェクトモデルは、この 3 つを混同することなく 1 つの CRM で保持します。以下が出発点で、貴社の戦略に合わせて調整します。
- 会社投資候補、投資先企業、M&A アドバイザーや銀行などの仲介者、機関投資家を、それぞれタイプ、セクター、ステータスを持つ会社レコードとして管理します。パートナーは関係ごとに 1 つの履歴を確認できます。
- コンタクトと関係の担当者企業オーナー、経営陣、アドバイザー、投資家の担当者をラベル付きのロールとして管理し、パートナーの受信トレイとスプレッドシートをまたいで重複を排除します。各関係を担当するチームメンバーはコンタクト上に記録します。
- 取引投資機会ごと、アドオン候補ごとに 1 つの取引。セクター、規模帯、流入元、担当パートナーを持たせ、チャネル別の案件ソーシングと契約締結への転換を HubSpot からレポーティングします。
- ファンドのカスタムオブジェクトEnterprise では、ファンドオブジェクトが各ファンドをビンテージ、戦略、ステータスとともに保持し、そのファンドが保有する投資先企業とコミットした投資家に関連付けます。HubSpot のカスタムオブジェクトの上限の範囲内で設計します。
- ポートフォリオ KPI のカスタムオブジェクトEnterprise では、パイプライン、受注額、NRR（売上継続率）、受注率など、投資先企業ごとの四半期 KPI スナップショットを、各社の HubSpot または財務データから取り込みます。推移を関係の履歴と並べて確認できます。
- チームディールチーム、IR、オペレーティンググループのためのチーム。チームごとにレコードの所有者を設定し、案件ソーシング、ファンドレイズ、ポートフォリオ業務をそれぞれ個別にレポーティングできます。
投資案件、アドオン候補、ファンドレイズのパイプライン
パートナーが一度合意したステージ定義を持つ 3 つのパイプライン。デューデリジェンス中の案件はどのチームでも同じ意味を持ち、週次の案件会議は HubSpot から始まります。
投資案件パイプライン
初回の検討から契約締結まで。ステージごとに完了条件を設定し、登録時に流入チャネルを記録し、見送るすべての案件で理由を残します。どのチャネルが投資可能な案件をもたらすかを、ファンドとして把握できます。
ソーシング済み · 初回コンタクト · NDA 締結 · 意向表明 · デューデリジェンス · 締結または見送り
アドオン候補
各プラットフォーム企業のバイ・アンド・ビルドの候補を、プラットフォームとその担当オペレーティングパートナーに関連付けます。アプローチする前から、ポートフォリオ全体のアドオンのパイプラインを可視化できます。
特定 · アプローチ済み · 協議中 · 検討中 · 締結 · 統合済み
ファンドレイズ
ファンドごとの投資家のコミットメントを、初回の面談から署名済みのコミットメントまで管理し、ファンドオブジェクトと投資家の会社レコードに関連付けます。IR はクロージングを予測できます。
見込み投資家 · 初回面談 · 資料共有済み · デューデリジェンス · ソフトコミットメント · コミット済み
プライベートエクイティ・ファンド向けに HubSpot と連携するシステム
ポートフォリオレポーティングを支えるデータと、投資先企業がすでに運用しているシステムを HubSpot に連携し、投資チームが四半期ごとにスプレッドシートを集めて回ることなくポートフォリオを把握できるようにします。
- すべてのポータルを集約したポートフォリオダッシュボードHubSpot API を通じて各投資先企業の HubSpot からパイプライン、コンバージョン、継続率を取得する、ポートフォリオ単位のダッシュボード。ポートフォリオ標準の KPI 定義に基づきます。
- データウェアハウス連携Data Hub Enterprise では、HubSpot がデータウェアハウスとストレージプラットフォームに接続し、財務実績とポートフォリオのテーブルを、ファンドとポートフォリオ KPI のレコードと並べて四半期のレポーティングに使えます。
- ポートフォリオレポーティング用のデータセットData Hub のデータセット（Professional と Enterprise で利用可能、現在ベータ版）は、HubSpot のレコードと財務実績などの外部データを組み合わせ、ファンドごと、投資先企業ごとのレポートに使えます。
- Salesforce との併用投資先企業が Salesforce で営業している場合、HubSpot の Salesforce 連携がコンタクト、会社、取引、そして Enterprise ではカスタムオブジェクトを双方向に同期します。フィールドごとに同期ルールを設定します。
- Smart Transfer による移行目標モデルの合意後、HubSpot Smart Transfer で Salesforce を含む他の CRM からレコードを一度に移行し、スプレッドシートで管理していた投資案件はインポートで取り込みます。
- 投資先企業向けの ERP コネクタ産業系や中堅規模の投資先企業向けに、HubSpot マーケットプレイスのアプリで SAP Business One、Microsoft Dynamics 365 Business Central、Sage、NetSuite などの ERP と連携します。設計の前に、各アプリが対応するオブジェクトと同期の方向を確認します。
私たちが設定するセキュリティとデータ
ファンドの CRM は、機密性の高い投資案件と、投資家、企業オーナー、経営陣に関する個人データを保持します。以下は、私たちが設定し文書化する HubSpot の設定です。
- ファンド全体の SSOProfessional と Enterprise でのシングルサインオンにより、パートナー、ディールチーム、オペレーティングパートナーは貴社の ID プロバイダー経由でサインインし、アクセス権は入社と退社のプロセスに連動します。
- 監査ログ監査ログによるアカウントのアクティビティ履歴。Enterprise のスーパー管理者は、HubSpot の従業員がアカウント内で行った操作も確認できます。CRM のデータ辞書とあわせて文書化します。
- Enterprise の Sensitive DataIR が個々の投資家に関する個人情報を保持する必要がある場合、Enterprise の Sensitive Data でそれらを機密プロパティとして保存します。HubSpot は、コンタクト、会社、取引、チケット、カスタムオブジェクトで機密プロパティに対応しています。
- ドイツでの EU 内データホスティングHubSpot はドイツにある EU データセンターでアカウントをホストしており、有料アカウントはデータセンターを変更できます。新規アカウントのデータセンターは登録時の所在地で割り当てられるため、私たちは導入時に、ファンドとすべての投資先企業のポータルについてこれを確認します。
- データ処理契約（DPA）と GDPR ツールHubSpot のデータ処理契約（DPA）には GDPR の条項と EU 標準契約条項が含まれます。私たちは、投資家、アドバイザー、企業オーナーのコンタクトについて、法的根拠、同意に基づくマーケティングメールの制限、完全削除、データリクエストマネージャーを設定します。
- 投資家と監査人のためのセキュリティレポートHubSpot は機密扱いの SOC 2 Type II レポート、公開の SOC 3 レポート、初の SOC 1 Type II レポートを保有し、EU Cloud Code of Conduct Level 2 マークを取得しています。貴社の投資家や監査人からの質問票には、それらを案内します。
プライベートエクイティ・ファンド向けに設定する Breeze AI エージェント
HubSpot の Breeze エージェントは HubSpot クレジットで動作します。私たちは、少人数のディールチームが何時間ものリサーチを省けるエージェントを設定し、整った重複のないレコードを参照させます。
- データエージェントWeb リサーチと企業サイトから、投資候補のレコードに業種、企業規模、使用技術などのプロパティを、スマートプロパティとワークフローアクションを通じて入力します。スクリーニングを情報のそろったレコードから始められます。
- プロスペクティングエージェントアドオン候補を調査し、CRM、会話、インテントのデータからアウトリーチの文面を、コンタクトの希望言語で作成します。オペレーティングパートナーやプラットフォーム企業の CEO が確認してから送信します。
- エージェントビルダー貴社独自のプロセスのためのカスタムエージェント。たとえば、投資候補との関係の履歴をまとめた投資委員会向けブリーフや、投資案件の週次サマリーなど。CRM レコードを読み書きするアクションで構築します。
- 投資先企業向けのカスタマーエージェントポートフォリオ標準の一部：Professional と Enterprise で、カスタマーエージェントが投資先企業の顧客からの定型的な質問に回答します。クレジットが消費されるのは、解決に至った場合のみです。
投資案件と IR を HubSpot に移行する
スプレッドシート、パートナーの受信トレイ、あるいは旧来の CRM から。私たちの移行は 4 つのステップで進みます。
関係とファンドをマッピング
ファンドが使っているすべてのリスト、管理表、CRM を棚卸しし、レコードを移す前に、投資候補、アドバイザー、投資家、ファンド、投資先企業をオブジェクトとパイプラインにどう対応させるかを決めます。
クレンジングと重複排除
パートナーごとのデータソースをまたいで重複する会社とコンタクトを統合し、すべての関係に担当者を割り当て、投資委員会とステージ定義を合意します。
移行とテスト
インポートまたは HubSpot Smart Transfer でデータを移行し、各チームが使うビューとレポートを再構築し、切り替え前に一度、週次の案件会議を HubSpot で行います。
ポートフォリオ全体に展開
ファンドの本番稼働後、ポートフォリオ標準をコホート単位で投資先企業に展開し、各ポータルをポートフォリオレポーティングに接続します。ファンドと各社では、トレーニングを受けた担当者が引き継ぎます。
投資家とそのポートフォリオでの HubSpot の実績
業界別ページではクライアント名を公開していません。以下は、このページの背景にある支援内容です。
- HubSpot Platinum Solutions Partnerベルリンのシニアチームが、100 社以上の B2B SaaS 企業に 80 件以上の CRM 導入を提供してきました。
- 3 つの CRM を 1 つの HubSpot にソフトウェア企業の合併後、2 つの HubSpot ポータルと 1 つの Salesforce 組織を、決まった本番稼働日までに 1 つの HubSpot に統合。200〜300 本のレガシーワークフローを仕分けました。
- ポートフォリオ全体で 1 つの HubSpot 標準ベルリンの VC のために、1 つの HubSpot プレイブックを 8 社の投資先企業に展開し、すべてのポータルからデータを集約するポートフォリオダッシュボードを構築：これが、私たちがプライベートエクイティのポートフォリオに持ち込むモデルです。
社内の HubSpot 管理者か、総合型エージェンシーか、Checkpoint か
| 社内採用 | 総合型エージェンシー | Checkpoint GTM | |
|---|---|---|---|
| 開始までの期間 | 採用と立ち上げに 3〜6 か月 | 提案プロセスを経て数週間 | 2 週間以内 |
| ポートフォリオのカバー範囲 | 1 人で対応、通常はファンド内のみ | 一度に 1 社の投資先企業 | ファンドとすべての投資先企業を 1 つの標準で |
| 対応範囲 | 管理、データ、すべてのパートナーからの依頼対応 | 通常は 1 つの Hub か 1 つのプロジェクト | 投資案件、IR、ポートフォリオレポーティングを財務データに接続 |
| 導入期間 | バックログとともに長くなる | エージェンシーとチームによって異なる | 標準 6〜10 週間、複雑なマルチハブは 12〜16 週間 |
| 主なリスク | 管理者が辞めると属人化のリスク | 投資先企業ごとに異なる設定 | 引き継ぐ担当者をファンド側で決めておく必要がある |
プライベートエクイティ向け HubSpot に関するよくある質問
HubSpot はプライベートエクイティ・ファンドに向いていますか？
はい。HubSpot は、プライベートエクイティ・ファンドの投資案件、仲介者との関係、IR を、ディールチームが運用できる 1 つの CRM で管理し、同じプラットフォームが投資先企業のマーケティング、営業、サービスにも使えます。Enterprise ではファンドとポートフォリオ KPI のためのカスタムオブジェクトが加わり、Data Hub Enterprise ではデータウェアハウス連携も利用できます。アカウントは、ドイツにある HubSpot の EU データセンターでホストできます。私たちは貴社の戦略に合わせて設定します。
プライベートエクイティ・ファンドには HubSpot と Salesforce のどちらが向いていますか？
HubSpot と Salesforce はどちらもプライベートエクイティ・ファンドを適切に支えられ、私たちは両方を導入しています。HubSpot は通常、立ち上げが速く、少人数のディールチームでも運用しやすく、多くの投資先企業がすでに営業に使っているのと同じプラットフォームで、Breeze エージェントも組み込まれています。Salesforce は、高度なカスタム開発を求め、自社の管理者チームを運用するファンドに適しています。投資先企業が Salesforce を使い続ける場合は、HubSpot の Salesforce 連携で両方を同期させます。
プライベートエクイティ・ファンドは、投資案件と IR を 1 つの HubSpot で管理できますか？
はい、1 つの CRM 上の別々のパイプラインで管理できます。投資案件とアドオン候補は、それぞれ独自のステージを持つ取引として管理し、投資家のコミットメントはファンドレイズのパイプラインで管理して、Enterprise ではファンドオブジェクトに関連付けます。会社とコンタクトは共有されるため、投資家でもあるアドバイザーは 1 回だけ登録され、チームは案件ソーシングとファンドレイズのレポーティングを分けて管理できます。
1 つの HubSpot 標準をポートフォリオ全体にどう展開しますか？
ポートフォリオ全体に展開する HubSpot 標準は、一度だけ設計します：オブジェクト、プロパティ、パイプライン、KPI 定義、ダッシュボードを、企業規模に応じた段階に分けて定めます。そのうえで 1 社ずつ、またはコホート単位で導入し、各社の既存 CRM を移行し、チームをトレーニングし、ポータルをポートフォリオレポーティングに接続します。ベルリンの VC では、この方法で 1 つのプレイブックを 8 社の投資先企業に展開しました。
プライベートエクイティ・ファンドにはどの HubSpot エディションが必要ですか？
プライベートエクイティ・ファンドで、ファンドとポートフォリオ KPI のためのカスタムオブジェクト、またはデータウェアハウス連携（Data Hub Enterprise）が必要なら Enterprise です。案件、アドバイザー、投資家を標準オブジェクトで管理する少人数のディールチームなら通常は Professional で足り、シングルサインオンも含まれます。投資先企業には、それぞれの販売モーションに必要なエディションを選び、標準の中で各ポータルの構成を決めます。
HubSpot で投資チーム向けにポートフォリオ KPI をレポーティングできますか？
はい、売上に関するポートフォリオ KPI であればレポーティングできます。各投資先企業の HubSpot は同じ KPI 定義に従い、ポートフォリオダッシュボードがすべてのポータルからパイプライン、コンバージョン、継続率を取得し、財務実績は Data Hub のデータセット、または Data Hub Enterprise ではデータウェアハウス連携で組み合わせます。四半期の報告資料は、各社の CFO にテンプレートを送ることからではなく、HubSpot から始まります。
デューデリジェンス中に投資候補の HubSpot をレビューできますか？
はい。デューデリジェンスでは、投資候補の HubSpot ポータルのオブジェクトモデル、パイプライン定義、データ品質、ワークフロー、連携をレビューし、報告されたパイプラインと継続率をレコードから再現できるかを確認します。成果物は短いメモで、CRM が何に対応しているか、最初の 100 日で何を修正すべきか、その企業がポートフォリオ標準にどう適合するかをまとめます。
プライベートエクイティ・ファンドの HubSpot 導入にはどのくらいの期間がかかりますか？
標準的な HubSpot 導入は 6〜10 週間、複雑なマルチハブ導入は 12〜16 週間かかります。プライベートエクイティ・ファンド自身の CRM は通常、標準的な導入です。ポートフォリオへの展開はその後、1 社ずつ、またはコホート単位で進めます。作業は通常、初回のコールから 2 週間以内に開始します。
ポータルを支えるバリュークリエーションプラン
GTM デューデリジェンス、売上の 100 日プラン、バイ・アンド・ビルドの CRM 統合、取締役会向け KPI、エグジット準備：プライベートエクイティの投資先企業向けの RevOps の進め方を、専用のページで紹介しています。
まずは 30 分の HubSpot コールから
現在の投資案件、IR、ポートフォリオレポーティングの運用をお聞かせください。ファンドに何をどのエディションで設定するか、ポートフォリオ標準をどう展開するかを明確にお伝えします。
- パートナー、オペレーティングパートナー、または IR 責任者との 30 分のコール
- 1 ページのスコープ：Hub、オブジェクト、連携、展開計画、スケジュール
- 2 週間以内に作業を開始