広告代理店向け HubSpot
代理店がクライアントを獲得し、維持し、伸ばしていくやり方に合わせて HubSpot を設定します：クライアントグループとそのブランドは関連付けた会社として、リテイナー、SOW、ピッチはカスタムオブジェクトとして管理し、電子署名付きの見積もり、チケットとしての変更依頼、そして貴社のチームがすでに使っているタイムシートツールと財務ツールから同期したキャパシティとフィーのデータを整えます。
- PlatinumHubSpot Solutions Partner
- 6〜10 週間標準的な HubSpot 導入の期間
- EUドイツでのデータホスティング、導入時に選択
HubSpot は広告代理店に向いていますか？
はい。HubSpot は、代理店自身のマーケティング、新規ビジネスのピッチ、リテイナー、スコープ変更、クライアントサービスを、最初のクレデンシャルの依頼から年次レビューまで、1 つのプラットフォームで動かします。Enterprise ではリテイナーとピッチのためのカスタムオブジェクトが加わり、マルチアカウント管理ではネットワークやグループ構成向けに最大 29 の追加アカウントを紐づけられます。ドイツでの EU 内データホスティングにも対応しています。
避けたい構成があります：代理店がニュースレターやイベント招待のために HubSpot を導入し、その上で新規ビジネスチームにピッチの記録を求めるケースです。クライアントのブランドごとに関連付けのない別々の会社ができ、リテイナーとプロジェクトが 1 つの取引タイプを共有し、メディア予算が取引金額に入り込みます。ポータルが大きくなる前に、クライアントグループ、ブランド、フィーのプロパティ、個別のパイプラインを備えた意図的なモデルを設定すれば、この 3 つをすべて解決できます。
ベルリン拠点の Checkpoint GTM は HubSpot Platinum Partner であり、自らも HubSpot で運営するクライアントサービス事業です。広告代理店向けに Marketing Hub、Sales Hub、Service Hub、Data Hub、Revenue Hub を設定し、HubSpot を貴社のタイムシート、リソース管理、財務の各ツールと連携し、Salesforce やその他の CRM から移行して、ポータルを決まった担当者に引き継ぎます。
設定する内容
- クライアントグループとブランドのための親会社・子会社、コンタクト、そしてリテイナーとピッチのための Enterprise のカスタムオブジェクト
- 新規ビジネスとピッチ、オーガニック成長、リテイナーの更新とレビューのための個別のパイプライン
- 提案のための Revenue Hub の電子署名付き見積もり、変更依頼のためのチケット、オンボーディングのためのプロジェクトオブジェクト
- Data Hub によるキャパシティとフィーデータの同期、マルチアカウント管理、シングルサインオン、監査ログ、Breeze エージェント
標準的な Hub の組み合わせ
- 新規ビジネスとクライアントの成長には Smart CRM と Sales Hub、代理店自身のソートリーダーシップ、イベント、同意に基づくナーチャリングには Marketing Hub
- 見積もりと SOW には Revenue Hub。変更依頼とクライアントサービスには、チケット用のカスタマーポータルとナレッジベースを備えた Service Hub。タイムシート、リソース管理、財務の同期には Data Hub
- カスタムオブジェクト、マルチアカウント管理、Brands アドオン、データウェアハウス連携が必要なら Enterprise、不要なら Professional
広告代理店向けに構築する HubSpot のオブジェクトモデル
代理店が契約するのはクライアントグループですが、売上はブランド、市場、リテイナーごとに、多くはピッチを経て獲得され、維持されます。オブジェクトモデルはそのすべてを保持しつつ、純売上をレポーティングできなければなりません。ここを出発点に、貴社のサービスに合わせて調整します。
- 会社クライアントグループを親会社とし、ブランドと事業部門を子会社、市場をプロパティとして持たせます。これにより、すべてのリテイナー、ピッチ、コンタクトが正しいブランドの下に置かれ、グループ単位のレポーティングは親会社を基に構築されます。
- コンタクトと購買ロールCMO、ブランドマネージャーとマーケティングマネージャー、マーケティング調達、財務の承認者、ピッチコンサルタントをラベル付きのロールとして管理します。これにより、どの取引でも、誰がブリーフを出し、誰が決定し、誰が署名し、誰が貴社を紹介したのかが分かります。
- 取引ピッチ、新規リテイナー、プロジェクト、延長、変更契約ごとに 1 つの取引を作成し、フィーモデル、フィー収入、成果報酬、パススルーのメディア費を別々のプロパティに持たせます。これにより、取引金額が代理店の純売上を反映します。
- リテイナーとピッチのためのカスタムオブジェクトEnterprise では、カスタムオブジェクトでスコープ、契約期間、月額フィー、レビュー日を持つリテイナーと SOW、そしてブリーフ、チーム、コスト、結果を持つピッチを管理し、クライアントのブランドと取引に関連付けます。設計は HubSpot のカスタムオブジェクトの上限の範囲内で行います。
- 紹介元と仲介者ピッチコンサルタント、紹介者、ホールディンググループの窓口、テクノロジーパートナーを、会社またはカスタムのパートナーオブジェクトとして管理し、彼らがもたらしたピッチとクライアントに紐づけます。獲得元はすべての取引に記録します。
- チケットとプロジェクト変更依頼とクライアントサービスのためのチケットには、担当者、判断、変更対象のリテイナーへのリンクを持たせます。プロジェクトオブジェクトでは、クライアントのオンボーディングとピッチの準備をボードビューで進めます。
ピッチ、オーガニック成長、更新のためのパイプライン
モーションごとに専用のパイプライン、ステージ定義、完了条件を用意します。ピッチがリテイナーとして数えられることはなく、クライアントによるレビューへの対応が遅れて始まることもありません。
新規ビジネスとピッチ
最初の接点やクレデンシャルの依頼から、署名済みのリテイナーやプロジェクトまで。取引を受注とする前に、フィーモデル、純売上、開始日が記録されていることを完了条件とします。
クレデンシャル · ケミストリーミーティング · ブリーフまたは RFP · ピッチ · 交渉 · 受注
オーガニック成長と延長
既存クライアントにおける新しいブランド、市場、サービス、承認された変更契約のための取引を、それが拡張するクライアントグループとリテイナーに関連付けます。これにより、オーガニック成長を新規クライアントと分けてレポーティングできます。
機会を発見 · スコープ確定 · 提案送付済み · SOW 署名済み
リテイナーの更新とクライアントによるレビュー
契約終了日、解約予告期間、年次レビューから逆算して計画する取引。現在の月額フィーと更新目標を持たせ、クライアント担当リードが責任を持ちます。
レビュー期限 · レビュー中 · 提案または再ピッチ · 更新済み
広告代理店向けに HubSpot と連携するシステム
キャパシティ、フィー、請求のデータを持つシステムを連携します。CRM がタイムシートや財務のシステムになることなく、各クライアントが代理店にとってどれだけの価値を持ち、チームがどれだけ引き受けられるかを示せるようにします。
- データウェアハウス連携Data Hub Enterprise では、HubSpot をデータウェアハウスやストレージプラットフォームと接続できるため、純売上、稼働率、キャパシティのテーブルを手作業のエクスポートなしで会社、取引、カスタムオブジェクトに届けられます。
- タイムシート、リソース管理、PSA ツール貴社のタイムシート、リソース管理、PSA ツールにある確定済みの時間、空きキャパシティ、稼働率、プロジェクトの終了日を、Data Hub または貴社のデータウェアハウス経由で集計値として HubSpot に同期します。個々のタイムシートは元のシステムに残します。
- Revenue Hub での見積もりRevenue Hub Professional または Enterprise の見積もり機能で、取引と、サービスラインとレートカードの商品ライブラリから提案用の見積もりを作成します。電子署名にも対応し、パイプラインと並べて管理できます。
- 財務と請求のデータ貴社の財務・会計システムにあるクライアント別のフィー収入、成果報酬、請求済みの売上を、パススルーのメディア費を区別するフラグを付けたうえで、読み取り専用のレポーティングデータとして HubSpot に取り込みます。請求とメディア費の支払いは引き続きファイナンスが担います。
- 純売上レポーティングのためのデータセットProfessional と Enterprise で利用でき、現在ベータ版の Data Hub データセットで、HubSpot のレコードとフィー・稼働率のデータを組み合わせ、クライアント別、ブランド別、サービスライン別の純売上を示します。
- Salesforce との併用ホールディンググループやネットワーク内の他の代理店が Salesforce を運用している場合、HubSpot の Salesforce 連携で、コンタクト、会社、取引、チケット、そして Enterprise ではカスタムオブジェクトを、フィールドごとの同期ルールのもとで双方向に同期します。
私たちが設定するセキュリティとデータ
ブランドのクライアントとその調達チームは、貴社の CRM がデータをどう扱うかを確認します。以下は、私たちが設定し、文書化する HubSpot の設定です。
- ピッチとクライアントの機密保持HubSpot が保持するのは商取引上の関係です：クライアント、ブランド、ピッチ、リテイナー、そして経営陣が必要とする集計値。ブリーフ、ピッチ資料、クリエイティブファイル、メディアプラン、タイムシートはそれぞれ専用のシステムに残すため、ポータルは軽量で監査しやすく保たれます。
- マルチアカウント管理と Brands アドオンネットワークや代理店グループは、Enterprise のメインアカウントに最大 29 の Professional または Enterprise の追加アカウントを紐づけ、データのミラーリングとグループ単位のレポーティングを利用できます。また、代理店は Marketing Hub Enterprise の Brands アドオンで、自社のブランドを 1 つのアカウント内で運用できます。
- ドイツでの EU 内データホスティングHubSpot はドイツにある EU データセンターでアカウントをホストしており、有料アカウントはデータセンターを変更できます。新規アカウントのデータセンターは登録時の所在地で割り当てられます。私たちは導入時にこれを確認するか、既存ポータルの移行を計画します。
- データ処理契約（DPA）と GDPR ツールHubSpot のデータ処理契約（DPA）には、GDPR（EU 一般データ保護規則）の条項と EU 標準契約条項が含まれます。私たちはコンタクトの法的根拠、同意に基づくマーケティングメールの制限、完全削除、データリクエストマネージャーを設定します。これは代理店のニュースレター、イベント、ソートリーダーシップのリストで重要になります。
- SSO と監査ログProfessional と Enterprise でのシングルサインオンと、アカウント操作の監査ログ。Enterprise のスーパー管理者は、HubSpot の従業員がアカウント内で行った操作も確認できます。
- クライアントの審査に使えるセキュリティレポートHubSpot は機密扱いの SOC 2 Type II レポート、公開の SOC 3 レポート、初の SOC 1 Type II レポートを保有し、EU Cloud Code of Conduct Level 2 マークを取得しています。私たちが作成する CRM ドキュメントとあわせて、ブランドのクライアントの調達・IT 担当の審査者にこれらを案内します。
広告代理店向けに設定する Breeze AI エージェント
HubSpot の Breeze エージェントは HubSpot クレジットで動作します。私たちは、代理店自身のマーケティングと新規ビジネスにとって効果のあるエージェントを設定し、整ったビジネスデータを参照させます。
- コンテンツエージェントとキャンペーンエージェント代理店自身のソートリーダーシップ、ニュースレター、イベントキャンペーンのために、HubSpot のコンテンツエージェントとキャンペーンエージェントを設定します。すべての下書きは、配信前に貴社チームが確認します。
- プロスペクティングエージェントインテントを示すブランドとマーケティングリーダーを調査し、CRM、会話、インテントのデータからアウトリーチの文面を、コンタクトの希望言語で下書きします。新規ビジネスは白紙ではなく、ブリーフから始められます。
- データエージェントWeb リサーチ、企業サイト、通話の文字起こしから、ブランドポートフォリオ、市場、マーケティング責任者の交代、起用代理店に関するニュースなどのプロパティを、スマートプロパティとワークフローアクションで入力します。
- エージェントビルダー貴社独自のプロセスのためのカスタムエージェント。たとえば、ケミストリーミーティング前にブランドとリテイナーの履歴をまとめたクライアントブリーフや、クライアント担当リード向けのレビューサマリーを、Web を閲覧し CRM レコードを読み書きするアクションで構築します。
広告代理店の CRM を HubSpot へ移行する
Salesforce、他の CRM、または新規ビジネスのスプレッドシート、ピッチのフォルダ、受信トレイからなる仕組みからの移行。私たちの移行は 4 つのステップで進めます。
モデルをマッピング
すべてのオブジェクト、プロパティ、パイプライン、連携を棚卸しし、クライアントグループ、ブランド、リテイナー、ピッチを会社、取引、カスタムオブジェクトにどう対応させるかを決め、レコードを移す前にフィー収入とパススルーのメディア費を切り分けます。
クレンジングと統合
ブランドごと、またはアカウント担当リードごとに作成されたクライアントを統合し、過去のピッチとリテイナーを正しいブランドに紐づけ、チームをまたいでコンタクトの重複を解消し、誰も使っていないフィールドを廃止します。
移行とテスト
HubSpot Smart Transfer または Salesforce 連携でデータを移行し、タイムシートと財務の同期を再接続し、切り替え前に実際のクライアントで時間を計ったリハーサルを行います。
切り替えと引き継ぎ
新規ビジネス、クライアントサービス、ファイナンスが決められた日に切り替え、ピッチと純売上のダッシュボードが本番稼働し、トレーニングを受けた貴社側の担当者がポータルとそのドキュメントを引き継ぎます。
広告・マーケティングテクノロジー領域での HubSpot の実績
業界別ページではクライアント名を公開していません。この HubSpot の実績は、代理店ではなくアドテク・マーテック企業での支援と、私たち自身のクライアントサービス事業の運営によるものです。
- HubSpot Platinum Solutions Partnerベルリンのシニアチームが、100 社以上の B2B SaaS 企業に 80 件以上の CRM 導入を提供してきました。
- アドテク・マーテック企業の HubSpotモバイルアプリ・ゲーム向けマーケットインテリジェンスソフトウェア企業での Close から HubSpot への移行（ライフサイクルステージ、リードスコアリング、失注理由の分類体系、ダッシュボードを新しいポータル上で再構築）と、クリエイターマーケティングソフトウェア企業向けの、取締役会向けレポーティングと複数のパイプラインを備え財務と整合させた HubSpot ポータル。私たち自身のクライアントサービス事業も、リテイナーとプロジェクトを HubSpot で運営しています。
- HubSpot への移行クライアント全体で、Salesforce、Pardot、Close から HubSpot への移行を実施。120 名規模の企業を Salesforce から 8 週間、データ損失ゼロで移行した事例も含みます。
社内の HubSpot 管理者か、総合型 HubSpot エージェンシーか、Checkpoint か
| 社内採用 | 総合型エージェンシー | Checkpoint GTM | |
|---|---|---|---|
| 開始までの期間 | 採用と立ち上げに 3〜6 か月 | 提案プロセスを経て数週間 | 2 週間以内 |
| 広告代理店向けのデータ設定 | 採用した人のデータとプロセスのスキル次第 | 標準的なポータル設定にとどまることが多い | クライアントグループ、ブランド、フィーのプロパティ、ピッチ、キャパシティのデータを 1 つのモデルとして設計 |
| 対応範囲 | 管理、データ、依頼対応を 1 人で担う | 通常は 1 つの Hub か 1 つのプロジェクト | Marketing、Sales、Service、Data、Revenue Hub を、貴社のタイムシートと財務のデータに連携 |
| 導入期間 | バックログとともに長くなる | エージェンシーとチームによって異なる | 標準 6〜10 週間、複雑なマルチハブは 12〜16 週間 |
| 主なリスク | 管理者が辞めると属人化のリスク | 社内の誰も保守できない連携 | 引き継ぐ担当者を貴社側で決めておく必要がある |
広告代理店向け HubSpot に関するよくある質問
HubSpot は広告代理店に向いていますか？
はい。HubSpot は、広告代理店自身のマーケティング、新規ビジネスのピッチ、提案と SOW、変更依頼、クライアントサービスを 1 つのプラットフォームでカバーします。Enterprise ではリテイナーとピッチのためのカスタムオブジェクトと、ネットワークやグループ構成のためのマルチアカウント管理が加わり、Data Hub がキャパシティとフィーのデータを同期し、アカウントはドイツにある HubSpot の EU データセンターでホストできます。私たちは、貴社のサービスとフィーモデルに合わせて設定します。
広告代理店には HubSpot と Salesforce のどちらが向いていますか？
どちらも代理店の売上チームを適切に支えられ、私たちは両方を導入しています。HubSpot は通常、立ち上げが速く、代理店のチームが自ら管理しやすいツールで、マーケティング、営業、見積もり、サービス、データ同期を 1 つのプラットフォームで扱え、Breeze エージェントも組み込まれています。Salesforce は、高度なエンタープライズ向けカスタマイズと、それを運用する管理者チームを持つ代理店やグループに向いています。ホールディンググループやネットワーク内の他の代理店が Salesforce を運用している場合は、HubSpot の Salesforce 連携で両方を同期させます。
HubSpot でクライアントグループ、ブランド、リテイナーをどうモデル化しますか？
HubSpot では、クライアントグループを親会社、各ブランドや市場を子会社とします。これにより、コンタクト、ピッチ、リテイナーが正しいブランドの下に置かれ、グループ単位に集約されます。取引には、フィーモデル、フィー収入、パススルーのメディア費を別々のプロパティとして持たせます。Enterprise では、リテイナー、SOW（作業範囲記述書）、ピッチを、ブランドと取引に関連付けたカスタムオブジェクトにし、HubSpot のカスタムオブジェクトの上限の範囲内で設計します。
HubSpot で提案、SOW、変更依頼を扱えますか？
はい。Revenue Hub Professional または Enterprise の見積もり機能で、取引と、サービスラインとレートカードの商品ライブラリから提案と SOW を作成でき、電子署名にも対応します。変更依頼は、クライアントと影響を受けるリテイナーに紐づけたチケットとして、担当者と判断を添えて管理し、承認された変更はオーガニック成長パイプラインの変更契約の取引になります。
広告代理店にはどの HubSpot エディションが必要ですか？
広告代理店で、リテイナーとピッチのためのカスタムオブジェクト、複数の代理店のためのマルチアカウント管理、または Data Hub Enterprise でのデータウェアハウスとの直接連携が必要なら Enterprise です。Brands アドオンには Marketing Hub Enterprise が必要です。リテイナーを取引として追跡する代理店なら Professional で足り、シングルサインオンとカスタマーエージェントも含まれます。見積もりには Revenue Hub Professional または Enterprise が必要です。Hub とシートの構成は貴社のプロセスに合わせて決めます。その逆ではありません。
HubSpot をタイムシート、リソース管理、財務のツールと連携できますか？
はい、集計値として連携できます。Data Hub はアプリ間でデータを同期し、Data Hub Enterprise ではデータウェアハウスやストレージプラットフォームとも接続できるため、確定済みの時間、キャパシティ、稼働率、フィー収入、純売上を、スケジュールに沿って会社、取引、カスタムオブジェクトに届けられます。タイムシート、請求書、メディア費の支払いは元のシステムに残します。
広告代理店の HubSpot 導入には、どのくらいの期間がかかりますか？
標準的な HubSpot 導入は 6〜10 週間、複雑なマルチハブ導入は 12〜16 週間かかります。他の CRM からの移行は €15K からで、作業は通常、初回のコールから 2 週間以内に開始します。
複数の代理店ブランドや代理店ネットワークを HubSpot で運用できますか？
はい。マルチアカウント管理では、Enterprise のメインアカウントに最大 29 の Professional または Enterprise の追加アカウントを紐づけ、データのミラーリング、アセットのコピー、グループ単位のレポーティングを利用できます。これは、別々の代理店を抱えるネットワークやホールディンググループに適しています。自社のブランドを複数持つ単独の代理店は、Marketing Hub Enterprise の Brands アドオンを使えます。どちらも代理店自身のユニットとブランドのための機能で、クライアントの業務はポータル内で会社、ブランド、リテイナーとしてモデル化します。
ポータルを支える売上モデル
ピッチの受注率とピッチのコスト、パススルーのメディア費を除いた純売上、リテイナーのレビュー、オーガニック成長、キャパシティを踏まえた売上予測、創業者向け KPI：広告代理店向けのレベニューオペレーションの進め方を、専用のページで紹介しています。
まずは 30 分の HubSpot コールから
貴社のポータル、現在のピッチ、リテイナー、変更依頼の進め方、そしてキャパシティとフィーのデータがどこにあるかをお聞かせください。何をどのエディションで設定し、費用がいくらかかるかを明確にお伝えします。
- 貴社のオペレーション、新規ビジネス、またはマーケティングオペレーションの責任者との 30 分のコール
- 1 ページのスコープ：Hub、オブジェクト、連携、スケジュール、価格
- 2 週間以内に作業を開始