HubSpot per la consulenza patrimoniale
Configuriamo HubSpot sul modo in cui le società di consulenza acquisiscono e mantengono i clienti: nuclei familiari e portafogli come oggetti personalizzati, onboarding e primo conferimento in una pipeline dedicata, AUM sincronizzati in sola lettura come dati aggregati e una progettazione con dati ridotti al minimo che tiene posizioni, saldi e numeri di conto nei vostri sistemi di gestione dei portafogli e di custodia.
- PlatinumHubSpot Solutions Partner
- 6-10 settimaneper un'implementazione HubSpot standard
- UEhosting dei dati in Germania, scelto in fase di configurazione
HubSpot è adatto alle società di consulenza patrimoniale?
Sì. HubSpot gestisce marketing, acquisizione clienti, onboarding, servizio clienti e revisioni periodiche per le società di consulenza patrimoniale su un'unica piattaforma, dalla prima segnalazione a una relazione di lungo periodo con un cliente che ha conferito il proprio patrimonio. Su Enterprise aggiunge oggetti personalizzati per nuclei familiari e portafogli, proprietà Sensitive Data e connessioni al data warehouse tramite Data Hub, con l'hosting dei dati nell'UE in Germania. Per scelta progettuale teniamo posizioni, saldi e dati dei conti nei vostri sistemi.
Molte società di consulenza che incontriamo hanno iniziato a usare HubSpot per newsletter e inviti agli eventi, poi hanno aggiunto i consulenti senza un modello alla base. I coniugi compaiono come contatti scollegati, le entità di famiglia come aziende non collegate, l'onboarding si svolge tra email e fogli di calcolo e i dettagli su reddito o patrimonio finiscono nelle note a testo libero. Un modello basato sui nuclei familiari e con dati ridotti al minimo, impostato prima che il portale cresca, risolve tutti e tre i problemi.
Checkpoint GTM è un HubSpot Platinum Partner con sede a Berlino. Configuriamo Marketing Hub, Sales Hub, Service Hub, Data Hub e Revenue Hub per le società di consulenza patrimoniale, colleghiamo HubSpot in sola lettura ai dati dei vostri portafogli e della banca depositaria, migriamo da Salesforce e da altri CRM e affidiamo il portale a un responsabile designato.
Cosa configuriamo
- Contatti, aziende e oggetti personalizzati Enterprise per nuclei familiari e portafogli o mandati
- Pipeline separate per nuovi clienti, onboarding e primo conferimento e presentazioni dei partner segnalatori
- AUM e raccolta netta aggregati sincronizzati in sola lettura con Data Hub, tenendo fuori posizioni e dati dei conti
- Sensitive Data, single sign-on, audit log e agenti Breeze configurati su dati puliti e ridotti al minimo
Combinazione tipica di hub
- Smart CRM e Sales Hub per consulenti e acquisizione clienti, Marketing Hub per eventi, contenuti e nurturing basato sul consenso
- Service Hub per le richieste di servizio dei clienti e il portale clienti; Data Hub per la sincronizzazione con i dati dei portafogli e della banca depositaria
- Enterprise dove servono oggetti personalizzati, Sensitive Data o connessioni al data warehouse, Professional dove non servono
Il modello a oggetti HubSpot che costruiamo per la consulenza patrimoniale
Le società di consulenza servono persone, ma i ricavi stanno nei nuclei familiari, nei portafogli e nei partner che li segnalano. Il modello a oggetti deve contenerli tutti senza contenere il patrimonio dei clienti. È da qui che partiamo, adattandolo alla vostra società e progettandolo entro i limiti di HubSpot per gli oggetti personalizzati.
- Contatti e ruoli familiariClienti, coniugi, figli e altri familiari come contatti con ruoli etichettati, accanto ai consulenti fiscali, ai commercialisti e agli avvocati che lavorano con il nucleo familiare.
- Nuclei familiariSu Enterprise, un oggetto personalizzato nucleo familiare raggruppa familiari, entità e aziende di una relazione con il cliente, con il responsabile della relazione, il segmento di clientela, la cadenza delle revisioni e gli AUM aggregati come campi.
- Oggetti personalizzati per portafogli e mandatiSu Enterprise, gli oggetti personalizzati contengono portafogli o mandati di consulenza, associati a nuclei familiari, contatti e deal, con tipo di mandato, strategia, stato e data di apertura come campi. Posizioni, saldi, numeri di conto e movimenti non fanno parte del modello.
- DealUn deal per ogni nuova relazione con un cliente, mandato aggiuntivo o versamento integrativo, con il patrimonio atteso, il modello commissionale e la fonte di segnalazione da cui proviene.
- Aziende e partner segnalatoriLe holding di famiglia e l'azienda del cliente come aziende, e studi di consulenza fiscale, studi di commercialisti e segnalatori come partner segnalatori, collegati ai nuclei familiari e ai deal che portano.
- Ticket e progettiTicket per le richieste di servizio dei clienti, come richieste di documenti, cambi di indirizzo e pianificazione delle revisioni, e l'oggetto progetti per gestire onboarding e passaggi di consegne tra consulenti con viste a bacheca.
Pipeline per nuovi clienti, onboarding e segnalazioni
Ogni processo ha la propria pipeline, le proprie definizioni delle fasi e i propri criteri di uscita, così un contratto di consulenza firmato che attende ancora un conto e il primo conferimento non viene mai contato come patrimonio in gestione.
Nuovi clienti
Dalla prima presentazione a un contratto di consulenza firmato, con gli incontri di discovery e di pianificazione finanziaria come fasi e la fonte di segnalazione sul record.
Presentazione · Incontro di discovery · Piano finanziario · Proposta · Contratto firmato
Onboarding e primo conferimento
Dal contratto firmato a un conto con il patrimonio conferito: profilo di rischio e adeguatezza completati, conto aperto presso la banca depositaria e patrimonio trasferito, con lo stato letto dai vostri strumenti di consulenza e il primo conferimento come uscita.
Profilo di rischio completato · Adeguatezza documentata · Conto aperto · Trasferimento in corso · Primo conferimento
Presentazioni dei partner segnalatori
Presentazioni da consulenti fiscali, commercialisti, avvocati e altri partner, con il partner sul record dal primo contatto fino al cliente con patrimonio conferito e un'attività di feedback verso il partner.
Presentato · Primo incontro · Proposta · Firmato · Conferito
Le integrazioni che colleghiamo a HubSpot per la consulenza patrimoniale
Colleghiamo i sistemi che contengono i dati di portafogli, onboarding e clienti, in sola lettura e in forma aggregata, così il CRM mostra come si sviluppa ogni relazione senza diventare un sistema di gestione dei portafogli.
- Connessione al data warehouseSu Data Hub Enterprise, HubSpot si collega a data warehouse e piattaforme di storage, così le tabelle di AUM, raccolta netta e ricavi da commissioni, aggregate per nucleo familiare, arrivano a intervalli regolari invece che tramite fogli di calcolo.
- Dati di gestione dei portafogli e della banca depositariaAUM e raccolta netta per nucleo familiare e per consulente dal vostro sistema di gestione dei portafogli o dai report della banca depositaria, sincronizzati in un'unica direzione in HubSpot tramite Data Hub o il vostro data warehouse. Posizioni, movimenti, saldi e numeri di conto restano alla fonte.
- Strumenti di consulenza e onboardingLo stato di profilazione del rischio, adeguatezza e apertura del conto dai vostri strumenti di consulenza e onboarding, scritto sul nucleo familiare come campi in sola lettura, così i consulenti vedono i progressi senza accedere ai documenti.
- Dataset per il reporting sulla crescitaI dataset di Data Hub, su Professional ed Enterprise e attualmente in beta, combinano i record HubSpot con dati esterni su AUM e ricavi per il reporting per consulente e per canale.
- Sincronizzazione con gli strumenti dei consulentiData Hub sincronizza i dati tra HubSpot e altre app, con mappature personalizzate dei campi a partire da Starter, così strumenti di pianificazione, agenda e marketing condividono i record dei clienti, nei limiti degli oggetti supportati da ciascuna app.
- Coesistenza con SalesforceDove una banca capogruppo, una società del gruppo o un'altra business unit usa Salesforce, l'integrazione Salesforce di HubSpot sincronizza in entrambe le direzioni contatti, aziende, deal, ticket e, su Enterprise, oggetti personalizzati, con regole di sincronizzazione per ogni campo.
Le impostazioni di sicurezza e dei dati che configuriamo
Clienti, banche depositarie e la vostra funzione di compliance vi chiederanno come il CRM gestisce i dati personali e finanziari. Queste sono le impostazioni HubSpot che mettiamo in atto e documentiamo.
- Un CRM con dati ridotti al minimoPosizioni dei clienti, saldi di liquidità, numeri di conto bancario e di deposito titoli, storico dei movimenti e documenti d'identità non entrano mai in HubSpot, e il portale non conserva dati finanziari per l'elaborazione dei pagamenti. HubSpot contiene la relazione e i dati aggregati che servono ai consulenti; i vostri sistemi di gestione dei portafogli e di custodia restano il riferimento per il patrimonio dei clienti.
- Sensitive Data su EnterpriseSu un abbonamento Enterprise attiviamo Sensitive Data e contrassegniamo come sensibili proprietà come reddito, stipendio o dati demografici, su contatti, aziende, deal, ticket e oggetti personalizzati, così possono vederle solo le persone che ne hanno bisogno.
- Hosting dei dati nell'UE, in GermaniaHubSpot ospita gli account in un data center UE in Germania, e gli account a pagamento possono cambiare data center. Scegliamo la regione in fase di configurazione o pianifichiamo il trasferimento per un portale esistente.
- Accordo sul trattamento dei dati (DPA) e strumenti GDPRL'accordo sul trattamento dei dati (DPA) di HubSpot include i termini GDPR e le clausole contrattuali standard dell'UE. Configuriamo la base giuridica sui contatti, i limiti basati sul consenso per le email di marketing, la cancellazione definitiva e il gestore delle richieste sui dati per le richieste di clienti e prospect.
- SSO e log di auditSingle sign-on su Professional ed Enterprise e log di audit delle attività dell'account, in cui i Super Admin Enterprise possono vedere anche le azioni compiute nell'account dai dipendenti di HubSpot.
- Report di sicurezza per la due diligenceHubSpot dispone di un report SOC 2 Type II riservato, di un report SOC 3 pubblico e del suo primo report SOC 1 Type II, e ha ottenuto il marchio EU Cloud Code of Conduct Level 2. Li aggiungiamo alla documentazione del CRM che vi chiedono il vostro team di compliance e le banche partner.
Agenti Breeze AI, configurati per la consulenza patrimoniale
Gli agenti Breeze di HubSpot funzionano con gli HubSpot Credits. Configuriamo quelli che rendono per un team di consulenza e li facciamo lavorare sui dati della relazione, mai su dettagli sensibili o finanziari.
- Agente clientiRisponde alle domande ricorrenti di prospect e clienti su servizi, modelli commissionali, prenotazione degli incontri e passaggi di onboarding, su Professional ed Enterprise, consumando crediti solo quando fornisce una risoluzione. Tutto ciò che riguarda il patrimonio del singolo cliente passa al consulente.
- Agente di prospectingAnalizza imprenditori, professionisti e partner segnalatori che mostrano intento d'acquisto e redige messaggi di outreach a partire da dati CRM, conversazioni e dati di intento, nella lingua preferita del contatto.
- Agente datiCompila proprietà come professione, azienda o dettagli sui partner segnalatori a partire da ricerche web, siti aziendali e trascrizioni delle call, tramite smart properties e azioni dei workflow, tenendo le informazioni sensibili fuori dai suoi input.
- Agent builderAgenti personalizzati per i vostri processi, ad esempio un brief sul nucleo familiare prima di un incontro di revisione o un riepilogo dei passaggi di onboarding aperti per il servizio clienti, costruiti con azioni che navigano sul web e leggono e scrivono i record del CRM.
Migrare a HubSpot il CRM di una società di consulenza patrimoniale
Da Salesforce, da un altro CRM o da una configurazione costruita dai consulenti con fogli di calcolo, calendari e cartelle di posta. Le nostre migrazioni seguono quattro passaggi.
Mappare il modello
Fare l'inventario di ogni oggetto, proprietà, pipeline e integrazione, decidere come clienti, nuclei familiari, portafogli e partner segnalatori si mappano su contatti, aziende e oggetti personalizzati e concordare quali campi restano fuori dal CRM prima di spostare un solo record.
Pulire e ridurre al minimo
Raggruppare i clienti duplicati in nuclei familiari, rimuovere saldi, numeri di conto e altri dettagli finanziari che non appartengono a un CRM, e dismettere i campi che nessuno usa.
Trasferire e testare
Spostare i dati con HubSpot Smart Transfer o l'integrazione Salesforce, trasferire lo storico dei clienti su cui contano i consulenti, ricollegare le sincronizzazioni di AUM e onboarding ed eseguire un dry run cronometrato su nuclei familiari reali prima del cut-over.
Cut-over e passaggio di consegne
Consulenti, servizio clienti e operations passano al nuovo sistema a una data fissa, le dashboard sugli AUM diventano operative e un responsabile formato da parte vostra prende in carico il portale e la relativa documentazione.
La nostra esperienza HubSpot con le società di consulenza patrimoniale
Nelle nostre pagine di settore i clienti non vengono mai nominati. Questo è il tipo di lavoro che c'è dietro la pagina.
- HubSpot Platinum Solutions PartnerOltre 80 implementazioni CRM, realizzate da un team senior a Berlino, in inglese, tedesco e altre quattro lingue.
- HubSpot per wealth manager e consulentiImplementazioni HubSpot per wealth manager e società di consulenza, tra cui una migrazione graduale da Salesforce a HubSpot per una società europea di wealth management che ha trasferito il data center del portale dagli Stati Uniti all'UE e ha definito il perimetro di Service Hub per il proprio team di servizio clienti. Per i consulenti progettiamo in HubSpot modelli di nuclei familiari, portafogli e deal.
- Migrazioni verso HubSpotSalesforce, Pardot e Close migrati a HubSpot per i nostri clienti, tra cui un'azienda di 120 persone trasferita da Salesforce in 8 settimane senza alcuna perdita di dati.
Admin HubSpot interno, agenzia generalista o Checkpoint?
| Assunzione interna | Agenzia generalista | Checkpoint GTM | |
|---|---|---|---|
| Tempi di avvio | Da 3 a 6 mesi per assumere e rendere operativa la persona | Settimane, dopo un giro di proposte | Entro due settimane |
| Configurazione dei dati per la consulenza patrimoniale | Dipende dalle competenze della persona assunta su dati e compliance | Spesso una configurazione standard del portale | Nuclei familiari, oggetti portafoglio, sincronizzazione degli AUM in sola lettura e Sensitive Data pianificati come un unico modello |
| Ambito | Una sola persona per amministrazione, dati e richieste | Di solito un solo hub o un solo progetto | Marketing, Sales, Service, Data e Revenue Hub, collegati ai dati dei vostri portafogli e della banca depositaria |
| Tempi di consegna | Crescono con il backlog | Variano in base all'agenzia e al team | Standard: da 6 a 10 settimane; multi-hub complesso: da 12 a 16 settimane |
| Rischio principale | Dipendenza da una persona chiave se l'admin se ne va | Integrazioni che nessuno nel vostro team sa mantenere | Serve un responsabile designato da parte vostra che prenda in carico il lavoro |
Domande su HubSpot per la consulenza patrimoniale
HubSpot è adatto alle società di consulenza patrimoniale?
Sì. HubSpot copre acquisizione clienti, marketing, onboarding, servizio clienti e revisioni periodiche per le società di consulenza su un'unica piattaforma. Enterprise aggiunge oggetti personalizzati per nuclei familiari e portafogli, proprietà Sensitive Data e connessioni al data warehouse tramite Data Hub, e gli account possono essere ospitati nel data center UE di HubSpot in Germania. Progettiamo il portale con dati ridotti al minimo: posizioni, saldi e numeri di conto restano nei vostri sistemi di gestione dei portafogli e di custodia.
HubSpot o Salesforce per le società di consulenza patrimoniale?
HubSpot e Salesforce supportano entrambi bene i team della consulenza patrimoniale, e li implementiamo entrambi. HubSpot di solito è più rapido da avviare e più semplice da gestire in autonomia per una società di consulenza, con marketing, pipeline dei consulenti, servizio clienti e sincronizzazione dei dati su un'unica piattaforma e agenti Breeze integrati. Salesforce è adatto alle società con una personalizzazione enterprise approfondita e un team di amministratori che lo gestisca. Dove una banca capogruppo o una società del gruppo usa Salesforce, l'integrazione Salesforce di HubSpot tiene sincronizzati i due sistemi.
Come modellate nuclei familiari e portafogli in HubSpot?
Con gli oggetti personalizzati Enterprise. Un oggetto nucleo familiare raggruppa familiari, entità e aziende del cliente; un oggetto portafoglio o mandato contiene tipo, strategia e stato ed è associato al nucleo familiare, ai suoi contatti e ai suoi deal. Gli AUM arrivano come dato aggregato per nucleo familiare. Progettiamo il modello entro i limiti di HubSpot per gli oggetti personalizzati, così regge anche quando in seguito aggiungete servizi o entità.
Dove risiedono i dati sul patrimonio e sui conti dei clienti quando usiamo HubSpot?
Nei vostri sistemi di gestione dei portafogli, di custodia e di consulenza. HubSpot contiene la relazione: contatti, nuclei familiari, deal, stato dell'onboarding e AUM aggregati. Progettiamo il portale in modo che posizioni, saldi, numeri di conto, storico dei movimenti e documenti d'identità non vi entrino mai, e il portale non conserva dati finanziari per l'elaborazione dei pagamenti, così il ruolo del CRM nelle vostre verifiche sulla protezione dei dati e sui fornitori resta chiaro e ben documentato.
Di quale livello di HubSpot ha bisogno una società di consulenza patrimoniale?
Una società di consulenza patrimoniale ha bisogno di Enterprise se vuole oggetti personalizzati per nuclei familiari e portafogli, proprietà Sensitive Data per reddito o dati demografici o una connessione diretta al data warehouse, perché sono tutte e tre funzionalità Enterprise. Professional spesso basta alle società più piccole che gestiscono i nuclei familiari come aziende e sincronizzano gli AUM tramite integrazioni con app, e include il single sign-on e l'agente clienti; Service Hub Professional aggiunge il portale clienti. Dimensioniamo il mix di hub e licenze sulla vostra società, non il contrario.
I clienti possono vedere le proprie richieste di servizio in HubSpot?
Sì, tramite il portale clienti su Service Hub Professional ed Enterprise. I clienti possono visualizzare e aprire i propri ticket di servizio, come richieste di documenti o cambi di indirizzo, rispondervi e consultare la vostra knowledge base. Report e rendiconti di portafoglio restano nel vostro sistema di gestione dei portafogli o presso la banca depositaria.
Quanto dura un'implementazione HubSpot per una società di consulenza patrimoniale?
Un'implementazione HubSpot standard richiede da 6 a 10 settimane, un'implementazione multi-hub complessa da 12 a 16 settimane. Le migrazioni da un altro CRM partono da € 15.000 e di solito il lavoro inizia entro due settimane dalla prima call.
Cosa offre HubSpot per la protezione dei dati e la due diligence sui fornitori?
HubSpot dispone di un report SOC 2 Type II riservato, di un report SOC 3 pubblico e del suo primo report SOC 1 Type II, ha ottenuto il marchio EU Cloud Code of Conduct Level 2, offre un accordo sul trattamento dei dati (DPA) con termini GDPR e le clausole contrattuali standard dell'UE e ospita gli account europei in Germania. Documentiamo le impostazioni che configuriamo, come single sign-on, audit log e Sensitive Data, così il vostro team di compliance può rispondere al questionario; la valutazione regolamentare resta a loro.
Il modello dei ricavi dietro il portale
Nuclei familiari come account, attribuzione delle segnalazioni, onboarding fino al primo conferimento, raccolta netta per consulente e cadenza delle revisioni: come gestiamo la revenue operations per la consulenza patrimoniale, in una pagina dedicata.
Iniziate con una call HubSpot di 30 minuti
Illustrateci il vostro portale, come vi trovano i clienti e dove si trovano oggi i dati su nuclei familiari, onboarding e AUM. Avrete un quadro chiaro di cosa configureremmo, su quale livello e quanto costa.
- Una call di 30 minuti con il vostro responsabile operations, servizio clienti o crescita
- Un perimetro di una pagina: hub, oggetti, integrazioni, tempistiche e prezzo
- Il lavoro inizia entro due settimane