HubSpot per partner di consulenza Salesforce
Configuriamo HubSpot come livello di marketing e pipeline per i partner Salesforce: thought leadership, eventi e nurturing in Marketing Hub, proposte e retainer in pipeline dedicate, incarichi come oggetti personalizzati e l'integrazione bidirezionale di HubSpot con Salesforce ovunque la vostra delivery o il vostro CRM interno girino su Salesforce.
- PlatinumHubSpot Solutions Partner
- 6-10 settimaneper un'implementazione HubSpot standard
- Bidirezionalesincronizzazione con Salesforce con una regola per ogni campo condiviso
HubSpot è adatto ai partner di consulenza Salesforce?
Sì. HubSpot offre a un partner Salesforce marketing, pipeline di vendita e reporting su un'unica piattaforma, dalla prima iscrizione a un webinar fino a uno statement of work firmato e a un retainer che si rinnova. La sua integrazione bidirezionale con Salesforce, su Professional ed Enterprise, mantiene contatti, aziende, deal e attività allineati con Salesforce, ed Enterprise aggiunge oggetti personalizzati per gli incarichi e la sincronizzazione degli oggetti personalizzati di Salesforce.
Molti partner Salesforce che incontriamo gestiscono il marketing con liste eventi, newsletter e fogli di calcolo, mentre i loro consulenti vivono in Salesforce. I lead dei webinar non arrivano mai in una pipeline, le introduzioni in co-sell restano nelle caselle email e nessuno sa quali contenuti portano proposte. Un setup ragionato, con HubSpot responsabile di marketing e pipeline e una regola di sincronizzazione per ogni campo condiviso, risolve tutti e tre i problemi.
Checkpoint GTM è un HubSpot Platinum Partner con sede a Berlino. Configuriamo Marketing Hub, Sales Hub, Service Hub, Data Hub e Revenue Hub per i partner Salesforce, colleghiamo HubSpot a Salesforce e ai vostri dati sulle risorse, e affidiamo il portale a un responsabile designato.
Cosa configuriamo
- Aziende, contatti, deal e oggetti personalizzati Enterprise per incarichi e retainer di servizi gestiti
- Pipeline per progetti di servizi, retainer e abbonamenti all'app, più una pipeline dei ticket per le richieste di scoping
- L'integrazione bidirezionale di HubSpot con Salesforce, con una regola di sincronizzazione per ogni campo condiviso
- Tracciamento della fonte dei deal e dei partner di referral, single sign-on, log di audit e agenti Breeze su dati puliti
Combinazione tipica di hub
- Marketing Hub per thought leadership, webinar, eventi e nurturing basato sul consenso; Smart CRM e Sales Hub per proposte e deal da partner
- Revenue Hub per preventivi e preventivi di rinnovo; Service Hub per i delivery lead che gestiscono i progetti nel workspace customer success; Data Hub per la sincronizzazione di capacità e risorse
- Professional per l'integrazione con Salesforce e il single sign-on; Enterprise dove servono oggetti personalizzati, sincronizzazione degli oggetti personalizzati o brand separati
Il modello a oggetti HubSpot che costruiamo per i partner Salesforce
Un partner Salesforce vende a un'organizzazione cliente, ma i ricavi si decidono per proposta, incarico e retainer, e molti deal nascono da un'introduzione. Il modello deve contenerli tutti e restare sincronizzato con Salesforce. Questo è il nostro punto di partenza, adattato alle vostre practice.
- AziendeLe organizzazioni cliente come account, con aziende madri e figlie per gruppi e business unit, e una proprietà per i prodotti Salesforce che ogni cliente usa già.
- Contatti e ruoli d'acquistoSponsor del cliente, CIO, CRO, responsabili finance e sales operations, admin Salesforce e ufficio acquisti come ruoli etichettati su ogni deal, accanto all'account executive Salesforce che l'ha introdotto.
- DealUn deal per ogni progetto di servizi, retainer di servizi gestiti o abbonamento all'app, con practice, giornate stimate, data di avvio prevista e la fonte da cui proviene: co-sell, scheda AppExchange, partner di referral, inbound o outbound.
- Oggetti personalizzati per incarichi e retainerSu Enterprise, gli oggetti personalizzati contengono gli incarichi con practice, delivery lead, data di inizio e di fine, e i retainer con ore incluse, durata e data di rinnovo, associati ad aziende e deal, così lavoro venduto e rinnovi sono visibili in un unico posto. Dove gli stessi record vivono in Salesforce, la sincronizzazione degli oggetti personalizzati li mantiene allineati.
- Partner e fonti di referralPartner di referral, vendor tecnologici e altre società di consulenza come aziende o come oggetto personalizzato partner, collegati ai deal che portano, per l'attribuzione ai partner e il reporting sulle segnalazioni.
- Ticket e progettiTicket per le richieste di scoping e di stima ai solution architect, e l'oggetto progetti per gestire kickoff e passaggio di consegne in viste a bacheca, associati al deal e al cliente.
Pipeline per progetti, scoping e retainer
Ogni motion commerciale ha la propria pipeline, le proprie definizioni delle fasi e i propri criteri di uscita, così una proposta in attesa di una stima non sembra mai una vendita bloccata e il rinnovo di un retainer non parte mai troppo tardi.
Progetti di servizi
Dalla discovery allo statement of work firmato per deal diretti, in co-sell e da partner, gestita dalle vendite, con un criterio di uscita: la stima deve essere approvata prima che la proposta venga inviata.
Discovery · Scoping · Proposta inviata · SOW in revisione · Firmato
Scoping e stime
Una pipeline dei ticket gestita dai vostri solution architect, creata dal deal, per requisiti, progettazione della soluzione, stima e revisione del prezzo, con un responsabile e una scadenza per ogni passaggio.
Richiesto · Requisiti · Progettazione della soluzione · Stimato · Approvato
Retainer, rinnovi e abbonamenti all'app
Deal pianificati a partire dalla data di scadenza del retainer o dell'abbonamento, per i rinnovi dei servizi gestiti, il lavoro di fase due e, se ne vendete una, gli abbonamenti alla vostra app AppExchange.
Rinnovo in scadenza · In revisione · Proposta inviata · Rinnovato o ampliato
Le integrazioni che colleghiamo a HubSpot per i partner Salesforce
Colleghiamo i sistemi in cui già vivono delivery, capacità e ricavi, così HubSpot mostra cosa acquistano i clienti e cosa il vostro team può erogare, senza diventare la vostra piattaforma di delivery.
- L'integrazione di HubSpot con SalesforceSincronizzazione bidirezionale di contatti e lead, aziende e account, deal e opportunità, ticket e case e attività, su Professional ed Enterprise, con una regola di sincronizzazione per campo: bidirezionale, sempre Salesforce, sempre HubSpot o nessuna sincronizzazione.
- Sincronizzazione degli oggetti personalizzati di SalesforceSu Enterprise, gli oggetti personalizzati in Salesforce, come progetti o incarichi, si sincronizzano in modo selettivo con gli oggetti personalizzati di HubSpot, con le relazioni riportate come associazioni, così i dati di delivery restano gestiti dove lavorano i vostri consulenti.
- Pianificazione delle risorse e rilevazione delle oreGiornate disponibili dei consulenti e utilizzo per practice dal vostro strumento di pianificazione delle risorse o di rilevazione delle ore, sincronizzati in HubSpot tramite Data Hub come dati aggregati. I timesheet restano nel sistema di origine.
- Preventivi su Revenue HubI preventivi su Revenue Hub Professional o Enterprise compongono pacchetti a prezzo fisso e retainer a partire dal deal, con firma elettronica, mentre i preventivi di rinnovo e i contratti su Revenue Hub coprono i rinnovi dei servizi gestiti.
- App di gestione dei partnerLe app della categoria gestione dei partner nel marketplace HubSpot aggiungono registrazione dei deal, distribuzione dei lead ai partner e portali partner. Implementiamo quella più adatta al vostro programma di referral e la colleghiamo al reporting dei ricavi.
- Dataset per il reporting sulla capacitàI dataset di Data Hub, su Professional ed Enterprise e attualmente in beta, combinano i deal HubSpot con dati esterni su capacità e utilizzo per una vista della pipeline rispetto ai consulenti disponibili.
Le impostazioni di sicurezza e dei dati che configuriamo
I vostri clienti vi affidano l'accesso alle loro org Salesforce, e i loro uffici acquisti vi chiederanno come il vostro CRM gestisce i dati. Queste sono le impostazioni HubSpot che mettiamo in atto e documentiamo.
- Un modello dati snello e adatto al reportingHubSpot contiene la relazione commerciale: account, contatti, proposte, incarichi e retainer. Credenziali delle org dei clienti, documenti di progetto e dati dei clienti restano nei sistemi pensati per loro, il che mantiene il portale veloce e facile da sottoporre ad audit.
- Hosting dei dati nell'UE, in GermaniaHubSpot ospita gli account in un data center UE in Germania, e gli account a pagamento possono cambiare data center. Ai nuovi account viene assegnato un data center in base al luogo di registrazione; lo verifichiamo in fase di setup o pianifichiamo il trasferimento per un portale esistente.
- Accordo sul trattamento dei dati (DPA) e strumenti GDPRL'accordo sul trattamento dei dati (DPA) di HubSpot include i termini GDPR e le clausole contrattuali standard dell'UE. Configuriamo la base giuridica sui contatti, i limiti basati sul consenso per l'email marketing, la cancellazione definitiva e il gestore delle richieste sui dati, aspetti importanti per le liste di webinar ed eventi.
- SSO e log di auditSingle sign-on su Professional ed Enterprise, e log di audit delle attività dell'account, dove i Super Admin di Enterprise possono vedere anche le azioni svolte dai dipendenti HubSpot nell'account.
- Gestione dei dati da parte dell'AIHubSpot non consente ai propri fornitori di AI di usare i vostri dati per l'addestramento dei modelli, e indica dove i suoi sub-responsabili del trattamento per l'AI elaborano i dati UE. Indirizziamo gli agenti Breeze solo sui dati aziendali e documentiamo quali agenti operano su quali record.
- Report di sicurezza per le verifiche dei fornitori da parte dei clientiHubSpot dispone di un report SOC 2 Type II riservato, di un report SOC 3 pubblico e del suo primo report SOC 1 Type II, e ha ottenuto il marchio EU Cloud Code of Conduct Level 2. Indirizziamo a questi documenti gli uffici acquisti dei vostri clienti, insieme alla documentazione del CRM che scriviamo noi.
Agenti Breeze AI, configurati per i partner Salesforce
Gli agenti Breeze di HubSpot funzionano con gli HubSpot Credits. Configuriamo quelli che ripagano l'investimento per un partner Salesforce e li indirizziamo su dati aziendali puliti.
- Agente clientiRisponde alle domande ricorrenti sulle vostre practice, sui modelli di ingaggio e, se ne vendete una, sulla vostra app AppExchange, su Professional ed Enterprise, consumando crediti solo quando porta a una risoluzione. Le domande di scoping passano al vostro team.
- Agente di prospectingAnalizza le aziende che mostrano segnali d'interesse e prepara bozze di outreach a partire da dati CRM, conversazioni e segnali d'intento, nella lingua preferita del contatto, per esempio verso gli account che hanno partecipato ai vostri webinar su CPQ o billing.
- Agente datiCompila proprietà come i prodotti Salesforce usati da un'azienda, la sua dimensione o le posizioni aperte per competenze Salesforce, a partire da ricerche sul web, siti aziendali e trascrizioni delle call, tramite smart property e azioni dei workflow.
- Agent builderAgenti personalizzati per i vostri processi, per esempio un brief pre-proposta sulla storia di un cliente, sugli incarichi passati e sui retainer aperti, o un riepilogo del passaggio di consegne per il delivery lead, costruiti con azioni che navigano sul web e leggono e scrivono record nel CRM.
Aggiungere HubSpot allo stack di un partner Salesforce
Da fogli di calcolo, liste eventi e un vecchio strumento di marketing, con Salesforce che resta ovunque gestisca la vostra delivery o il vostro CRM interno. I nostri rilasci seguono quattro passaggi.
Concordare la titolarità dei sistemi
Inventario di ogni oggetto, proprietà, pipeline e integrazione in entrambi i sistemi, decisione su quale sistema gestisce ogni oggetto e campo, e mappatura di incarichi e retainer sugli oggetti personalizzati HubSpot prima che un solo record venga spostato.
Pulire e consolidare
Unione di clienti e contatti duplicati provenienti da liste eventi e vecchi strumenti, collegamento dei retainer con le relative date di rinnovo, assegnazione della fonte alle opportunità aperte e dismissione dei campi che nessuno usa.
Trasferire, collegare e testare
Trasferimento dei record da fogli di calcolo e strumenti precedenti con importazioni o HubSpot Smart Transfer, collegamento dell'integrazione con Salesforce per i record condivisi dai due sistemi e una prova cronometrata della sincronizzazione su record reali prima del go-live.
Go-live e passaggio di consegne
Marketing, vendite e responsabili delle alleanze passano al nuovo sistema in una data fissa, le dashboard su fonti, proposte e rinnovi diventano operative e un responsabile formato da parte vostra prende in carico il portale, le regole di sincronizzazione e la relativa documentazione.
La nostra esperienza con HubSpot e Salesforce
Nelle nostre pagine di settore i clienti non vengono mai nominati. Questo è il tipo di lavoro che c'è dietro la pagina.
- HubSpot Platinum Solutions PartnerOltre 80 implementazioni CRM per oltre 100 aziende SaaS B2B, realizzate da un team senior a Berlino.
- HubSpot per società di consulenza e partner di implementazioneSetup HubSpot per società di consulenza e partner di implementazione, costruiti attorno a proposte, deal da partner e passaggio di consegne alla delivery, e consulenza GTM per un partner di consulenza Salesforce che affianca ai propri servizi un prodotto software.
- Salesforce e HubSpot, collegatiErrori di sincronizzazione tra Salesforce e HubSpot risolti insieme all'admin Salesforce di un cliente, e org Salesforce e portali HubSpot consolidati o collegati presso i nostri clienti, preservando lo storico dei deal e le associazioni.
Admin HubSpot interno, agenzia generalista o Checkpoint?
| Assunzione interna | Agenzia generalista | Checkpoint GTM | |
|---|---|---|---|
| Tempi di avvio | Da 3 a 6 mesi per assumere e rendere operativa la persona | Settimane, dopo un giro di proposte | Entro due settimane |
| Configurazione per i partner Salesforce | Dipende dalle competenze Salesforce e HubSpot della persona assunta | Spesso un portale standard con una sincronizzazione Salesforce predefinita | Incarichi, retainer, fonti dei deal e regole di sincronizzazione pianificati come un unico modello |
| Ambito | Una sola persona per amministrazione, dati e richieste | Di solito un solo hub o un solo progetto | Marketing, Sales, Service, Data e Revenue Hub, collegati a Salesforce e ai vostri dati sulle risorse |
| Tempi di consegna | Crescono con il backlog | Variano in base all'agenzia e al team | Standard: da 6 a 10 settimane; multi-hub complesso: da 12 a 16 settimane |
| Rischio principale | Dipendenza da una persona chiave se l'admin se ne va | Una sincronizzazione che nessuno nel vostro team sa mantenere | Serve un responsabile designato da parte vostra che prenda in carico il lavoro |
Domande su HubSpot per i partner di consulenza Salesforce
HubSpot è adatto ai partner di consulenza Salesforce?
Sì. HubSpot gestisce marketing, pipeline e reporting di un partner Salesforce su un'unica piattaforma, dalla thought leadership e dagli eventi fino agli statement of work firmati e ai retainer che si rinnovano. La sua integrazione bidirezionale con Salesforce mantiene i record condivisi allineati con Salesforce, ed Enterprise aggiunge oggetti personalizzati per incarichi e retainer. Lo configuriamo in base alle vostre practice e alle vostre fonti dei deal.
HubSpot o Salesforce per i partner di consulenza Salesforce?
Per un partner di consulenza Salesforce, HubSpot e Salesforce sono entrambe scelte solide, e implementiamo entrambe le piattaforme. Salesforce è la piattaforma su cui i vostri consulenti erogano i progetti, e molti partner vi gestiscono anche il proprio CRM. HubSpot è la sede naturale per marketing e pipeline: thought leadership, eventi, nurturing e proposte su un'unica piattaforma che marketing e vendite possono gestire in prima persona, con gli agenti Breeze integrati. Molti partner usano entrambe, collegate dall'integrazione bidirezionale di HubSpot con Salesforce con una regola di sincronizzazione per ogni campo condiviso.
Come funziona l'integrazione di HubSpot con Salesforce per un partner che eroga i progetti in Salesforce?
L'integrazione di HubSpot con Salesforce sincronizza in entrambe le direzioni contatti e lead, aziende e account, deal e opportunità, ticket e case e attività, su Professional ed Enterprise, con una regola per campo: bidirezionale, sempre Salesforce, sempre HubSpot o nessuna sincronizzazione. Su Enterprise, gli oggetti personalizzati di Salesforce come i progetti si sincronizzano con gli oggetti personalizzati di HubSpot. Decidiamo quale sistema gestisce ogni campo prima di attivare la sincronizzazione.
Come modellate incarichi, proposte e retainer in HubSpot?
In HubSpot le proposte sono deal in una pipeline dei servizi, con le richieste di scoping come ticket per i vostri solution architect. Su Enterprise, incarichi e retainer diventano oggetti personalizzati associati al cliente e al deal, con practice, delivery lead, date, ore incluse e data di rinnovo. Progettiamo il modello entro i limiti di HubSpot sugli oggetti personalizzati e lasciamo la delivery dei progetti negli strumenti pensati per questo.
Quale edizione di HubSpot serve a un partner di consulenza Salesforce?
Per un partner di consulenza Salesforce, l'edizione Professional di HubSpot copre l'integrazione bidirezionale con Salesforce, il single sign-on e l'agente clienti, ed è adatta ai partner che tracciano gli incarichi sui deal. Enterprise aggiunge oggetti personalizzati per incarichi e retainer, la sincronizzazione degli oggetti personalizzati di Salesforce e, con l'add-on Brands su Marketing Hub, brand separati in un unico account. Dimensioniamo la combinazione di hub e licenze sul vostro processo, non il contrario.
HubSpot può tracciare le introduzioni in co-sell e i partner di referral?
Sì. In HubSpot ogni deal riporta una fonte obbligatoria, dall'introduzione in co-sell e dalla richiesta dalla scheda AppExchange al partner di referral, inbound e outbound, e la persona che l'ha introdotto viene registrata sul deal. Per un programma di referral strutturato, le app di gestione dei partner del marketplace HubSpot aggiungono registrazione dei deal, distribuzione dei lead ai partner e portali partner, e costruiamo i report sui partner con gli stessi dati del vostro forecast.
Quanto dura un'implementazione HubSpot per un partner di consulenza Salesforce?
Un'implementazione HubSpot standard richiede da 6 a 10 settimane, un'implementazione multi-hub complessa da 12 a 16 settimane. Le migrazioni da un altro CRM partono da € 15.000 e di solito i lavori iniziano entro due settimane dalla prima call.
Possiamo promuovere i nostri servizi e la nostra app AppExchange come brand separati in HubSpot?
Sì. Marketing Hub Enterprise con l'add-on Brands gestisce più brand in un unico account, così la società di servizi e l'app mantengono la propria immagine e le proprie comunicazioni pur condividendo un unico CRM. Senza l'add-on, separiamo i due con pipeline, tipi di lead e liste dedicati, così il reporting resta pulito.
Il modello dei ricavi dietro il portale
Fonti dei deal e attribuzione del co-sell, cicli delle proposte, pipeline rispetto alla capacità dei consulenti, rinnovi dei retainer e KPI per il management: come gestiamo le revenue operations per i partner di consulenza Salesforce, in una pagina dedicata.
Iniziate con una call HubSpot di 30 minuti
Raccontateci il vostro marketing, la vostra pipeline e come HubSpot e Salesforce lavorano insieme oggi. Avrete una visione chiara di cosa configureremmo, su quale edizione e quanto costerebbe.
- Una call di 30 minuti con il vostro responsabile marketing, RevOps o delle alleanze
- Un perimetro di una pagina: hub, oggetti, integrazioni, tempistiche e prezzo
- Il lavoro inizia entro due settimane