HubSpot per le società di consulenza
Configuriamo HubSpot in base al modo in cui le società di consulenza acquisiscono e realizzano il lavoro: incarichi e alleanze come oggetti personalizzati, proposte e statement of work come fasi della pipeline, preventivi con firma elettronica, piani di delivery nell'oggetto progetti, e dati di capacità e fatturazione sincronizzati dagli strumenti che i vostri team di delivery e finance usano già.
- PlatinumHubSpot Solutions Partner
- 6-10 settimaneper un'implementazione HubSpot standard
- UEhosting dei dati in Germania, scelto in fase di configurazione
HubSpot è adatto alle società di consulenza?
Sì. HubSpot gestisce su un'unica piattaforma marketing di thought leadership, vendita guidata dai partner, proposte, passaggio di consegne alla delivery e servizio clienti per le società di consulenza, dal primo invito a un evento al successivo incarico con lo stesso cliente. Ogni piano può usare l'oggetto progetti per i piani di delivery; Enterprise aggiunge oggetti personalizzati per incarichi e alleanze, e Data Hub Enterprise aggiunge connessioni ai data warehouse tramite Data Hub, con hosting dei dati nell'UE in Germania.
Molte società di consulenza che incontriamo hanno iniziato a usare HubSpot per newsletter e inviti a eventi, poi hanno chiesto ai partner di registrarvi anche i deal. Le proposte stanno in cartelle, ogni estensione diventa una nuova azienda o un deal duplicato, e nessuno vede quale alleanza ha portato quale cliente. Un modello ragionato con record separati per incarichi, deal e partner, impostato prima che il portale cresca, risolve tutti e tre i problemi.
Checkpoint GTM è un HubSpot Platinum Partner con sede a Berlino, e una società di consulenza che lavora essa stessa su HubSpot. Configuriamo Marketing Hub, Sales Hub, Service Hub, Data Hub e Revenue Hub per le società di consulenza, colleghiamo HubSpot ai vostri strumenti di PSA, pianificazione delle risorse e contabilità, migriamo da Salesforce e altri CRM e affidiamo il portale a un responsabile designato.
Cosa configuriamo
- Aziende, contatti e oggetti personalizzati Enterprise per incarichi, statement of work e partner di alleanza
- Pipeline dei deal per nuovi incarichi, estensioni e rinnovi dei retainer, con fasi di proposta e SOW
- Preventivi su Revenue Hub con firma elettronica, e l'oggetto progetti per i piani di delivery dopo la firma
- Sincronizzazione Data Hub di capacità e fatturazione, app per i partner, single sign-on, log di audit e agenti Breeze su dati puliti
Combinazione tipica di hub
- Smart CRM e Sales Hub per partner e business development, Marketing Hub per thought leadership, eventi e nurturing basato sul consenso
- Revenue Hub per i preventivi; Service Hub per il passaggio di consegne alla delivery, il workspace di customer success e il servizio clienti; Data Hub per la sincronizzazione con PSA, contabilità e data warehouse
- Enterprise dove servono oggetti personalizzati, connessioni ai data warehouse con Data Hub Enterprise o la gestione multi-account, Professional dove non servono
Il modello a oggetti HubSpot che costruiamo per le società di consulenza
Le società di consulenza vendono a un cliente, ma i ricavi si acquisiscono e si realizzano per incarico, spesso tramite un segnalatore o un partner di alleanza. Il modello a oggetti deve contenere tutti e tre gli elementi e restare utilizzabile per il reporting. Partiamo da qui, adattandolo alle vostre practice.
- AziendeL'organizzazione cliente come account, con aziende madri e figlie per i gruppi e le loro business unit, e il titolare della relazione e il partner che ha portato il cliente registrati per cliente.
- Contatti e ruoli d'acquistoSponsor esecutivi, responsabili di funzione, approvatori di procurement e finance, oltre ad alumni e segnalatori, come ruoli etichettati, così ogni deal mostra chi decide, chi firma e chi vi ha presentato.
- DealUn deal per ogni nuovo incarico, estensione, change order o retainer, con modello di prezzo, valore contrattuale, data di avvio prevista, practice e la fonte da cui proviene: partner, referral, alleanza o inbound.
- Oggetti personalizzati per incarichi e alleanzeSu Enterprise, gli oggetti personalizzati contengono incarichi e statement of work con perimetro, durata e budget, e partner di alleanza come i vendor software, associati ad aziende e deal, così lo storico completo degli incarichi di un cliente è visibile in un unico punto.
- Progetti per i piani di deliveryL'oggetto progetti, disponibile su tutti i piani, gestisce kickoff e piani di delivery in vista board, associato al deal e ai contatti. I team su Service Hub Professional o Enterprise con una postazione Service assegnata vedono i progetti nel workspace di customer success; le regole della pipeline dei progetti richiedono Professional o Enterprise.
- Partner di referral e di alleanzaVendor software, partner di referral e alumni come aziende o come oggetto partner personalizzato, collegati ai deal e agli incarichi che portano, con portali partner dalle app PRM del marketplace HubSpot che implementiamo.
Pipeline per nuovi incarichi, estensioni e rinnovi
Ogni processo ha la sua pipeline, le sue definizioni delle fasi e i suoi criteri di uscita, così una proposta in attesa di firma non sembra mai una conversazione iniziale e il rinnovo di un retainer non parte mai troppo tardi.
Nuovi incarichi
Dalla prima conversazione allo SOW firmato per deal guidati dai partner, da referral e da alleanze, con il criterio di uscita che perimetro, modello di prezzo e data di avvio prevista siano registrati prima che il deal venga segnato come vinto.
Prima conversazione · Qualificato · Scoping · Proposta inviata · SOW in firma · Vinto
Estensioni e change order
Deal per fasi successive, estensioni e change order venduti a clienti esistenti e associati all'incarico che estendono, così i ricavi di espansione sono riportati separatamente dal nuovo business.
Opportunità individuata · Perimetro definito · Proposta inviata · Firmato
Rinnovi dei retainer
Deal pianificati dalla data di scadenza del retainer e dal periodo di preavviso, con il valore mensile attuale e un obiettivo di rinnovo o espansione, in capo al partner titolare della relazione.
Rinnovo in scadenza · In revisione · Proposta inviata · Rinnovato o ampliato
Le integrazioni che colleghiamo a HubSpot per le società di consulenza
Colleghiamo i sistemi che contengono i dati su capacità, progetti, fatturazione e proposte, così il CRM mostra cosa acquistano i clienti e cosa il vostro team può realizzare, senza diventare il vostro PSA o sistema contabile.
- Connessione al data warehouseSu Data Hub Enterprise, HubSpot si collega a data warehouse e piattaforme di storage, così le tabelle di saturazione, capacità e ricavi arrivano ad aziende, deal e oggetti personalizzati senza esportazioni manuali.
- PSA e pianificazione delle risorseStato dei progetti, ore allocate, capacità disponibile e date di fine dal vostro PSA o strumento di pianificazione delle risorse, sincronizzati in HubSpot come dati aggregati tramite Data Hub o il vostro data warehouse. Timesheet e staffing restano alla fonte.
- Preventivi su Revenue HubI preventivi su Revenue Hub Professional o Enterprise costruiscono il prezzo della proposta a partire dal deal e dalla vostra libreria prodotti di servizi e listini tariffari, con firma elettronica, e lo tengono accanto alla pipeline.
- Strumenti di proposta e firma elettronicaStato, valore e date di firma delle proposte dallo strumento di proposta o di firma elettronica che già usate, scritti sul deal, così i partner vedono a che punto è ogni proposta senza cambiare strumento.
- Dataset per il reporting dei ricavi per clienteI dataset di Data Hub, su Professional ed Enterprise e attualmente in beta, combinano i record HubSpot con i ricavi fatturati e la fatturazione dei retainer provenienti dalla contabilità, per il reporting sui ricavi per cliente e sui clienti ricorrenti.
- Coesistenza con SalesforceDove una società capogruppo o un'altra practice usa Salesforce, l'integrazione Salesforce di HubSpot sincronizza contatti, aziende, deal, ticket e, su Enterprise, oggetti personalizzati in entrambe le direzioni, con regole di sincronizzazione per campo.
Le impostazioni di sicurezza e dei dati che configuriamo
I clienti corporate e i loro team di procurement e IT vi chiederanno come il vostro CRM gestisce i loro dati. Queste sono le impostazioni HubSpot che mettiamo in atto e documentiamo.
- Riservatezza dei clienti by designHubSpot contiene la relazione commerciale: clienti, contatti, proposte, incarichi e i dati aggregati di cui i partner hanno bisogno. Deliverable per i clienti, documenti riservati e timesheet restano nei sistemi pensati per loro, il che mantiene il portale snello e facile da sottoporre ad audit.
- Gestione multi-account e brandLe società con più practice, brand o entità nazionali possono collegare fino a 29 account Professional o Enterprise aggiuntivi a un account principale Enterprise, oppure gestire più brand in un unico account con l'add-on Brands su Marketing Hub Enterprise.
- Hosting dei dati nell'UE, in GermaniaHubSpot ospita gli account in un data center UE in Germania, e gli account a pagamento possono cambiare data center. Ai nuovi account viene assegnato un data center in base al luogo di registrazione; lo confermiamo in fase di configurazione o pianifichiamo il trasferimento per un portale esistente.
- Accordo sul trattamento dei dati (DPA) e strumenti GDPRL'accordo sul trattamento dei dati (DPA) di HubSpot include i termini GDPR e le clausole contrattuali standard dell'UE. Configuriamo la base giuridica sui contatti, i limiti basati sul consenso per le email di marketing, la cancellazione definitiva e il gestore delle richieste sui dati, elementi importanti per le liste di eventi, newsletter e alumni.
- SSO e log di auditSingle sign-on su Professional ed Enterprise, e log di audit delle attività dell'account, dove i Super Admin Enterprise possono vedere anche le azioni compiute nell'account dai dipendenti di HubSpot.
- Report di sicurezza per le verifiche dei clientiHubSpot dispone di un report SOC 2 Type II riservato, di un report SOC 3 pubblico e del suo primo report SOC 1 Type II, e ha ottenuto il marchio Level 2 dell'EU Cloud Code of Conduct. Indirizziamo a questi documenti i revisori di procurement e IT dei vostri clienti, insieme alla documentazione del CRM che redigiamo.
Agenti Breeze AI, configurati per le società di consulenza
Gli agenti Breeze di HubSpot funzionano con gli HubSpot Credits. Configuriamo quelli che ripagano l'investimento per un team di consulenza e li facciamo lavorare su dati aziendali puliti.
- Agente clientiRisponde alle domande ricorrenti di prospect e clienti su servizi, processo di incarico ed eventi, su Professional ed Enterprise, consumando crediti solo quando arriva a una risoluzione. Le domande su perimetro e prezzi passano a un partner.
- Agente di prospectingAnalizza gli account target che mostrano segnali di intento e prepara bozze di outreach a partire da dati del CRM, delle conversazioni e di intento, nella lingua preferita del contatto, così i partner partono da un brief invece che da una pagina bianca.
- Agente datiCompila proprietà come focus di settore, cambi al vertice, programmi di trasformazione o tecnologie in uso a partire da ricerche web, siti aziendali e trascrizioni delle call, tramite smart properties e azioni di workflow.
- Agent builderAgenti personalizzati per i vostri processi, per esempio un brief sul cliente con lo storico degli incarichi prima di un pitch, o un riepilogo della proposta per il partner revisore, costruiti con azioni che navigano sul web e leggono e scrivono i record del CRM.
Migrare a HubSpot il CRM di una società di consulenza
Da Salesforce, da un altro CRM o da un sistema fatto di fogli di calcolo, cartelle di proposte e caselle email dei partner. Le nostre migrazioni seguono quattro passaggi.
Mappare il modello
Fare l'inventario di ogni oggetto, proprietà, pipeline e integrazione, decidere come clienti, incarichi, statement of work e partner di alleanza corrispondono ad aziende, deal e oggetti personalizzati, e separare il nuovo business da estensioni e rinnovi prima che si sposti un solo record.
Pulire e consolidare
Unire i doppioni dei clienti creati separatamente da ogni partner, collegare incarichi e proposte passati all'account giusto, deduplicare i contatti tra le practice ed eliminare i campi che nessuno usa.
Trasferire e testare
Trasferire i dati con HubSpot Smart Transfer o con l'integrazione Salesforce, ricollegare le sincronizzazioni con PSA e fatturazione ed eseguire una prova generale cronometrata su account reali prima del passaggio definitivo.
Cut-over e passaggio di consegne
Partner, business development e responsabili della delivery passano al nuovo sistema in una data fissa, le dashboard di pipeline e capacità entrano in produzione e un responsabile formato del vostro team prende in carico il portale e la sua documentazione.
La nostra esperienza HubSpot con le società di consulenza
Nelle nostre pagine di settore i clienti non vengono mai nominati. Questo è il tipo di lavoro che c'è dietro la pagina.
- HubSpot Platinum Solutions PartnerOltre 80 implementazioni CRM per oltre 100 aziende SaaS B2B, realizzate da un team senior a Berlino.
- HubSpot per società di consulenza e di advisoryConfigurazioni HubSpot per società di consulenza, partner di implementazione e società di advisory, costruite attorno a pipeline guidate dai partner, fasi di proposta e SOW, record degli incarichi e attribuzione di referral e alleanze. Gestiamo la nostra società di consulenza su HubSpot nello stesso modo.
- Migrazioni verso HubSpotSalesforce, Pardot e Close migrati in HubSpot presso i nostri clienti, tra cui un'azienda di 120 persone trasferita da Salesforce in 8 settimane senza alcuna perdita di dati.
Admin HubSpot interno, agenzia generalista o Checkpoint?
| Assunzione interna | Agenzia generalista | Checkpoint GTM | |
|---|---|---|---|
| Tempi di avvio | Da 3 a 6 mesi per assumere e rendere operativa la persona | Settimane, dopo un giro di proposte | Entro due settimane |
| Configurazione per la consulenza | Dipende dalle competenze su dati e processi della persona assunta | Spesso una configurazione standard del portale | Incarichi, proposte, partner e dati di capacità pianificati come un unico modello |
| Ambito | Una sola persona per amministrazione, dati e richieste | Di solito un solo hub o un solo progetto | Marketing, Sales, Service, Data e Revenue Hub, collegati ai vostri dati di PSA e contabilità |
| Tempi di consegna | Crescono con il backlog | Variano in base all'agenzia e al team | Standard: da 6 a 10 settimane; multi-hub complesso: da 12 a 16 settimane |
| Rischio principale | Dipendenza da una persona chiave se l'admin se ne va | Integrazioni che nessuno nel vostro team sa mantenere | Serve un responsabile designato da parte vostra che prenda in carico il lavoro |
Domande su HubSpot per le società di consulenza
HubSpot è adatto alle società di consulenza?
Sì. HubSpot copre su un'unica piattaforma marketing di thought leadership, vendita guidata dai partner, proposte, preventivi, passaggio di consegne alla delivery e servizio clienti per le società di consulenza. Ogni piano può usare l'oggetto progetti per i piani di delivery, Enterprise aggiunge oggetti personalizzati per incarichi e alleanze, Data Hub Enterprise aggiunge connessioni ai data warehouse tramite Data Hub, e gli account possono essere ospitati nel data center UE di HubSpot in Germania. Configuriamo HubSpot attorno alle vostre practice e ai vostri modelli di prezzo.
HubSpot o Salesforce per le società di consulenza?
Sia HubSpot sia Salesforce gestiscono bene i team commerciali della consulenza, e li implementiamo entrambi. HubSpot è di solito più rapido da avviare e più semplice da gestire in autonomia per una società guidata dai partner, con marketing, vendite, preventivi, servizio clienti e sincronizzazione dei dati su un'unica piattaforma e agenti Breeze integrati. Salesforce è adatto a società con personalizzazioni enterprise approfondite e un team di amministratori che lo gestisca. Dove una società capogruppo o un'altra practice usa Salesforce, l'integrazione Salesforce di HubSpot mantiene sincronizzati entrambi i sistemi.
Come modellate incarichi e statement of work in HubSpot?
In HubSpot ogni vendita è un deal con modello di prezzo, valore contrattuale e data di avvio prevista. Su Enterprise, incarichi e statement of work diventano oggetti personalizzati associati al cliente e ai deal che li hanno generati, così estensioni, change order e rinnovi si collegano all'incarico a cui appartengono. Progettiamo il modello entro i limiti di HubSpot sugli oggetti personalizzati.
HubSpot può tracciare proposte, preventivi e firme elettroniche?
Sì. Le fasi di proposta e SOW stanno nella pipeline dei deal con le date di invio e firma. I preventivi su Revenue Hub Professional o Enterprise costruiscono il prezzo a partire dal deal e dalla vostra libreria di servizi e listini tariffari, con firma elettronica, e gli strumenti di proposta o firma elettronica che già usate possono riportare il loro stato sul deal.
Quale edizione di HubSpot serve a una società di consulenza?
Una società di consulenza ha bisogno di Enterprise se vuole oggetti personalizzati per incarichi e alleanze, una connessione diretta al data warehouse (Data Hub Enterprise) o la gestione multi-account per più entità. Professional copre le società che tracciano gli incarichi come deal e progetti, e include single sign-on e l'agente clienti; i preventivi richiedono Revenue Hub Professional o Enterprise. Dimensioniamo il mix di hub e postazioni sul vostro processo, non il contrario.
HubSpot può collegarsi al nostro PSA o ai nostri strumenti di pianificazione delle risorse o di contabilità?
Sì, HubSpot può collegarsi a questi strumenti tramite dati aggregati. Data Hub sincronizza i dati tra le app e, su Data Hub Enterprise, si collega a data warehouse e piattaforme di storage, così stato dei progetti, capacità allocata e disponibile e ricavi fatturati arrivano ad aziende, deal e oggetti personalizzati in modo programmato. Timesheet, staffing e fatture restano alla fonte.
Quanto dura un'implementazione HubSpot per una società di consulenza?
Un'implementazione HubSpot standard richiede da 6 a 10 settimane e un'implementazione multi-hub complessa da 12 a 16 settimane. Le migrazioni da un altro CRM partono da € 15.000, e il lavoro di solito inizia entro due settimane dalla prima call.
Come tracciate in HubSpot i partner di referral e le alleanze con vendor software?
In HubSpot partner di referral e alleanze con vendor software si tracciano come record, non come note. Vendor software, partner di referral e alumni diventano aziende o un oggetto partner personalizzato, collegati ai deal e agli incarichi che portano, con la fonte registrata su ogni deal per il reporting dei ricavi generati dai partner. Se gestite un programma partner, implementiamo un'app PRM dal marketplace HubSpot per la registrazione dei deal e i portali partner.
Il modello dei ricavi dietro il portale
Vendita guidata dai partner, tassi di successo delle proposte, pipeline rispetto alla capacità, clienti ricorrenti, attribuzione delle alleanze e KPI per il board: come gestiamo la revenue operations per le società di consulenza, in una pagina dedicata.
Iniziate con una call HubSpot di 30 minuti
Mostrateci il vostro portale, come si costruiscono le proposte e dove si trovano oggi i dati su incarichi, capacità e fatturazione. Otterrete un quadro chiaro di cosa configureremmo, su quale edizione e quanto costa.
- Una call di 30 minuti con il vostro responsabile RevOps, operations o business development
- Un perimetro di una pagina: hub, oggetti, integrazioni, tempistiche e prezzo
- Il lavoro inizia entro due settimane