ベンチャーキャピタル向け HubSpot
ベンチャーキャピタルとそのプラットフォームチームのために HubSpot を設定します：最初のピッチからタームシートまでの投資案件と、創業者・共同投資家・LP との関係を 1 つの CRM に集約し、シードから Series B までの投資先企業が数週間で展開できる 1 つの HubSpot プレイブックを用意します。パートナーは、取締役会の前にいつでもポートフォリオのレポートを開けます。
- PlatinumHubSpot Solutions Partner
- 8 社ベルリンの VC で 1 つの HubSpot プレイブックを使う投資先企業
- 6 週間最初のポートフォリオダッシュボードまでの平均期間
HubSpot はベンチャーキャピタルに向いていますか？
はい。HubSpot は、投資案件、創業者や共同投資家との関係、LP 向けの報告を 1 つの CRM で扱え、少人数のファンドチームでも運用できます。投資先企業にとっても、シード期から使い始めて成長とともに拡張できるプラットフォームです。Enterprise ではファンドと資金調達ラウンドのためのカスタムオブジェクトが加わり、アカウントは、ドイツにある HubSpot の EU データセンターでホストできます。
私たちが出会うファンドの多くは、投資案件をスプレッドシートで管理し、創業者との関係をパートナーそれぞれの受信トレイにとどめ、取締役会のたびに各投資先企業へ各社独自の形式でパイプラインの数字を求めています。ファンドのための CRM モデルとポートフォリオのための 1 つのプレイブックが、その両方を解決します。創業者はラウンドを重ねても同じ CRM の上で構築を続けられます。
ベルリン拠点の Checkpoint GTM は HubSpot Platinum Partner です。ファンドの投資案件管理と IR のために HubSpot を設定し、投資先企業向けの段階別 HubSpot プレイブックを構築し、スプレッドシートや他の CRM から移行し、すべてのポータルをポートフォリオダッシュボードに接続します。プラットフォームチームの方へ：VC ポートフォリオ支援のページで、ポートフォリオ全体の RevOps の取り組みを紹介しています。
設定する内容
- スタートアップ、創業者、共同投資家、LP のための会社、コンタクト、取引。加えて、ファンドと資金調達ラウンドのための Enterprise のカスタムオブジェクト
- 最初のピッチからタームシートまでの投資案件パイプライン、ファンドごとのファンドレイズのパイプライン、創業者からの依頼を扱うチケットパイプライン
- シード期の CRM から Series B の売上基盤まで段階別に構成した、投資先企業向けの HubSpot プレイブック。コホートごとに展開
- 各社の HubSpot からデータを集めるポートフォリオダッシュボード、シングルサインオン、GDPR ツール、整ったデータの上で動く Breeze エージェント
標準的な Hub の組み合わせ
- パートナーと投資チームに Smart CRM と Sales Hub、創業者向けのニュースレター、イベント、同意に基づく LP 向けの報告に Marketing Hub
- プラットフォームチームへの創業者からの依頼に Service Hub。投資先企業には、プレイブックの段階に合わせた Starter または Professional の Hub
- ファンドとラウンドのカスタムオブジェクトが必要なら Enterprise、データウェアハウス連携には Data Hub Enterprise、少人数のファンドチームには Professional
ベンチャーキャピタル向けに構築する HubSpot のオブジェクトモデル
ベンチャーファンドは 1 件の投資につき数百社のスタートアップを検討し、創業者、共同投資家、LP との関係を何年も保ちます。オブジェクトモデルは、何人のパートナーが会っていても、それぞれを 1 度だけ保持します。以下が出発点で、貴社のファンドに合わせて調整します。
- 会社パイプライン上のスタートアップ、投資先企業、共同投資家、LP を、セクター、ステージ、ラウンド、ステータスを持つ会社レコードとして管理します。ファンドはどのスタートアップも 1 度だけ把握し、誰が最初に会ったかがわかります。
- コンタクトと関係の担当者創業者、共同投資家、LP の担当者、プラットフォームネットワークのメンターや専門家をラベル付きのロールとして管理し、パートナーの受信トレイ間で重複を排除します。各関係を担うパートナーも記録します。
- 取引投資機会ごとに 1 つの取引。流入元、ラウンド、出資額のレンジ、リードパートナーを持たせ、最初のピッチからタームシートまでのコンバージョンを流入元別、パートナー別にレポーティングできるようにします。
- ファンドのカスタムオブジェクトEnterprise では、ファンドオブジェクトが各ファンドをビンテージとステータスとともに保持し、その投資先企業とコミット済みの LP に関連付けます。HubSpot のカスタムオブジェクトの上限の範囲内で設計します。
- 資金調達ラウンドのカスタムオブジェクトEnterprise では、ラウンドオブジェクトが投資先企業の各資金調達ラウンドを、参加した共同投資家とともに記録します。フォローオン投資の判断と共同投資家との関係を並べて確認できます。
- 創業者からの依頼のチケット紹介、採用支援、GTM 支援といった創業者からの依頼を Service Hub のチケットとして管理し、投資先企業に関連付けます。プラットフォームチームは企業ごとの依頼の量と対応時間を把握できます。
投資案件、ファンドレイズ、ポートフォリオ支援のパイプライン
パートナーが一度合意したステージ定義を持つ 3 つのパイプライン。月曜の会議は、前夜に更新したスプレッドシートではなく HubSpot から進められます。
投資案件パイプライン
最初のピッチから投資判断まで。登録時に流入元を記録し、ステージごとに完了条件を設定し、見送るたびに理由を記録します。ファンドは、出資するスタートアップがどのチャネルから来ているかを把握できます。
ソーシングまたはインバウンド · スクリーニング · 初回面談 · パートナー会議 · デューデリジェンス · タームシート · 投資済みまたは見送り
ファンドレイズ
ファンドごとの LP のコミットメントを、初回面談から署名済みのコミットメントまで管理し、ファンドオブジェクトと LP の会社レコードに関連付けます。パートナーはクロージングを予測できます。
見込み投資家 · 初回面談 · 資料共有済み · デューデリジェンス · ソフトコミットメント · コミット済み
ポートフォリオ支援
創業者からの依頼を専用パイプラインのチケットとして管理します。プラットフォームチームは依頼を仕分けて回答し、投資先企業が何を求めているかを報告できます。
新規依頼 · 対応中 · 創業者の返答待ち · 完了
ベンチャーキャピタル向けに HubSpot と連携するシステム
ファンドの HubSpot を、投資先企業のポータルとファンドのレポーティングを支えるデータに接続し、パートナーがすべての創業者にスプレッドシートを求めなくてもポートフォリオを把握できるようにします。
- すべてのポータルを集約したポートフォリオダッシュボードHubSpot API を通じて各投資先企業の HubSpot からパイプライン、コンバージョン、営業効率を取得する、ポートフォリオ単位のダッシュボード。ベルリンの VC 向けに 8 つのポータルをまたいで構築したものと同じ仕組みです。
- Smart Transfer による移行HubSpot Smart Transfer で他の CRM からレコードを一度に移行し、スプレッドシートで管理していた投資案件はインポートで取り込みます。ファンドと各投資先企業の両方が対象です。
- ファンドのレポーティングのためのデータセットData Hub のデータセット（Professional と Enterprise で利用可能、現在ベータ版）は、HubSpot のレコードとポートフォリオの KPI などの外部データを組み合わせ、ファンドごと、企業ごとのレポートに使えます。
- データウェアハウス連携Data Hub Enterprise では、HubSpot がデータウェアハウスとストレージプラットフォームに接続します。ポートフォリオのデータをデータウェアハウスで管理しているファンドは、それを CRM レコードと並べて扱えます。
- Salesforce との併用レイターステージの投資先企業が Salesforce で販売している場合、HubSpot の Salesforce 連携がコンタクト、会社、取引を双方向に同期します。フィールドごとに同期ルールを設定します。
- Claude と ChatGPT のコネクタHubSpot は Claude と ChatGPT 向けの独自コネクタを公開しています。すでにこれらのアシスタントで仕事をしているパートナーのために、貴社のファンドチームが合意したアクセス権限で、整った CRM データの上に設定します。
私たちが設定するセキュリティとデータ
ファンドの CRM には、創業者、LP、ネットワーク内の人々の個人データが含まれ、LP はその取り扱いについて尋ねてきます。以下は、私たちが設定し文書化する HubSpot の設定です。
- ファンドチームの SSOProfessional と Enterprise でのシングルサインオン。パートナー、アソシエイト、プラットフォームチームは貴社の ID プロバイダー経由でサインインし、アクセス権は入社・退社のプロセスに連動します。
- 監査ログ監査ログによるアカウントのアクティビティ履歴。Enterprise のスーパー管理者は、HubSpot の従業員がアカウント内で行った操作も確認できます。CRM のデータ辞書とあわせて文書化します。
- 創業者と LP のコンタクトのための GDPR ツールすべてのコンタクトに法的根拠を記録し、ニュースレターと LP 向けの報告には同意に基づくマーケティングメールの制限を適用し、アクセス要求と削除要求に対応する完全削除とデータリクエストマネージャーを設定します。
- ドイツでの EU 内データホスティングHubSpot はドイツにある EU データセンターでアカウントをホストしており、有料アカウントはデータセンターを変更できます。新規アカウントのデータセンターは登録時の所在地で割り当てられるため、私たちは導入時にファンドと各投資先企業のポータルについてこれを確認します。
- データ処理契約（DPA）と移転条件HubSpot のデータ処理契約（DPA）には、GDPR の条項、EU 標準契約条項、英国の国際データ移転補遺（UK International Data Transfer Addendum）が含まれます。私たちはこれらをファンドのプライバシー関連文書とともに保管します。
- LP の質問票のためのセキュリティレポートHubSpot は機密扱いの SOC 2 Type II レポート、公開の SOC 3 レポート、初の SOC 1 Type II レポートを保有し、EU Cloud Code of Conduct Level 2 マークを取得しています。LP や監査人からの質問票には、これらのレポートを案内します。
ベンチャーキャピタル向けに設定する Breeze AI エージェント
HubSpot の Breeze エージェントは HubSpot クレジットで動作します。私たちは、少人数のファンドチームのリサーチ時間を節約するエージェントを設定し、整った重複のないレコードを参照させます。
- データエージェントWeb リサーチと企業サイトから、スタートアップのレコードに業種、企業規模、使用技術などのプロパティを、スマートプロパティとワークフローアクションを通じて入力します。スクリーニングを、情報のそろったレコードから始められます。
- プロスペクティングエージェントファンドが会いたい企業を調査し、CRM、会話、インテントのデータからアウトリーチの文面を、コンタクトの希望言語で作成します。送信前にパートナーが確認します。
- エージェントビルダー貴社独自のプロセスのためのカスタムエージェント。たとえば、初回面談前の創業者についてのブリーフや、パートナー会議のための週次の投資案件サマリーなど。CRM レコードを読み書きするアクションで構築します。
- 投資先企業向けのカスタマーエージェントプレイブックの上位段階に含まれます：Professional と Enterprise で、カスタマーエージェントが投資先企業の定型的な顧客の質問に回答します。クレジットが消費されるのは、解決に至った場合のみです。
ポートフォリオ全体への HubSpot の展開
スプレッドシートとばらばらの CRM から、1 つのプレイブックへ。私たちのポートフォリオ展開は 4 つのステップで進みます。
ポートフォリオを評価
構築を始める前に、各投資先企業の CRM、パイプライン、レポーティングを評価し、ステージとチーム規模に応じてプレイブックの段階に振り分けます。
プレイブックを構築
段階別に構成した 1 つの HubSpot 設定：CRM、パイプライン、レポーティングを備えた Foundation 段階、マーケティングオートメーションと売上予測を加えた Growth 段階、売上基盤全体と連携を備えた Scale 段階。
コホートごとに展開
コホートごとに 1 社ずつ HubSpot を導入し、既存の CRM とスプレッドシートを移行し、各創業チームをグループセッションと個別セッションでトレーニングします。
接続と支援
すべてのポータルをポートフォリオダッシュボードに接続し、各社に担当者を明確に割り当て、最初の営業チームを採用したりラウンドをクローズしたりした企業を次の段階へ引き上げます。
ベンチャーキャピタルのポートフォリオでの HubSpot の実績
業界別ページではクライアント名を公開していません。以下は、このページの背景にある支援内容です。
- HubSpot Platinum Solutions Partnerベルリンのシニアチームが、100 社以上の B2B SaaS 企業に 80 件以上の CRM 導入を提供してきました。
- 1 つの HubSpot プレイブックを 8 社の投資先企業にベルリンの VC のプラットフォームチームのために、3 段階の HubSpot プレイブックを 12 週間で 3 つのコホートに分けて、シードから Series A の 8 社に展開しました。他の CRM やスプレッドシートからの移行も含みます。
- 6 週間でポートフォリオダッシュボード同じファンドでは、平均 6 週間でポートフォリオ全体のダッシュボードが本番稼働し、取締役会向けの手作業のレポーティングは 1 社あたり月 8〜15 時間から 1 時間未満に減りました。
社内の HubSpot 管理者か、総合型エージェンシーか、Checkpoint か
| 社内採用 | 総合型エージェンシー | Checkpoint GTM | |
|---|---|---|---|
| 開始までの期間 | 採用と立ち上げに 3〜6 か月 | 提案プロセスを経て数週間 | 2 週間以内 |
| ポートフォリオのカバー範囲 | 担当は 1 人、通常はファンドのみ | 一度に 1 社の投資先企業 | ファンドとすべての投資先企業を 1 つのプレイブックで |
| 対応範囲 | 管理、データ、すべてのパートナーからの依頼対応 | 通常は 1 つの Hub か 1 つのプロジェクト | 投資案件、LP との関係、創業者支援、ポートフォリオのレポーティング |
| 導入期間 | バックログとともに長くなる | エージェンシーとチームによって異なる | ファンドは 6〜10 週間、その後に投資先企業のコホート |
| 主なリスク | 管理者が辞めると属人化のリスク | 投資先企業ごとに異なる設定 | 引き継ぐ担当者をファンド側で決めておく必要がある |
ベンチャーキャピタル向け HubSpot に関するよくある質問
HubSpot はベンチャーキャピタルに向いていますか？
はい。HubSpot は、投資案件、創業者や共同投資家との関係、LP 向けの報告を、少人数のファンドチームでも運用できる 1 つの CRM で扱えます。投資先企業も、シード期から同じプラットフォームを使い始め、成長とともに拡張できます。Enterprise ではファンドと資金調達ラウンドのためのカスタムオブジェクトが加わり、アカウントは、ドイツにある HubSpot の EU データセンターでホストできます。私たちは貴社のファンドの投資の進め方に合わせて設定します。
ベンチャーキャピタルには HubSpot と Salesforce のどちらが向いていますか？
HubSpot と Salesforce はどちらもベンチャーキャピタルを適切に支えられ、私たちは両方を導入しています。HubSpot は通常、立ち上げが速く、少人数のファンドチームでも管理しやすく、投資先企業がシード期から使い始められるプラットフォームです。そのため、ファンドとポートフォリオが 1 つのツールを共有でき、Breeze エージェントも組み込まれています。Salesforce は、高度なカスタム開発を求め、管理者を置いているファンドに適しています。投資先企業が Salesforce を使っている場合は、HubSpot の Salesforce 連携で両方を同期させます。
VC ファンドは HubSpot で投資案件を管理できますか？
はい。各投資機会は、最初のピッチからタームシートまでの投資案件パイプライン上の 1 つの取引として管理し、流入元、ラウンド、出資額のレンジ、リードパートナーをレコードに持たせ、見送るたびに理由を記録します。スタートアップと創業者は会社とコンタクトとして管理するため、1 年後に再びピッチに来た企業も、すべての履歴とともに表示されます。
投資先企業全体に HubSpot をどのように展開しますか？
投資先企業全体への HubSpot の展開では、各社を評価し、ステージに応じてプレイブックの段階に振り分け、段階ごとに 1 つの HubSpot 設定を構築してコホートごとに導入します。移行、トレーニング、すべてのポータルに接続したポートフォリオダッシュボードも含みます。ベルリンの VC では、1 つのプレイブックを 12 週間で 3 つのコホートに分けて 8 社の投資先企業に展開しました。
VC にはどの HubSpot エディションが必要ですか？
取引、創業者、共同投資家、LP を標準オブジェクトで管理する VC のファンドチームなら、通常は Professional で足り、シングルサインオンも含まれます。ファンドと資金調達ラウンドのカスタムオブジェクト、または Data Hub Enterprise でのデータウェアハウス連携が必要なら、Enterprise を選ぶ価値があります。投資先企業は、プレイブックの段階に必要なエディションから始めます。
すべての投資先企業のパイプラインを 1 か所で確認できますか？
はい、すべての投資先企業が同じプレイブックに沿っていれば可能です。共通のパイプラインステージとプロパティによって数字を比較でき、ポートフォリオダッシュボードが API を通じて各社の HubSpot からパイプライン、コンバージョン、営業効率を取得します。ベルリンの VC では、プラットフォームチームのダッシュボードが平均 6 週間で本番稼働しました。
創業者と LP のコンタクトの GDPR 対応はどうしますか？
創業者と LP のコンタクトについては、すべてのコンタクトに法的根拠を記録し、ニュースレターと LP 向けの報告には同意に基づくマーケティングメールの制限を使い、アクセス要求と削除要求に対応する完全削除とデータリクエストマネージャーを設定します。アカウントは、ドイツにある HubSpot の EU データセンターでホストでき、HubSpot のデータ処理契約（DPA）には GDPR の条項と EU 標準契約条項が含まれます。
VC ファンドの HubSpot 導入にはどのくらいの期間がかかりますか？
VC ファンド自身の HubSpot は、6〜10 週間の標準的な導入です。その後、ポートフォリオへの展開をコホートごとに進めます。ベルリンの VC では、8 社が 12 週間で 3 つのコホートに分かれて本番稼働しました。作業は通常、初回のコールから 2 週間以内に開始します。
プレイブックを支えるポートフォリオ支援モデル
GTM 成熟度の評価、フラクショナル RevOps、創業者へのコーチング、ポートフォリオ単位のレポーティング：HubSpot にとどまらない VC ポートフォリオの支援方法を、専用のページで紹介しています。
まずは 30 分の HubSpot コールから
ファンドが現在どのように投資案件と LP を管理しているか、投資先企業がどの CRM を使っているかをお聞かせください。ファンドのために何をどのエディションで設定するか、ポートフォリオへの展開をどう進めるかを明確にお伝えします。
- パートナーまたはプラットフォーム責任者との 30 分のコール
- 1 ページのスコープ：Hub、オブジェクト、プレイブックの段階、展開計画、スケジュール
- 2 週間以内に作業を開始