通信事業者向け HubSpot
回線サービスやコミュニケーションサービスを法人に販売する企業に向けて HubSpot を設定します：独自のレコードとしての拠点、サービス、契約、解約予告期限より前に開く更新パイプライン、マーケットプレイスの通話アプリで記録する通話と SMS、Data Hub で同期する請求データ、そしてドイツにある HubSpot の EU データセンターでホストするポータル。
- PlatinumHubSpot Solutions Partner
- 6〜10 週間標準的な HubSpot 導入の期間
- EUドイツでのデータホスティング、導入時に選択
HubSpot は通信事業者に向いていますか？
はい。HubSpot は、通信事業者・コミュニケーション企業のマーケティング、営業、サービス、見積もりを 1 つのプラットフォームで支えます。Enterprise では拠点、サービス、契約のためのカスタムオブジェクトが使え、マーケットプレイスには通話と SMS を CRM レコードに記録する通話・SMS アプリがあり、Data Hub で請求データを取り込め、ドイツにある HubSpot の EU データセンターでホストできます。
私たちが出会う事業者の多くは、HubSpot をマーケティングと新規ビジネスにしか使っていません。拠点は取引に添付されたスプレッドシートにあり、契約とその終了日は請求システムにあり、サポートは別のツールで運用され、次の四半期にどの顧客が更新を迎えるのかポータルでは答えられません。拠点、サービス、契約を独自のレコードとして持ち、会社、取引、チケットに紐づけたモデルなら、それに答えられます。
ベルリン拠点の Checkpoint GTM は HubSpot Platinum Partner です。通信事業者・コミュニケーション企業に向けて Marketing Hub、Sales Hub、Service Hub、Data Hub、Revenue Hub を設定し、Data Hub または貴社のデータウェアハウスを通じて HubSpot を請求・プロビジョニングと接続し、旧来の CRM から移行し、ドイツ語または英語で貴社チームをトレーニングし、ポータルを明確に決めた担当者に引き渡します。
設定する内容
- 会社、取引、チケットに関連付けた、拠点・所在地、サービス・回線、契約のための Enterprise のカスタムオブジェクト
- 新規ビジネス、更新、パートナー取引のための取引パイプラインと、プロビジョニングの引き継ぎとサポートのためのチケットパイプライン
- 変更見積もりと更新見積もりを含む Revenue Hub の見積もりと、Data Hub で同期する請求データ
- CRM に記録するマーケットプレイスの通話・SMS アプリ、カスタマーポータル、シングルサインオン、監査ログ、Breeze エージェント
標準的な Hub の組み合わせ
- 中小企業向けとエンタープライズ向けの営業には Smart CRM と Sales Hub、キャンペーン、イベント、同意に基づくナーチャリングには Marketing Hub
- プロビジョニングの引き継ぎ、サポートチケット、カスタマーポータルには Service Hub、見積もりと更新には Revenue Hub、請求データの同期とデータ品質には Data Hub
- 拠点、サービス、契約のカスタムオブジェクト、マルチアカウント管理、Data Hub Enterprise のデータウェアハウス連携が必要なら Enterprise、不要なら Professional
通信事業者向けに構築する HubSpot のオブジェクトモデル
通信業界の顧客が 1 つのレコードで済むことはまれです。拠点があり、拠点ごとにサービスがあり、それぞれの条件を持つ契約があります。HubSpot のモデルはこの 3 つをすべて保持し、取引とチケットに紐づけ、レポーティングできる状態を保つ必要があります。これが私たちの出発点となるモデルで、貴社のサービスに合わせて調整します。
- 会社法人顧客ごとに 1 つのレコード。グループや子会社は親会社・子会社として管理し、販売モーションを決めるセグメントと、担当するアカウントマネージャーとパートナーを記録します。
- コンタクトと購買ロールIT 責任者、購買、財務、拠点の管理者、エンドユーザーをラベル付きのロールとして設定し、すべての見積もりと更新で、誰が仕様を決め、誰が署名し、誰に情報を共有すべきかを確認できるようにします。
- 取引新規注文、アップグレード、拠点の追加、更新ごとに 1 つの取引。継続分と一時分の金額を分け、契約期間、開通予定日、ソース（パートナーと入札を含む）を記録します。
- 製品と商品項目回線、音声、モバイル、端末、サービスの製品ライブラリと、継続分と一時分の金額を分けて保持する取引上の商品項目。両方を取引そのものから製品別にレポートできます。
- 拠点、サービス、契約のカスタムオブジェクトEnterprise では、顧客の拠点・所在地、各拠点のサービス・回線、条件と終了日を持つ契約をカスタムオブジェクトで管理し、会社、取引、チケットに関連付けます。HubSpot のカスタムオブジェクトの上限内で設計します。
- パートナーとリセラーリセラー、代理店、卸売パートナーを、会社またはランクとテリトリーを持つカスタムのパートナーオブジェクトとして管理し、彼らが登録した取引に紐づけます。これにより、パートナー起点の受注と継続売上を分けてレポーティングできます。
新規ビジネス、更新、パートナー取引のためのパイプライン
販売モーションごとに専用のパイプライン、ステージ定義、完了条件を設けるため、更新が新規顧客のように見えることも、パートナーの取引が直接販売の売上予測に紛れることもありません。
新規ビジネス
新規顧客と新規拠点の、最初の接点から署名済みの受注まで。取引が見積もりステージへ進む前に、拠点、サービス、提供可否の確認結果、契約期間が記録されていることを完了条件にします。
見込みあり · 要件と拠点 · 提供可否の確認 · 見積もり送付 · 受注署名済み
更新と契約満了
各契約の終了日と解約予告期間から計画する更新・価格見直しの取引。アカウントマネージャーが担当し、アップグレードと拠点の追加は拡大として記録します。
更新時期 · レビュー実施 · 提案送付 · 更新または失注
パートナー取引
リセラー、代理店、卸売パートナーが登録した取引。パートナーの進捗と回答期限を記録するため、受注が届く前にチャネルのパイプラインが見えます。
登録 · 承認 · パートナーによる見積もり · 受注または失注
通信事業者向けに HubSpot と接続する連携
通話、請求、プロビジョニングを HubSpot に接続し、ポータルが請求システムになることなく、各顧客のサービス、売上、会話を表示できるようにします。
- マーケットプレイスの通話・SMS アプリHubSpot マーケットプレイスの通話・SMS アプリは、通話、SMS、メッセージングの会話をコンタクト、会社、取引、チケットに記録します。私たちは、連携で必要な内容を記録でき、貴社の電話環境に合うアプリを選び、アクティビティを適切なレコードにマッピングします。
- Data Hub による請求・利用量データData Hub はアプリ間でデータを同期し、Data Hub Starter からカスタムのフィールドマッピングが使えます。これにより、対応するコネクタを持つ請求システムから、継続売上、利用中のサービス、契約日を HubSpot の会社、契約、サービスに書き込めます。
- データウェアハウス連携Data Hub Enterprise では、HubSpot をデータウェアハウスやストレージプラットフォームに接続できます。データがすでにデータウェアハウスに集まっている BSS、OSS、自社システムのためのルートです。
- Revenue Hub の見積もりと更新Revenue Hub Professional または Enterprise の見積もりは、取引と製品ライブラリから価格を組み立て、電子署名にも対応します。Revenue Hub の変更見積もり、更新見積もり、契約で、アップグレードと契約満了時の更新に対応します。
- リセラー・パートナーポータルHubSpot マーケットプレイスのパートナー管理アプリによる、リセラーと代理店向けのパートナーポータル、案件登録、リード配分。アプリの選定と導入は私たちが行います。
- 受注済み・開通済みの売上のためのデータセットData Hub のデータセット（Professional と Enterprise で利用可能、現在はベータ版）は、HubSpot のレコードと開通日や請求済み売上などの外部データを組み合わせ、受注済み、稼働中、更新予定の売上を 1 つのレポートにまとめます。
私たちが設定するセキュリティとデータ
法人顧客、その IT チーム、そして貴社のデータ保護責任者は、CRM がコンタクト、通話、顧客のデータをどう扱うかを尋ねてきます。以下は、私たちが導入し文書化する HubSpot の設定です。
- ドイツでの EU 内データホスティングHubSpot はドイツにある EU データセンターでアカウントをホストしており、有料アカウントはデータセンターを変更できます。新規アカウントのデータセンターは登録時の所在地で割り当てられます。私たちは導入時にこれを確認するか、既存ポータルの移行を計画します。
- データ処理契約（DPA）と GDPR ツールHubSpot のデータ処理契約（DPA）には、GDPR（EU 一般データ保護規則）の条項と EU 標準契約条項が含まれます。私たちは、コンタクトの法的根拠、マーケティングメールの同意に基づく制限、完全削除、データリクエストマネージャーを設定します。
- 通話とメッセージの記録に関する明確なルールどの通話、SMS、メッセージを CRM に記録するか、どのレコードとアクティビティに保存し、誰が閲覧できるかを文書化します。これにより、貴社のデータ保護責任者が展開前に設定を確認できます。
- SSO と監査ログProfessional と Enterprise でのシングルサインオンと、アカウント操作の監査ログ。Enterprise のスーパー管理者は、HubSpot の従業員がアカウント内で行った操作も確認できます。
- ブランド、子会社、地域複数のブランドや国別法人を持つ事業者は、Enterprise のメインアカウントに最大 29 の Professional または Enterprise の追加アカウントを紐づけるか、Marketing Hub Enterprise の Brands アドオンで 1 つのアカウント内に複数ブランドを運用できます。
- 顧客の審査に使えるセキュリティレポートHubSpot は機密扱いの SOC 2 Type II レポート、公開の SOC 3 レポート、初の SOC 1 Type II レポートを保有し、EU Cloud Code of Conduct Level 2 マークを取得しています。私たちが作成する CRM ドキュメントとあわせて、貴社の IT・セキュリティのレビュー担当者にこれらを案内します。
通信事業者向けに設定する Breeze AI エージェント
HubSpot の Breeze エージェントは HubSpot クレジットで動作します。私たちは、営業チームとサポートチームの定型業務を減らすエージェントを設定し、整ったアカウントデータと契約データを参照させます。
- カスタマーエージェント法人顧客からのサービス、設定、サポートに関する定型的な質問に回答します。Professional と Enterprise で利用でき、クレジットは解決に至った場合にのみ消費されます。契約と価格に関する質問は貴社チームに回します。
- プロスペクティングエージェントインテントを示すターゲットアカウントを調査し、CRM、会話、インテントのデータからアウトリーチの文面を、コンタクトの希望言語で下書きします。中小企業向けとエンタープライズ向けの営業担当者は、ブリーフをもとに始められます。
- データエージェントWeb リサーチ、企業サイト、通話の文字起こしから、業種、拠点数、利用中のテクノロジーなどのプロパティを、スマートプロパティとワークフローアクションで入力します。
- エージェントビルダー貴社独自のプロセスのためのカスタムエージェント。たとえば契約満了前のレビューに向けて、サービス、売上、未解決のチケットをまとめた更新ブリーフを、Web を閲覧し CRM レコードを読み書きするアクションで構築します。
通信事業者を HubSpot へ移行する
他の CRM から、拠点と契約のスプレッドシートから、あるいはマーケティングだけが使っている HubSpot ポータルから。私たちの移行は 4 つのステップで進みます。
モデルをマッピング
すべてのシステムとフィールドを棚卸しし、請求システムの顧客番号と契約番号をキーとして合意し、レコードを 1 件も移す前に、拠点、サービス、契約、パートナーを会社、取引、カスタムオブジェクトにどう対応させるかを決めます。
クレンジングと統合
重複した顧客を統合して請求データと照合し、拠点と契約を正しいアカウントに紐づけ、残すすべてのコンタクトに法的根拠を記録します。
移行とテスト
インポート、またはソースシステムに対応していれば HubSpot Smart Transfer でデータを移し、請求と通話を接続し、切り替え前に実際の注文、契約、更新でリハーサルを実施します。
トレーニングと引き継ぎ
営業、プリセールス、プロビジョニング、サポート、パートナーがトレーニングを受けて決められた日に切り替え、ダッシュボードを本番稼働させ、トレーニングを受けた貴社側の担当者がポータルとそのドキュメントを引き継ぎます。
通信事業者・コミュニケーション企業での HubSpot の実績
業界別ページではクライアント名を公開していません。以下は、このページの背景にある支援内容です。
- HubSpot Platinum Solutions Partnerベルリンのシニアチームが、ドイツ語、英語、さらに 4 つの言語で、80 件以上の CRM 導入を提供してきました。
- 通信・コミュニケーションでの HubSpot通信事業者・コミュニケーション企業に向けた HubSpot の支援：拠点、サービス、契約を独自のレコードとしてモデル化し、契約終了日から更新パイプラインを開き、プロビジョニングの引き継ぎをチケットパイプラインで管理し、請求データをポータルに取り込みました。
- HubSpot への移行クライアント全体で、Salesforce、Pardot、Close から HubSpot への移行を実施。120 名規模の企業を Salesforce から 8 週間、データ損失ゼロで移行した事例も含みます。
社内の HubSpot 管理者か、総合型エージェンシーか、Checkpoint か
| 社内採用 | 総合型エージェンシー | Checkpoint GTM | |
|---|---|---|---|
| 開始までの期間 | 採用と立ち上げに 3〜6 か月 | 提案プロセスを経て数週間 | 2 週間以内 |
| 通信向けの設定 | 採用した人のデータモデリングのスキル次第 | マーケティング専用のポータル設定にとどまることが多い | 拠点、サービス、契約、更新、請求データを 1 つのモデルとして設計 |
| 対応範囲 | 管理、データ、依頼対応を 1 人で担う | 通常は 1 つの Hub か 1 つのプロジェクト | Marketing、Sales、Service、Data、Revenue Hub を、請求と通話に接続 |
| 導入期間 | バックログとともに長くなる | エージェンシーとチームによって異なる | 標準 6〜10 週間、複雑なマルチハブは 12〜16 週間 |
| 主なリスク | 管理者が辞めると属人化のリスク | 社内の誰も保守できない連携 | 引き継ぐ担当者を貴社側で決めておく必要がある |
通信事業者向け HubSpot に関するよくある質問
HubSpot は通信事業者に向いていますか？
はい。HubSpot は、通信事業者・コミュニケーション企業のマーケティング、営業、サービス、見積もりを 1 つのプラットフォームで運用します。Enterprise では拠点、サービス、契約のためのカスタムオブジェクトが加わり、マーケットプレイスには通話と SMS を CRM レコードに記録する通話・SMS アプリがあり、Data Hub で請求データを取り込め、アカウントはドイツにある HubSpot の EU データセンターでホストできます。
通信事業者には HubSpot と Salesforce のどちらが合いますか？
どちらも通信業界の営業チームとサービスチームを適切に支えられ、私たちは両方を導入しています。HubSpot は通常、より早く立ち上げられ、成長中のチームでも定着させ自社で運用しやすく、マーケティング、営業、サービス、見積もりが 1 つのプラットフォームにあり、マーケットプレイスの通話アプリや組み込みの Breeze エージェントも使えます。Salesforce は、エンタープライズ向けの高度なカスタマイズと社内の管理チームを持つ事業者に向いています。グループ会社が Salesforce を使っている場合は、HubSpot の Salesforce 連携で両方を同期させます。
HubSpot で拠点、回線、契約をモデル化できますか？
はい、Enterprise であれば可能です。拠点・所在地、各拠点のサービス・回線、条件と終了日を持つ契約をカスタムオブジェクトで管理し、会社、取引、チケットに関連付けます。モデルは HubSpot のカスタムオブジェクトの上限内で設計し、詳細なインベントリと利用量の記録は貴社の請求システムやプロビジョニングシステムに残します。
HubSpot を自社の請求システムに接続できますか？
はい。請求システムに対応するコネクタがあれば、Data Hub がアプリ間でデータを同期し、Data Hub Starter からカスタムのフィールドマッピングが使えます。それ以外の場合は、Data Hub Enterprise で HubSpot をデータウェアハウスやストレージプラットフォームに接続できます。BSS や請求データでは、これが一般的なルートです。私たちは継続売上、サービス、契約日を HubSpot に同期し、請求書と利用量の管理は請求システムに残します。
通信事業者にはどの HubSpot のエディションが必要ですか？
販売モーションが 1 つで標準的な製品を扱う事業者なら、Professional で足りることが多く、シングルサインオンとカスタマーエージェント（HubSpot クレジットで動作）にも対応します。見積もりには Revenue Hub Professional または Enterprise が必要です。拠点、サービス、契約のカスタムオブジェクト、ブランドや国別法人のためのマルチアカウント管理、または Data Hub Enterprise でのデータウェアハウス連携が必要な場合は、通常 Enterprise が適しています。私たちは Hub とシートの構成を貴社のプロセスに合わせて決めます。
HubSpot に通話と SMS を記録できますか？
はい。HubSpot マーケットプレイスの通話・SMS アプリは、通話、SMS、メッセージングの会話をコンタクト、会社、取引、チケットに記録します。私たちは、連携で必要な内容を記録できるアプリを選び、アクティビティを適切なレコードにマッピングし、何が記録され誰が閲覧できるかを文書化します。
通信事業者向けの HubSpot 導入にはどのくらいの期間がかかりますか？
標準的な HubSpot 導入は 6〜10 週間、複雑なマルチハブ導入は 12〜16 週間かかります。期間を主に左右するのは、拠点と契約のモデル、そして請求システムとの接続です。他の CRM からの移行は €15K からで、作業は通常、初回のコールから 2 週間以内に開始します。
法人顧客はポータルからチケットを起票できますか？
はい。Service Hub Professional と Enterprise のカスタマーポータルでは、顧客が自分のサポートチケットを閲覧、起票、返信でき、ナレッジベースも読めます。私たちはサポートとプロビジョニングの引き継ぎのためのチケットパイプラインを設定し、カスタマーサクセスが更新の話し合いの前に未解決の課題を把握できるようにします。
ポータルを支える売上モデル
複数拠点の見積もり、署名済みと稼働中のギャップ、解約予告期限より前の更新、リセラーチャネル、中小企業向けとエンタープライズ向けの販売モーション、請求データからの継続売上：通信事業者のレベニューオペレーションをどう運用するかを、専用ページで紹介しています。
まずは 30 分の HubSpot コールから
現在のポータルや CRM、拠点、サービス、契約を今どのように記録しているか、そして請求データと通話データがどこにあるかを教えてください。何をどのエディションで設定し、費用がいくらかかるかを明確にお伝えします。
- 貴社の営業、レベニューオペレーション、または IT の責任者との 30 分のコール
- 1 ページのスコープ：Hub、オブジェクト、連携、スケジュール、価格
- 2 週間以内に作業を開始