不動産・プロップテック・建設企業向け HubSpot
プロップテック、建設テック、不動産サービス企業の売り方に合わせて HubSpot を設定します：ポートフォリオ、建物、ユニットをカスタムオブジェクトとして構築し、リスティングオブジェクトとプロジェクトオブジェクトを適した場面で有効化し、パイロットと展開を専用のパイプラインで管理します。利用データは読み取り専用で同期し、入居者と支払のデータは貴社のシステムに残します。
- PlatinumHubSpot Solutions Partner
- 6〜10 週間標準的な HubSpot 導入の期間
- EUドイツでのデータホスティング、導入時に選択
HubSpot は不動産・プロップテック・建設に向いていますか？
はい。HubSpot は、プロップテック・建設テック企業のマーケティング、営業、オンボーディング、カスタマーサクセス、パートナー業務を、最初のデモからポートフォリオ全体への展開まで、1 つのプラットフォームで運用します。すべてのプランでリスティングオブジェクトとプロジェクトオブジェクトを有効化でき、Enterprise ではポートフォリオ、建物、ユニットのカスタムオブジェクトと Data Hub によるデータウェアハウス連携が加わり、ドイツでの EU 内データホスティングにも対応します。
私たちが出会うプロップテックチームの多くは、ニュースレターとデモ依頼のために HubSpot を使い始め、その後、背後にモデルがないまま営業、パイロット、パートナーを追加してきました。ポートフォリオのオーナーは数十件の重複した会社として登録され、建物は CRM の横のスプレッドシートにあり、展開は誰かの受信トレイで追跡されています。ポータルが大きくなる前に意図的なオブジェクトモデルを設定すれば、この 3 つすべてが解決します。
ベルリン拠点の Checkpoint GTM は、HubSpot Platinum Partner です。不動産・プロップテック・建設企業向けに Marketing Hub、Sales Hub、Service Hub、Data Hub、Revenue Hub を設定し、HubSpot を貴社のプロダクトデータとデータウェアハウスに読み取り専用で接続し、Salesforce やその他の CRM から移行して、ポータルを決まった担当者に引き継ぎます。
設定する内容
- 会社、コンタクト、リスティングオブジェクトとプロジェクトオブジェクト、そしてポートフォリオ、建物、ユニットのための Enterprise のカスタムオブジェクト
- 新規ビジネス、パイロットと展開、施工会社プロジェクトのそれぞれに独立したパイプライン
- 集計済みの利用データとポートフォリオデータを Data Hub で読み取り専用で同期し、入居者と支払のデータは除外
- 見積もり、シングルサインオン、監査ログ、Breeze エージェントを、整理された最小限のデータの上に設定
標準的な Hub の組み合わせ
- 営業とパートナーシップには Smart CRM と Sales Hub、需要創出、イベント、同意に基づくナーチャリングには Marketing Hub
- プロダクトとデータウェアハウスの同期には Data Hub、オンボーディング、展開、サポート、カスタマーサクセスには Service Hub
- カスタムオブジェクト、データウェアハウス連携、マルチアカウント管理が必要なら Enterprise、不要なら Professional
不動産・プロップテック向けに構築する HubSpot のオブジェクトモデル
プロップテック・建設テック企業の販売先は組織ですが、売上はポートフォリオ、建物、ユニット、リスティング、プロジェクトの中で生まれます。オブジェクトモデルはそのすべてを保持する必要があり、HubSpot のカスタムオブジェクトの上限内で設計します。これを出発点に、貴社のプロダクトに合わせて調整します。
- 会社オーナー、アセットマネージャー、プロパティマネージャー、住宅会社、デベロッパー、施工会社をアカウントとして管理し、別々に購入するグループ、ファンド、地域法人には親会社・子会社の関係を設定します。
- コンタクトと購買ロールアセットマネージャー、技術・施設管理者、ESG 担当、プロジェクトマネージャー、IT、調達をラベル付きのロールとして管理し、日々プロダクトを使う現場チームや物件スタッフと並べて記録します。
- 取引新規契約、パイロット、展開ウェーブ、パートナー経由の案件ごとに 1 件の取引を作成し、価格、対象となる建物やユニットの数、流入チャネルを記録します。
- ポートフォリオ、建物、ユニットのカスタムオブジェクトEnterprise では、カスタムオブジェクトでポートフォリオ、建物、ユニットを保持し、会社と取引に関連付けて、ステータス、規模、地域、集計済みのプロダクト利用状況をフィールドとして持たせます。入居者レコード、賃料、支払データはモデルに含めません。
- リスティングオブジェクトとプロジェクトオブジェクトリスティングオブジェクトは、スーパー管理者がデータモデルツールで有効化でき、すべてのプランで利用可能です。マーケットプレイスや不動産サービス向けに、提供中の物件やユニットを保持します。プロジェクトオブジェクトは、建設プロジェクト、展開、導入をボードビューで運用します。
- パートナーとチャネルブローカー、設置業者、プロパティマネージャー、紹介パートナーを、会社またはカスタムのパートナーオブジェクトとして管理し、それぞれがもたらした取引と建物に紐づけます。パートナーポータルは、私たちが導入する HubSpot マーケットプレイスの PRM アプリで提供します。
新規ビジネス、展開、プロジェクトのためのパイプライン
営業モーションごとに専用のパイプライン、ステージ定義、完了条件を設けるため、1 棟で契約したパイロットがポートフォリオ全体の受注として数えられることはありません。
新規ビジネス
オーナー、アセットマネージャー、プロパティマネージャーとの直接取引を、ディスカバリーから契約まで管理します。契約前に、パイロットの合意と技術・調達レビューを経ます。
ディスカバリー · デモ · パイロット合意 · 技術・調達レビュー · 契約 · 受注
パイロットと展開
最初の 1 棟からポートフォリオ全体まで：パイロット実施、成果レビュー、展開計画、展開ウェーブを管理し、ポートフォリオのうち稼働中の割合を完了条件とします。
パイロット実施中 · 成果レビュー · 展開計画済み · 展開中 · ポートフォリオ稼働
施工会社・デベロッパーのプロジェクト
施工会社、デベロッパー、設計者とのプロジェクト単位の取引を、入札からプロジェクト開始まで管理します。応札期限を記録に残し、プロジェクトオブジェクトへ引き継ぎます。
入札 · 応札済み · 受注 · プロジェクト開始 · 引き渡し
不動産・プロップテック向けに HubSpot と連携するシステム
ポートフォリオ、利用状況、請求のデータを持つシステムを、読み取り専用かつ集計済みの形で連携します。CRM が不動産管理システムになることなく、顧客の実際の利用状況を示せます。
- データウェアハウス連携Enterprise では、Data Hub がデータウェアハウスとストレージプラットフォームを接続するため、顧客ごとの集計済みの建物、ユニット、利用状況が、手動エクスポートなしで会社とカスタムオブジェクトに届きます。
- プロダクトとプラットフォームのデータ顧客ごとの稼働中の建物数、管理ユニット数、アクティブユーザー数、リスティング数を貴社のプロダクトデータベースから取得し、Data Hub またはデータウェアハウス経由で HubSpot へ一方向に同期します。入居者レコードと建物の業務データはソースに残ります。
- 展開向けの見積もりRevenue Hub Professional または Enterprise で取引から見積もりを作成し、建物、ユニット、モジュールごとに商品ライブラリから品目を追加します。営業チーム全体で、展開の価格設定が一貫します。
- 請求・インボイスデータ請求システムの請求書と経常収益を、会社とカスタムオブジェクト上の読み取り専用のレポーティングデータとして HubSpot に取り込みます。請求、賃料、回収業務は、それを運用するシステムに残ります。
- ポートフォリオレポーティング用のデータセットData Hub のデータセット（Professional と Enterprise で利用可能、現在ベータ版）は、HubSpot のレコードと外部のポートフォリオデータ・利用データを組み合わせてレポーティングに使えます。
- Salesforce との併用親会社、ファンド、他の事業部門が Salesforce を運用している場合、HubSpot の Salesforce 連携がコンタクト、会社、取引、チケット、そして Enterprise ではカスタムオブジェクトを双方向に同期し、フィールドごとに同期ルールを設定できます。
私たちが設定するセキュリティとデータ
機関投資家系のオーナー、住宅会社、そして貴社自身のデータ保護責任者は、CRM がデータをどう扱うかを尋ねてきます。以下は、私たちが設定し、文書化する HubSpot の設定です。
- データ最小化の CRM 設計入居者レコード、賃料・支払データ、建物の書類は HubSpot に入れません。HubSpot が保持するのは商取引上の関係と営業に必要な集計値で、入居者、ユニット、金銭に関する記録は貴社のプロダクトと物件管理システムが担います。
- マルチアカウント管理複数のブランド、ファンド、国別法人を持つグループは、Enterprise のメインアカウントに最大 29 の Professional または Enterprise アカウントを追加で紐づけられ、データのミラーリング、アセットのコピー、マルチアカウントワークフロー、アカウント横断のレポーティングが可能です。
- ドイツでの EU 内データホスティングHubSpot はドイツにある EU データセンターでアカウントをホストしており、有料アカウントはデータセンターを変更できます。私たちは導入時にリージョンを選ぶか、既存ポータルの移行を計画します。
- データ処理契約（DPA）と GDPR ツールHubSpot のデータ処理契約（DPA）には、GDPR（EU 一般データ保護規則）の条項と EU 標準契約条項が含まれます。私たちは、コンタクトの法的根拠、同意に基づくマーケティングメールの制限、完全削除、そして見込み客や入居者から届く削除・エクスポート依頼に対応するデータリクエストマネージャーを設定します。
- SSO と監査ログProfessional と Enterprise でのシングルサインオンと、アカウントの操作を記録する監査ログ。Enterprise のスーパー管理者は、HubSpot の従業員がアカウント内で行った操作も確認できます。
- ベンダー審査のためのセキュリティレポートHubSpot は機密扱いの SOC 2 Type II レポート、公開の SOC 3 レポート、初の SOC 1 Type II レポートを保有し、EU Cloud Code of Conduct Level 2 マークを取得しています。私たちは、作成する CRM ドキュメントとあわせて、貴社の顧客の IT・調達審査担当者にこれらを案内します。
不動産・プロップテック向けに設定する Breeze AI エージェント
HubSpot の Breeze エージェントは HubSpot クレジットで動作します。私たちは、プロップテックチームにとって効果のあるエージェントを設定し、入居者情報や機密情報ではなく、ビジネスデータだけを参照させます。
- カスタマーエージェント見込み客や顧客からのプロダクト、価格、オンボーディングに関する定型的な質問に回答します。Professional と Enterprise で利用でき、クレジットが消費されるのは解決に至った場合のみです。ポートフォリオ固有の質問は貴社チームに回します。
- プロスペクティングエージェントインテントを示しているオーナー、アセットマネージャー、施工会社を調査し、CRM、会話、インテントのデータをもとに、コンタクトの希望言語でアウトリーチ文面を作成します。
- データエージェントポートフォリオ規模、アセットクラス、地域などのプロパティを、Web リサーチ、企業サイト、通話の文字起こしから、スマートプロパティとワークフローアクションを通じて入力します。機密情報は入力に含めません。
- エージェントビルダー展開会議前のポートフォリオ概要や、入札チーム向けの入札要約など、貴社独自のプロセスのためのカスタムエージェント。Web を閲覧し、CRM レコードを読み書きするアクションで構築します。
プロップテック・建設テックの CRM を HubSpot に移行する
Salesforce、他の CRM、あるいは創業者が作ったスプレッドシートとパイロット管理表の環境から移行します。私たちの移行は 4 つのステップで進みます。
モデルをマッピング
すべてのオブジェクト、プロパティ、パイプライン、連携を棚卸しし、ポートフォリオ、建物、ユニット、プロジェクトを、会社、リスティングオブジェクトとプロジェクトオブジェクト、カスタムオブジェクトにどう対応させるかを決めます。レコードを移す前に、CRM の外に置くフィールドを合意します。
クレンジングと最小化
オーナー、グループ、施工会社の重複を解消し、CRM に属さない入居者情報や支払情報を削除し、誰も使っていないフィールドを廃止します。
移行とテスト
HubSpot Smart Transfer または Salesforce 連携でデータを移行し、利用データとポートフォリオの同期を再接続し、切り替え前に実際のポートフォリオで時間を計ったリハーサルを行います。
切り替えと引き継ぎ
営業、パートナーシップ、カスタマーサクセスが決まった日に切り替え、ポートフォリオのダッシュボードが本番稼働し、トレーニングを受けた貴社側の担当者がポータルとそのドキュメントを引き継ぎます。
不動産・プロップテック・建設企業での HubSpot の実績
業界別ページではクライアント名を公開していません。以下は、このページの背景にある支援内容です。
- HubSpot Platinum Solutions Partnerベルリンのシニアチームが、100 社以上の B2B SaaS 企業に 80 件以上の CRM 導入を提供してきました。
- 建物の脱炭素化とプロップテックのための HubSpot商業ビルの脱炭素化企業向けの HubSpot 設定とデータ品質保証。同社の CRM、営業手法、データ戦略に関するこれまでの取り組みを土台に、CRM 構造を完全にレポート可能にしました。プロップテックや不動産サービスのチームも、私たちが設定した HubSpot ポータルで営業、展開、パートナー業務を運用しています。
- HubSpot への移行クライアント全体で、Salesforce、Pardot、Close から HubSpot への移行を実施。120 名規模の企業を Salesforce から 8 週間、データ損失ゼロで移行した事例も含みます。
社内の HubSpot 管理者か、総合型エージェンシーか、Checkpoint か
| 社内採用 | 総合型エージェンシー | Checkpoint GTM | |
|---|---|---|---|
| 開始までの期間 | 採用と立ち上げに 3〜6 か月 | 提案プロセスを経て数週間 | 2 週間以内 |
| 不動産データの設計 | 採用した人のデータと連携のスキル次第 | 標準的なポータル設定にとどまることが多い | ポートフォリオ、建物、リスティング、プロジェクトを 1 つのモデルとして設計 |
| 対応範囲 | 管理、データ、依頼対応を 1 人で担う | 通常は 1 つの Hub か 1 つのプロジェクト | Marketing、Sales、Service、Data、Revenue Hub を、貴社のプロダクトデータとデータウェアハウスに接続 |
| 導入期間 | バックログとともに長くなる | エージェンシーとチームによって異なる | 標準 6〜10 週間、複雑なマルチハブは 12〜16 週間 |
| 主なリスク | 管理者が辞めると属人化のリスク | 社内の誰も保守できない連携 | 引き継ぐ担当者を貴社側で決めておく必要がある |
不動産・プロップテック・建設向け HubSpot に関するよくある質問
HubSpot は不動産・プロップテック・建設に向いていますか？
はい。HubSpot は、プロップテック、建設テック、不動産サービス企業のマーケティング、営業、オンボーディング、カスタマーサクセス、パートナー業務を、1 つのプラットフォームでカバーします。すべてのプランでリスティングオブジェクトとプロジェクトオブジェクトを有効化でき、Enterprise ではポートフォリオ、建物、ユニットのカスタムオブジェクトと Data Hub によるデータウェアハウス連携が加わります。アカウントは、ドイツにある HubSpot の EU データセンターでホストできます。
不動産・プロップテック・建設企業には HubSpot と Salesforce のどちらが向いていますか？
HubSpot と Salesforce はどちらもプロップテック・建設テック企業の売上チームを適切に支えられ、私たちは両方を導入しています。HubSpot は通常、立ち上げが速く、シードから Series B のチームでも自社で運用しやすく、マーケティング、営業、サービス、データ同期を 1 つのプラットフォームで提供し、リスティングオブジェクトとプロジェクトオブジェクト、Breeze エージェントも組み込まれています。Salesforce は、高度なエンタープライズカスタマイズと、それを運用する管理者チームを持つ組織に適しています。親会社、ファンド、他の事業部門が Salesforce を運用している場合は、HubSpot の Salesforce 連携で両者を同期できます。
HubSpot でポートフォリオ、建物、ユニットをどうモデル化しますか？
HubSpot では、Enterprise でポートフォリオ、建物、ユニットのカスタムオブジェクトを使い、オーナーまたは管理会社の会社レコードと、それらを対象とする取引に関連付けます。各レコードにステータス、規模、地域、集計済みの利用状況を持たせるため、ポートフォリオのどれだけが稼働中かをレポートで確認できます。モデルは HubSpot のカスタムオブジェクトの上限内で設計し、入居者レコードは含めません。
HubSpot のリスティングオブジェクトとプロジェクトオブジェクトは何に使いますか？
HubSpot のリスティングオブジェクトは提供中の物件やユニットを保持し、マーケットプレイスや不動産サービスに適しています。スーパー管理者がデータモデルツールで有効化し、すべての製品とプランで利用できます。プロジェクトオブジェクトは、タスク、取引、コンタクトとともに作業をボードビューで整理し、建設プロジェクトやポートフォリオの展開に適しています。プロジェクトのパイプラインルールには Professional または Enterprise が必要です。
プロップテックや建設テック企業には、どの HubSpot エディションが必要ですか？
プロップテックや建設テック企業が、ポートフォリオ、建物、ユニットのカスタムオブジェクト、データウェアハウスへの直接接続、複数事業体のためのマルチアカウント管理を必要とするなら、HubSpot Enterprise です。この 3 つはいずれも Enterprise の機能です。リスティングオブジェクトとプロジェクトオブジェクトで業務を進め、アプリ連携で利用データを同期するチームは Professional でカバーでき、シングルサインオンとカスタマーエージェントも含まれます。見積もりは Revenue Hub Professional で利用できます。Hub とシートの構成は貴社のプロセスに合わせて決めます。その逆ではありません。
HubSpot は、自社のプロダクト、物件、データウェアハウスのデータと接続できますか？
はい。HubSpot は読み取り専用かつ集計済みの形で接続できます。Data Hub はアプリ間でデータを同期し、Enterprise ではデータウェアハウスとストレージプラットフォームに接続するため、顧客ごとの稼働中の建物数、管理ユニット数、利用状況、リスティングが、定期的に会社とカスタムオブジェクトに届きます。入居者レコード、賃料、建物の業務データはソースに残ります。
プロップテックや建設テック企業の HubSpot 導入には、どのくらいの期間がかかりますか？
標準的な HubSpot 導入は 6〜10 週間、複雑なマルチハブ導入は 12〜16 週間かかります。他の CRM からの移行は €15K からで、作業は通常、初回のコールから 2 週間以内に開始します。
HubSpot で入居者データや個人データをどう扱いますか？
HubSpot 内の入居者データや個人データは最小限に保ちます。HubSpot が保持するのはオーナー、管理会社、施工会社との商取引上の関係で、入居者レコード、賃料、支払は貴社のプロダクトと物件管理システムに残ります。HubSpot 内にあるコンタクトについては、GDPR の条項と EU 標準契約条項を含む HubSpot のデータ処理契約（DPA）のもと、ドイツでのホスティングで、法的根拠、同意に基づくメール制限、完全削除、データリクエストマネージャーを設定します。
ポータルを支える売上モデル
ポートフォリオ浸透率、全面展開につながるパイロット、プロジェクト単位の建設営業、パートナーのアトリビューション、取締役会向け KPI：不動産・プロップテック・建設のレベニューオペレーションの進め方を、専用のページで紹介しています。
まずは 30 分の HubSpot コールから
貴社のポータル、販売先、そしてポートフォリオ、建物、利用データが現在どこにあるかをお聞かせください。何をどのエディションで設定し、費用がいくらかかるかを明確にお伝えします。
- 貴社の RevOps、パートナーシップ、または営業の責任者との 30 分のコール
- 1 ページのスコープ：Hub、オブジェクト、連携、スケジュール、価格
- 2 週間以内に作業を開始