物流企業・マーケットプレイス向け HubSpot
市場の両面に合わせて HubSpot を設定します：荷主、購買者、入居者と、運送会社、出品者、家主を 1 つのポータルに置き、最初の取引をゴールとするオンボーディングパイプラインを設け、Enterprise ではレーンや出荷をカスタムオブジェクトで管理し、取扱量と純収益を Data Hub で同期します。貴社が選択すれば、ドイツにある HubSpot の EU データセンターでホストできます。
- PlatinumHubSpot Solutions Partner
- 6〜10 週間標準的な HubSpot 導入の期間
- EUドイツでのデータホスティング、導入時に選択
HubSpot は物流企業・マーケットプレイスに向いていますか？
はい。HubSpot は物流企業やマーケットプレイスに、営業、マーケティング、アカウントマネジメント、サポートを 1 つのプラットフォームで提供します。需要側と供給側のアカウントを 1 つの CRM で管理し、新規アカウント、供給側のオンボーディング、入札のための別々のパイプラインを設け、マーケットプレイスの供給には Listing オブジェクトを使えます。Data Hub が取扱量と純収益を取り込み、Enterprise ではレーンや出荷などのカスタムオブジェクトが加わります。
私たちが出会う物流企業やマーケットプレイスの多くは、市場の片側だけで HubSpot を運用しています。供給パートナーはスプレッドシートにあり、取扱量と純収益はオペレーションシステムにあり、すべての取引は、そのアカウントが実際に取引を始めるかどうかに関係なく、契約時点でクローズされます。両面を会社として持ち、最初の取引をゴールとするオンボーディングパイプラインと、同期された取扱量を備えたモデルなら、営業、供給、アカウントマネジメントが同じビューを共有できます。
ベルリン拠点の Checkpoint GTM は HubSpot Platinum Partner です。物流企業・マーケットプレイス向けに Marketing Hub、Sales Hub、Service Hub、Data Hub、Revenue Hub を設定し、オペレーションと財務のデータを接続し、Salesforce、他の CRM、スプレッドシートから移行し、貴社チームをトレーニングして、ポータルを決まった担当者に引き渡します。
設定する内容
- 市場での役割（需要、供給、または両方）とセグメントを持つ需要側と供給側の会社、役割でラベル付けしたコンタクト、複数の拠点や国を持つグループのための親会社
- 新規の需要側アカウント、供給側のオンボーディング、拡大と入札ラウンドのための取引パイプライン
- Listing オブジェクトまたはレーンと出荷のためのカスタムオブジェクト、そして Data Hub による取扱量、GMV、純収益
- 通話アプリ、両面に向けたカスタマーポータルとカスタマーエージェント、シングルサインオン、監査ログ、Breeze エージェント
標準的な Hub の組み合わせ
- 需要側の営業、供給側の獲得、アカウントマネージャーには Smart CRM と Sales Hub、顧客向けキャンペーンと供給側のオンボーディングメールには Marketing Hub
- カスタマーポータルを使った顧客と供給パートナーのサポートには Service Hub、オペレーションと財務のデータには Data Hub、契約・サブスクリプション型の取引の見積もりには Revenue Hub
- レーン、入札、出荷のためのカスタムオブジェクト、マルチアカウント管理、Data Hub Enterprise のデータウェアハウス連携が必要なら Enterprise、不要なら Professional
物流企業・マーケットプレイス向けに構築する HubSpot のオブジェクトモデル
物流やマーケットプレイスのアカウントは、購入する側、供給する側、またはその両方になり、多くは複数の拠点や国にまたがり、その価値は取引の後に取扱量として現れます。HubSpot のモデルは、そのすべてを保持しながらレポート可能でなければなりません。以下が出発点で、貴社のビジネスに合わせて調整します。
- 両面の会社荷主、購買者、入居者と、運送会社、出品者、家主を会社として管理し、それぞれに需要、供給、または両方という市場での役割、セグメント、担当者を設定します。複数の拠点や国別の組織を持つグループには親会社と子会社を使います。
- コンタクトとロール需要側の物流、サプライチェーン、調達、財務のコンタクトと、供給側のオーナー、配車担当者、アカウントマネージャー。それぞれに、会社と取引における役割のラベルを付けます。
- 取引新規アカウント、入札、拡大、供給側のオンボーディングごとに 1 つの取引を作成し、取引タイプ、市場、製品ライン、見込み年間取扱量、見込み純収益を持たせます。これにより、GMV が売上として報告されることはありません。
- 製品と商品項目サービス、輸送モード、手数料、サブスクリプションプランの製品ライブラリと、取引上の商品項目。サービス別、プラン別、市場別の見込み純収益を、取引そのものから得られます。
- マーケットプレイスの供給を扱う ListingHubSpot の Listing オブジェクトは、スーパー管理者がデータモデルで有効化するもので、アパート、スペース、キャパシティなど、掲載として提供される供給を保持し、それを提供する供給側の会社に関連付けます。
- レーン、入札、出荷のためのカスタムオブジェクトEnterprise では、カスタムオブジェクトでレーンを、また取扱量が許す場合には出荷（HubSpot 自身が挙げる例の 1 つ）を保持し、会社や入札の取引に関連付けます。HubSpot のカスタムオブジェクトの上限の範囲内で設計し、大量のデータは集計値として保持します。
需要、供給、拡大のためのパイプライン
モーションごとに専用のパイプライン、ステージ定義、完了条件を設けるため、契約したまま取引を始めないアカウントも見えたままになり、供給側のオンボーディングが需要側の受注として数えられることはありません。
新規の需要側アカウント
新しい荷主、購買者、入居者の最初の接点から継続的な取扱量までを扱い、見積もりや入札のステージを含みます。最終ステージには、最初の取引が記録されたときにのみ到達します。
ディスカバリー · 見積もりまたは入札 · 条件合意 · オンボーディング · 最初の取引
供給側のオンボーディング
運送会社、出品者、家主などの供給パートナーを、最初の接点から最初の取引まで扱います。担当は供給側の獲得チームで、審査状況はオペレーションシステムから読み込みます。
ソーシング · 見込みあり · 審査済み · オンボーディング完了 · 最初の取引
拡大と入札
既存アカウントの新しいレーン、国、カテゴリ、製品ラインと、契約終了日から逆算して計画する入札ラウンドを扱います。担当はアカウントマネジメントで、各取引に受託量と実績量を記録します。
機会の特定 · 提案または入札 · 受託 · 取扱開始
物流企業・マーケットプレイス向けに HubSpot と接続する連携
出荷、注文、予約、請求書を保持するシステムを接続し、HubSpot をオペレーションや請求のシステムにすることなく、各アカウントの取扱量と金額を HubSpot 上で確認できるようにします。
- Data Hub によるオペレーションデータData Hub はアプリ間でデータを同期し、Data Hub Starter からカスタムのフィールドマッピングを使えます。Data Hub Enterprise では HubSpot がデータウェアハウスとストレージプラットフォームに接続でき、これが輸送管理システムやマーケットプレイスのデータベースから取扱量、GMV、アクティベーションを取り込む一般的な経路です。
- GMV、純収益、テイクレートのためのデータセットData Hub のデータセット（Professional と Enterprise で利用可能、現在ベータ版）は、HubSpot のレコードと取扱量や売上などの外部データを組み合わせ、該当する場合は、パイプラインと GMV やテイクレートを 1 つのレポートで並べて示します。
- ERP と財務のコネクタHubSpot のマーケットプレイスには ERP カテゴリがあり、Xentral、Odoo、NetSuite、Microsoft Dynamics 365 Business Central などのコネクタがあります。私たちは各コネクタが対応するレコードを確認したうえで、顧客、請求書、製品を HubSpot へ一方向でマッピングし、記録システムは財務側のままにします。
- 電話中心のチームのための通話アプリHubSpot マーケットプレイスの通話・SMS アプリは、通話とテキストメッセージをコンタクト、会社、取引、チケットに記録します。業務の多くを電話で行う需要側の営業、アカウントマネージャー、供給側のチームに向いています。
- Revenue Hub での見積もり契約ビジネスやソフトウェアのサブスクリプションでは、Revenue Hub Professional または Enterprise の見積もりが取引と製品ライブラリから価格を組み立て、電子署名にも対応します。Revenue Hub では更新の見積もりと契約も扱えます。スポット価格は、価格設定システムや輸送管理システムに残します。
- Salesforce との同期または移行営業チームが Salesforce を使い続ける場合、Professional または Enterprise の HubSpot の Salesforce 連携で、コンタクト、会社、取引をフィールドごとのルールで同期し、Enterprise ではカスタムオブジェクトも同期します。移行する場合は、HubSpot Smart Transfer でデータを一度に移します。
私たちが設定するセキュリティとデータ
大手荷主やエンタープライズの購買者はベンダー審査を行い、貴社のデータ保護責任者は、CRM が市場の両面のコンタクトデータをどう扱うかを尋ねます。以下は、私たちが導入し文書化する HubSpot の設定です。
- ドイツでの EU 内データホスティングHubSpot はドイツにある EU データセンターでアカウントをホストしており、有料アカウントはデータセンターを変更できます。新規の有料アカウントには登録時の所在地でデータセンターが割り当てられます。私たちは導入時にこれを確認するか、既存のポータルの移行を計画します。
- データ処理契約（DPA）と GDPR ツールHubSpot のデータ処理契約（DPA）には、GDPR（EU 一般データ保護規則）の条項と EU 標準契約条項が含まれます。私たちは、コンタクトの法的根拠、マーケティングメールの同意に基づく制限、完全削除、データリクエストマネージャーを設定します。
- SSO と監査ログProfessional と Enterprise でのシングルサインオンと、アカウント操作の監査ログ。Enterprise のスーパー管理者は、HubSpot の従業員がアカウント内で行った操作も確認できます。
- データ最小化の CRM 設計出荷書類、配達証明、運送会社や出品者の審査書類、銀行口座情報、ペイアウトは、それらを管理するオペレーションと財務のシステムに残します。HubSpot には、営業、供給、アカウントマネジメントがアカウントに対応するために必要なものを保持し、このルールを CRM のドキュメントに明記します。
- 国、ブランド、事業体複数の国や複数のブランドで事業を行う企業は、Enterprise のメインアカウントに最大 29 の Professional または Enterprise の追加アカウントを紐づけるか、Marketing Hub Enterprise の Brands アドオンで 1 つのアカウント内で複数のブランドを運用できます。
- ベンダー審査のためのセキュリティレポートHubSpot は機密扱いの SOC 2 Type II レポート、公開の SOC 3 レポート、初の SOC 1 Type II レポートを保有し、EU Cloud Code of Conduct Level 2 マークを取得しています。私たちは、自ら作成する CRM のドキュメントとあわせて、貴社の顧客の IT 審査担当者と貴社のデータ保護責任者にそれらを案内します。
物流企業・マーケットプレイス向けに設定する Breeze AI エージェント
HubSpot の Breeze エージェントは HubSpot クレジットで動作します。私たちは、需要側、供給側、アカウントのチームが確実に時間を節約できるエージェントを設定し、整ったアカウントデータを参照させます。
- プロスペクティングエージェントインテントを示すターゲットアカウントを調査し、CRM、会話、インテントのデータからアウトリーチの文面を、コンタクトの希望言語で作成します。営業が新しい国やレーンを開拓するときに役立ちます。
- データエージェントWeb リサーチ、企業サイト、通話の文字起こしから、業種、企業規模、所在地、出品者が扱うカテゴリなどのプロパティを、スマートプロパティとワークフローアクションで入力します。
- カスタマーエージェントProfessional と Enterprise で、オンボーディング、アカウントへのアクセス、操作方法について、顧客と供給パートナーからの定型的な質問に回答します。クレジットが消費されるのは、解決に至った場合のみです。料金、クレーム、ペイアウトは貴社のチームに回します。
- エージェントビルダー貴社独自のプロセスのためのカスタムエージェント。たとえば、入札の打ち合わせ前のアカウントブリーフや、主要アカウントごとの取扱量の変化をまとめて会社レコードに書き戻す週次メモなど。Web を閲覧し、CRM レコードを読み書きするアクションで構築します。
物流企業・マーケットプレイスを HubSpot へ移行する
Salesforce、他の CRM、スプレッドシート、あるいは事業の片側しか使っていない HubSpot ポータルから。私たちの移行は 4 つのステップで進みます。
モデルをマッピング
すべてのオブジェクト、フィールド、パイプラインを棚卸しし、レコードを 1 件も移す前に、需要側と供給側のアカウント、拠点、入札、掲載、オンボーディングを、会社、ラベル付きのコンタクト、取引、Listing、カスタムオブジェクトにどう対応させるかを合意します。
クレンジングと統合
重複したアカウントとコンタクトを統合し、拠点や国別の組織を親会社に紐づけ、購入と供給の両方を行うアカウントに印を付け、進行中の取引をオペレーションデータと照合し、残すすべてのコンタクトの法的根拠を記録します。
移行とテスト
インポート、またはソースシステムが対応していれば HubSpot Smart Transfer でデータを移し、オペレーションと財務のデータを接続し、切り替え前に実際のアカウント、入札、オンボーディングでリハーサルを行います。
トレーニングと引き継ぎ
需要側の営業、供給側の獲得、アカウントマネジメント、サポートがトレーニングを受けて決まった日に切り替え、ダッシュボードが本番稼働し、トレーニングを受けた貴社側の担当者がポータルとそのドキュメントを引き継ぎます。
物流企業・マーケットプレイスでの HubSpot の実績
業界別ページではクライアント名を公開していません。以下は、このページの背景にある支援内容です。
- HubSpot Platinum Solutions Partnerベルリンのシニアチームが、ドイツ語、英語、さらに 4 つの言語で、80 件以上の CRM 導入を提供してきました。
- 物流・マーケットプレイスでの HubSpot市場の両面を軸に構築した、物流企業・マーケットプレイス向けの HubSpot ポータル：需要側と供給側のアカウントを 1 つのモデルに置き、最初の取引をゴールとするオンボーディングパイプライン、オペレーションデータから取り込む取扱量と純収益、アカウントごとの拡大と入札のパイプラインを備えています。
- HubSpot への移行クライアント全体で、Salesforce、Pardot、Close から HubSpot への移行を実施。120 名規模の企業を Salesforce から 8 週間、データ損失ゼロで移行した事例も含みます。
社内の HubSpot 管理者か、総合型エージェンシーか、Checkpoint か
| 社内採用 | 総合型エージェンシー | Checkpoint GTM | |
|---|---|---|---|
| 開始までの期間 | 採用と立ち上げに 3〜6 か月 | 提案プロセスを経て数週間 | 2 週間以内 |
| 物流・マーケットプレイスの設定 | 採用した人のデータとプロセスのスキル次第 | 市場の片側だけのポータルになりがち | 両面、オンボーディング、入札、取扱量データを 1 つのモデルとして設計 |
| 対応範囲 | 管理、データ、依頼対応を 1 人で担う | 通常は 1 つの Hub か 1 つのプロジェクト | Marketing、Sales、Service、Data、Revenue Hub を、オペレーションと財務のデータに接続 |
| 導入期間 | バックログとともに長くなる | エージェンシーとチームによって異なる | 標準 6〜10 週間、複雑なマルチハブは 12〜16 週間 |
| 主なリスク | 管理者が辞めると属人化のリスク | 社内の誰も保守できない連携 | 引き継ぐ担当者を貴社側で決めておく必要がある |
物流企業・マーケットプレイス向け HubSpot に関するよくある質問
HubSpot は物流企業・マーケットプレイスに向いていますか？
はい、HubSpot は物流企業やマーケットプレイスに向いています。営業、マーケティング、アカウントマネジメント、サポートを 1 つのプラットフォームで運用できます。需要側と供給側のアカウントは 1 つの CRM にまとまり、別々のパイプラインで新規アカウント、供給側のオンボーディング、入札を追跡し、Listing オブジェクトがマーケットプレイスの供給を保持し、Data Hub が取扱量と純収益を取り込み、Enterprise ではレーンや出荷のためのカスタムオブジェクトが加わります。
物流企業・マーケットプレイスには HubSpot と Salesforce のどちらが向いていますか？
HubSpot と Salesforce はどちらも物流・マーケットプレイスのチームを適切に支えられ、私たちは両方を導入しています。HubSpot は通常、立ち上げが速く、成長中のチームでも定着させて自ら管理しやすいうえ、市場の両面に向けた営業、マーケティング、サポートを 1 つのプラットフォームで提供し、Breeze エージェントも組み込まれています。Salesforce は、エンタープライズ向けの高度なカスタマイズと社内の管理者チームを持つ企業に適しています。チームが Salesforce を使い続ける場合は、HubSpot の Salesforce 連携で両方を同期させます。
HubSpot でマーケットプレイスの両面を管理できますか？
はい、HubSpot でマーケットプレイスの両面を管理できます。需要側と供給側のアカウントを、需要、供給、または両方という市場での役割とセグメントを持つ会社として設定し、それぞれに担当者とパイプラインを持たせ、コンタクトには役割のラベルを付けます。購入と供給の両方を行うアカウントは 1 つのレコードのままです。そのうえでレポートが、需要、供給、アクティベーションをレーン別、地域別、カテゴリ別に並べて示します。
HubSpot を輸送管理システムやマーケットプレイスのデータベースと接続できますか？
はい、HubSpot は輸送管理システムやマーケットプレイスのデータベースと接続できます。Data Hub は Data Hub Starter からカスタムのフィールドマッピングでアプリ間のデータを同期し、Data Hub Enterprise はデータウェアハウスとストレージプラットフォームに接続します。これがオペレーションデータの一般的な経路です。私たちはアカウントごとの取扱量、GMV、純収益、アクティベーションを HubSpot へ一方向で取り込み、出荷、注文、予約の記録システムはオペレーション側のままにします。
物流企業やマーケットプレイスにはどの HubSpot エディションが必要ですか？
物流企業やマーケットプレイスでは、単一の営業・供給組織なら Professional で足りることが多く、シングルサインオン、Service Hub のカスタマーポータル、カスタマーエージェント（HubSpot クレジットで動作）が含まれます。見積もりには Revenue Hub Professional または Enterprise が必要です。レーン、入札、出荷のためのカスタムオブジェクト、複数の国のためのマルチアカウント管理、またはデータウェアハウス連携（Data Hub Enterprise）が必要なら Enterprise が適しています。Hub とシートの構成は貴社のプロセスに合わせて決めます。その逆ではありません。
出荷や注文は HubSpot で管理すべきですか？
出荷や注文は、通常は集計値として HubSpot に取り込みます。Enterprise では、HubSpot 自身が挙げる例の 1 つである出荷をカスタムオブジェクトで保持できます。取扱量が多い場合は、代わりにアカウントごとの週次または月次の取扱量、GMV、純収益を同期し、すべての出荷、注文、予約はオペレーションシステムに残し、カスタムオブジェクトは HubSpot の上限の範囲内で設計します。
物流企業やマーケットプレイスの HubSpot 導入にはどれくらいかかりますか？
標準的な HubSpot 導入は 6〜10 週間、複雑なマルチハブ導入は 12〜16 週間かかり、主にオペレーションと財務のデータ接続と、既存の CRM データの状態によって変わります。他の CRM からの移行は €15K からで、作業は通常、初回のコールから 2 週間以内に開始します。
顧客や供給パートナーは、自社に電話しなくても HubSpot でサポートを受けられますか？
はい、顧客や供給パートナーは電話しなくても HubSpot でサポートを受けられます。Service Hub Professional と Enterprise では、カスタマーポータルで顧客と供給パートナーが自分のサポートチケットを閲覧、作成、返信し、貴社のナレッジベースを読めます。カスタマーエージェントは、オンボーディングや操作方法に関する定型的な質問に回答します。料金、クレーム、ペイアウトは引き続き貴社のチームが対応します。
ポータルを支える売上モデル
市場の両面、GMV とテイクレート、見積もりと入札、契約しても取引を始めないアカウント、レーン別の流動性、新しい市場：物流企業・マーケットプレイス向けのレベニューオペレーションの進め方を、専用のページで紹介しています。
まずは 30 分の HubSpot コールから
現在のポータルや CRM、需要側と供給側のアカウントを今どう獲得しオンボーディングしているか、取扱量と純収益のデータがどこにあるかをお聞かせください。何をどのエディションで設定し、費用がいくらかかるかを明確にお伝えします。
- 創業者、CRO、営業責任者、または RevOps 責任者との 30 分のコール
- 1 ページのスコープ：Hub、オブジェクト、連携、スケジュール、価格
- 2 週間以内に作業を開始