ESG・気候・エネルギー企業向け HubSpot
気候・エネルギー企業の売り方に合わせて HubSpot を設定します：拠点、設置設備、エネルギー契約をカスタムオブジェクトとして管理し、見積もりと調査は取引の隣のチケットパイプラインで進め、更新業務は契約終了の十分前から始め、供給量と売上はそれぞれが存在するシステムから同期します。
- PlatinumHubSpot Solutions Partner
- 6〜10 週間標準的な HubSpot 導入の期間
- EUドイツでのデータホスティング、導入時に選択
HubSpot は ESG・気候・エネルギー企業に向いていますか？
はい。HubSpot は、気候・エネルギー企業のマーケティング、営業、見積もり業務、サービス、更新を、最初の問い合わせから何年も更新される契約まで、1 つのプラットフォームで運用します。Enterprise では拠点、設置設備、契約のためのカスタムオブジェクトと、Data Hub によるデータウェアハウス連携が加わり、アカウントはドイツにある HubSpot の EU データセンターでホストできます。
私たちが出会う気候・エネルギー企業のチームの多くは、ニュースレターと問い合わせフォームのために HubSpot を使い始め、その上に営業と見積もり業務を追加してきました。調査と見積もりは取引ステージの中にあり、顧客の建物 1 棟ごとに別々の会社レコードができ、契約終了日は添付ファイルの中に眠っています。ポータルが大きくなる前に、見積もり、拠点、契約を別々のレコードとして持つ意図的なモデルを設定すれば、3 つとも解決します。
ベルリン拠点の Checkpoint GTM は HubSpot Platinum Partner です。気候・エネルギー企業向けに Marketing Hub、Sales Hub、Service Hub、Data Hub、Revenue Hub を設定し、HubSpot を貴社の請求、計量、データウェアハウスのデータと連携し、Salesforce やその他の CRM から移行し、ポータルを決まった担当者に引き継ぎます。
設定する内容
- 会社、コンタクト、そして拠点、設置設備、エネルギー契約のための Enterprise のカスタムオブジェクト
- 営業用の取引パイプラインと、見積もり、調査、技術チェック用のチケットパイプライン
- 契約終了日と解約予告期間を軸にした更新・アップセルパイプライン
- Data Hub による供給量と売上の同期、シングルサインオン、監査ログ、クリーンなデータで動く Breeze エージェント
標準的な Hub の組み合わせ
- Smart CRM と Sales Hub で営業とパートナーを、Marketing Hub でデマンドジェネレーション、イベント、同意に基づくナーチャリングを管理
- Service Hub で見積もりチケット、オンボーディング、カスタマーサービスを管理し、Data Hub で請求、計量、データウェアハウスと同期
- カスタムオブジェクトやデータウェアハウス連携が必要なら Enterprise、不要なら Professional
気候・エネルギー企業向けに構築する HubSpot オブジェクトモデル
気候・エネルギー企業は組織に販売しますが、実際の業務は拠点、設置設備、契約ごとに発生します。オブジェクトモデルはそのすべてを保持し、レポーティング可能であり続けなければなりません。私たちはここから始め、貴社の商品に合わせて調整します。
- 会社顧客組織をアカウントとし、グループ企業、不動産ファンド、住宅会社とその管理会社については親会社・子会社の関係で管理します。
- コンタクトと購買ロールプロパティマネージャーとアセットマネージャー、ファシリティマネージャー、CFO、エネルギー・サステナビリティ責任者、技術レビュー担当、調達を、ラベル付きのロールとして管理します。どの取引でも、誰が決定し誰が承認するかが分かります。
- 取引新規契約、拠点への展開、商品追加ごとに 1 件の取引。見込み供給量または容量、契約期間、流入チャネル（直販、施工業者、公益事業者、コンサルティング会社）を持たせます。
- 拠点、設置設備、契約のカスタムオブジェクトEnterprise では、カスタムオブジェクトで拠点と建物、PV、ヒートポンプ、蓄電池などの設置済みシステム、そして契約期間、解約予告期間、更新日を持つエネルギー契約を管理し、会社と取引に関連付けます。ポートフォリオとその契約を 1 か所で確認できます。
- パートナーとチャネル施工業者、公益事業者、エネルギーコンサルタント、プロパティマネージャーを、会社またはカスタムのパートナーオブジェクトとして管理し、それぞれがもたらした取引と拠点に紐づけて、パートナーのアトリビューションと手数料のレポーティングに使います。
- チケットとプロジェクト見積もり、現地調査、技術チェックのためのチケットと、設置・展開計画をボードビューで運用するプロジェクトオブジェクト。いずれも取引と顧客に関連付けます。
新規ビジネス、見積もり、更新のためのパイプライン
モーションごとに専用のパイプライン、ステージ定義、完了条件を設けます。見積もり待ちの取引が営業の停滞に見えることも、更新の着手が遅れることもありません。
新規ビジネス
直販とパートナー経由の取引について、ディスカバリーから契約締結までを営業が担当します。取引を受注にする前に見積もりチケットが完了していることを完了条件とします。
ディスカバリー · 見込みあり · 見積もり依頼 · 見積もり提示 · 交渉 · 受注
見積もりと技術チェック
見積もりチームまたはオペレーションチームが所有するチケットパイプライン。取引から作成され、調査、消費量分析、システム設計、価格設定を扱い、ステップごとに担当者と期日を設定します。
依頼済み · データ収集済み · 調査または分析 · 価格設定済み · 承認済み
更新とアップセル
契約終了日と解約予告期間から逆算して計画する取引。供給契約、コントラクティング契約、サブスクリプション契約の更新と、既存顧客への新商品販売に使います。
更新期限 · レビュー中 · 見積もり送付済み · 更新または拡大
気候・エネルギー企業向けに HubSpot と連携するシステム
供給量、容量、契約、売上のデータを持つシステムを連携し、CRM が請求や計量のプラットフォームになることなく、顧客が実際に何を購入しているかを表示できるようにします。
- データウェアハウス連携Enterprise では、Data Hub がデータウェアハウスとストレージプラットフォームに接続し、集計済みの供給量、容量、経常収益のテーブルを手作業のエクスポートなしで会社とカスタムオブジェクトに反映します。
- 請求・エネルギーデータプラットフォーム顧客ごとの供給開始、契約量と供給実績量、設置容量、売上を、請求またはエネルギーデータプラットフォームから Data Hub または貴社のデータウェアハウス経由で HubSpot に同期します。メーターの検針値と請求書はソース側に残します。
- 見積もり・設計ツール見積もりツールや設計ツールにある見積もりステータス、システム規模、価格をチケットと取引に書き込み、営業はツールを切り替えずに各見積もりの状況を確認できます。
- Revenue Hub での見積もり標準商品の価格を CRM で設定する場合、Revenue Hub Professional または Enterprise の見積書機能で取引から見積もりを作成し、電子署名にも対応し、パイプラインのすぐ隣で管理します。
- ポートフォリオレポーティング用のデータセットData Hub のデータセット（Professional と Enterprise で利用可能、現在ベータ版）で、HubSpot のレコードと外部の供給量、容量、売上データを組み合わせ、ポートフォリオと更新のレポーティングに活用します。
- Salesforce との併用親会社や別の事業部門が Salesforce を使っている場合、HubSpot の Salesforce 連携でコンタクト、会社、取引、チケット、そして Enterprise ではカスタムオブジェクトを双方向に同期し、フィールドごとに同期ルールを設定します。
私たちが設定するセキュリティとデータ
公益事業者、住宅会社、大企業、公共機関の買い手は、貴社の CRM がデータをどう扱っているかを尋ねてきます。以下は、私たちが設定し文書化する HubSpot の設定です。
- 無駄がなく、レポートしやすいデータモデルHubSpot が保持するのは商取引上の関係です：アカウント、拠点、契約、見積もり、そして営業に必要な集計値。メーターの検針値、請求書、プラントの運用データは専用のシステムに残すため、ポータルは高速で監査しやすい状態を保ちます。
- ドイツでの EU 内データホスティングHubSpot はドイツにある EU データセンターでアカウントをホストしており、有料アカウントはデータセンターを変更できます。私たちは導入時にリージョンを選ぶか、既存ポータルの移行を計画します。
- データ処理契約（DPA）と GDPR ツールHubSpot のデータ処理契約（DPA）には、GDPR（EU 一般データ保護規則）の条項と EU 標準契約条項が含まれます。私たちはコンタクトの法的根拠、同意に基づくマーケティングメールの制限、完全削除、データリクエストマネージャーを設定します。企業だけでなく入居者や住宅所有者にも販売する場合、これは重要です。
- SSO と監査ログProfessional と Enterprise でのシングルサインオンと、アカウント操作の監査ログ。Enterprise のスーパー管理者は、HubSpot の従業員がアカウント内で行った操作も確認できます。
- AI のデータ取り扱いHubSpot は AI プロバイダーが貴社のデータをモデルのトレーニングに使うことを認めておらず、AI のサブプロセッサーが EU のデータをどこで処理するかを公開しています。私たちは Breeze エージェントの対象をビジネスデータのみに限定し、どのエージェントがどのレコードで動くかを文書化します。
- ベンダー審査のためのセキュリティレポートHubSpot は機密扱いの SOC 2 Type II レポート、公開の SOC 3 レポート、初の SOC 1 Type II レポートを保有し、EU Cloud Code of Conduct Level 2 マークを取得しています。私たちが作成する CRM ドキュメントと併せて、貴社の顧客の調達チームにこれらを案内します。
気候・エネルギー企業向けに設定する Breeze AI エージェント
HubSpot の Breeze エージェントは HubSpot クレジットで動作します。私たちは気候・エネルギー企業のチームにとって効果のあるものを設定し、クリーンなビジネスデータを参照させます。
- カスタマーエージェント見込み客や顧客からの、商品、見積もりプロセス、契約に関する定型的な質問に回答します。Professional と Enterprise で利用でき、クレジットは解決に至った場合にのみ消費されます。拠点固有の質問は貴社チームに回します。
- プロスペクティングエージェントインテントを示している不動産オーナー、住宅会社、企業をリサーチし、CRM、会話、インテントのデータからアウトリーチの文面を、コンタクトが希望する言語で作成します。
- データエージェントポートフォリオ規模、建物の種類、サステナビリティへのコミットメント、報告義務などのプロパティを、Web リサーチ、企業サイト、通話の書き起こしから、スマートプロパティとワークフローアクションを通じて入力します。
- エージェントビルダー貴社独自のプロセスのためのカスタムエージェント。例えば、更新コールの前に顧客の拠点と契約をまとめたアカウントブリーフや、承認者向けの見積もり要約などです。Web を閲覧し、CRM レコードを読み書きするアクションで構築します。
気候・エネルギー企業の CRM を HubSpot に移行する
Salesforce、他の CRM、またはスプレッドシート、見積もりフォルダ、請求ツールで創業者が組み上げた環境から移行します。私たちの移行は 4 つのステップで進みます。
モデルをマッピング
すべてのオブジェクト、プロパティ、パイプライン、連携を棚卸しし、顧客、拠点、設置設備、契約を会社とカスタムオブジェクトにどう対応させるかを決め、レコードを移す前に見積もり業務を取引から切り分けます。
クレンジングと統合
別々の会社として作られた建物を統合し、契約を終了日とともに紐づけ、拠点をまたいで重複するコンタクトを解消し、誰も使っていないフィールドを廃止します。
移行とテスト
HubSpot Smart Transfer または Salesforce 連携でデータを移行し、請求と供給量の同期を再接続し、切り替え前に実際のアカウントで時間を計ったリハーサルを行います。
切り替えと引き継ぎ
営業、見積もりチーム、アカウントマネジメントが決められた日に切り替え、更新とポートフォリオのダッシュボードを本番稼働させ、トレーニングを受けた貴社側の担当者がポータルとそのドキュメントを引き継ぎます。
気候・エネルギー企業での HubSpot の実績
業界別ページではクライアント名を公開していません。以下は、このページの背景にある支援内容です。
- HubSpot Platinum Solutions Partnerベルリンのシニアチームが、100 社以上の B2B SaaS 企業に 80 件以上の CRM 導入を提供してきました。
- エネルギー・脱炭素化分野の HubSpot商業ビルの脱炭素化企業に対する HubSpot の設定とデータ品質保証により、CRM の構造を完全にレポーティング可能にしました。また、B2B エネルギー供給会社向けに、サブスクリプション型の供給商品とフレキシビリティ商品について、SDR、AE、更新、アップセルの各ジャーニーをカバーする HubSpot の取引・チケットパイプラインを設計しました。
- HubSpot への移行クライアント全体で、Salesforce、Pardot、Close から HubSpot への移行を実施。120 名規模の企業を Salesforce から 8 週間、データ損失ゼロで移行した事例も含みます。
社内の HubSpot 管理者か、総合型エージェンシーか、Checkpoint か
| 社内採用 | 総合型エージェンシー | Checkpoint GTM | |
|---|---|---|---|
| 開始までの期間 | 採用と立ち上げに 3〜6 か月 | 提案プロセスを経て数週間 | 2 週間以内 |
| 気候・エネルギー向けの設定 | 採用した人のデータとプロセスのスキル次第 | 標準的なポータル設定にとどまることが多い | 拠点、契約、見積もりチケット、更新を 1 つのモデルとして設計 |
| 対応範囲 | 管理、データ、依頼対応を 1 人で担う | 通常は 1 つの Hub か 1 つのプロジェクト | Marketing、Sales、Service、Data、Revenue Hub を、貴社の請求データとデータウェアハウスに連携 |
| 導入期間 | バックログとともに長くなる | エージェンシーとチームによって異なる | 標準 6〜10 週間、複雑なマルチハブは 12〜16 週間 |
| 主なリスク | 管理者が辞めると属人化のリスク | 社内の誰も保守できない連携 | 引き継ぐ担当者を貴社側で決めておく必要がある |
気候・エネルギー企業向け HubSpot に関するよくある質問
HubSpot は ESG・気候・エネルギー企業に向いていますか？
はい。HubSpot は、気候・エネルギー企業のマーケティング、営業、見積もり業務、サービス、更新を 1 つのプラットフォームでカバーします。Enterprise では拠点、設置設備、契約のためのカスタムオブジェクトと Data Hub によるデータウェアハウス連携が加わり、アカウントはドイツにある HubSpot の EU データセンターでホストできます。私たちは貴社の見積もりプロセスと契約モデルに合わせて設定します。
ESG・気候・エネルギー企業には HubSpot と Salesforce のどちらが向いていますか？
HubSpot と Salesforce はどちらも気候・エネルギー企業の売上チームを適切に支えられ、私たちは両方を導入しています。通常、HubSpot の方が早く立ち上げられ、シードから Series B のチームが自社で運用しやすく、マーケティング、営業、サービス、データ同期を 1 つのプラットフォームで扱え、Breeze エージェントも組み込まれています。Salesforce は、高度なエンタープライズ向けカスタマイズと、それを運用する管理者チームを持つ組織に向いています。親会社や別の事業部門が Salesforce を使っている場合は、HubSpot の Salesforce 連携で両方を同期させます。
HubSpot で見積もりと現地調査をどう扱いますか？
HubSpot では、見積もりと現地調査を 2 つの並行するパイプラインで扱います。取引は営業のもの、チケットパイプラインは見積もりを作成するチームのもので、データ収集、調査または分析、価格設定、承認のステップを持ちます。ワークフローが取引からチケットを作成し、取引の完了条件として、受注にする前に見積もりチケットのクローズを必須にします。これで売上予測が実態どおりに保たれます。
HubSpot で拠点、設置設備、契約をどうモデル化しますか？
HubSpot では、拠点、設置設備、契約を Enterprise のカスタムオブジェクトとしてモデル化し、顧客と取引に関連付けます：拠点と建物、PV、ヒートポンプ、蓄電池などの設置済みシステム、そして契約期間、解約予告期間、更新日を持つ契約です。モデルは HubSpot のカスタムオブジェクトの上限内で設計し、詳細なメーターデータやプラントデータは専用のシステムに残します。
気候・エネルギー企業にはどの HubSpot エディションが必要ですか？
拠点、設置設備、契約のカスタムオブジェクトや、データウェアハウスへの直接接続が必要なら、気候・エネルギー企業には HubSpot Enterprise が必要です。どちらも Enterprise の機能だからです。拠点を会社として管理し、アプリ連携で供給量を同期するチームには Professional で対応でき、シングルサインオンとカスタマーエージェントも含まれます。Hub とシートの構成は貴社のプロセスに合わせて決めます。その逆ではありません。
HubSpot は請求、計量、データウェアハウスのデータと連携できますか？
はい、集計値として連携できます。Data Hub はアプリ間でデータを同期し、Enterprise ではデータウェアハウスやストレージプラットフォームにも接続するため、供給開始、契約量と供給実績量、設置容量、経常収益が定期的に会社とカスタムオブジェクトに反映されます。メーターの検針値と請求書はソース側に残ります。
気候・エネルギー企業の HubSpot 導入にはどのくらいの期間がかかりますか？
標準的な HubSpot 導入は 6〜10 週間、複雑なマルチハブ導入は 12〜16 週間かかります。他の CRM からの移行は €15K からで、作業は通常、初回のコールから 2 週間以内に開始します。
住宅会社、大企業、公共機関への販売にも HubSpot は使えますか？
はい。HubSpot は住宅会社、大企業、公共機関への販売にも使えます。すべての取引の購買ロールで誰が決定するかが分かり、チケットパイプラインで技術と調達のステップを追跡し、プロジェクトオブジェクトで複数拠点への展開を運用します。調達やベンダー審査に向けては、HubSpot は機密扱いの SOC 2 Type II レポート、公開の SOC 3 レポート、EU Cloud Code of Conduct Level 2 マーク、EU 標準契約条項を含むデータ処理契約（DPA）を備えており、私たちは設定内容を文書化します。
ポータルを支える売上モデル
見積もりワークフロー、ポートフォリオと拠点の追跡、更新の売上予測、パートナーのアトリビューション、取締役会向け KPI：気候・エネルギー企業のレベニューオペレーションをどう運用するかを、専用のページで紹介しています。
まずは 30 分の HubSpot コールから
貴社のポータル、見積もりの作り方、拠点・契約・売上のデータが現在どこにあるかをお聞かせください。何をどのエディションで設定し、費用がいくらかかるかを明確にお伝えします。
- 貴社の RevOps、パートナーシップ、または営業の責任者との 30 分のコール
- 1 ページのスコープ：Hub、オブジェクト、連携、スケジュール、価格
- 2 週間以内に作業を開始