HubSpot per il venture capital
Configuriamo HubSpot per le società di venture capital e i loro platform team: il flusso di opportunità dal primo pitch al term sheet, le relazioni con founder, co-investitori e LP in un unico CRM, e un unico playbook HubSpot che le società in portafoglio dal seed alla Serie B mettono in opera in poche settimane, con un reporting di portafoglio che i partner possono aprire prima di ogni riunione del board.
- PlatinumHubSpot Solutions Partner
- 8società in portafoglio su un unico playbook HubSpot per un VC di Berlino
- 6 settimanetempo medio per una prima dashboard di portafoglio
HubSpot è adatto alle società di venture capital?
Sì. HubSpot offre a una società di venture capital un unico CRM per il flusso di opportunità, le relazioni con founder e co-investitori e gli aggiornamenti agli LP, che un piccolo team del fondo può gestire in autonomia, e una piattaforma su cui le società in portafoglio possono partire in fase seed e crescere. Enterprise aggiunge oggetti personalizzati per fondi e round di finanziamento, e gli account possono essere ospitati nel data center UE di HubSpot in Germania.
La maggior parte dei fondi che incontriamo traccia il flusso di opportunità in un foglio di calcolo, tiene le relazioni con i founder nelle caselle email dei partner e chiede a ogni società in portafoglio i numeri della pipeline, ciascuna nel proprio formato, prima di ogni riunione del board. Un modello CRM per il fondo e un unico playbook per il portafoglio risolvono entrambi i lati, e i founder continuano a costruire sullo stesso CRM da un round all'altro.
Checkpoint GTM è un HubSpot Platinum Partner con sede a Berlino. Configuriamo HubSpot per il flusso di opportunità e le relazioni con gli investitori del fondo, costruiamo un playbook HubSpot a livelli per le società in portafoglio, le migriamo da fogli di calcolo e altri CRM e colleghiamo una dashboard di portafoglio a ogni portale. Fate parte di un platform team? La nostra pagina Supporto al portafoglio VC tratta il lavoro RevOps sull'intero portafoglio.
Cosa configuriamo
- Aziende, contatti e deal per startup, founder, co-investitori e LP, più oggetti personalizzati Enterprise per fondi e round di finanziamento
- Una pipeline per il flusso di opportunità dal primo pitch al term sheet, una pipeline di raccolta fondi per ogni fondo e una pipeline di ticket per le richieste dei founder
- Un playbook HubSpot a livelli per le società in portafoglio, da un CRM per la fase seed a una configurazione dei ricavi da Serie B, distribuito per coorti
- Una dashboard di portafoglio alimentata dall'HubSpot di ogni società, single sign-on, strumenti GDPR e agenti Breeze su dati puliti
Combinazione tipica di hub
- Smart CRM e Sales Hub per i partner e il team di investimento; Marketing Hub per newsletter ai founder, eventi e aggiornamenti agli LP basati sul consenso
- Service Hub per le richieste dei founder al platform team; per le società in portafoglio, hub Starter o Professional in linea con il loro livello del playbook
- Enterprise dove il fondo vuole oggetti personalizzati per fondi e round, Data Hub Enterprise per una connessione al data warehouse, Professional per un team snello del fondo
Il modello a oggetti HubSpot che costruiamo per le società di venture capital
Un fondo di venture capital valuta centinaia di startup per ogni investimento e mantiene per anni le relazioni con founder, co-investitori e LP. Il modello a oggetti registra ciascuno di loro una sola volta, indipendentemente da quanti partner lo abbiano incontrato. È da qui che partiamo, adattandolo al vostro fondo.
- AziendeStartup in pipeline, società in portafoglio, co-investitori e LP come record aziendali con settore, fase, round e stato, così il fondo vede ogni startup una sola volta e sa chi l'ha incontrata per primo.
- Contatti e responsabili delle relazioniFounder, co-investitori, referenti degli LP, mentor ed esperti del network del platform team come ruoli etichettati, deduplicati tra le caselle email dei partner, con il partner responsabile di ciascuna relazione.
- DealUn deal per ogni opportunità di investimento, con fonte, round, fascia di importo del ticket e partner di riferimento, così il fondo rendiconta la conversione dal primo pitch al term sheet per fonte e per partner.
- Oggetto personalizzato per i fondiSu Enterprise, un oggetto fondo contiene ogni fondo con la sua annata (vintage) e il suo stato, associato alle società in portafoglio e agli LP sottoscrittori, progettato entro i limiti di HubSpot per gli oggetti personalizzati.
- Oggetto personalizzato per i round di finanziamentoSu Enterprise, un oggetto round registra ogni round di finanziamento di una società in portafoglio con i co-investitori che vi partecipano, così le decisioni di follow-on e le relazioni con i co-investitori stanno una accanto all'altra.
- Ticket per le richieste dei founderLe richieste dei founder di presentazioni, aiuto nelle assunzioni o supporto GTM come ticket Service Hub, associati alla società in portafoglio, così il platform team vede domanda e tempi di risposta per ogni società.
Pipeline per flusso di opportunità, raccolta fondi e supporto al portafoglio
Tre pipeline con definizioni delle fasi che i partner concordano una volta sola, così la riunione del lunedì si svolge su HubSpot invece che su un foglio di calcolo aggiornato la sera prima.
Flusso di opportunità
Dal primo pitch alla decisione di investimento, con la fonte registrata all'ingresso, criteri di uscita per ogni fase e il motivo di ogni opportunità scartata, così il fondo sa quali canali portano le startup su cui investe.
Individuato o inbound · Screening · Primo incontro · Incontro con i partner · Due diligence · Term sheet · Investito o scartato
Raccolta di capitali
Gli impegni degli LP per ogni fondo, dal primo incontro all'impegno firmato, associati all'oggetto fondo e al record aziendale dell'LP, così i partner possono prevedere il closing.
Potenziale investitore · Primo incontro · Materiali condivisi · Due diligence · Impegno informale · Impegno sottoscritto
Supporto al portafoglio
Le richieste dei founder come ticket in una pipeline dedicata, così il platform team le smista e vi risponde, e fa reporting su cosa chiedono le società in portafoglio.
Nuova richiesta · In corso · In attesa del founder · Completata
Le integrazioni che colleghiamo a HubSpot per le società di venture capital
Colleghiamo l'HubSpot del fondo ai portali del portafoglio e ai dati alla base del reporting del fondo, così i partner vedono il portafoglio senza chiedere un foglio di calcolo a ogni founder.
- Dashboard di portafoglio da ogni portaleUna dashboard a livello di portafoglio che ricava pipeline, conversione ed efficienza commerciale dall'HubSpot di ogni società in portafoglio tramite l'API di HubSpot, come quella che abbiamo realizzato per un VC di Berlino su 8 portali.
- Migrazione con Smart TransferHubSpot Smart Transfer sposta i record da altri CRM in un trasferimento una tantum, e le importazioni portano in HubSpot il flusso di opportunità gestito nei fogli di calcolo, per il fondo e per ogni società in portafoglio.
- Dataset per il reporting del fondoI dataset di Data Hub, su Professional ed Enterprise e attualmente in beta, combinano i record HubSpot con dati esterni come i KPI del portafoglio, per report per fondo e per società.
- Connessione al data warehouseSu Data Hub Enterprise, HubSpot si collega a data warehouse e piattaforme di storage, così un fondo che conserva i dati del portafoglio in un data warehouse può portarli accanto ai propri record CRM.
- Coesistenza con SalesforceDove una società in portafoglio in fase più avanzata vende con Salesforce, l'integrazione Salesforce di HubSpot sincronizza in entrambe le direzioni contatti, aziende e deal, con una regola di sincronizzazione per ogni campo.
- Connettori per Claude e ChatGPTHubSpot pubblica i propri connettori per Claude e ChatGPT. Li configuriamo su dati CRM puliti, con gli accessi concordati dal team del fondo, per i partner che lavorano già con questi assistenti.
Le impostazioni di sicurezza e dei dati che configuriamo
Il CRM di un fondo contiene dati personali su founder, LP e persone della sua rete, e gli LP chiederanno come vengono trattati. Queste sono le impostazioni HubSpot che mettiamo in atto e documentiamo.
- SSO per il team del fondoSingle sign-on su Professional ed Enterprise, così partner, associate e platform team accedono tramite il vostro identity provider e gli accessi seguono il vostro processo di ingresso e uscita del personale.
- Audit logCronologia delle attività dell'account con audit log, in cui i Super Admin Enterprise possono vedere anche le azioni compiute dai dipendenti HubSpot nell'account, documentata insieme al dizionario dei dati del CRM.
- Strumenti GDPR per i contatti di founder e LPRegistriamo la base giuridica su ogni contatto, applichiamo limiti basati sul consenso alle email di marketing per newsletter e aggiornamenti agli LP, e configuriamo la cancellazione definitiva e il gestore delle richieste sui dati per le richieste di accesso e di cancellazione.
- Hosting dei dati nell'UE, in GermaniaHubSpot ospita gli account in un data center UE in Germania, e gli account a pagamento possono cambiare data center. Ai nuovi account viene assegnato un data center in base al luogo di registrazione, quindi lo verifichiamo in fase di configurazione per il fondo e per ogni portale del portafoglio.
- Accordo sul trattamento dei dati (DPA) e clausole sui trasferimentiL'accordo sul trattamento dei dati (DPA) di HubSpot include i termini GDPR, le clausole contrattuali standard dell'UE e lo UK International Data Transfer Addendum, che archiviamo insieme alla documentazione privacy del fondo.
- Report di sicurezza per i questionari degli LPHubSpot dispone di un report SOC 2 Type II riservato, di un report SOC 3 pubblico e del suo primo report SOC 1 Type II, e ha ottenuto il marchio EU Cloud Code of Conduct Level 2. Indirizziamo verso questi documenti i questionari di LP e revisori.
Agenti Breeze AI, configurati per le società di venture capital
Gli agenti Breeze di HubSpot funzionano con gli HubSpot Credits. Configuriamo quelli che fanno risparmiare tempo di ricerca a un piccolo team del fondo e li facciamo lavorare su record puliti e deduplicati.
- Agente datiCompila proprietà come settore, dimensione aziendale o tecnologie in uso sui record delle startup a partire da ricerche web e siti aziendali, tramite smart properties e azioni dei workflow, così lo screening parte da record completi.
- Agente di prospectingAnalizza le aziende che il fondo vuole incontrare e redige messaggi di outreach a partire da dati CRM, conversazioni e dati di intento, nella lingua preferita del contatto, che un partner rivede e invia.
- Agent builderAgenti personalizzati per i vostri processi, ad esempio un brief su un founder prima di un primo incontro o un riepilogo settimanale del flusso di opportunità per la riunione dei partner, costruiti con azioni che leggono e scrivono i record del CRM.
- Agente clienti per le società in portafoglioParte dei livelli più avanzati del playbook: su Professional ed Enterprise, l'agente clienti risponde alle domande ricorrenti dei clienti delle società in portafoglio, consumando crediti solo quando fornisce una risoluzione.
Distribuire HubSpot sull'intero portafoglio
Da fogli di calcolo e un insieme eterogeneo di CRM a un unico playbook. Le nostre distribuzioni sul portafoglio seguono quattro passaggi.
Valutare il portafoglio
Assegnare un punteggio a CRM, pipeline e reporting di ogni società in portafoglio, poi suddividere le società nei livelli del playbook per fase e dimensione del team, prima di costruire qualsiasi cosa.
Costruire il playbook
Un'unica configurazione HubSpot a livelli: un livello Foundation con CRM, pipeline e reporting, un livello Growth con marketing automation e forecast, e un livello Scale con la configurazione completa dei ricavi e le integrazioni.
Distribuire per coorti
Implementare HubSpot società per società, per coorti, migrare i CRM e i fogli di calcolo esistenti e formare ogni team di fondatori con sessioni di gruppo e incontri individuali.
Collegare e supportare
Collegare ogni portale alla dashboard di portafoglio, assegnare a ogni società un responsabile designato e far salire le società di livello quando assumono il primo team commerciale o chiudono un round.
La nostra esperienza HubSpot con i portafogli di venture capital
Nelle nostre pagine di settore i clienti non vengono mai nominati. Questo è il tipo di lavoro che c'è dietro la pagina.
- HubSpot Platinum Solutions PartnerOltre 80 implementazioni CRM per oltre 100 aziende SaaS B2B, realizzate da un team senior a Berlino.
- Un unico playbook HubSpot, 8 società in portafoglioPer il platform team di un VC di Berlino, un playbook HubSpot su tre livelli distribuito a 8 società dal seed alla Serie A in tre coorti nell'arco di 12 settimane, incluse le migrazioni da altri CRM e da fogli di calcolo.
- Una dashboard di portafoglio in 6 settimaneLo stesso fondo aveva dashboard attive su tutto il portafoglio dopo 6 settimane in media, e il reporting manuale per il board è sceso da 8-15 ore a meno di 1 ora per società al mese.
Admin HubSpot interno, agenzia generalista o Checkpoint?
| Assunzione interna | Agenzia generalista | Checkpoint GTM | |
|---|---|---|---|
| Tempi di avvio | Da 3 a 6 mesi per assumere e rendere operativa la persona | Settimane, dopo un giro di proposte | Entro due settimane |
| Copertura del portafoglio | Una sola persona, di solito solo presso il fondo | Una società in portafoglio alla volta | Il fondo e ogni società in portafoglio su un unico playbook |
| Ambito | Amministrazione, dati e richieste di ogni partner | Di solito un solo hub o un solo progetto | Flusso di opportunità, relazioni con gli LP, supporto ai founder e reporting di portafoglio |
| Tempi di consegna | Crescono con il backlog | Variano in base all'agenzia e al team | Da 6 a 10 settimane per il fondo, poi le coorti del portafoglio |
| Rischio principale | Dipendenza da una persona chiave se l'admin se ne va | Una configurazione diversa in ogni società in portafoglio | Serve un responsabile designato presso il fondo che prenda in carico il lavoro |
Domande su HubSpot per il venture capital
HubSpot è adatto alle società di venture capital?
Sì. HubSpot gestisce il flusso di opportunità, le relazioni con founder e co-investitori e gli aggiornamenti agli LP in un unico CRM che un piccolo team del fondo può gestire in autonomia, e le società in portafoglio possono partire sulla stessa piattaforma in fase seed e crescere con essa. Enterprise aggiunge oggetti personalizzati per fondi e round di finanziamento, e gli account possono essere ospitati nel data center UE di HubSpot in Germania. Configuriamo HubSpot attorno al modo in cui investe il vostro fondo.
HubSpot o Salesforce per il venture capital?
HubSpot e Salesforce supportano entrambi bene le società di venture capital, e li implementiamo entrambi. HubSpot di solito è più rapido da avviare, più semplice da gestire per un piccolo team del fondo ed è una piattaforma su cui le società in portafoglio possono partire in fase seed, così fondo e portafoglio condividono un unico strumento, con gli agenti Breeze integrati. Salesforce è adatto ai fondi che vogliono uno sviluppo personalizzato approfondito e hanno un amministratore. Dove una società in portafoglio usa Salesforce, l'integrazione Salesforce di HubSpot mantiene sincronizzati i due sistemi.
Un fondo VC può tracciare il flusso di opportunità in HubSpot?
Sì. Ogni opportunità di investimento è un deal in una pipeline del flusso di opportunità dal primo pitch al term sheet, con fonte, round, fascia di importo del ticket e partner di riferimento sul record e un motivo per ogni opportunità scartata. Startup e founder sono aziende e contatti, così una società che si ripresenta un anno dopo arriva con tutto il suo storico.
Come distribuite HubSpot sulle società in portafoglio?
Valutiamo ogni società, le suddividiamo nei livelli del playbook in base alla fase, costruiamo un'unica configurazione HubSpot per ogni livello e la implementiamo per coorti, con migrazioni, formazione e una dashboard di portafoglio collegata a ogni portale. Per un VC di Berlino abbiamo distribuito un unico playbook a 8 società in portafoglio in tre coorti nell'arco di 12 settimane.
Di quale livello di HubSpot ha bisogno una società di VC?
Per una società di VC, Professional di solito copre un team del fondo che traccia deal, founder, co-investitori e LP sugli oggetti standard, e include il single sign-on. Enterprise conviene quando volete oggetti personalizzati per fondi e round di finanziamento o una connessione al data warehouse su Data Hub Enterprise. Le società in portafoglio partono dal livello HubSpot richiesto dal loro livello del playbook.
Possiamo vedere la pipeline di tutte le società in portafoglio in un unico posto?
Sì, quando ogni società segue lo stesso playbook. Fasi della pipeline e proprietà condivise rendono i numeri confrontabili, e una dashboard di portafoglio ricava pipeline, conversione ed efficienza commerciale dall'HubSpot di ogni società tramite l'API. Per un VC di Berlino, il platform team aveva dashboard attive dopo 6 settimane in media.
Come gestite il GDPR per i contatti di founder e LP?
Registriamo una base giuridica su ogni contatto, applichiamo limiti basati sul consenso alle email di marketing per newsletter e aggiornamenti agli LP, e configuriamo la cancellazione definitiva e il gestore delle richieste sui dati per le richieste di accesso e di cancellazione. Gli account possono essere ospitati nel data center UE di HubSpot in Germania, e l'accordo sul trattamento dei dati (DPA) di HubSpot include i termini GDPR e le clausole contrattuali standard dell'UE.
Quanto dura un'implementazione HubSpot per un fondo VC?
L'HubSpot del fondo stesso è un'implementazione standard da 6 a 10 settimane. La distribuzione sul portafoglio avviene poi per coorti; per un VC di Berlino, 8 società sono diventate operative in tre coorti nell'arco di 12 settimane. Di solito il lavoro inizia entro due settimane dalla prima call.
Il modello di supporto al portafoglio dietro il playbook
Assessment di maturità GTM, RevOps frazionata (part-time), coaching per i founder e reporting a livello di portafoglio: come supportiamo un portafoglio VC oltre HubSpot, in una pagina dedicata.
Iniziate con una call HubSpot di 30 minuti
Illustrateci come il fondo traccia oggi il flusso di opportunità e gli LP e quali CRM usano le vostre società in portafoglio. Avrete un quadro chiaro di cosa configureremmo per il fondo, su quale livello, e di come funzionerebbe una distribuzione sul portafoglio.
- Una call di 30 minuti con un partner o con il vostro responsabile del platform team
- Un perimetro di una pagina: hub, oggetti, livelli del playbook, piano di distribuzione e tempistiche
- Il lavoro inizia entro due settimane