HubSpot per immobiliare, proptech e costruzioni
Configuriamo HubSpot in base al modo in cui vendono le aziende proptech, construction tech e di servizi immobiliari: portafogli, edifici e unità come oggetti personalizzati, gli oggetti listing e progetti attivati dove servono, progetti pilota e rollout in una pipeline dedicata e dati di utilizzo sincronizzati in sola lettura, con i dati di inquilini e pagamenti mantenuti nei vostri sistemi.
- PlatinumHubSpot Solutions Partner
- 6-10 settimaneper un'implementazione HubSpot standard
- UEhosting dei dati in Germania, scelto in fase di configurazione
HubSpot è adatto al settore immobiliare, proptech e delle costruzioni?
Sì. HubSpot gestisce marketing, vendite, onboarding, customer success e lavoro con i partner per le aziende proptech e construction tech su un'unica piattaforma, dalla prima demo al rollout sul portafoglio. Ogni piano può attivare gli oggetti listing e progetti; Enterprise aggiunge oggetti personalizzati per portafogli, edifici e unità e connessioni ai data warehouse tramite Data Hub, con hosting dei dati nell'UE in Germania.
Molti team proptech che incontriamo hanno iniziato a usare HubSpot per newsletter e richieste di demo, poi hanno aggiunto vendite, progetti pilota e partner senza un modello alla base. I proprietari di portafogli compaiono come decine di aziende duplicate, gli edifici restano su fogli di calcolo accanto al CRM e i rollout sono tracciati nella casella email di qualcuno. Un modello a oggetti ragionato, impostato prima che il portale cresca, risolve tutti e tre i problemi.
Checkpoint GTM è un HubSpot Platinum Partner con sede a Berlino. Configuriamo Marketing Hub, Sales Hub, Service Hub, Data Hub e Revenue Hub per aziende immobiliari, proptech e delle costruzioni, colleghiamo HubSpot in sola lettura ai dati del vostro prodotto e al data warehouse, migriamo da Salesforce e da altri CRM e affidiamo il portale a un responsabile designato.
Cosa configuriamo
- Aziende, contatti, gli oggetti listing e progetti, e oggetti personalizzati Enterprise per portafogli, edifici e unità
- Pipeline separate per nuovo business, progetti pilota e rollout, e progetti delle imprese di costruzione
- Dati aggregati di utilizzo e di portafoglio sincronizzati in sola lettura con Data Hub, escludendo i dati di inquilini e pagamenti
- Preventivi, single sign-on, log di audit e agenti Breeze configurati su dati puliti e minimi
Combinazione tipica di hub
- Smart CRM e Sales Hub per vendite e partnership, Marketing Hub per demand generation, eventi e nurturing basato sul consenso
- Data Hub per la sincronizzazione con prodotto e data warehouse; Service Hub per onboarding, rollout, supporto e customer success
- Enterprise dove servono oggetti personalizzati, connessioni ai data warehouse o la gestione multi-account, Professional dove non servono
Il modello a oggetti HubSpot che costruiamo per il settore immobiliare e il proptech
Le aziende proptech e construction tech vendono a un'organizzazione, ma i ricavi nascono in portafogli, edifici, unità, annunci e progetti. Il modello a oggetti deve contenerli tutti ed è progettato entro i limiti di HubSpot sugli oggetti personalizzati. È da qui che partiamo, adattandolo al vostro prodotto.
- AziendeProprietari, asset manager, property manager, società di edilizia residenziale, developer e imprese di costruzione come account, con aziende madri e figlie per gruppi, fondi ed entità regionali che acquistano separatamente.
- Contatti e ruoli d'acquistoAsset manager, responsabili tecnici e di facility management, responsabili ESG, project manager, IT e ufficio acquisti come ruoli etichettati, accanto ai team di cantiere e al personale degli immobili che usano il prodotto ogni giorno.
- DealUn deal per ogni nuovo contratto, progetto pilota, ondata di rollout o opportunità generata da un partner, con prezzi, numero di edifici o unità coinvolti e il canale di provenienza.
- Oggetti personalizzati per portafogli, edifici e unitàSu Enterprise, gli oggetti personalizzati contengono portafogli, edifici e unità, associati ad aziende e deal, con stato, dimensioni, regione e utilizzo aggregato del prodotto come campi. Anagrafiche degli inquilini, canoni e dati di pagamento non fanno parte del modello.
- Oggetti listing e progettiL'oggetto listing, attivato da un Super Admin nello strumento del modello dati e disponibile su tutti i piani, contiene gli immobili o le unità in offerta per marketplace e servizi immobiliari. L'oggetto progetti gestisce progetti edili, rollout e implementazioni in viste a bacheca.
- Partner e canaliBroker, installatori, property manager e partner di segnalazione come aziende o come oggetto partner personalizzato, collegati ai deal e agli edifici che portano, con portali partner tramite le app PRM del marketplace HubSpot che implementiamo.
Pipeline per nuovo business, rollout e progetti
Ogni processo ha la propria pipeline, le proprie definizioni delle fasi e i propri criteri di uscita, così un pilota firmato su un edificio non conta mai come una vittoria sull'intero portafoglio.
Nuovo business
Dalla discovery alla firma per i deal diretti con proprietari, asset manager e property manager, con un pilota concordato e una revisione tecnica e dell'ufficio acquisti prima del contratto.
Discovery · Demo · Pilota concordato · Revisione tecnica e acquisti · Contratto · Vinto
Pilota e rollout
Da un primo edificio all'intero portafoglio: pilota in corso, verifica dei risultati, pianificazione del rollout e ondate di rollout, con la quota del portafoglio attiva come criterio di uscita.
Pilota in corso · Verifica dei risultati · Rollout pianificato · Rollout in corso · Portafoglio attivo
Progetti di imprese di costruzione e developer
Deal a progetto con imprese di costruzione, developer e progettisti, dalla gara all'avvio del progetto, con le scadenze delle offerte registrate e un passaggio di consegne nell'oggetto progetti.
Gara · Offerta presentata · Aggiudicato · Avvio progetto · Passaggio di consegne
Le integrazioni che colleghiamo a HubSpot per il settore immobiliare e il proptech
Colleghiamo i sistemi che contengono i dati di portafoglio, utilizzo e fatturazione, in sola lettura e in forma aggregata, così il CRM mostra cosa fanno davvero i clienti senza diventare un sistema di property management.
- Connessione al data warehouseSu Enterprise, Data Hub collega data warehouse e piattaforme di storage, così edifici, unità e utilizzo aggregati per cliente arrivano su aziende e oggetti personalizzati senza esportazioni manuali.
- Dati di prodotto e piattaformaEdifici attivi, unità gestite, utenti attivi e annunci per cliente dal database del vostro prodotto, sincronizzati in un'unica direzione in HubSpot tramite Data Hub o il vostro data warehouse. Anagrafiche degli inquilini e dati operativi degli edifici restano alla fonte.
- Preventivi per i rolloutPreventivi dai deal in Revenue Hub Professional o Enterprise, con voci dalla libreria prodotti per edificio, unità o modulo, così i prezzi dei rollout restano coerenti in tutto il team commerciale.
- Dati di fatturazioneFatture e ricavi ricorrenti dal vostro sistema di fatturazione portati in HubSpot come dati di reporting in sola lettura su aziende e oggetti personalizzati. Fatturazione, canoni e incassi restano nei sistemi che li gestiscono.
- Dataset per il reporting di portafoglioI dataset di Data Hub, su Professional ed Enterprise e attualmente in beta, combinano i record HubSpot con dati esterni di portafoglio e utilizzo per il reporting.
- Coesistenza con SalesforceDove una capogruppo, un fondo o un'altra business unit usa Salesforce, l'integrazione Salesforce di HubSpot sincronizza in entrambe le direzioni contatti, aziende, deal, ticket e, su Enterprise, oggetti personalizzati, con regole di sincronizzazione per campo.
Le impostazioni di sicurezza e dei dati che configuriamo
Proprietari istituzionali, società di edilizia residenziale e il vostro responsabile della protezione dei dati vi chiederanno come il vostro CRM gestisce i dati. Queste sono le impostazioni HubSpot che mettiamo in atto e documentiamo.
- CRM progettato per dati minimiTeniamo fuori da HubSpot anagrafiche degli inquilini, dati su canoni e pagamenti e documenti degli edifici. HubSpot contiene la relazione commerciale e i dati aggregati che servono alle vendite; i vostri sistemi di prodotto e di gestione immobiliare restano il riferimento per inquilini, unità e denaro.
- Gestione multi-accountI gruppi con più brand, fondi o entità nazionali possono collegare fino a 29 account Professional o Enterprise aggiuntivi a un account principale Enterprise, con dati replicati, asset copiati, workflow multi-account e reporting trasversale.
- Hosting dei dati nell'UE, in GermaniaHubSpot ospita gli account in un data center dell'UE in Germania e gli account a pagamento possono cambiare data center. Scegliamo la regione in fase di configurazione oppure pianifichiamo il trasferimento per un portale esistente.
- Accordo sul trattamento dei dati (DPA) e strumenti GDPRL'accordo sul trattamento dei dati (DPA) di HubSpot include i termini del GDPR e le clausole contrattuali standard dell'UE. Configuriamo la base giuridica sui contatti, limiti basati sul consenso per le email di marketing, la cancellazione definitiva e il gestore delle richieste sui dati per le richieste di cancellazione ed esportazione inviate da prospect e inquilini.
- SSO e log di auditSingle sign-on su Professional ed Enterprise e log di audit delle attività dell'account, dove i Super Admin Enterprise possono vedere anche le azioni compiute nell'account dai dipendenti HubSpot.
- Report di sicurezza per le valutazioni dei fornitoriHubSpot dispone di un report SOC 2 Type II riservato, di un report SOC 3 pubblico e del suo primo report SOC 1 Type II, e ha ottenuto il marchio di livello 2 dell'EU Cloud Code of Conduct. Indirizziamo verso questi documenti i revisori IT e acquisti dei vostri clienti, insieme alla documentazione CRM che redigiamo.
Agenti Breeze AI, configurati per il settore immobiliare e il proptech
Gli agenti Breeze di HubSpot funzionano con gli HubSpot Credits. Configuriamo quelli che ripagano l'investimento per un team proptech e li indirizziamo sui dati aziendali, mai sui dettagli degli inquilini o su informazioni sensibili.
- Agente clientiRisponde alle domande di routine su prodotto, prezzi e onboarding di prospect e clienti, su Professional ed Enterprise, consumando crediti solo quando porta a una risoluzione. Le domande specifiche sul portafoglio passano al vostro team.
- Agente di prospectingRicerca proprietari, asset manager e imprese di costruzione che mostrano segnali di intento e prepara bozze di messaggi di outreach a partire da CRM, conversazioni e dati di intento, nella lingua preferita del contatto.
- Agente datiCompila proprietà come dimensioni del portafoglio, asset class o regioni a partire da ricerche web, siti aziendali e trascrizioni delle call, tramite smart properties e azioni dei workflow, tenendo le informazioni sensibili fuori dai suoi input.
- Agent builderAgenti personalizzati per i vostri processi, ad esempio un brief sul portafoglio prima di una riunione di rollout o una sintesi della gara per il team offerte, costruiti con azioni che navigano sul web e leggono e scrivono record del CRM.
Migrare a HubSpot il CRM di un'azienda proptech o construction tech
Da Salesforce, da un altro CRM o da una configurazione creata dai founder con fogli di calcolo e un tracker dei progetti pilota. Le nostre migrazioni seguono quattro passaggi.
Mappare il modello
Fare l'inventario di ogni oggetto, proprietà, pipeline e integrazione, decidere come portafogli, edifici, unità e progetti si mappano su aziende, oggetti listing e progetti e oggetti personalizzati, e concordare quali campi restano fuori dal CRM prima che si sposti un solo record.
Pulire e ridurre al minimo
Deduplicare proprietari, gruppi e imprese di costruzione, rimuovere i dati di inquilini e pagamenti che non appartengono a un CRM e dismettere i campi che nessuno usa.
Trasferire e testare
Trasferire i dati con HubSpot Smart Transfer o l'integrazione Salesforce, ricollegare le sincronizzazioni di utilizzo e portafoglio ed eseguire una prova generale cronometrata su portafogli reali prima del cut-over.
Cut-over e passaggio di consegne
Vendite, partnership e customer success passano al nuovo sistema in una data stabilita, le dashboard di portafoglio diventano operative e un responsabile formato del vostro team prende in carico il portale e la sua documentazione.
La nostra esperienza HubSpot con aziende immobiliari, proptech e delle costruzioni
Nelle nostre pagine di settore i clienti non vengono mai nominati. Questo è il tipo di lavoro che c'è dietro la pagina.
- HubSpot Platinum Solutions PartnerOltre 80 implementazioni CRM per oltre 100 aziende SaaS B2B, realizzate da un team senior a Berlino.
- HubSpot per la decarbonizzazione degli edifici e il proptechConfigurazione HubSpot e controllo della qualità dei dati per un'azienda di decarbonizzazione degli edifici commerciali, sulla base del nostro precedente lavoro su CRM, metodologia di vendita e strategia dei dati, affinché la struttura del CRM sia completamente analizzabile nei report. Anche team proptech e di servizi immobiliari gestiscono vendite, rollout e lavoro con i partner su portali HubSpot che abbiamo configurato.
- Migrazioni verso HubSpotSalesforce, Pardot e Close migrati a HubSpot presso i nostri clienti, tra cui un'azienda di 120 persone trasferita da Salesforce in 8 settimane senza alcuna perdita di dati.
Admin HubSpot interno, agenzia generalista o Checkpoint?
| Assunzione interna | Agenzia generalista | Checkpoint GTM | |
|---|---|---|---|
| Tempi di avvio | Da 3 a 6 mesi per assumere e rendere operativa la persona | Settimane, dopo un giro di proposte | Entro due settimane |
| Configurazione dei dati immobiliari | Dipende dalle competenze su dati e integrazioni della persona assunta | Spesso una configurazione standard del portale | Portafogli, edifici, annunci e progetti pianificati come un unico modello |
| Ambito | Una sola persona per amministrazione, dati e richieste | Di solito un solo hub o un solo progetto | Marketing, Sales, Service, Data e Revenue Hub, collegati ai dati del vostro prodotto e al data warehouse |
| Tempi di consegna | Crescono con il backlog | Variano in base all'agenzia e al team | Standard: da 6 a 10 settimane; multi-hub complesso: da 12 a 16 settimane |
| Rischio principale | Dipendenza da una persona chiave se l'admin se ne va | Integrazioni che nessuno nel vostro team sa mantenere | Serve un responsabile designato da parte vostra che prenda in carico il lavoro |
Domande su HubSpot per immobiliare, proptech e costruzioni
HubSpot è adatto al settore immobiliare, proptech e delle costruzioni?
Sì. HubSpot copre marketing, vendite, onboarding, customer success e lavoro con i partner per aziende proptech, construction tech e di servizi immobiliari su un'unica piattaforma. Ogni piano può attivare gli oggetti listing e progetti; Enterprise aggiunge oggetti personalizzati per portafogli, edifici e unità e connessioni ai data warehouse tramite Data Hub, e gli account possono essere ospitati nel data center HubSpot dell'UE in Germania.
HubSpot o Salesforce per immobiliare, proptech e costruzioni?
Sia HubSpot sia Salesforce gestiscono bene i team commerciali di aziende proptech e construction tech, e noi li implementiamo entrambi. HubSpot è di solito più rapido da avviare e più semplice da gestire in autonomia per un team dalla fase seed alla Serie B, con marketing, vendite, assistenza e sincronizzazione dei dati su un'unica piattaforma, oggetti listing e progetti e agenti Breeze integrati. Salesforce è adatto a organizzazioni con personalizzazioni enterprise approfondite e un team di amministratori che lo gestisca. Dove una capogruppo, un fondo o un'altra business unit usa Salesforce, l'integrazione Salesforce di HubSpot mantiene entrambi sincronizzati.
Come modellate portafogli, edifici e unità in HubSpot?
In HubSpot si modellano su Enterprise, con oggetti personalizzati per portafogli, edifici e unità, associati al record aziendale del proprietario o del gestore e ai deal che li riguardano. Stato, dimensioni, regione e utilizzo aggregato si trovano su ogni record, così i report mostrano quanta parte di un portafoglio è attiva. Progettiamo il modello entro i limiti di HubSpot sugli oggetti personalizzati e ne teniamo fuori le anagrafiche degli inquilini.
A cosa servono gli oggetti listing e progetti di HubSpot?
L'oggetto listing di HubSpot contiene gli immobili o le unità in offerta, ed è adatto a marketplace e servizi immobiliari; lo attiva un Super Admin nello strumento del modello dati ed è disponibile su tutti i prodotti e piani. L'oggetto progetti organizza il lavoro con attività, deal e contatti in viste a bacheca, ed è adatto a progetti edili e rollout di portafoglio; le regole di pipeline sui progetti richiedono Professional o Enterprise.
Di quale piano HubSpot ha bisogno un'azienda proptech o construction tech?
Un'azienda proptech o construction tech ha bisogno di Enterprise se vuole oggetti personalizzati per portafogli, edifici e unità, una connessione diretta al data warehouse o la gestione multi-account per più entità, perché sono tutte e tre funzionalità Enterprise. Professional copre i team che lavorano con gli oggetti listing e progetti e sincronizzano l'utilizzo tramite integrazioni con app, e include il single sign-on e l'agente clienti; i preventivi arrivano con Revenue Hub Professional. Dimensioniamo la combinazione di hub e licenze sul vostro processo, non il contrario.
HubSpot può collegarsi ai nostri dati di prodotto, immobiliari o del data warehouse?
Sì, HubSpot può collegarsi in sola lettura e in forma aggregata. Data Hub sincronizza i dati tra app e, su Enterprise, collega data warehouse e piattaforme di storage, così edifici attivi, unità gestite, utilizzo e annunci per cliente arrivano su aziende e oggetti personalizzati a intervalli programmati. Anagrafiche degli inquilini, canoni e dati operativi degli edifici restano alla fonte.
Quanto dura un'implementazione HubSpot per un'azienda proptech o construction tech?
Un'implementazione HubSpot standard richiede da 6 a 10 settimane e un'implementazione multi-hub complessa da 12 a 16 settimane. Le migrazioni da un altro CRM partono da € 15.000 e di solito il lavoro inizia entro due settimane dalla prima call.
Come gestite i dati degli inquilini e i dati personali in HubSpot?
In HubSpot riduciamo al minimo i dati degli inquilini e i dati personali. HubSpot contiene la relazione commerciale con proprietari, gestori e imprese di costruzione; anagrafiche degli inquilini, canoni e pagamenti restano nei vostri sistemi di prodotto e di gestione immobiliare. Per i contatti presenti in HubSpot configuriamo base giuridica, limiti alle email basati sul consenso, cancellazione definitiva e il gestore delle richieste sui dati, nell'ambito dell'accordo sul trattamento dei dati (DPA) di HubSpot con i termini del GDPR e le clausole contrattuali standard dell'UE, con hosting in Germania.
Il modello dei ricavi dietro il portale
Penetrazione del portafoglio, progetti pilota che diventano rollout, vendite edili a progetto, attribuzione ai partner e KPI per il board: come gestiamo le revenue operations per immobiliare, proptech e costruzioni, in una pagina dedicata.
Iniziate con una call HubSpot di 30 minuti
Mostrateci il vostro portale, a chi vendete e dove si trovano oggi i dati di portafogli, edifici e utilizzo. Avrete una visione chiara di cosa configureremmo, su quale piano e quanto costa.
- Una call di 30 minuti con il vostro responsabile RevOps, partnership o vendite
- Un perimetro di una pagina: hub, oggetti, integrazioni, tempistiche e prezzo
- Il lavoro inizia entro due settimane