HubSpot per aziende partecipate da private equity
Configuriamo HubSpot per aziende che crescono per acquisizioni e rispondono a un investitore: portali degli add-on consolidati o collegati, business unit modellate per il reporting di gruppo e di unità, Salesforce sincronizzato dove resta, e numeri per il board ricavati da HubSpot e dai vostri dati finanziari senza un export mensile.
- PlatinumHubSpot Solutions Partner
- 30+brand acquisiti centralizzati su un unico HubSpot dal nostro team
- 6-10 settimaneper un'implementazione HubSpot standard
HubSpot è adatto alle aziende partecipate da private equity?
Sì. HubSpot offre a un'azienda partecipata da private equity marketing, vendite, assistenza, preventivi e sincronizzazione dei dati su un'unica piattaforma che un team snello può gestire e a cui un add-on può aggiungersi rapidamente. Enterprise aggiunge oggetti personalizzati, la gestione multi-account per i gruppi e le connessioni al data warehouse su Data Hub Enterprise, e gli account possono essere ospitati nel data center UE di HubSpot in Germania.
Molte società in portafoglio che incontriamo gestiscono diversi portali HubSpot dopo alcune acquisizioni, più un'org Salesforce presso un add-on e un foglio di calcolo che tiene insieme il board pack. I clienti compaiono una volta per portale, ogni brand chiama le fasi in modo diverso e nessuno è responsabile dell'intera configurazione. Un modello di gruppo ragionato, deciso prima che arrivi il prossimo add-on, risolve tutti e tre i problemi.
Checkpoint GTM è un HubSpot Platinum Partner con sede a Berlino. Configuriamo Marketing Hub, Sales Hub, Service Hub, Data Hub e Revenue Hub per le aziende partecipate da private equity, consolidiamo o colleghiamo i portali degli add-on, connettiamo HubSpot ai dati di fatturazione, finanza e data warehouse, migriamo da Salesforce e da altri CRM e affidiamo il portale a un responsabile designato. Investitori e operating partner: la nostra pagina RevOps per il private equity tratta il lavoro sull'intero portafoglio.
Cosa configuriamo
- Aziende, deal e oggetti personalizzati Enterprise per business unit, società acquisite e abbonamenti, con reporting sia di gruppo sia per unità
- Pipeline dei deal allineate per nuovo business, espansione e rinnovi, con definizioni delle fasi condivise tra tutti gli add-on
- Consolidamento dei portali, o gestione multi-account dove le entità mantengono i propri account, più la sincronizzazione con Salesforce dove resta
- Sincronizzazione Data Hub con la finanza, connessioni al data warehouse su Data Hub Enterprise, single sign-on, audit log e agenti Breeze su dati puliti
Combinazione tipica di hub
- Smart CRM e Sales Hub per ogni team commerciale del gruppo, Marketing Hub per la demand generation su tutti i brand e il nurturing basato sul consenso
- Service Hub per onboarding, assistenza e rinnovi; Revenue Hub per i preventivi; Data Hub per la sincronizzazione con fatturazione, finanza e data warehouse
- Enterprise dove servono oggetti personalizzati, gestione multi-account o le connessioni al data warehouse di Data Hub Enterprise, Professional per le aziende con un'unica entità
Il modello a oggetti HubSpot che costruiamo per le aziende partecipate da private equity
Un'azienda partecipata da private equity fa reporting due volte: come gruppo unico verso il board e per business unit o brand acquisito verso chi li gestisce. Il modello a oggetti deve reggere entrambe le viste senza clienti duplicati. È da qui che partiamo, adattandolo alla struttura del vostro gruppo.
- AziendeUn record per cliente in tutto il gruppo, con aziende padre e figlie per i gruppi di clienti e, sull'account, le business unit che servono ciascun cliente.
- Contatti e ruoli d'acquistoDecisori economici, utenti, contatti di procurement e finanza come ruoli etichettati, deduplicati tra i database acquisiti, così la stessa persona non riceve comunicazioni marketing da tre brand.
- DealUn deal per ogni opportunità di nuovo business, espansione, cross-sell o rinnovo, con business unit, linea di prodotto, valore del contratto e fonte, così la pipeline di gruppo e quella di unità vengono riportate correttamente.
- Oggetti personalizzati per business unit e abbonamentiSu Enterprise, gli oggetti personalizzati contengono società acquisite, business unit o abbonamenti con proprietà e storico propri, associati ad aziende e deal, progettati entro i limiti di HubSpot per gli oggetti personalizzati.
- Prodotti e voci di rigaUna libreria prodotti per ogni linea di prodotto, con voci di riga sui deal, così cross-sell tra prodotti acquisiti, valore medio dei contratti e mix dei ricavi vengono riportati direttamente dal deal.
- Team e business unitTeam per ogni unità commerciale e brand acquisito, con proprietà dei record e reporting per team, così i responsabili di unità vedono i propri numeri e il board vede il gruppo.
Pipeline per nuovo business, espansione e rinnovi
Pipeline condivise con un'unica serie di definizioni delle fasi in tutto il gruppo, così un deal in fase avanzata di un add-on significa la stessa cosa di uno della piattaforma e il forecast per il board torna.
Nuovo business
Dal primo incontro al contratto firmato per ogni team commerciale del gruppo, con criteri di uscita per fase e con business unit e linea di prodotto registrate prima che un deal possa passare alla proposta.
Qualificato · Discovery · Adeguatezza della soluzione · Proposta · Negoziazione · Chiuso vinto
Espansione e cross-sell
Deal per l'upsell e per la vendita dei prodotti acquisiti ai clienti esistenti, associati al cliente e all'unità che gestisce la relazione, così i ricavi da cross-sell sono visibili separatamente.
Opportunità individuata · Qualificata · Proposta · Firmata
Rinnovi
Deal di rinnovo pianificati a partire dalla data di scadenza del contratto, con il valore attuale del contratto e un obiettivo di espansione, così la retention viene prevista con mesi di anticipo invece di essere contata a posteriori.
Rinnovo in scadenza · In revisione · Proposta inviata · Rinnovato, ampliato o perso
Le integrazioni che colleghiamo a HubSpot per le aziende partecipate da private equity
Colleghiamo i sistemi che contengono i dati di fatturazione, finanza e delle aziende acquisite, così HubSpot mostra i clienti e i ricavi del gruppo senza diventare il vostro ERP o sistema finanziario.
- Connessione al data warehouseSu Data Hub Enterprise, HubSpot si collega a data warehouse e piattaforme di storage, così le tabelle di finanza, fatturazione e utilizzo del prodotto arrivano ad aziende, deal e oggetti personalizzati per il reporting per il board e di coorte.
- Coesistenza con SalesforceDove un add-on mantiene Salesforce per un certo periodo, l'integrazione Salesforce di HubSpot sincronizza in entrambe le direzioni contatti, aziende, deal, ticket e, su Enterprise, oggetti personalizzati, con una regola di sincronizzazione per ogni campo.
- Migrazione con Smart TransferHubSpot Smart Transfer sposta i record da altri CRM, Salesforce compreso, in un trasferimento una tantum una volta concordato il modello target, con mappature personalizzate dei campi su Data Hub.
- Sincronizzazione con fatturazione e finanzaRicavi fatturati, abbonamenti e date di rinnovo dal vostro sistema di fatturazione o contabilità sincronizzati in HubSpot tramite Data Hub, così revenue bridge e numeri di retention coincidono con la chiusura contabile.
- Dataset per il reporting per il boardI dataset di Data Hub, su Professional ed Enterprise e attualmente in beta, combinano i record HubSpot con dati esterni come i consuntivi finanziari, per il reporting di gruppo e per business unit.
- Preventivi su Revenue HubI preventivi su Revenue Hub Professional o Enterprise costruiscono il prezzo a partire dal deal e da una libreria prodotti condivisa tra le linee di prodotto, con firma elettronica, così i prezzi restano coerenti tra i team commerciali.
Le impostazioni di sicurezza e dei dati che configuriamo
Board, revisori e gli advisor del prossimo acquirente chiederanno chi può vedere i dati dei clienti e come vengono controllati. Queste sono le impostazioni HubSpot che mettiamo in atto e documentiamo.
- Audit log per la due diligenceCronologia delle attività dell'account con audit log, in cui i Super Admin Enterprise possono vedere anche le azioni compiute dai dipendenti HubSpot nell'account, documentata accanto al dizionario dei dati del portale per audit e due diligence.
- Gestione multi-account e brandI gruppi possono collegare fino a 29 account Professional o Enterprise aggiuntivi a un account principale Enterprise, con dati replicati, asset copiati e reporting multi-account, oppure gestire più brand in un unico account con l'add-on Brands su Marketing Hub Enterprise.
- SSO e controllo degli accessiSingle sign-on su Professional ed Enterprise, così le persone accedono tramite l'identity provider aziendale, e rivediamo gli accessi a HubSpot man mano che i team acquisiti vengono inseriti a ondate.
- Hosting dei dati nell'UE, in GermaniaHubSpot ospita gli account in un data center UE in Germania, e gli account a pagamento possono cambiare data center. Ai nuovi account viene assegnato un data center in base al luogo di registrazione; lo verifichiamo in fase di configurazione o pianifichiamo il trasferimento quando i portali vengono consolidati.
- Accordo sul trattamento dei dati (DPA) e strumenti GDPRL'accordo sul trattamento dei dati (DPA) di HubSpot include i termini GDPR e le clausole contrattuali standard dell'UE. Configuriamo la base giuridica sui contatti, i limiti basati sul consenso per le email di marketing, la cancellazione definitiva e il gestore delle richieste sui dati, anche per le liste di contatti ereditate dalle acquisizioni.
- Report di sicurezza per acquirenti e revisoriHubSpot dispone di un report SOC 2 Type II riservato, di un report SOC 3 pubblico e del suo primo report SOC 1 Type II, e ha ottenuto il marchio EU Cloud Code of Conduct Level 2. Indirizziamo revisori e team di due diligence verso questi documenti, accanto alla documentazione CRM che redigiamo.
Agenti Breeze AI, configurati per le aziende partecipate da private equity
Gli agenti Breeze di HubSpot funzionano con gli HubSpot Credits. Configuriamo quelli che aiutano un team snello a coprire più terreno e li facciamo lavorare su dati puliti e deduplicati.
- Agente clientiRisponde alle domande ricorrenti su prodotti e account per tutti i vostri brand, su Professional ed Enterprise, consumando crediti solo quando fornisce una risoluzione.
- Agente di prospectingAnalizza gli account target che mostrano intento d'acquisto e redige messaggi di outreach a partire da dati CRM, conversazioni e dati di intento, nella lingua preferita del contatto, compreso l'outreach di cross-sell verso i clienti dei brand acquisiti.
- Agente datiCompila proprietà come settore, dimensione aziendale o tecnologie in uso a partire da ricerche web, siti aziendali e trascrizioni delle call, tramite smart properties e azioni dei workflow, accelerando la pulizia dei database unificati.
- Agent builderAgenti personalizzati per i vostri processi, ad esempio un brief di rinnovo prima di una revisione con il cliente o un riepilogo della pipeline per la forecast call settimanale, costruiti con azioni che navigano sul web e leggono e scrivono i record del CRM.
Consolidare in HubSpot i CRM degli add-on
Da diversi portali HubSpot, da un'org Salesforce presso un add-on o da fogli di calcolo e CRM più datati. I nostri consolidamenti seguono quattro passaggi.
Mappare il modello di gruppo
Fare l'inventario di ogni portale, org, oggetto, proprietà, pipeline, workflow e integrazione, poi decidere come brand, business unit e società acquisite si mappano su aziende, deal, team e oggetti personalizzati prima di spostare un solo record.
Fare il triage e pulire
Deduplicare clienti e contatti tra i database acquisiti, dismettere proprietà e workflow inutilizzati e concordare un'unica serie di definizioni delle fasi con ogni team commerciale.
Trasferire e testare
Spostare i dati con HubSpot Smart Transfer, importazioni o l'integrazione Salesforce, ricollegare le sincronizzazioni con fatturazione e finanza ed eseguire un dry run cronometrato su account reali prima del cut-over.
Cut-over e passaggio di consegne
Tutti i team passano al nuovo sistema a una data fissa, le dashboard di gruppo e di unità diventano operative e un responsabile formato da parte vostra prende in carico il portale e la relativa documentazione.
La nostra esperienza HubSpot con aziende partecipate da private equity e in crescita per acquisizioni
Nelle nostre pagine di settore i clienti non vengono mai nominati. Questo è il tipo di lavoro che c'è dietro la pagina.
- HubSpot Platinum Solutions PartnerOltre 80 implementazioni CRM per oltre 100 aziende SaaS B2B, realizzate da un team senior a Berlino.
- Due portali e un'org Salesforce, un unico HubSpotDopo un merger tra società software, due portali HubSpot e un'org Salesforce consolidati in un unico HubSpot entro una data di go-live fissa, con da 200 a 300 workflow legacy sottoposti a triage e due processi di vendita unificati in un'unica pipeline.
- Oltre 30 brand acquisiti su un unico HubSpotIl nostro senior RevOps consultant ha centralizzato CRM, migrazione e pulizia dei dati di oltre 30 brand acquisiti su un unico HubSpot presso una piattaforma di acquisizioni, completando poi una migrazione del flusso di opportunità in HubSpot che un fornitore precedente aveva lasciato incompiuta.
Admin HubSpot interno, agenzia generalista o Checkpoint?
| Assunzione interna | Agenzia generalista | Checkpoint GTM | |
|---|---|---|---|
| Tempi di avvio | Da 3 a 6 mesi per assumere e rendere operativa la persona | Settimane, dopo un giro di proposte | Entro due settimane |
| Configurazione di gruppo | Dipende dall'esperienza di consolidamento della persona assunta | Spesso un portale alla volta | Portali, add-on e business unit pianificati come un unico modello di gruppo |
| Ambito | Una sola persona per amministrazione, dati e richieste | Di solito un solo hub o un solo progetto | Marketing, Sales, Service, Data e Revenue Hub, collegati ai dati finanziari e del data warehouse |
| Tempi di consegna | Crescono con il backlog | Variano in base all'agenzia e al team | Standard: da 6 a 10 settimane; multi-hub complesso: da 12 a 16 settimane |
| Rischio principale | Dipendenza da una persona chiave se l'admin se ne va | Integrazioni che nessuno nel vostro team sa mantenere | Serve un responsabile designato da parte vostra che prenda in carico il lavoro |
Domande su HubSpot per le aziende partecipate da private equity
HubSpot è adatto alle aziende partecipate da private equity?
Sì. HubSpot gestisce marketing, vendite, assistenza, preventivi e sincronizzazione dei dati su un'unica piattaforma che un team snello può gestire in autonomia e a cui le acquisizioni add-on possono aggiungersi rapidamente. Enterprise aggiunge oggetti personalizzati, la gestione multi-account per i gruppi e, su Data Hub Enterprise, le connessioni al data warehouse per il reporting per il board, e gli account possono essere ospitati nel data center UE di HubSpot in Germania. Configuriamo HubSpot attorno alla struttura del vostro gruppo.
HubSpot o Salesforce per le aziende partecipate da private equity?
HubSpot e Salesforce supportano entrambi bene i team dei ricavi nelle aziende partecipate da private equity, e li implementiamo entrambi. HubSpot di solito è più rapido da avviare, più veloce per integrare gli add-on e più semplice da gestire per un team snello, con marketing, vendite, assistenza e sincronizzazione dei dati su un'unica piattaforma e agenti Breeze integrati. Salesforce è adatto ai gruppi con una personalizzazione enterprise approfondita e un team di amministratori. Dove un add-on mantiene Salesforce, l'integrazione Salesforce di HubSpot tiene sincronizzati i due sistemi.
Le acquisizioni add-on devono condividere un unico portale HubSpot o mantenere il proprio?
Un unico portale è la scelta predefinita quando le aziende vendono a clienti in parte comuni o condivideranno un team commerciale: deduplichiamo i clienti una sola volta e il reporting di gruppo funziona in quell'unico portale. Dove le entità devono restare separate, un account principale Enterprise può collegare fino a 29 account Professional o Enterprise aggiuntivi, con dati replicati e reporting multi-account. Decidiamo insieme a voi, add-on per add-on.
Come consolidate più portali HubSpot in uno solo?
Mappiamo oggetti, proprietà, pipeline e workflow di ogni portale su un unico modello target, deduplichiamo clienti e contatti, sottoponiamo a triage i workflow legacy e concordiamo definizioni delle fasi condivise, poi spostiamo i dati e ricolleghiamo le integrazioni con un dry run cronometrato prima di un cut-over a data fissa. Per un merger recente abbiamo portato così due portali e un'org Salesforce in un unico HubSpot.
Di quale livello di HubSpot ha bisogno un'azienda partecipata da private equity?
Un'azienda partecipata da private equity ha bisogno di HubSpot Enterprise se servono oggetti personalizzati per business unit o abbonamenti, la gestione multi-account per entità separate o una connessione al data warehouse (Data Hub Enterprise). Professional di solito copre una singola azienda con un unico modello di vendita, e include single sign-on e l'agente clienti; i preventivi richiedono Revenue Hub Professional o Enterprise. Dimensioniamo il mix di hub e licenze sul vostro gruppo, non il contrario.
HubSpot può produrre il nostro reporting per il board?
Sì, per la parte dei ricavi. Pipeline, ordini acquisiti, rinnovi e retention arrivano da HubSpot; consuntivi finanziari e dati di fatturazione vengono sincronizzati tramite Data Hub o combinati nei dataset, e su Data Hub Enterprise HubSpot si collega al vostro data warehouse. Costruiamo la dashboard per il board a partire da un unico dizionario dei KPI, così il board pack non deve più partire da un export.
Quanto dura un'implementazione o un consolidamento HubSpot?
Un'implementazione HubSpot standard richiede da 6 a 10 settimane, un'implementazione multi-hub complessa da 12 a 16 settimane. I consolidamenti di più portali o CRM dipendono da quanto differiscono i processi di vendita. Le migrazioni partono da € 15.000 e di solito il lavoro inizia entro due settimane dalla prima call.
Come preparate un portale HubSpot per l'exit?
Con documentazione e controlli che un acquirente può verificare: un dizionario dei dati per ogni proprietà e pipeline, audit log, single sign-on e permessi chiari, anagrafiche clienti deduplicate e report su ricavi, retention e pipeline riconciliati con la finanza che i team di due diligence possono rieseguire in autonomia.
Il modello dei ricavi dietro il portale
I primi 100 giorni, i KPI per il board, l'accuratezza del forecast, l'integrazione degli add-on e i dati sui ricavi pronti per l'exit: come gestiamo la revenue operations per le aziende partecipate da private equity, in una pagina dedicata.
Iniziate con una call HubSpot di 30 minuti
Illustrateci i vostri portali, gli add-on ancora sui propri sistemi e come viene assemblato oggi il board pack. Avrete un quadro chiaro di cosa configureremmo, su quale livello e quanto costa.
- Una call di 30 minuti con il vostro CEO, CFO, CRO o responsabile RevOps
- Un perimetro di una pagina: hub, oggetti, integrazioni, tempistiche e prezzo
- Il lavoro inizia entro due settimane