HubSpot per ESG, clima ed energia
Configuriamo HubSpot sul modo in cui vendono le aziende del clima e dell'energia: siti, impianti e contratti energetici come oggetti personalizzati, offerte e sopralluoghi in una pipeline di ticket accanto al deal, il lavoro sui rinnovi che parte ben prima della scadenza di un contratto, e volumi e ricavi sincronizzati dai sistemi in cui risiedono.
- PlatinumHubSpot Solutions Partner
- 6-10 settimaneper un'implementazione HubSpot standard
- UEhosting dei dati in Germania, scelto in fase di configurazione
HubSpot è adatto alle aziende ESG, del clima e dell'energia?
Sì. HubSpot gestisce marketing, vendite, lavoro sulle offerte, assistenza e rinnovi per le aziende del clima e dell'energia su un'unica piattaforma, dalla prima richiesta a un contratto che si rinnova per anni. Su Enterprise aggiunge oggetti personalizzati per siti, impianti e contratti, oltre alle connessioni ai data warehouse tramite Data Hub, e gli account possono essere ospitati nel data center HubSpot nell'UE, in Germania.
Molti team del clima e dell'energia che incontriamo hanno iniziato a usare HubSpot per newsletter e moduli di richiesta, poi ci hanno aggiunto sopra il lavoro di vendita e sulle offerte. Sopralluoghi e offerte finiscono nelle fasi dei deal, ogni edificio di un cliente diventa un'azienda a sé e le date di scadenza dei contratti restano negli allegati. Un modello pensato con cura, con record separati per offerte, siti e contratti, impostato prima che il portale cresca, risolve tutti e tre i problemi.
Checkpoint GTM è un HubSpot Platinum Partner con sede a Berlino. Configuriamo Marketing Hub, Sales Hub, Service Hub, Data Hub e Revenue Hub per le aziende del clima e dell'energia, colleghiamo HubSpot ai vostri dati di fatturazione, misurazione e data warehouse, migriamo da Salesforce e da altri CRM e affidiamo il portale a un responsabile designato.
Cosa configuriamo
- Aziende, contatti e oggetti personalizzati Enterprise per siti, impianti e contratti energetici
- Una pipeline dei deal per il team commerciale accanto a una pipeline di ticket per offerte, sopralluoghi e verifiche tecniche
- Pipeline di rinnovo e upsell organizzate intorno alle date di scadenza dei contratti e ai periodi di preavviso
- Sincronizzazione di volumi e ricavi con Data Hub, single sign-on, audit log e agenti Breeze su dati puliti
Combinazione tipica di hub
- Smart CRM e Sales Hub per vendite e partner, Marketing Hub per demand generation, eventi e nurture basato sul consenso
- Service Hub per ticket delle offerte, onboarding e assistenza clienti; Data Hub per la sincronizzazione con fatturazione, misurazione e data warehouse
- Enterprise dove servono oggetti personalizzati o connessioni al data warehouse, Professional dove non servono
Il modello a oggetti HubSpot che costruiamo per clima ed energia
Le aziende del clima e dell'energia vendono a un'organizzazione, ma il lavoro avviene per sito, impianto e contratto. Il modello a oggetti deve contenerli tutti e restare utilizzabile per il reporting. È da qui che partiamo, adattandolo al vostro prodotto.
- AziendeL'organizzazione cliente come account, con aziende madri e figlie per gruppi, fondi immobiliari, società immobiliari residenziali e le relative società di gestione.
- Contatti e ruoli d'acquistoProperty e asset manager, facility manager, CFO, responsabili energia e sostenibilità, revisori tecnici e ufficio acquisti come ruoli etichettati, così ogni deal mostra chi decide e chi approva.
- DealUn deal per ogni nuovo contratto, roll-out di siti o aggiunta di prodotto, con volume o capacità attesi, durata del contratto e il canale di provenienza: diretto, installatore, utility o società di consulenza.
- Oggetti personalizzati per siti, impianti e contrattiSu Enterprise, gli oggetti personalizzati contengono siti ed edifici, sistemi installati come fotovoltaico, pompe di calore o accumulo, e contratti energetici con durata, periodo di preavviso e data di rinnovo, associati ad aziende e deal, così un portafoglio e i suoi contratti sono visibili in un unico punto.
- Partner e canaliInstallatori, utility, consulenti energetici e property manager come aziende o come oggetto partner personalizzato, collegati ai deal e ai siti che portano, per l'attribuzione ai partner e il reporting sulle provvigioni.
- Ticket e progettiTicket per offerte, sopralluoghi e verifiche tecniche, e l'oggetto progetti per gestire i piani di installazione e di roll-out in viste a bacheca, associati al deal e al cliente.
Pipeline per nuove vendite, offerte e rinnovi
Ogni modalità di vendita ha la propria pipeline, le proprie definizioni delle fasi e i propri criteri di uscita, così un deal in attesa della sua offerta non sembra mai una vendita in stallo e un rinnovo non parte mai troppo tardi.
Nuovo business
Dalla discovery alla firma per deal diretti e generati dai partner, di competenza del team commerciale, con un criterio di uscita che richiede il ticket dell'offerta completato prima che il deal sia segnato come vinto.
Discovery · Qualificato · Offerta richiesta · Offerta presentata · Negoziazione · Vinto
Offerte e verifiche tecniche
Una pipeline di ticket di competenza del team offerte o operations, creata dal deal, per sopralluoghi, analisi dei consumi, progettazione dell'impianto e definizione del prezzo, con un responsabile e una scadenza per ogni passaggio.
Richiesta · Dati raccolti · Sopralluogo o analisi · Prezzo definito · Approvata
Rinnovi e upsell
Deal pianificati in base alla data di scadenza del contratto e al periodo di preavviso, per i rinnovi di contratti di fornitura, contracting e abbonamento e per nuovi prodotti venduti a clienti esistenti.
Rinnovo in scadenza · In revisione · Offerta inviata · Rinnovato o ampliato
Le integrazioni che colleghiamo a HubSpot per clima ed energia
Colleghiamo i sistemi che contengono i dati su volumi, capacità, contratti e ricavi, così il CRM mostra cosa acquistano davvero i clienti senza diventare la vostra piattaforma di fatturazione o di misurazione.
- Connessione al data warehouseSu Enterprise, Data Hub collega data warehouse e piattaforme di storage, così le tabelle aggregate di volumi, capacità e ricavi ricorrenti arrivano ad aziende e oggetti personalizzati senza esportazioni manuali.
- Piattaforme di fatturazione e di dati energeticiInizio della fornitura, volumi contrattualizzati e forniti, capacità installata e ricavi per cliente dalla vostra piattaforma di fatturazione o di dati energetici, sincronizzati in HubSpot tramite Data Hub o il vostro data warehouse. Letture dei contatori e fatture restano alla fonte.
- Strumenti per offerte e progettazioneStato dell'offerta, dimensione dell'impianto e prezzo dal vostro strumento per offerte o progettazione scritti sul ticket e sul deal, così il team commerciale vede a che punto è ogni offerta senza cambiare strumento.
- Preventivi su Revenue HubDove definite il prezzo dei prodotti standard nel CRM, i preventivi su Revenue Hub Professional o Enterprise costruiscono l'offerta a partire dal deal, con firma elettronica, e la tengono accanto alla pipeline.
- Dataset per il reporting di portafoglioI dataset di Data Hub, su Professional ed Enterprise e attualmente in beta, combinano i record HubSpot con dati esterni su volumi, capacità e ricavi per il reporting di portafoglio e sui rinnovi.
- Coesistenza con SalesforceDove una capogruppo o un'altra business unit usa Salesforce, l'integrazione Salesforce di HubSpot sincronizza in entrambe le direzioni contatti, aziende, deal, ticket e, su Enterprise, oggetti personalizzati, con regole di sincronizzazione per ogni campo.
Le impostazioni di sicurezza e dei dati che configuriamo
Utility, società immobiliari residenziali, grandi aziende ed enti pubblici vi chiederanno come il vostro CRM gestisce i dati. Queste sono le impostazioni HubSpot che mettiamo in atto e documentiamo.
- Un modello dati snello e adatto al reportingHubSpot gestisce la relazione commerciale: account, siti, contratti, offerte e gli aggregati di cui hanno bisogno le vendite. Letture dei contatori, fatture e dati operativi degli impianti restano nei sistemi costruiti per questo, il che mantiene il portale veloce e facile da verificare.
- Hosting dei dati nell'UE, in GermaniaHubSpot ospita gli account in un data center UE in Germania, e gli account a pagamento possono cambiare data center. Scegliamo la regione in fase di setup o pianifichiamo il trasferimento per un portale esistente.
- Accordo sul trattamento dei dati (DPA) e strumenti GDPRIl DPA di HubSpot include condizioni GDPR e le Clausole contrattuali standard dell'UE. Configuriamo la base giuridica sui contatti, limiti basati sul consenso per le email di marketing, la cancellazione definitiva e il gestore delle richieste sui dati, il che conta quando vendete a inquilini e proprietari di casa oltre che alle imprese.
- SSO e log di auditSingle sign-on su Professional ed Enterprise e audit log delle attività dell'account, in cui i Super Admin di Enterprise possono vedere anche le azioni eseguite dai dipendenti HubSpot nell'account.
- Gestione dei dati da parte dell'AIHubSpot non consente ai propri fornitori di AI di usare i vostri dati per addestrare modelli e indica dove i suoi sub-responsabili del trattamento per l'AI trattano i dati UE. Indirizziamo gli agenti Breeze solo sui dati aziendali e documentiamo quali agenti operano su quali record.
- Report di sicurezza per le valutazioni dei fornitoriHubSpot dispone di un report SOC 2 Type II riservato, di un report SOC 3 pubblico e del suo primo report SOC 1 Type II, e porta il marchio EU Cloud Code of Conduct Level 2. Indirizziamo gli uffici acquisti dei vostri clienti a questi documenti, insieme alla documentazione del CRM che redigiamo.
Agenti Breeze AI, configurati per clima ed energia
Gli agenti Breeze di HubSpot funzionano con gli HubSpot Credits. Configuriamo quelli che ripagano l'investimento per un team del clima e dell'energia e li indirizziamo su dati aziendali puliti.
- Agente clientiRisponde alle domande ricorrenti di prospect e clienti su prodotto, processo di offerta e contratti, su Professional ed Enterprise, consumando crediti solo quando fornisce una risoluzione. Le domande specifiche su un sito passano al vostro team.
- Agente di prospectingAnalizza proprietari immobiliari, società immobiliari residenziali e imprese che mostrano segnali d'intento e prepara bozze di messaggi a partire dai dati del CRM, delle conversazioni e d'intento, nella lingua preferita del contatto.
- Agente datiCompila proprietà come dimensione del portafoglio, tipologie di edifici, impegni di sostenibilità o obblighi di rendicontazione a partire da ricerche web, siti aziendali e trascrizioni delle call, tramite smart properties e azioni dei workflow.
- Agent builderAgenti personalizzati per i vostri processi, per esempio un brief sull'account con i siti e i contratti di un cliente prima di una call di rinnovo, o un riepilogo dell'offerta per chi la approva, costruiti con azioni che navigano sul web e leggono e scrivono record nel CRM.
Migrare a HubSpot il CRM di un'azienda del clima o dell'energia
Da Salesforce, da un altro CRM o da un setup costruito dai founder con fogli di calcolo, cartelle di offerte e uno strumento di fatturazione. Le nostre migrazioni seguono quattro passaggi.
Mappare il modello
Inventario di ogni oggetto, proprietà, pipeline e integrazione, decisione su come clienti, siti, impianti e contratti si mappano su aziende e oggetti personalizzati, e separazione del lavoro sulle offerte dal deal prima di spostare un solo record.
Pulire e consolidare
Unire gli edifici creati come aziende separate, collegare i contratti con le loro date di scadenza, deduplicare i contatti tra i siti e dismettere i campi che nessuno usa.
Trasferire e testare
Spostare i dati con HubSpot Smart Transfer o con l'integrazione Salesforce, ricollegare le sincronizzazioni di fatturazione e volumi ed eseguire una prova cronometrata su account reali prima del passaggio definitivo.
Cut-over e passaggio di consegne
Vendite, team offerte e account management passano al nuovo sistema in una data fissa, le dashboard di rinnovi e portafoglio entrano in produzione e un responsabile formato da parte vostra prende in carico il portale e la sua documentazione.
La nostra esperienza HubSpot con le aziende del clima e dell'energia
Nelle nostre pagine di settore i clienti non vengono mai nominati. Questo è il tipo di lavoro che c'è dietro la pagina.
- HubSpot Platinum Solutions PartnerOltre 80 implementazioni CRM per oltre 100 aziende SaaS B2B, realizzate da un team senior a Berlino.
- HubSpot per energia e decarbonizzazioneConfigurazione HubSpot e controllo qualità dei dati per un'azienda di decarbonizzazione di edifici commerciali, così che la struttura del suo CRM sia interamente utilizzabile per il reporting, e un'architettura di pipeline di deal e ticket in HubSpot per un fornitore di energia B2B, che copre i percorsi SDR, AE, rinnovo e upsell per prodotti di fornitura e di flessibilità in abbonamento.
- Migrazioni verso HubSpotSalesforce, Pardot e Close migrati in HubSpot presso i nostri clienti, tra cui un'azienda di 120 persone trasferita da Salesforce in 8 settimane senza alcuna perdita di dati.
Admin HubSpot interno, agenzia generalista o Checkpoint?
| Assunzione interna | Agenzia generalista | Checkpoint GTM | |
|---|---|---|---|
| Tempi di avvio | Da 3 a 6 mesi per assumere e rendere operativa la persona | Settimane, dopo un giro di proposte | Entro due settimane |
| Configurazione per clima ed energia | Dipende dalle competenze su dati e processi della persona assunta | Spesso una configurazione standard del portale | Siti, contratti, ticket delle offerte e rinnovi progettati come un unico modello |
| Ambito | Una sola persona per amministrazione, dati e richieste | Di solito un solo hub o un solo progetto | Marketing, Sales, Service, Data e Revenue Hub, collegati ai vostri dati di fatturazione e data warehouse |
| Tempi di consegna | Crescono con il backlog | Variano in base all'agenzia e al team | Standard: da 6 a 10 settimane; multi-hub complesso: da 12 a 16 settimane |
| Rischio principale | Dipendenza da una persona chiave se l'admin se ne va | Integrazioni che nessuno nel vostro team sa mantenere | Serve un responsabile designato da parte vostra che prenda in carico il lavoro |
Domande su HubSpot per clima ed energia
HubSpot è adatto alle aziende ESG, del clima e dell'energia?
Sì. HubSpot copre marketing, vendite, lavoro sulle offerte, assistenza e rinnovi per le aziende del clima e dell'energia su un'unica piattaforma. Enterprise aggiunge oggetti personalizzati per siti, impianti e contratti e connessioni ai data warehouse tramite Data Hub, e gli account possono essere ospitati nel data center HubSpot nell'UE, in Germania. Lo configuriamo intorno al vostro processo di offerta e al vostro modello contrattuale.
HubSpot o Salesforce per le aziende ESG, del clima e dell'energia?
HubSpot e Salesforce gestiscono entrambi bene i team commerciali del clima e dell'energia, e li implementiamo entrambi. HubSpot è di solito più rapido da avviare e più facile da gestire in autonomia per un team da seed a Serie B, con marketing, vendite, assistenza e sincronizzazione dei dati su un'unica piattaforma e gli agenti Breeze integrati. Salesforce è adatto a organizzazioni con personalizzazioni enterprise profonde e un team di amministratori che lo gestisca. Dove una capogruppo o un'altra business unit usa Salesforce, l'integrazione Salesforce di HubSpot mantiene sincronizzati i due sistemi.
Come gestite offerte e sopralluoghi in HubSpot?
In HubSpot offerte e sopralluoghi si gestiscono con due pipeline che procedono in parallelo. Il deal appartiene al team commerciale; una pipeline di ticket appartiene al team che costruisce l'offerta, con passaggi per raccolta dati, sopralluogo o analisi, definizione del prezzo e approvazione. Un workflow crea il ticket dal deal e i criteri di uscita del deal richiedono che il ticket dell'offerta sia chiuso prima che il deal venga segnato come vinto, così il forecast resta affidabile.
Come modellate siti, impianti e contratti in HubSpot?
Su HubSpot Enterprise modelliamo siti, impianti e contratti come oggetti personalizzati associati al cliente e al deal: siti ed edifici, sistemi installati come fotovoltaico, pompe di calore o accumulo, e contratti con durata, periodo di preavviso e data di rinnovo. Progettiamo il modello entro i limiti degli oggetti personalizzati di HubSpot e manteniamo i dati dettagliati di contatori e impianti nei sistemi costruiti per questo.
Di quale livello di HubSpot ha bisogno un'azienda del clima o dell'energia?
Un'azienda del clima o dell'energia ha bisogno di HubSpot Enterprise se vuole oggetti personalizzati per siti, impianti e contratti o una connessione diretta al data warehouse, perché sono entrambe funzionalità Enterprise. Professional copre i team che tracciano i siti come aziende e sincronizzano i volumi tramite integrazioni di app, e include il single sign-on e l'agente clienti. Dimensioniamo la combinazione di hub e licenze sul vostro processo, non il contrario.
HubSpot può collegarsi ai nostri dati di fatturazione, misurazione o data warehouse?
Sì, HubSpot può collegarsi ai dati di fatturazione, misurazione e data warehouse, sotto forma di dati aggregati. Data Hub sincronizza i dati tra app e, su Enterprise, collega data warehouse e piattaforme di storage, così inizio della fornitura, volumi contrattualizzati e forniti, capacità installata e ricavi ricorrenti arrivano ad aziende e oggetti personalizzati a intervalli programmati. Letture dei contatori e fatture restano alla fonte.
Quanto dura un'implementazione HubSpot per un'azienda del clima o dell'energia?
Un'implementazione HubSpot standard per un'azienda del clima o dell'energia richiede da 6 a 10 settimane e un'implementazione multi-hub complessa da 12 a 16 settimane. Le migrazioni da un altro CRM partono da € 15.000 e di solito il lavoro inizia entro due settimane dalla prima call.
HubSpot funziona per vendere a società immobiliari residenziali, grandi aziende ed enti pubblici?
Sì, HubSpot funziona per vendere a società immobiliari residenziali, grandi aziende ed enti pubblici. I ruoli d'acquisto su ogni deal mostrano chi decide, le pipeline di ticket tracciano i passaggi tecnici e di procurement e l'oggetto progetti gestisce i roll-out su più siti. Per le procedure di acquisto e le valutazioni dei fornitori, HubSpot dispone di un report SOC 2 Type II riservato, di un report SOC 3 pubblico, del marchio EU Cloud Code of Conduct Level 2 e di un DPA con le Clausole contrattuali standard dell'UE, e documentiamo le impostazioni che configuriamo.
Il modello dei ricavi dietro il portale
Workflow delle offerte, tracciamento di portafogli e siti, previsioni dei rinnovi, attribuzione ai partner e KPI per il board: come gestiamo la revenue operations per le aziende del clima e dell'energia, in una pagina dedicata.
Iniziate con una call HubSpot di 30 minuti
Mostrateci il vostro portale, come costruite le offerte e dove si trovano oggi i dati su siti, contratti e ricavi. Avrete una visione chiara di cosa configureremmo, su quale livello e quanto costa.
- Una call di 30 minuti con il vostro responsabile RevOps, partnership o vendite
- Un perimetro di una pagina: hub, oggetti, integrazioni, tempistiche e prezzo
- Il lavoro inizia entro due settimane