HubSpot para el sector inmobiliario, proptech y construcción
Configuramos HubSpot según la forma de vender de las empresas proptech, de construction tech y de servicios inmobiliarios: carteras, edificios y unidades como objetos personalizados, los objetos Fichas (listings) y Proyectos activados donde encajan, pilotos y rollouts en su propio pipeline y datos de uso sincronizados en solo lectura, con los datos de inquilinos y pagos en sus propios sistemas.
- PlatinumHubSpot Solutions Partner
- 6-10 semanaspara una implementación estándar de HubSpot
- UEalojamiento de datos en Alemania, elegido en la configuración
¿Es HubSpot una buena opción para el sector inmobiliario, proptech y construcción?
Sí. HubSpot gestiona el marketing, las ventas, el onboarding, el customer success y el trabajo con partners de las empresas proptech y de construction tech en una sola plataforma, desde la primera demo hasta un rollout en toda la cartera. Todos los planes pueden activar los objetos Fichas y Proyectos; Enterprise añade objetos personalizados para carteras, edificios y unidades y conexiones con data warehouses a través de Data Hub, con alojamiento de datos en la UE, en Alemania.
Muchos equipos proptech que conocemos empezaron con HubSpot para newsletters y solicitudes de demo, y luego añadieron ventas, pilotos y partners sin un modelo detrás. Los propietarios de carteras aparecen como decenas de empresas duplicadas, los edificios viven en hojas de cálculo junto al CRM y los rollouts se siguen en la bandeja de entrada de alguien. Un modelo de objetos deliberado, configurado antes de que el portal crezca, resuelve los tres problemas.
Checkpoint GTM es un HubSpot Platinum Partner con sede en Berlín. Configuramos Marketing Hub, Sales Hub, Service Hub, Data Hub y Revenue Hub para empresas del sector inmobiliario, proptech y construcción, conectamos HubSpot en solo lectura a sus datos de producto y su data warehouse, migramos desde Salesforce y otros CRM, y entregamos el portal a un responsable designado.
Lo que configuramos
- Empresas, contactos, los objetos Fichas y Proyectos, y objetos personalizados de Enterprise para carteras, edificios y unidades
- Pipelines separados para nuevo negocio, pilotos y rollouts, y proyectos de contratistas
- Datos agregados de uso y de cartera sincronizados en solo lectura con Data Hub, sin datos de inquilinos ni de pagos
- Presupuestos, inicio de sesión único, registros de auditoría y agentes de Breeze configurados sobre datos limpios y mínimos
Combinación habitual de hubs
- Smart CRM y Sales Hub para ventas y partnerships, Marketing Hub para generación de demanda, eventos y nurturing basado en el consentimiento
- Data Hub para la sincronización con el producto y el data warehouse; Service Hub para onboarding, rollouts, soporte y customer success
- Enterprise cuando necesita objetos personalizados, conexiones con data warehouses o gestión multicuenta; Professional cuando no
El modelo de objetos de HubSpot que construimos para el sector inmobiliario y proptech
Las empresas proptech y de construction tech venden a una organización, pero los ingresos se generan en carteras, edificios, unidades, anuncios y proyectos. El modelo de objetos tiene que contenerlos todos y se diseña dentro de los límites de objetos personalizados de HubSpot. Este es nuestro punto de partida, adaptado a su producto.
- EmpresasPropietarios, gestores de activos, administradores de inmuebles, gestoras de vivienda, promotoras y contratistas como cuentas, con empresas matrices y filiales para grupos, fondos y entidades regionales que compran por separado.
- Contactos y roles de compraGestores de activos, responsables técnicos y de facility, responsables de ESG, jefes de proyecto, TI y compras como roles etiquetados, junto a los equipos de obra y el personal de los inmuebles que usan el producto a diario.
- NegociosUn negocio por cada nuevo contrato, piloto, fase de rollout u oportunidad originada por un partner, con el precio, el número de edificios o unidades incluidos y el canal de origen.
- Objetos personalizados para carteras, edificios y unidadesEn Enterprise, los objetos personalizados contienen carteras, edificios y unidades, asociados a empresas y negocios, con el estado, el tamaño, la región y el uso agregado del producto como campos. Los registros de inquilinos, las rentas y los datos de pago no forman parte del modelo.
- Objetos Fichas y ProyectosEl objeto Fichas (listings), que un Super Admin activa en la herramienta de modelo de datos y que está disponible en todos los planes, contiene los inmuebles o unidades en oferta para marketplaces y servicios inmobiliarios. El objeto Proyectos gestiona obras, rollouts e implementaciones en vistas de tablero.
- Partners y canalesIntermediarios, instaladores, administradores de inmuebles y partners de referidos como empresas o como un objeto personalizado de partner, vinculados a los negocios y edificios que aportan, con portales de partners a partir de las apps PRM del marketplace de HubSpot que implementamos.
Pipelines para nuevo negocio, rollouts y proyectos
Cada proceso de venta tiene su propio pipeline, definiciones de etapa y criterios de salida, para que un piloto firmado en un edificio nunca cuente como una cartera ganada.
Nuevo negocio
Del descubrimiento a la firma para las oportunidades directas con propietarios, gestores de activos y administradores de inmuebles, con un piloto acordado y una revisión técnica y de compras antes del contrato.
Descubrimiento · Demo · Piloto acordado · Revisión técnica y de compras · Contrato · Ganado
Piloto y rollout
De un primer edificio a toda la cartera: piloto en curso, revisión de resultados, planificación del rollout y fases de rollout, con el porcentaje de la cartera activo como criterio de salida.
Piloto en curso · Revisión de resultados · Rollout planificado · Rollout en curso · Cartera activa
Proyectos de contratistas y promotoras
Oportunidades por proyecto con contratistas, promotoras y proyectistas, de la licitación al inicio del proyecto, con los plazos de presentación de ofertas registrados y un traspaso al objeto Proyectos.
Licitación · Oferta presentada · Adjudicado · Inicio del proyecto · Traspaso
Integraciones que conectamos a HubSpot para el sector inmobiliario y proptech
Conectamos los sistemas que contienen los datos de cartera, uso y facturación, en solo lectura y agregados, para que el CRM muestre lo que hacen realmente los clientes sin convertirse en un sistema de gestión inmobiliaria.
- Conexión con el data warehouseEn Enterprise, Data Hub conecta data warehouses y plataformas de almacenamiento, para que los edificios, las unidades y el uso agregados por cliente lleguen a las empresas y a los objetos personalizados sin una exportación manual.
- Datos de producto y de plataformaEdificios activos, unidades gestionadas, usuarios activos y anuncios por cliente desde su propia base de datos de producto, sincronizados en una sola dirección con HubSpot a través de Data Hub o de su data warehouse. Los registros de inquilinos y los datos operativos de los edificios se quedan en el origen.
- Presupuestos para rolloutsPresupuestos a partir de los negocios en Revenue Hub Professional o Enterprise, con elementos de pedido de la biblioteca de productos por edificio, unidad o módulo, para que los precios de rollout sean coherentes en todo el equipo comercial.
- Datos de facturaciónLas facturas y los ingresos recurrentes de su sistema de facturación se incorporan a HubSpot como datos de reporting de solo lectura en empresas y objetos personalizados. La facturación, las rentas y los cobros se quedan en los sistemas que los gestionan.
- Conjuntos de datos para el reporting de carteraLos datasets de Data Hub, en Professional y Enterprise y actualmente en beta, combinan los registros de HubSpot con datos externos de cartera y de uso para el reporting.
- Coexistencia con SalesforceCuando una empresa matriz, un fondo u otra unidad de negocio utiliza Salesforce, la integración de Salesforce de HubSpot sincroniza contactos, empresas, negocios, tickets y, en Enterprise, objetos personalizados en ambas direcciones, con reglas de sincronización por campo.
La configuración de seguridad y datos que realizamos
Los propietarios institucionales, las gestoras de vivienda y su propio delegado de protección de datos preguntarán cómo trata los datos su CRM. Estos son los ajustes de HubSpot que implementamos y documentamos.
- Diseño de CRM con datos mínimosMantenemos fuera de HubSpot los registros de inquilinos, los datos de rentas y pagos y los documentos de los edificios. HubSpot contiene la relación comercial y los datos agregados que necesita el equipo comercial; su producto y sus sistemas inmobiliarios siguen siendo el registro de referencia para inquilinos, unidades y dinero.
- Gestión multicuentaLos grupos con varias marcas, fondos o entidades nacionales pueden vincular hasta 29 cuentas Professional o Enterprise adicionales a una cuenta principal Enterprise, con datos replicados, activos copiados, workflows multicuenta y reporting conjunto.
- Alojamiento de datos en la UE, en AlemaniaHubSpot aloja las cuentas en un centro de datos de la UE en Alemania, y las cuentas de pago pueden cambiar de centro de datos. Elegimos la región en la configuración o planificamos el traslado de un portal existente.
- DPA y herramientas de RGPDEl acuerdo de tratamiento de datos (DPA) de HubSpot incluye condiciones del RGPD y las cláusulas contractuales tipo de la UE. Configuramos la base legal en los contactos, límites basados en el consentimiento para el email de marketing, la eliminación permanente y el gestor de solicitudes de datos para las solicitudes de eliminación y exportación que envían clientes potenciales e inquilinos.
- SSO y registros de auditoríaInicio de sesión único (SSO) en Professional y Enterprise, y registros de auditoría de la actividad de la cuenta, donde los Super Admins de Enterprise también pueden ver las acciones realizadas por empleados de HubSpot en la cuenta.
- Informes de seguridad para evaluaciones de proveedoresHubSpot dispone de un informe SOC 2 Type II confidencial, un informe SOC 3 público y su primer informe SOC 1 Type II, y cuenta con el sello EU Cloud Code of Conduct Level 2. Remitimos a estos informes a los evaluadores de TI y de compras de sus clientes, junto con la documentación del CRM que redactamos.
Agentes de Breeze AI configurados para el sector inmobiliario y proptech
Los agentes de Breeze de HubSpot funcionan con HubSpot Credits. Configuramos los que resultan rentables para un equipo proptech y los orientamos a datos de negocio, nunca a datos de inquilinos ni a información sensible.
- Agente de clientesResponde preguntas habituales sobre el producto, los precios y el onboarding de clientes potenciales y clientes, en Professional y Enterprise, y solo consume créditos cuando ofrece una resolución. Las preguntas específicas de una cartera pasan a su equipo.
- Agente de prospecciónInvestiga a propietarios, gestores de activos y contratistas que muestran intención de compra y redacta mensajes de prospección a partir de datos del CRM, de conversaciones y de intención, en el idioma preferido del contacto.
- Agente de datosCompleta propiedades como el tamaño de la cartera, la clase de activo o las regiones a partir de búsquedas web, sitios web de empresas y transcripciones de llamadas, mediante propiedades inteligentes y acciones de workflow, sin información sensible entre sus datos de entrada.
- Agent builderAgentes personalizados para sus propios procesos, por ejemplo un resumen de cartera antes de una reunión de rollout o un resumen de licitación para el equipo de ofertas, creados con acciones que navegan por la web y leen y escriben registros del CRM.
Migrar el CRM de una empresa proptech o de construction tech a HubSpot
Desde Salesforce, otro CRM o una configuración creada por los founders con hojas de cálculo y un registro de pilotos. Nuestras migraciones siguen cuatro pasos.
Mapear el modelo
Inventariamos cada objeto, propiedad, pipeline e integración, decidimos cómo se asignan carteras, edificios, unidades y proyectos a empresas, a los objetos Fichas y Proyectos y a objetos personalizados, y acordamos qué campos quedan fuera del CRM antes de mover un solo registro.
Limpiar y minimizar
Eliminamos duplicados de propietarios, grupos y contratistas, quitamos los datos de inquilinos y de pago que no corresponden a un CRM y retiramos los campos que nadie usa.
Migrar y probar
Migramos los datos con HubSpot Smart Transfer o la integración de Salesforce, reconectamos las sincronizaciones de uso y de cartera, y hacemos un ensayo cronometrado con carteras reales antes del cutover.
Cutover y traspaso
Ventas, partnerships y customer success hacen el cambio en una fecha fija, los dashboards de cartera entran en producción y un responsable formado en su equipo asume el portal y su documentación.
Nuestra experiencia con HubSpot en empresas del sector inmobiliario, proptech y construcción
En nuestras páginas sectoriales nunca nombramos a los clientes. Este es el tipo de trabajo que hay detrás de la página.
- HubSpot Platinum Solutions PartnerMás de 80 implementaciones de CRM para más de 100 empresas B2B SaaS, a cargo de un equipo senior en Berlín.
- HubSpot para descarbonización de edificios y proptechConfiguración de HubSpot y aseguramiento de la calidad de datos para una empresa de descarbonización de edificios comerciales, a partir de nuestro trabajo anterior en su CRM, su metodología de ventas y su estrategia de datos, para que la estructura del CRM sea totalmente reportable. Equipos proptech y de servicios inmobiliarios también gestionan ventas, rollouts y el trabajo con partners en portales de HubSpot que hemos configurado.
- Migraciones a HubSpotSalesforce, Pardot y Close migrados a HubSpot en nuestra cartera de clientes, incluida una empresa de 120 personas que pasó de Salesforce a HubSpot en 8 semanas sin pérdida de datos.
¿Admin de HubSpot interno, agencia generalista o Checkpoint?
| Contratación interna | Agencia generalista | Checkpoint GTM | |
|---|---|---|---|
| Tiempo hasta empezar | De 3 a 6 meses para contratar y arrancar | Semanas, tras una ronda de propuestas | En dos semanas |
| Configuración de datos inmobiliarios | Depende de las competencias en datos e integraciones de la persona contratada | A menudo una configuración estándar del portal | Carteras, edificios, anuncios y proyectos planificados como un único modelo |
| Alcance | Una sola persona que cubre administración, datos y peticiones | Normalmente un hub o un proyecto | Marketing, Sales, Service, Data y Revenue Hub, conectados a sus datos de producto y su data warehouse |
| Plazo de entrega | Crece con el backlog | Varía según la agencia y el equipo | 6-10 semanas estándar, 12-16 semanas multi-hub complejo |
| Riesgo principal | Riesgo de dependencia si el admin se va | Integraciones que nadie en su equipo puede mantener | Requiere un responsable designado en su equipo que tome el relevo |
Preguntas sobre HubSpot para el sector inmobiliario, proptech y construcción
¿Es HubSpot una buena opción para el sector inmobiliario, proptech y construcción?
Sí. HubSpot cubre el marketing, las ventas, el onboarding, el customer success y el trabajo con partners de las empresas proptech, de construction tech y de servicios inmobiliarios en una sola plataforma. Todos los planes pueden activar los objetos Fichas y Proyectos; Enterprise añade objetos personalizados para carteras, edificios y unidades y conexiones con data warehouses a través de Data Hub, y las cuentas pueden alojarse en el centro de datos de HubSpot en la UE, en Alemania.
¿HubSpot o Salesforce para el sector inmobiliario, proptech y construcción?
Tanto HubSpot como Salesforce funcionan bien para los equipos de ingresos de proptech y construction tech, y implementamos los dos. HubSpot suele ponerse en marcha más rápido y es más fácil de gestionar para un equipo de seed a Serie B, con marketing, ventas, servicio y sincronización de datos en una sola plataforma, y los objetos Fichas y Proyectos y los agentes de Breeze integrados. Salesforce se adapta a organizaciones con una personalización enterprise profunda y un equipo de administración que la gestione. Cuando una empresa matriz, un fondo u otra unidad de negocio utiliza Salesforce, la integración de Salesforce de HubSpot mantiene ambos sincronizados.
¿Cómo modelan carteras, edificios y unidades en HubSpot?
En HubSpot Enterprise, las carteras, los edificios y las unidades se modelan con objetos personalizados, asociados al registro de empresa del propietario o del administrador y a los negocios que los cubren. El estado, el tamaño, la región y el uso agregado figuran en cada registro, para que los informes muestren qué parte de una cartera está activa. Diseñamos el modelo dentro de los límites de objetos personalizados de HubSpot y dejamos fuera los registros de inquilinos.
¿Para qué sirven los objetos Fichas y Proyectos de HubSpot?
El objeto Fichas (listings) contiene los inmuebles o unidades en oferta, lo que encaja con marketplaces y servicios inmobiliarios; un Super Admin lo activa en la herramienta de modelo de datos y está disponible en todos los productos y planes. El objeto Proyectos organiza el trabajo con tareas, negocios y contactos en vistas de tablero, lo que encaja con obras y rollouts de cartera; las reglas de pipeline en los proyectos requieren Professional o Enterprise.
¿Qué nivel de HubSpot necesita una empresa proptech o de construction tech?
Una empresa proptech o de construction tech necesita Enterprise si quiere objetos personalizados para carteras, edificios y unidades, una conexión directa con el data warehouse o la gestión multicuenta para varias entidades, ya que las tres son funciones de Enterprise. Professional cubre a los equipos que trabajan con los objetos Fichas y Proyectos y sincronizan el uso mediante integraciones de apps, e incluye el inicio de sesión único y el agente de clientes; los presupuestos vienen con Revenue Hub Professional. Dimensionamos la combinación de hubs y licencias según su proceso, y no al revés.
¿Puede HubSpot conectarse a nuestros datos de producto, inmobiliarios o del data warehouse?
Sí, HubSpot puede conectarse en solo lectura y de forma agregada. Data Hub sincroniza datos entre apps y, en Enterprise, conecta data warehouses y plataformas de almacenamiento, para que los edificios activos, las unidades gestionadas, el uso y los anuncios por cliente lleguen a las empresas y los objetos personalizados de forma programada. Los registros de inquilinos, las rentas y los datos operativos de los edificios se quedan en el origen.
¿Cuánto tiempo lleva una implementación de HubSpot para una empresa proptech o de construction tech?
Una implementación estándar de HubSpot dura de 6 a 10 semanas y una implementación multi-hub compleja, de 12 a 16 semanas. Las migraciones desde otro CRM empiezan en 15.000 € y el trabajo suele empezar en las dos semanas siguientes a la primera llamada.
¿Cómo gestionan los datos de inquilinos y los datos personales en HubSpot?
En HubSpot reducimos los datos de inquilinos y personales al mínimo. HubSpot contiene la relación comercial con propietarios, administradores y contratistas; los registros de inquilinos, las rentas y los pagos se quedan en su producto y en sus sistemas inmobiliarios. Para los contactos que sí están en HubSpot, configuramos la base legal, límites de email basados en el consentimiento, la eliminación permanente y el gestor de solicitudes de datos, conforme al acuerdo de tratamiento de datos (DPA) de HubSpot, con condiciones del RGPD y las cláusulas contractuales tipo de la UE, y con alojamiento en Alemania.
El modelo de ingresos detrás del portal
La penetración de la cartera, los pilotos que se convierten en rollouts, las ventas de construcción por proyecto, la atribución de partners y los KPIs para el consejo: cómo gestionamos las revenue operations para el sector inmobiliario, proptech y construcción, en su propia página.
Empiece con una llamada de 30 minutos sobre HubSpot
Muéstrenos su portal, a quién vende y dónde están hoy los datos de cartera, edificios y uso. Obtendrá una visión clara de lo que configuraríamos, en qué nivel y cuánto cuesta.
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