HubSpot para private equity
Configuramos HubSpot para fondos de private equity en dos niveles: el CRM propio del fondo para el flujo de oportunidades, los objetivos de add-on, los intermediarios y las relaciones con inversores, y un único estándar de HubSpot que despliegan las empresas participadas, para que el equipo de inversión lea el pipeline y la retención de toda la cartera en un mismo formato.
- PlatinumHubSpot Solutions Partner
- 3 → 1CRM fusionados en un solo HubSpot tras una fusión
- 6-10 semanaspara una implementación estándar de HubSpot
¿Es HubSpot una buena opción para los fondos de private equity?
Sí. HubSpot ofrece a un fondo de private equity un único CRM para el flujo de oportunidades, los intermediarios y las relaciones con inversores que un equipo de inversión reducido puede gestionar, y la misma plataforma en la que sus empresas participadas pueden vender, hacer marketing y dar servicio. Enterprise añade objetos personalizados para fondos y KPIs de la cartera, y conexiones con el data warehouse en Data Hub Enterprise; además, las cuentas pueden alojarse en el centro de datos de HubSpot en la UE, en Alemania.
Muchos de los fondos que conocemos registran el flujo de oportunidades en una hoja de cálculo, mantienen las relaciones con asesores en las bandejas de entrada de los socios y recopilan cada trimestre las cifras de pipeline de la cartera en un formato distinto de cada empresa. Un modelo de CRM para el fondo y un único estándar de HubSpot para la cartera resuelven ambas cosas, y cada nueva adquisición parte del mismo plan base.
Checkpoint GTM es un HubSpot Platinum Partner con sede en Berlín. Configuramos HubSpot para la originación y las relaciones con inversores del fondo, diseñamos el estándar de la cartera, lo implementamos empresa por empresa y conectamos el reporting de la cartera con el HubSpot y los datos financieros de cada empresa. Para una empresa participada con add-ons que consolidar, consulte HubSpot para empresas participadas por private equity.
Lo que configuramos
- Empresas, contactos y negocios para empresas objetivo, intermediarios e inversores, además de objetos personalizados de Enterprise para fondos y KPIs trimestrales de la cartera
- Pipelines para el flujo de oportunidades, los objetivos de add-on y la captación de fondos, con definiciones de etapas que aprueba su comité de inversión
- Un estándar de HubSpot para la cartera: un único modelo de objetos, conjunto de pipelines y diccionario de KPIs, desplegado en el portal propio de cada empresa participada
- Reporting de la cartera a partir del HubSpot y los datos financieros de cada empresa, inicio de sesión único, registros de auditoría y agentes de Breeze sobre datos limpios
Combinación habitual de hubs
- Smart CRM y Sales Hub para socios, equipos de inversión y operating partners; Marketing Hub para comunicaciones basadas en el consentimiento a inversores y asesores
- Data Hub para los datos financieros y del data warehouse que sustentan el reporting de la cartera; para las empresas participadas, Sales, Marketing, Service y Revenue Hub dimensionados para cada empresa
- Enterprise para objetos personalizados como fondos y KPIs de la cartera o para conexiones con el data warehouse de Data Hub Enterprise; Professional para un equipo de inversión reducido
El modelo de objetos de HubSpot que construimos para los fondos de private equity
Un fondo de private equity gestiona tres tipos de relación a la vez: las empresas que podría comprar, los asesores que se las presentan y los inversores detrás de cada fondo. El modelo de objetos mantiene las tres en un único CRM sin mezclarlas. Este es nuestro punto de partida, adaptado a su estrategia.
- EmpresasEmpresas objetivo, empresas participadas, intermediarios como asesores de M&A y bancos, e inversores institucionales, cada uno como registro de empresa con tipo, sector y estado, para que un socio vea un único historial por relación.
- Contactos y responsables de la relaciónPropietarios, equipos directivos, asesores y contactos de inversores como roles etiquetados, deduplicados entre las bandejas de entrada y las hojas de cálculo de los socios, con el miembro del equipo responsable de cada relación registrado en el contacto.
- NegociosUn negocio por cada oportunidad de inversión y por cada objetivo de add-on, con sector, rango de tamaño, origen y socio responsable, para que la originación por canal y la conversión en operaciones firmadas se reporten desde HubSpot.
- Objeto personalizado para fondosEn Enterprise, un objeto de fondo recoge cada fondo con su añada, estrategia y estado, asociado a las empresas participadas que mantiene y a los inversores comprometidos con él, y diseñado dentro de los límites de objetos personalizados de HubSpot.
- Objeto personalizado para KPIs de la carteraEn Enterprise, instantáneas trimestrales de KPIs por empresa participada, como pipeline, ventas cerradas, retención neta de ingresos y tasa de cierre (win rate), alimentadas desde el HubSpot o los datos financieros de cada empresa, para que la tendencia quede junto al historial de la relación.
- EquiposEquipos para los equipos de inversión, relaciones con inversores y el grupo de operaciones, con propiedad de los registros por equipo, para que la originación, la captación de fondos y el trabajo con la cartera se reporten por separado.
Pipelines para el flujo de oportunidades, los objetivos de add-on y la captación de fondos
Tres pipelines con definiciones de etapas que los socios acuerdan una sola vez, para que una operación en due diligence signifique lo mismo en todos los equipos y la reunión semanal de operaciones parta de HubSpot.
Flujo de oportunidades
Del primer análisis a la operación firmada, con criterios de salida por etapa, el canal de origen registrado a la entrada y un motivo documentado para cada descarte, para que el fondo sepa qué canales aportan operaciones invertibles.
Originada · Primer contacto · NDA firmado · Oferta indicativa · Due diligence · Firmada o descartada
Objetivos de add-on
Empresas objetivo de buy-and-build para cada empresa plataforma, asociadas a la plataforma y a su operating partner, para que el pipeline de add-ons sea visible en toda la cartera antes de cualquier acercamiento.
Identificada · Contactada · En conversaciones · En evaluación · Firmada · Integrada
Captación de fondos
Compromisos de inversores por fondo, de la primera reunión al compromiso firmado, asociados al objeto de fondo y al registro de empresa del inversor, para que el equipo de relaciones con inversores pueda prever el cierre.
Potencial inversor · Primera reunión · Materiales compartidos · Due diligence · Compromiso preliminar · Comprometido
Integraciones que conectamos con HubSpot para fondos de private equity
Conectamos HubSpot con los datos que sustentan el reporting de la cartera y con los sistemas que las empresas participadas ya utilizan, para que el equipo de inversión vea la cartera sin perseguir hojas de cálculo cada trimestre.
- Dashboard de la cartera desde cada portalUn dashboard a nivel de cartera que extrae pipeline, conversión y retención del HubSpot de cada empresa participada a través de la API de HubSpot, según las definiciones de KPIs del estándar de la cartera.
- Conexión con el data warehouseEn Data Hub Enterprise, HubSpot se conecta con data warehouses y plataformas de almacenamiento, para que las cifras financieras reales y las tablas de la cartera queden junto a los registros de fondos y de KPIs de la cartera para el reporting trimestral.
- Conjuntos de datos para el reporting de carteraLos conjuntos de datos de Data Hub, disponibles en Professional y Enterprise y actualmente en beta, combinan registros de HubSpot con datos externos, como las cifras financieras reales, para informes por fondo y por empresa participada.
- Coexistencia con SalesforceCuando una empresa participada vende con Salesforce, la integración de HubSpot con Salesforce sincroniza en ambos sentidos contactos, empresas, negocios y, en Enterprise, objetos personalizados, con una regla de sincronización para cada campo.
- Migración con Smart TransferHubSpot Smart Transfer traslada registros desde otros CRM, incluido Salesforce, en una transferencia única, y las importaciones incorporan el flujo de oportunidades guardado en hojas de cálculo, una vez acordado el modelo objetivo.
- Conectores de ERP para empresas participadasPara empresas participadas industriales y medianas, las apps del marketplace de HubSpot conectan ERP como SAP Business One, Microsoft Dynamics 365 Business Central, Sage y NetSuite; comprobamos los objetos compatibles y la dirección de sincronización de cada app antes del diseño.
La configuración de seguridad y datos que realizamos
El CRM de un fondo contiene flujo de oportunidades confidencial y datos personales de inversores, propietarios y equipos directivos. Estas son las configuraciones de HubSpot que implantamos y documentamos.
- SSO para todo el fondoInicio de sesión único (SSO) en Professional y Enterprise, para que socios, equipos de inversión y operating partners accedan a través de su proveedor de identidad y los accesos sigan su proceso de altas y bajas.
- Registros de auditoríaHistorial de la actividad de la cuenta con registros de auditoría, donde los Super Admins de Enterprise también pueden ver las acciones realizadas por empleados de HubSpot en la cuenta, documentado junto al diccionario de datos del CRM.
- Sensitive Data en EnterpriseCuando el equipo de relaciones con inversores debe guardar datos personales de inversores individuales, Sensitive Data en Enterprise los almacena como propiedades sensibles, que HubSpot admite en contactos, empresas, negocios, tickets y objetos personalizados.
- Alojamiento de datos en la UE, en AlemaniaHubSpot aloja las cuentas en un centro de datos de la UE en Alemania, y las cuentas de pago pueden cambiar de centro de datos. A las cuentas nuevas se les asigna un centro de datos según el lugar de registro, por lo que lo confirmamos en la configuración para el fondo y para cada portal de la cartera.
- DPA y herramientas de RGPDEl acuerdo de tratamiento de datos (DPA) de HubSpot incluye condiciones del RGPD y las cláusulas contractuales tipo de la UE. Configuramos la base legal en los contactos, límites basados en el consentimiento para el email de marketing, la eliminación permanente y el gestor de solicitudes de datos para los contactos de inversores, asesores y propietarios.
- Informes de seguridad para inversores y auditoresHubSpot dispone de un informe SOC 2 Type II confidencial, un informe SOC 3 público y su primer informe SOC 1 Type II, y cuenta con el sello EU Cloud Code of Conduct Level 2. Remitimos a estos informes los cuestionarios de sus inversores y auditores.
Agentes de Breeze AI, configurados para fondos de private equity
Los agentes de Breeze de HubSpot funcionan con HubSpot Credits. Configuramos los que ahorran horas de investigación a un equipo de inversión reducido y los dirigimos a registros limpios y deduplicados.
- Agente de datosRellena propiedades como sector, tamaño de la empresa o tecnología utilizada en los registros de empresas objetivo a partir de búsquedas en la web y sitios web de empresas, mediante propiedades inteligentes y acciones de workflow, para que la evaluación inicial parta de registros completos.
- Agente de prospecciónInvestiga objetivos de add-on y redacta mensajes de prospección a partir de los datos del CRM, de las conversaciones y de intención, en el idioma preferido del contacto, para que el operating partner o el CEO de la plataforma los revise y los envíe.
- Agent builderAgentes personalizados para sus propios procesos, por ejemplo un informe para el comité de inversión que recopila el historial de relación con una empresa objetivo, o un resumen semanal del flujo de oportunidades, creados con acciones que leen y escriben registros del CRM.
- Agente de clientes para las empresas participadasParte del estándar de la cartera: en Professional y Enterprise, el agente de clientes responde a preguntas habituales de los clientes de las empresas participadas, y solo consume créditos cuando resuelve una consulta.
Trasladar a HubSpot el flujo de oportunidades y las relaciones con inversores
Desde hojas de cálculo, las bandejas de entrada de los socios o un CRM más antiguo. Nuestras migraciones siguen cuatro pasos.
Mapear relaciones y fondos
Inventariamos cada lista, hoja de seguimiento y CRM que utiliza el fondo, y decidimos cómo se corresponden las empresas objetivo, los asesores, los inversores, los fondos y las empresas participadas con objetos y pipelines antes de mover un solo registro.
Limpiar y deduplicar
Fusionamos empresas y contactos duplicados entre las fuentes de los socios, asignamos un responsable a cada relación y acordamos las definiciones de etapas con el comité de inversión.
Migrar y probar
Migramos los datos con importaciones o HubSpot Smart Transfer, reconstruimos las vistas e informes que usa cada equipo y celebramos una vez la reunión semanal de operaciones desde HubSpot antes del cutover.
Despliegue en la cartera
Con el fondo ya en producción, el estándar de la cartera llega a las empresas participadas por cohortes, cada portal se conecta al reporting de la cartera y un responsable formado toma el relevo en el fondo y en cada empresa.
Nuestra experiencia con HubSpot junto a inversores y sus carteras
En nuestras páginas sectoriales nunca nombramos a los clientes. Este es el tipo de trabajo que hay detrás de la página.
- HubSpot Platinum Solutions PartnerMás de 80 implementaciones de CRM para más de 100 empresas B2B SaaS, a cargo de un equipo senior en Berlín.
- Tres CRM, un único HubSpotTras una fusión de empresas de software, dos portales de HubSpot y una organización de Salesforce consolidados en un único HubSpot para una fecha de go-live fija, con entre 200 y 300 workflows heredados clasificados.
- Un único estándar de HubSpot en toda una carteraPara un VC de Berlín, un playbook de HubSpot desplegado en 8 empresas participadas, con un dashboard de cartera alimentado desde cada portal: el modelo que aplicamos a una cartera de private equity.
¿Admin de HubSpot interno, agencia generalista o Checkpoint?
| Contratación interna | Agencia generalista | Checkpoint GTM | |
|---|---|---|---|
| Tiempo hasta empezar | De 3 a 6 meses para contratar y arrancar | Semanas, tras una ronda de propuestas | En dos semanas |
| Cobertura de la cartera | Una sola persona, normalmente solo en el fondo | Una empresa participada cada vez | El fondo y cada empresa participada con un único estándar |
| Alcance | Administración, datos y peticiones de cada socio | Normalmente un hub o un proyecto | Flujo de oportunidades, relaciones con inversores y reporting de la cartera, conectados con los datos financieros |
| Plazo de entrega | Crece con el backlog | Varía según la agencia y el equipo | 6-10 semanas estándar, 12-16 semanas multi-hub complejo |
| Riesgo principal | Riesgo de dependencia si el admin se va | Una configuración distinta en cada empresa participada | Requiere un responsable designado en el fondo que tome el relevo |
Preguntas sobre HubSpot para private equity
¿Es HubSpot una buena opción para los fondos de private equity?
Sí. HubSpot reúne el flujo de oportunidades, las relaciones con intermediarios y las relaciones con inversores de un fondo de private equity en un único CRM que un equipo de inversión puede gestionar, y la misma plataforma da servicio a las empresas participadas en marketing, ventas y servicio. Enterprise añade objetos personalizados para fondos y KPIs de la cartera y, en Data Hub Enterprise, conexiones con el data warehouse, y las cuentas pueden alojarse en el centro de datos de HubSpot en la UE, en Alemania. Lo configuramos en torno a su estrategia.
¿HubSpot o Salesforce para private equity?
Ambos funcionan bien para los fondos de private equity, y trabajamos con los dos. HubSpot suele ser más rápido de poner en marcha, más fácil de gestionar para un equipo de inversión reducido y es la misma plataforma en la que ya venden muchas empresas participadas, con agentes de Breeze integrados. Salesforce encaja con fondos que quieren un desarrollo personalizado profundo y tienen su propio equipo de administración. Cuando una empresa participada sigue con Salesforce, la integración de HubSpot con Salesforce mantiene ambos sincronizados.
¿Puede un fondo de private equity gestionar el flujo de oportunidades y las relaciones con inversores en un único HubSpot?
Sí, en pipelines separados dentro de un único CRM. El flujo de oportunidades y los objetivos de add-on funcionan como negocios con sus propias etapas; los compromisos de los inversores se gestionan en un pipeline de captación de fondos asociado a un objeto de fondo en Enterprise. Empresas y contactos son compartidos, de modo que un asesor que también es inversor aparece una sola vez, y los equipos mantienen separado el reporting de originación y el de captación de fondos.
¿Cómo despliegan un único estándar de HubSpot en toda una cartera?
Diseñamos el estándar de la cartera una sola vez: objetos, propiedades, pipelines, definiciones de KPIs y dashboards, por niveles según el tamaño de la empresa. Después lo implementamos empresa por empresa o por cohortes, migramos el CRM existente de cada empresa, formamos al equipo y conectamos su portal al reporting de la cartera. Así desplegamos un playbook en 8 empresas participadas para un VC de Berlín.
¿Qué nivel de HubSpot necesita un fondo de private equity?
Un fondo de private equity necesita Enterprise si quiere objetos personalizados para fondos y KPIs de la cartera o una conexión con el data warehouse (Data Hub Enterprise). Professional suele bastar para un equipo de inversión reducido que registra negocios, asesores e inversores en objetos estándar, e incluye el inicio de sesión único. Las empresas participadas reciben el nivel que requiere su proceso de venta; dimensionamos cada portal dentro del estándar.
¿Puede HubSpot reportar los KPIs de la cartera al equipo de inversión?
Sí, en la parte de ingresos. El HubSpot de cada empresa participada sigue las mismas definiciones de KPIs, un dashboard de la cartera extrae pipeline, conversión y retención de cada portal, y las cifras financieras reales se combinan mediante conjuntos de datos de Data Hub o, en Data Hub Enterprise, una conexión con el data warehouse. Así, el informe trimestral parte de HubSpot en lugar de una plantilla enviada a cada CFO.
¿Pueden revisar el HubSpot de una empresa objetivo durante la due diligence?
Sí. En la due diligence revisamos el modelo de objetos del portal de HubSpot de la empresa objetivo, las definiciones de los pipelines, la calidad de los datos, los workflows y las integraciones, y si el pipeline y la retención reportados pueden reconstruirse a partir de los registros. El resultado es un memorando breve sobre lo que permite el CRM, lo que hay que corregir en los primeros 100 días y cómo encaja la empresa en el estándar de la cartera.
¿Cuánto dura una implementación de HubSpot para un fondo de private equity?
Una implementación estándar de HubSpot dura de 6 a 10 semanas y una implementación multi-hub compleja, de 12 a 16 semanas. El CRM propio del fondo suele ser una implementación estándar; el despliegue en la cartera viene después, empresa por empresa o por cohortes. El trabajo suele empezar en las dos semanas siguientes a la primera llamada.
El plan de creación de valor detrás del portal
La due diligence de GTM, el plan de ingresos de 100 días, la consolidación de CRM en buy-and-build, los KPIs del consejo y la preparación para la salida: cómo gestionamos RevOps para las empresas participadas de private equity, en su propia página.
Empiece con una llamada de 30 minutos sobre HubSpot
Explíquenos cómo funcionan hoy el flujo de oportunidades, las relaciones con inversores y el reporting de la cartera. Recibirá una visión clara de lo que configuraríamos para el fondo, en qué nivel y cómo se desplegaría el estándar de la cartera.
- Una llamada de 30 minutos con un socio, un operating partner o el responsable de relaciones con inversores
- Un alcance de una página: hubs, objetos, integraciones, plan de despliegue y plazos
- El trabajo empieza en dos semanas